«Континент Сибирь» проанализировал финансовую отчетность участников авторынка CФО и сформировал рейтинг самых крупных автодилеров округа по итогам 2023 года. Мы опирались на показатели выручки от продаж и обслуживания новых легковых автомобилей, а также прибыли.
При формировании рейтинга «Континент Сибирь» использовал данные сервиса Ruspofile по финансовой отчетности компаний. Показатели каждого дилерского холдинга формировались путем суммирования данных по всем юрлицам, входящим в его состав и имеющих в ОКВЭД категорию «Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами». После подсчета совокупной выручки и совокупной прибыли были сформированы соответствующие рейтинги дилеров.
Позиции компании «Р-Моторс» оценивались, исходя из доли регионов Сибири в общероссийских регистрациях LADA.
ГК «Автомир» не участвовала в рейтинге из-за невозможности проведения корректной оценки показателей автодилера непосредственно в Новосибирске и Новокузнецке (операционная деятельность группы компаний в регионе ведется через юрлица, не имеющие привязки к региону; то есть все российские дилерские центры отдельных китайских марок группы компаний «Автомир» работают на одном юрлице, и выделить долю конкретного региона в выручке не представляется возможным).
Первую строчку рейтинга по выручке и по прибыли заняла кузбасская ГК «Сибинпэкс», представленная в Кемерове, Новокузнецке и Новосибирске. Самый крупный автодилер Сибири, основанный Фанией Сапожниковой, за последние годы активно пополнял портфель китайскими брендами и, по оценкам «Континента Сибирь», нарастил выручку на 150%. Группа компаний активно развивает сотрудничество с HAVAL — этот бренд она представляет сразу в трех городах, — а также представляет бренды TANK и Ora.
Рейтинг официальных дилеров Сибири по выручке от продаж и обслуживания новых легковых автомобилей
| Автодилер | Доля в топ-10 | Прирост выручки за год | Портфель брендов | Регионы присутствия в Сибири | Первое лицо бизнеса | |
| 1 | «Сибинпэкс» | 20,43% | 149,86% | HAVAL, TANK, Ora, Changan, Jetour, Kaiyi, BAIC, Hongqi, «Москвич», Renault, Hyundai, Audi, Skoda, Volkswagen, Renault, Mazda, Isuzu, UAZ | Кемеровская область, Новосибирская область | Фания Сапожникова |
| 2 | «Первая Автоколонна» | 12,63% | 66,97% | Mercedes-Benz, Volvo, Land Rover, Jaguar, Mazda, Porsche, Geely, Chery, OMODA, JAECOO, TANK, HAVAL, Voyah | Иркутская область | Петр Хомяков |
| 3 | «Медведь Холдинг» | 10,65% | 16,29% | Volkswagen, Skoda, Hyundai, Genesis, Peugeot, Citroen, BMW, Suzuki, Mitsubishi, Lada, Toyota, Lexus, Geely, CHERY, OMODA, JAECOO, IXEN (Forthing), Livan, Dongfeng, HAVAL, «Москвич» | Красноярский край, Хакасия, Новосибирская область, Алтайский край, Кемеровская область | Николай Бяков |
| 4 | «АйБиЭм» | 9,97% | 47,27% | KIA, UAZ, Land Rover, Jaguar, Skoda, CHERY, OMODA, JAECOO, Geely | Кемеровская область | Денис Пронин |
| 5 | «АГАТ» | 9,19% | 310% | Volvo, Bentley, Porsche, Changan, CHERY, EXEED, OMODA, JAECOO, HAVAL, TANK, Jetour | Красноярский край, Хакасия | Алексей Мамочкин |
| 6 | «Автолига» | 8,60% | 145,05% | UAZ, CHERY, Isuzu, Peugeot, Citroen, FAW, Kaiyi, BAIC, Jetour | Новосибирская область | Игорь Кошкин |
