ООО «СУЭК-Финанс» в пятницу полностью разместило облигации 1-й серии на 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Бонды размещались по номиналу в 1 тыс. рублей. Ставка купона была определена по итогам book building на уровне
9,35% годовых. Ориентир ставки изначально находился в диапазоне 9,35-9,85% годовых, однако затем был понижен до
9-9,5% годовых. Организаторами выпуска выступили Райффайзенбанк, «ВТБ Капитал» и ИК «Тройка Диалог».
В пресс-релизе «Тройки Диалог» говорилось, что в ходе book building было подано 62 заявки инвесторов со
ставкой купона в диапазоне от 8% до 9,5% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга составил 12,866 млрд
рублей.
По 10-летнему выпуску объявлена трехлетняя оферта.
Как сообщает агентство Интерфакс, Федеральная служба по финансовым рынкам 8 июня зарегистрировала четыре выпуска облигаций «СУЭК-Финанса». Объем первого и второго выпусков составляет по 10 млрд рублей, третьего и четвертого — по 5 млрд рублей.
Все бонды будут находиться в обращении 10 лет. Облигации номиналом 1 тыс. рублей планируется разместить по
открытой подписке.
WPBuild.Ru