У заемщиков проснулся аппетит

Рынок потребкредитования в Сибири переживает ренессанс — по итогам полугодия совокупный кредитный портфель игроков уже превысил предкризисные показатели 2008 года. Ставки по вкладам снизились до непривлекательного уровня, и это подталкивает граждан не к сбережению средств, а к тратам. Банки, все еще располагающие избытком ликвидности, становятся максимально лояльными, предлагая условия кредитования выгоднее докризисных. Как результат, большинство игроков не только выполняют, но и перевыполняют установленные планы по формированию розничного портфеля в регионе. Впрочем, как уверяют банкиры, на этот раз они гораздо больше внимания уделяют риск-менеджменту, предпочитая не заигрываться.

Банкиры перевыполняют планы и готовятся получать премии

Динамика роста розничного портфеля в первом полугодии текущего года становится все более устойчивой. Интерес частных клиентов к заемным продуктам банков растет не просто стабильно, он постоянно активизируется, причем в совершенно неожиданное для участников рынка время. «Несмотря на то что спрос на потребительские кредиты обычно подвержен сезонному фактору (весна, осень), в этом году мы наблюдаем стабильно высокую активность клиентов в летние месяцы, т. е. в период традиционного спада заявок. Так, количество заявок на кредиты в июне превысило весенний максимум апреля»,— заявила «КС» начальник управления розничных кредитных продуктов Промсвязьбанка Ирина Градович.

Похожую тенденцию наблюдают и в МДМ Банке. Все опрошенные «КС» участники рынка заявили о выполнении и перевыполнении установленных планов по формированию портфеля. Так, в МДМ Банке динамика выдач потребкредитов резко возросла начиная с марта. Промсвязьбанк, вернувшийся на рынок розничного кредитования в 2011 году, показал устойчивый рост портфеля в пределах среднерыночного тренда. А в июне по темпам роста портфеля потребкредитов ПСБ значительно обогнал рынок — темпы роста в два раза превысили среднестатистические.

В Новосибирском Муниципальном банке по итогам I квартала 2011 года объем выдачи розничных кредитов возрос более чем на 22% по сравнению с показателем за аналогичный период 2010 г. А в апреле-мае в НМБ был зафиксирован внутренний рекорд ежемесячных выдач за всю практику розничного кредитования— за два месяца были выданы кредиты на общую сумму около 440 млн руб., или в среднем почти 220 млн руб. за месяц. На 01.07.2011 г. розничный кредитный портфель банка составил около 1,9 млрд руб., увеличившись за полугодие на 0,4 млрд руб., или на 26,7%. В Новосибирском филиале ОАО «Альфа-Банк» за первое полугодие 2011 года портфель кредитов наличными, т. е. на любые цели, увеличился на 32% по сравнению с показателями на конец 2010 года. Портфель pos-кредитов— в 1,8 раза. По состоянию на 1 июля 2011 года портфель потребительских кредитов Западно-Сибирского филиала Росбанка составлял 577 млн руб. За первое полугодие было выдано 1438 кредитов на общую сумму 208 млн руб. С начала года с учетом текущего погашения рост портфеля составил 14%.

В Восточно-Сибирском банке Сбербанка России доля потребительского кредитования в общем объеме выдачи кредитов физическим лицам за I полугодие 2011 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась в 1,7 раза— по количеству выданных кредитов и в 1,6 раза— по объему. В другом госбанке— Новосибирском филиале ВТБ24— портфель потребкредитов прирос более чем на 30%.

Риск-менеджмент стал лучше

Рост интереса клиентов к розничному кредитованию собеседники «КС» объясняют не только отложенным спросом. Наученные кризисом банки существенно вложились в системы риск-менеджмента. В Промсвязьбанке в начале года был внедрен новый подход к ценообразованию по потребительским кредитам— Risk based pricing, позволяющий устанавливать цену заемных средств индивидуально по каждому заемщику, в зависимости от прогнозируемого банком уровня кредитного риска. В Альфа-Банке также была введена новая система оценки заемщика— теперь каждому клиенту делается индивидуальное предложение, которое учитывает все параметры заемщика, в том числе его кредитную историю. Таким образом, воспользовавшись кредитным продуктом в Альфа-Банке и добросовестно выплатив кредит, клиент в следующий раз получает займ на лучших условиях.