| 7 | «ФАСТАР» | 8,37% | 28,05% | Mercedes-Benz, Volkswagen, Renault, LADA, UAZ, «Москвич», Mitsubishi, Mazda, Subaru, Honda, Changan, JAC, Livan, OMODA, JAECOO, HAVAL, Hongqi, Aito | Новосибирская область | Константин Стефанов |
| 8 | «Р-Моторс Лада»* | 8,28% | 2% | LADA | Новосибирская область, Омская область, Кемеровская область, Алтайский край | Елена Корж |
| 9 | «КЛЮЧАВТО» | 6,26% | 13,90% | CHERY, Changan, KIA, Hyundai, Mitsubishi, Nissan, Renault, Volkswagen, Skoda, Mercedes-Benz, Geely, HAVAL, OMODA, JAECOO | Омская область, Новосибирская область | Виктор Сергеев |
| 10 | ГК «Арсенал» | 5,61% | 47,05% | Audi, Jaguar, Land Rover, Mazda, Haval, Jetour, JAC, Dongfeng, Evolute, Voyah, Hongqi, Sollers | Красноярский край | Виктор Поддубный |
Данные: Rusprofile. * — оценка
Второе место по выручке впервые заняла иркутская ГК «Первая Автоколонна», основанная Петром Хомяковым. Исторически автодилер специализировался на премиальных брендах, в частности, в его портфеле присутствуют Porsche, Land Rover, Jaguar, Mercedes-Benz, Volvo. Сохранив за собой это направление (теперь уже за счет параллельного импорта), группа компаний после 2022 года начала расширяться в «китайском сегменте». Сейчас в портфеле «Первой Автоколонны» есть как массовые бренды CHERY, OMODA, JAECOO, HAVAL, так и премиальные Voyah и TANK. Все это привело к росту выручки и попаданию на второе место рейтинга по этому показателю.
Замыкает тройку крупнейших дилеров Сибири по выручке красноярский «Медведь Холдинг» Николая Бякова. По показателю прибыли «Медведь Холдинг» занимает второе место в рейтинге. Среди всех сибирских дилеров он имеет наиболее широкую географию деятельности — к Красноярскому краю, Хакасии, Новосибирской области, Кузбассу недавно добавились Алтайский край и Томская область. В Алтайском крае «Медведь Холдинг» официально представляет Voyah и SERES Aito, а в Томской области — Livan и Dongfeng.
Транспортно-логистическая компания «Тандем Трэк» в пятый раз подтвердила высокий рейтинг надежности
На четвертой строчке располагается кемеровский холдинг «Ай-Би-Эм», возглавляемый Денисом Прониным. В 2022 год он зашел с новыми салонами Kia, Land Rover, Jaguar, Skoda, однако быстро перестроился и пополнил портфель брендами CHERY и Geely (в Кемерове), а также OMODA и JAECOO (в Новокузнецке). Также «Ай-Би-Эм» вышел в Новосибирск, но пока в сегмент авто с пробегом.
Далее по списку располагаются нижегородский холдинг «АГАТ» Алексея Мамочкина. На сибирском рынке он присутствует относительно недавно: в 2021 году автодилер вышел в регион с покупкой красноярской ГК «ББР-Авто», сформированной на базе активов обанкротившейся ГК «Крепость». Портфель в Красноярске на тот момент включал только премиум и люкс-бренды (Bentley, Porsche, Land Rover, Jaguar, Volvo), но «АГАТ» достаточно быстро стал замещать эти бренды массовыми китайскими — CHERY, EXEED, OMODA, JAECOO, TANK, HAVAL, Changan. Также «АГАТ» зашел в Хакасию, зайдя в этом регионе в сегмент официального дилерства, и постепенно наращивает присутствие. По итогам 2023 года «АГАТ» показал наиболее высокий прирост показателей в сравнении с другими членами Топ-10.
