Вот уже несколько лет рынок системной интеграции Сибири участники рынка безоговорочно оценивают как достаточно интересный и перспективный с точки зрения развития. Однако несмотря на то что прошедший кризис затронул ИТ-рынок в меньшей степени, чем, к примеру, строительный или автодилерский сегмент, расклад сил среди ИТ-компаний претерпел и продолжает претерпевать ряд значительных изменений. На фоне сильного упадка отдельных «старожилов» на рынок системной интеграции выходят федеральные участники и появляются амбициозные региональные игроки.
По оценкам участников рынка, совокупный объем рынка информационно-коммуникационных технологий СФО по итогам 2011 года составил более 100 млрд руб. По прогнозам «Энвижн Груп», средний темп роста ИТ-рынка СФО в 2012 году должен составить около 17%. Стоимость среднего контракта на рынке, по данным его участников, сейчас составляет около 1,5 млн руб.
Учитывая, что ни одно из крупных авторитетных аналитических агентств не предоставляет статистику по рынку системной интеграции Сибири, «КС» опирался на данные самих участников рынка. Примечательно, что в разговоре с «КС» некоторые представители системных интеграторов сетовали на отсутствие в отрасли единой достоверной маркетинговой информации по рынку, ссылаясь на то, что каждая выходящая на него компания оценивает его объемы совершенно по разному, а показатели рынка, посчитанные по разным методикам, дают цифры, на порядок отличающиеся друг от друга. Возможно, подобные маркетинговые сложности отчасти и обуславливают достаточно неравномерное развитие рынка. В этом аспекте достаточно показательны «численные» результаты. Если обычно на их основе можно легко понять общую динамику рынка, то в данном случае результаты компаний рознятся от двукратного падения до 25%-ного роста.
Итак, первое место по показателю оборота среди системных интеграторов Сибири удалось удержать «Энвижн-Сибирь» (филиал федерального ЗАО «Энвижн Груп»). Под руководством Павла Каминского, за свою карьеру также поработавшего в ГК «НЭТА», компании удалось закончить год с цифрой в 1,6 млрд руб., хотя ранее сама компания оптимистично анонсировала планы по закрытию года с цифрой 2 млрд руб. Впрочем, по словам представителей интегратора, если считать оборот с учетом НДС, то заявленной цели компания достигла. Стоит отметить, что на сибирском рынке «Энвижн-Сибирь» присутствует уже более четырех лет и в прошлом году взяла курс на усиление позиций в регионе. Так, компания намерена увеличить оборот своей деятельности на ИТ-рынке Сибири за последующие несколько лет в три раза — до 5 млрд рублей. По словам заместителя генерального директора по региональному развитию «Энвижн Груп» Игоря Лейпи, компания планирует существенно увеличить число филиалов в Сибири с целью более тесного взаимодействия с заказчиками. Так, в зоне основного внимания — Красноярский край, где уже есть филиал, а также Иркутская, Кемеровская и Омская области, в которых планируется открыть представительства.
Достичь желаемых показателей «Энвижн Груп» также планирует путем расширения пула корпоративных, а также государственных заказчиков, оборот от работы с которыми увеличился по сравнению с 2010 годом почти в четыре раза. Вторым важным фактором роста должна стать более активная проработка потребностей рынка.
Вместе с тем на фоне активных планов саму «Энвижн Груп» ожидают важные изменения. В начале 2011 года основным акционером системного интегратора стала АФК «Система» Владимира Евтушенкова, которой в том числе принадлежат такие крупные компании как МТС (оператор связи) и «Ситроникс» (ИТ-компания). По данным участников рынка, это далеко не последняя сделка АФК «Система» на рынке системной интеграции. Сейчас компания присматривается и к другому крупному игроку этой отрасли — «Астеросу». Если сделка по его покупке также состоится, то АФК «Система» консолидирует в себе сразу трех крупных системных интеграторов — «Ситроникс», «Энвижн» и «Астерос», которые она в дальнейшем может объединить под единым брендом. Кроме того, по мнению участников рынка, в связи с этой сделкой могут измениться отношения «Энвижн Груп» с некоторыми ключевыми заказчиками. К примеру, с «Ростелекомом», который долгое время считался «фаворитом» на покупку системного интегратора.
Второе место с большим отрывом занимает другой федеральный игрок — «Микротест». Под руководством Николая Попыхина, который ранее в Сибири запускал офис крупнейшего российского системного интегратора «Астерос», «Микротесту» удалось достичь оборота в 586 млн руб. Цифры по приросту в компании не называют, однако отмечают, что выручка за год выросла на 25%. При этом не меньше чем половину выручки 2011 года местный офис получил от оказания услуг в сфере создания и модернизации ИТ-инфраструктуры, проектов в сфере информационной безопасности, особенно по защите персональных данных. Кроме того, значительную долю оборота составляет сервисная поддержка, в 2011 году она достигла 12%.