Усовершенствовав систему риск-менеджмента, игроки получили возможность повысить привлекательность банковских продуктов для населения без ущерба для себя. Большинство банков в течение полугода серьезно снижали ставки. В Альфа-Банке нижняя планка по кредитам сейчас составляет от 14,99% годовых, а сами кредиты стали больше. Кроме того, в банке начали оформлять потребзаймы лицам, вышедшим на пенсию после 45 лет и неработающим, которые относятся к категории «льготные пенсионеры» (т. е. военные, пожарные и т. п.).

В МДМ Банке кардинально пересмотрели линейку розничных кредитов, исходя из целевого клиента. Например, ставки снизились сразу на 5 — 7%, а максимально доступные суммы кредитов выросли более чем в два раза. Росбанк снизил ставки по нецелевым кредитам в среднем на 2%. Сейчас, в зависимости от категории клиента, срока кредита и наличия страхования жизни и здоровья заемщика, минимальная ставка составляет 15,4% (кредит без поручителя) и 14,4% (кредит с поручителем). Также увеличена максимально возможная сумма по кредиту до 1 500 000 руб.

Сбербанк с 1 августа запустил очередную акцию по снижению процентов по потребительским кредитам, снизив ставки от 0,8% до 2%, в зависимости от категории заемщика. Для клиентов с улицы, желающих получить кредит в банке, ставка по акции составляет 16,5% годовых (до снижения 17,5%), по кредиту без обеспечения— 17,5% (ранее 19,5%).

Кроме того, банки делают условия выдачи кредитов все более либеральными. Практически все игроки отменили комиссии за выдачу, сопровождение займа и т. д.

К примеру, в Промсвязьбанке в рамках летней акции отменена комиссия за резервирование денежных средств по всем программам потребительского кредитования, что позволит клиентам сэкономить 2,5% от суммы кредита, или минимум 2500 рублей. «Отмена сопутствующих комиссий за выдачу и обслуживание кредитов, несомненно, делает розничный рынок более прозрачным, а значит, финансово привлекательным для потенциальных заемщиков», — констатирует начальник департамента розничного бизнеса МДМ Банка Марина Дембицкая.

Плюсы для компаний-партнеров

Банки становятся все более лояльными к качественным заемщикам и сотрудникам компаний-партнеров. В июле по всем программам потребительского кредитования клиентам, имеющим в Промсвязьбанке положительную кредитную историю, а также сотрудникам аккредитованных банком компаний и держателям зарплатных карт был увеличен максимальной срок кредита до 7 лет, а сумма кредита — до 1 000 000 рублей. При этом банк отказался от требований по поручительству и залогам.

ВТБ24 периодически проводит акции по снижению процентных ставок по потребкредитам для корпоративных клиентов. Восточно-Сибирский банк Сбербанка России в феврале текущего года предложил новую линейку кредитных продуктов для физических лиц. В рамках линейки введены отдельные ценовые предложения для различных клиентских сегментов. «Для сотрудников предприятий, которые находятся на обслуживании в банке и пользуются нашими услугами, кредитные продукты стали наиболее привлекательными, т. к. для них упростился список предоставляемых документов на получение кредита и процентная ставка стала ниже базовой. В новых кредитных программах банк упростил пакет предоставляемых документов, сократил сроки рассмотрения заявки и принятия решения, увеличил максимальную сумму потребкредита без обеспечения с 500 тыс. руб. до 750 тыс. руб. В рамках новой акции для клиентов, которые получают заработную плату через Сбербанк при сроке кредита до двух лет с обеспечением, процентная ставка составляет от 14,40% годовых в рублях (ранее от 15,3%)»,— рассказывает директор управления планирования, контроля и качества клиентского обслуживания Восточно-Сибирского банка Сбербанка России Светлана Туровец. НМБ для клиентов по зарплатным проектам и клиентов с положительной кредитной историей банк установил ставки на 3% ниже по сравнению со стандартными продуктами.