Рейтинг официальных дилеров Сибири по прибыли от продаж и обслуживания новых легковых автомобилей
| Автодилер | Доля в топ-10 |
Портфель брендов | Регионы присутствия в Сибири | Первое лицо бизнеса | |
| 1 | «Сибинпэкс» | 24,11% | HAVAL, TANK, Ora, Changan, Jetour, Kaiyi, BAIC, Hongqi, «Москвич», Renault, Hyundai, Audi, Skoda, Volkswagen, Renault, Mazda, Isuzu, UAZ | Кемеровская область, Новосибирская область | Фания Сапожникова |
| 2 | «Медведь Холдинг» | 19,18% | Volkswagen, Skoda, Hyundai, Genesis, Peugeot, Citroen, BMW, Suzuki, Mitsubishi, Lada, Toyota, Lexus, Geely, CHERY, OMODA, JAECOO, IXEN (Forthing), Livan, Dongfeng, HAVAL, «Москвич» | Красноярский край, Хакасия, Новосибирская область, Алтайский край, Кемеровская область | Николай Бяков |
| 3 | «Автолига» | 8,69% | UAZ, CHERY, Isuzu, Peugeot, Citroen, FAW, Kaiyi, BAIC, Jetour | Новосибирская область | Игорь Кошкин |
| 4 | «Первая Автоколонна» | 8,43% | Mercedes-Benz, Volvo, Land Rover, Jaguar, Mazda, Porsche, Geely, Chery, OMODA, JAECOO, TANK, HAVAL, Voyah | Иркутская область
|
Петр Хомяков
|
| 5 | «Сармат» | 8,39% | Kia, Kaiyi, BAIC, GAZ, Jetour, Changan | Новосибирская область | Кирилл Егошин |
| 6 | ГК «Альт-Парк» | 8,23% | Kia, Skoda, Porsche, Geely, Voyah, Livan, Dongfeng, OMODA | Новосибирская область | Дмитрий Новиков |
| 7 | «Иркут БКТ»/«Сибавтоцентр» | 7,35% | Toyota, Lexus, EXEED, Dongfeng, Changan, Renault, «Москвич» | Иркутская область
|
Анатолий Панцевич |
| 8 | «АНТ» | 6,13% | Nissan, Mitsubishi, Hyundai, Skoda, CHERY, OMODA, JAECOO, Jetour, Livan, Oting | Алтайский край | Александр Поддубный |
| 9 | «Альбион Моторс»/ «Терминал Моторс» | 5,09% | Jaguar, Land Rover, EXEED, Dongfeng, LADA | Алтайский край, Новосибирская область | Алексей Черных, Евгений Тиуков, Александр Линник |
| 10 | «АГАТ» | 4,41% | Volvo, Bentley, Porsche, Changan, CHERY, EXEED, OMODA, JAECOO, HAVAL | Красноярский край | Алексей Мамочкин |
Данные: Rusprofile
На шестой строчке обосновалась новосибирская ГК «Автолига» Игоря Кошкина, которая еще год назад была на три позиции в рейтинге ниже. Несмотря на прекращение работы с HAVAL, который в целом по России занимает 1-е место в «китайском сегменте», и сокращение бизнеса по бренду УАЗ, «Автолига» попала в Топ-5 дилеров СФО по выручке от продажи новых легковых автомобилей, а по прибыли — в Топ-3 рейтинга.
Седьмую позицию заняла самарская ГК «ФАСТАР» Константина Стефанова. Портфель группы компаний за последний год пополнился брендами SERES Aito, Hongqi, HAVAL, JAECOO, OMODA.
На восьмой строчке располагается «Р-Моторс Лада», которую можно считать преемником ГК «Бипэк Авто — Азия Авто» Анатолия Балушкина. «Р-Моторс Лада» — единственный дилер в списке, который является монобрендовым: в его портфеле только LADA. Однако эта марка сохраняет первое место по количеству регистраций во всех четырех регионах СФО, в которых присутствует «Р-Моторс Лада».
Далее по списку располагаются краснодарский холдинг «КЛЮЧАВТО» Виктора Сергеева. «КЛЮЧАВТО» обосновался в СФО с покупкой ГК «Евразия Моторс» в 2021 году и с тех пор также расширился в Новосибирске, в том числе в сегменте официального дилерства. Также «КЛЮЧАВТО» открыл в конце 2023 года центры выкупа в Барнауле и Кемерове.
Замыкает Топ-10 красноярская ГК «Арсенал» Виктора Поддубного. За последние годы группа компаний активно наращивала присутствие в «китайском сегменте» — ее портфель пополнился брендами Hongqi, Jetour, JAC, Dongfeng, Evolute, Voyah. Среди сибирских дилеров электрокаров группу компаний «Арсенал» можно считать одним из наиболее активных игроков. Дело не только в том, что ГК «Арсенал» пока остается единственным официальным дилером Evolute в Сибири, но и в том, что дилер запустил салон Mooow, продающий электрокары ZEEKR и Lixiang.
Оставляйте заявку на вступление в нашу специализированную WhatsApp-группу автодилерского бизнеса Сибири, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в этой отрасли.
WPBuild.Ru