Третье место удержал старейший сибирский системный интегратор «Утилекс», возглавляемый Владимиром Тикуновым. И это при том, что в 2011 году оборот компании в Сибири упал на 17% — до 500 млн руб. Данное снижение в компании объясняют двумя факторами. «В плане системной интеграции мы стали активнее фокусировать свои действия на других регионах России. Кроме того, мы активно развиваем более маржинальные направления коучинга, стратегического и бизнес-консалтинга», — поясняет начальник отдела маркетинга «Утилекс» Валентин Фосс. Впрочем, участники рынка отмечают, что кризис сильно ударил по компании, вследствие чего из нее ушли многие представители команды, включая коммерческого директора Павла Шалагинова, а сама компания приняла решение о смене стратегического курса, делая упор на консалтинге. Сейчас локомотивами бизнеса компании в области системной интеграции являются построение ИТ-инфраструктуры предприятия и внедрение бизнес-приложений. Инвестируя значительные средства в разработку и вывод новых продуктов в данных сферах, компания рассчитывает значительно увеличить оборот по ним в наступившем году.
Четвертое место занимает 2BGroup, которая полноценно вышла на рынок только в 2011 году. Руководящие должности в компании занимают выходцы из «Энвижн-Сибири» — директор Андрей Попков, Андрей Логвинков и Алексей Шовкун. В свою очередь владельцами 2BGroup являются бывшие новосибирские бизнесмены, которые сейчас живут в Москве и имена которых не разглашаются. Несмотря на то что компания на рынке сравнительно недавно, за прошедший год ей удалось заключить контрактов на 102 млн руб., а также завершить проекты на сумму в 65 млн. При этом у 2BGroup достаточно амбициозные планы — так, игрок планирует выйти на объем контрактования по итогам 2012 года в размере 300 млн руб. Если в 2011 году компания развивалась в части продаж решений для государственного сектора, то в 2012-м она планирует заниматься активной работой на рынке корпоративных заказчиков Сибири. Кроме того, в планах 2BGroup на этот год — дальнейшее развитие технического офиса и коммерческого присутствия в Барнауле.
Замыкает ТОП-5 сибирский офис ГК «Инталев», специализирующийся в области консалтинга гораздо больше, чем непосредственно на системной интеграции. Видимо, отчасти поэтому оборот компании в 2011 году упал на рекордные 43%, составив 26 млн руб. Приоритетным направлением для компании остается автоматизация управления финансами (бюджетирование, отчетность, аналитика). Также летом 2011 года компания вывела новый релиз собственной ERP-системы, которую планирует развивать и внедрять в 2012 году. Также компания уделяет внимание и географической экспансии. В начале 2012 года «ИНТАЛЕВ-Сибирь» открыла второй офис — в Красноярске. «Красноярский рынок — это рынок заказов госсектора и крупных промышленных компаний, тогда как в других городах Сибири (Томск, Новосибирск, Барнаул) ИТ-услуги активно востребованы средним бизнесом. Думаю, что красноярский бизнес будет развиваться в этом направлении — вырастет спрос на автоматизацию систем управления со стороны среднего бизнеса, торговых компаний, производственных предприятий», — объясняет решение о выходе в Красноярск генеральный директор «ИНТАЛЕВ-Сибирь» Марина Гуляева.
За пределами рейтинга оказалась компания «Астерос», данные по обороту которой не удалось получить на момент сдачи материала в печать. Как удалось узнать позднее, оборот компании за 2011 год вырос почти до 105 млн рублей, что выше, чем у 2BGroup и ГК «Инталев». «По сравнению с 2010 годом, когда совокупная выручка была 31 млн. рублей, это рост более чем в три раза», — поясняет директор сибирского филиала компании «Астерос» Станислав Юминов. При этом, по его словам, более 40% оборота компании приходится на ИТ-услуги, и львиную долю в этом сегменте занимает именно системная интеграция. Вместе с тем, комментируя позиции этого игрока, участники рынка отмечают, что несмотря на амбициозные планы развития компании в Сибири, на практике интегратору не удалось продемонстрировать выдающиеся результаты и побороться за лидерство. Впрочем, в Новосибирске были и примеры, когда некоторые системные интеграторы даже покидали рынок, который не оправдал их ожиданий.
Тяжело себя чувствуют и бывшие региональные лидеры. Так, Группа компаний НЭТА, данные по обороту которой также не удалось получить, в 2011 году пережила процедуру банкротства одного из своих юрлиц — ОАО «НЭТА». Несмотря на то что, по данным самой компании, это юрлицо не вело последние годы активной хозяйственной деятельности, его банкротство, причем по собственному желанию, стало тревожным сигналом для ИТ-рынка Сибири.