Нецелевые предпочтения

Наиболее активно в пост-кризисный период оживает сегмент нецелевого потребительского кредитования. Заемщики предпочитают брать наличные и распоряжаться ими по собственному усмотрению, не связывая себя какими-либо обязательствами по расходованию средств. Неудивительно, что сегодня в линейке большинства игроков, как правило, представлено несколько продуктов по данному направлению, призванных удовлетворить запросы любого заемщика.

В Промсвязьбанке наибольшим спросом пользуются суммы от 100 до 300 тыс. рублей, доля которых составляет порядка 45% от общего объема выдач. В Росбанке средняя сумма потребительского кредита составляет 144 тыс. руб. В ВТБ24 наиболее востребованы кредиты на сумму 150 — 200 тыс. руб., в Восточно-Сибирском банке Сбербанка— 350—500 тыс.руб., в НМБ— от 200 до 500 тыс. руб. В МДМ Банке чаще всего займы оформляются на сумму 300 — 500 тыс. руб. Доля нецелевых кредитов в банке сегодня составляет более 70%.

«Наиболее востребованными являются нецелевые кредиты, не требующие от заемщика указывать, на что будут потрачены средства. Кроме того, они предполагают минимальные усилия клиента по оформлению документов и подтверждению платежеспособности, особенно если речь идет о держателях зарплатных карт банка. По ряду продуктов ставки опустились уже на докризисный уровень», — констатирует заместитель начальника отдела кредитования физических лиц ОАО Новосибирский Муниципальный банк Регина Шибанова. Потребкредиты клиенты предпочитают брать на срок 2 — 5 лет. «Как правило, клиенты стараются оформить кредит на максимальный срок, чтобы сделать ежемесячные выплаты максимально необременительными для семейного бюджета», — считает Шибанова.

Впрочем, по наблюдению регионального координатора Росбанка в Новосибирске Андрея Третьякова, в большинстве случаев такой кредит погашается досрочно.

Ряд собеседников «КС» заявляют, что интерес населения к pos-кредитам возвращается не менее быстрыми темпами. Так, по наблюдениям руководителя направления «Потребительское кредитование» филиала «Новосибирский» Альфа-Банка Алексея Тюрина, на сегодняшний день наиболее востребованными являются pos-кредиты на такие товарные группы, как мобильные телефоны, цифровая техника, аудио-, видео-, бытовая техника, мебель, пластиковые окна и т. д. Кроме того, pos-кредитами банка охотно пользуются заемщики для оплаты услуг в таких сферах, как туризм, медицина, строительство, образование, услуги СТО, одежда и т. д. «Если говорить о наиболее востребованных суммах и сроках кредитования, то сейчас можно сделать вывод о том, что границы этих параметров точно совпадают с нашими кредитными предложениями: сумма 4 000 — 200 000 рублей, срок от 3 до 18 месяцев, с шагом в один месяц»,— говорит Тюрин.

А по мнению Дембицкой, еще одним популярным инструментом потребительского кредитования сегодня вновь становятся кредитные карты. «Доля портфеля кредитных карт в целом по рынку пока еще значительно уступает портфелю денежных кредитов, но ежегодные темпы прироста выглядят впечатляюще— за первое полугодие 2011 года рынок карт вырос на 26,1%»,— заявляет собеседник «КС». В НМБ также называют этот сегмент крайне перспективным и намерены расширить список картхолдеров за счет клиентов «с улицы». В Альфа-Банке лимиты по картам, выдаваемым на точках оформления pos- кредитов, недавно

увеличились с 84 000 руб. до 150 000 руб. В Росбанке по кредитным картам с беспроцентным периодом ставка составляет от 18,9%, а сумма доступного кредита— до 600 тыс. руб.

Что делать с просрочкой?

Еще одна благоприятная тенденция 2011 года— смягчение остроты проблемы просроченных кредитов прошлых лет. К примеру, в Восточно-Сибирском банке объем просроченной задолженности по потребительским кредитам за 1-е полугодие текущего года (по сравнению с аналогичным периодом 2010 года) снижен в 1,3 раза. «При возникновении у заемщика сложных жизненных ситуаций у банка есть различные инструменты по изменению условий кредитного договора, одним из которых является реструктуризация задолженности. То есть для снижения долговой нагрузки возможно предоставление отсрочки по уплате основного долга при ежемесячном погашении текущих процентов, а также увеличение срока действия кредитного договора на период отсрочки»,— поясняет Светлана Туровец.

В МДМ Банке доля проблемного кредитного портфеля (более 90 дней просрочки) снизилась за 1-е полугодие 2011 г. с 14,8% до 12,5%. По словам Марины Дембицкой, в рамках работы с просроченной задолженностью хорошо зарекомендовали себя инструменты рефинансирования и реструктуризации, которые позволяют клиенту при наступлении форс-мажорных обстоятельств выстроить график погашения задолженности таким образом, чтобы рассчитаться по кредиту в полной сумме и без просрочек.

В Росбанке уровень просроченной задолженности в филиале в Новосибирске также постепенно снижается. «Это связано с тщательной и довольно консервативной оценкой заемщиков, отлаженным алгоритмом работы с просрочкой до 30 дней (телефонные звонки, встречи с менеджерами и т. д.), предварительным обзвоном «забывчивых» заемщиков, допускающих небольшие просрочки. Это особенно актуально в длительные праздники, на которые приходится день списания долга»,— поясняет Андрей Третьяков.

Что касается новых кредитов 2011 года, то по ним давать оценки еще рано. Хотя Ирина Градович не прогнозирует серьезных проблем: «Сейчас люди вполне способны справляться с обслуживанием долгосрочных займов». Регина Шибанова также отмечает, что с улучшением экономической ситуации, стабилизацией на рынке труда, восстановлением уровня доходов населения платежная дисциплина заемщиков повысилась. В МДМ Банке просрочка по договорам, выданным в 2011 году, носит в большей своей части технический характер. «Можно утверждать о выходе МДМ Банка на безрисковый сегмент кредитования (текущая просроченная задолженность по программам кредитования 2011 года составляет менее 1%). Выходы на просрочку по портфелю, сформированному в 2010 году и ранее, стабильны и не увеличиваются»,— констатирует Дембицкая.

Прогноз на второе полугодие

Оптимистичный прогноз по динамике прироста розничного портфеля опрошенные «КС» участники рынка дали и на второе полугодие текущего года. В Промсвязьбанке ожидают, что в их портфеле по СФО среднемесячные темпы роста продаж потребительских кредитов будут находиться на уровне 13%. Данный показатель соответствует планируемой динамике по банку в целом.

Западно-Сибирский филиал Росбанка во втором полугодии планирует выдать кредитов на сумму 270 млн руб., таким образом, годовой план будет перевыполнен на 20%. В Альфа-Банке «КС» заявили, что их задача стать Банком № 1 в сегменте потребительского кредитования, в том числе в Новосибирске и Новосибирской области. «Сегодня наш банк уделяет много внимания и средств на развитие потребительского кредитования в регионах. На сегодняшний день Альфа-Банк входит в тройку лидеров на этом сегменте рынка. Мы единственный банк, который сотрудничает со всеми существующими федеральными сетями в сегментах: мобильные телефоны, аудио-, видео-, бытовая техника»,— пояснил пути достижения поставленной задачи Алексей Тюрин.

А в Восточно-Сибирском банке Сбербанка отметили, что в их линейке уже сейчас условия кредитования для физических лиц предельно комфортны. На данный момент все основные ставки находятся на докризисном уровне, что способствует формированию активного спроса у каждой категории клиентов банка.

Как отмечает Регина Шибанова, по данным ЦБ РФ, за первое полугодие 2011 г. объем банковских кредитов, выданных российским гражданам, увеличился на 11,5% против 2,8% за тот же период минувшего года. Марина Дембицкая добавляет, что за этот период рост рынка кредитования в Сибири составил более 9%. Это чуть выше среднероссийского уровня (+8%). При этом в первом полугодии кредитный портфель уже превысил предкризисные показатели 2008 года. «Если никаких экономических катаклизмов не произойдет, можно прогнозировать дальнейший поступательный рост в розничном кредитовании»,— считает Шибанова. В МДМ Банке ожидают, что по итогам всего 2011 года рост рынка потребкредитования в Сибири составит порядка 15 — 20%.