Сегменты роста и падения
Среди сегментов рынка системной интеграции, которые обеспечили его участникам наибольший прирост выручки, называются услуги в сфере создания и модернизации ИТ-инфраструктуры, интеграции в нее информационных систем заказчиков, а также проектов в сфере информационной безопасности, особенно по защите персональных данных.
В ГК «Инталев» увидели большой потенциал в системах автоматизации бизнес-процессов. «До недавнего времени сибирские предприятия не были готовы к использованию этой технологии. Однако в нашем регионе есть большой потенциал для данного направления — здесь много производственных строительных и проектных организаций, для которых автоматизация бизнес-процессов дает ощутимый эффект», — отмечает Марина Гуляева.
Примечательно, что высокими были также продажи оборудования. «По сравнению с 2009-м и 2010 годами, когда такие дорогие покупки могли позволить себе немногие организации, наши продажи оборудования заказчикам увеличились в 1,5–2 раза. Здесь мы столкнулись с эффектом отложенного спроса, который влиял на продажи услуг в меньшей степени», — поясняет Николай Попыхин.
Что касается отстающих сегментов, то в ГК «Инталев» констатируют уменьшение спроса на CRM-системы. «Если в 2010 году на этом направлении наблюдался всплеск интереса, то сейчас запросов на данные продукты практически нет», — сетует Марина Гуляева. В свою очередь в «Энвижн Груп» ощутили небольшой спад спроса на развитие ИТ со стороны банков, так как в 2011 году в СФО не наблюдалось активного процесса открытия представительств федеральных банков или развития региональной структуры старых игроков. В компании считают, что по этим сегментам рынка ситуация будет похожей и в 2012 году.
Что касается прогнозов на 2012 год, участники рынка ожидают рост спроса в государственном секторе на услуги по построению ИТ-инфраструктуры, ситуационных центров, созданию отраслевых информационных систем. Также ожидается увеличение востребованности ИТ-услуг со стороны предприятий сферы ЖКХ. Развитие новых направлений связано и с ИТ-консалтингом. По словам Николая Попыхина, консалтинг в сфере информационной безопасности, оптимизации ИТ-инфраструктуры, ИТ-аудита был востребован в 2011 году, и с ними связаны планы на 2012 год. А в «Энвижн Груп» очень позитивно оценивают стремление ряда заказчиков к созданию ИТ-стратегии. «Это серьезная задача, требующая от системного интегратора серьезного опыта работы, глубокого понимания бизнес-процесов заказчика», — отмечает Павел Каминский.
Что касается географии ИТ-бизнеса, то примечательно, что самым интересным и лакомым «куском» в плане дохода для многих системных интеграторов является отнюдь не Новосибирск, а Красноярск. Такого мнения, к примеру, придерживаются в «Энвижн Груп». В ГК «Инталев» напротив, констатируют, что пока Красноярск отстает от Новосибирска, Томска и других городов по уровню автоматизации систем управления, в частности, бюджетного планирования и учета. В 2BGroup тоже ранее отмечали, что Новосибирск — далеко не приоритетный для компании город с точки зрения ИТ и автоматизации, и ближайшие соседи — Омск, Кемерово — в этом плане его обгоняют. «Дотационные регионы, например, Забайкалье, в этом смысле лучше растут в плане ИТ, активно внедряют системы автоматизации», — пояснял «КС» Андрей Попков.
«Облачное» будущее
Учитывая, что все эксперты, аналитики и участники рынка как один предсказывают, что в будущем рынок завоюют «облачные технологии», как таковой бизнес системной интеграции может оказаться под вопросом. Дело в том, что заказчики смогут не покупать и не устанавливать у себя программное обеспечение или инфраструктурные решения, а пользоваться ими по схемам аренды (например, Software As A Service). То есть они будут обращаться к сервис-провайдерам, а не привычным системным интеграторам.
Чтобы не потерять бизнес, системные интеграторы начинают постепенно сами становиться сервис-провайдерами и предлагать своим клиентам различные «облачные» решения. Так, «Микротест» уже сейчас является провайдером решений «инфраструктура как сервис» (IaaS). А ГК «Инталев» в 2011 году с фирмой «1С» основали совместное предприятие — компанию 1CAir, которая предлагает клиентам решения 1С и «Инталев» по схеме аренды. В «Энвижн Груп» в ближайшие полгода тоже планируют вывести на рынок Сибири «облачные услуги». «Сейчас совместно с коллегами из центрального офиса ведется активная разработка сервисов, которые мы сможем предлагать в рамках данной услуги», — поясняет Павел Каминский.
Впрочем, пока ожидать сильной конкуренции между сервис-провайдерами и системными интеграторами не приходится. «Становиться сервис-провайдером не планируем — для нас эффективнее не конкурировать в этом направлении с глобальными игроками (Google, Microsoft) и крупными телекоммуникационными компаниями, а помогать им создавать инфраструктуру для активного развития этого рынка», — поясняют в компании «Утилекс».
WPBuild.Ru