Нет идеи для развития

Итоги развития российского банковского бизнеса за 9 месяцев 2011 года стали, пожалуй, лучшими за весь период с начала кризиса. При этом банковский сектор Новосибирской области развивался лучше и банковского сектора федерального округа, и страны в целом. Однако если внимание от банковского сектора перенести к региональному кредитному рынку, окажется, что он не рос, а сжимался в результате драматической деградации спроса со стороны региональной экономики. Таким образом, уверенное развитие новосибирского банковского сектора сегодня по большому счету никак не связано с развитием новосибирского банковского рынка, а перспективы региональной экономики выглядят туманными.

Особенности банковского сектора

По масштабам кредитования банковский сектор Новосибирской области уже давно стал крупнейшим в Сибирском федеральном округе (32% окружного портфеля) и занял 5-е место в национальном масштабе, уступая лишь банковским системам Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской и Самарской областей.

С начала года ссудный портфель новосибирского банковского сектора вырос более чем на 92 млрд (+29% годовых) и превысил 515 млрд рублей. По номинальному приросту за 9 месяцев он занял 7-е место в России. И если рассмотреть динамику его изменения за весь период с начала кризиса, станет ясно, что она очевидно лучше темпов прироста портфелей банковского сектора и СФО, и всей «региональной России», почти не уступая столичной (диаграмма 1).

К началу октября банковский сектор Новосибирской области формировали 8 региональных кредитных организаций, 12 отделений Сибирского банка Сбербанка России (СБ СБ РФ) и 56 филиалов «прочих» иногородних банков. И для того чтобы выяснить, какую роль в нем играют отдельные операторы, из их числа мы выделили 38 ведущих кредитных организаций совершенно разного происхождения и масштаба (таблица 1).

В целом банковский сектор Новосибирской области формируют группы региональных банков и филиалов банков иногородних. При этом по масштабам бизнеса из числа первых принципиально выделяется МДМ Банк, а из числа вторых — Сибирский банк Сбербанка России. За период с начала кризиса произошло видимое перераспределение роли этих групп (диаграмма 2): кратно сократилась роль региональных банков (с 30% до 14%), и — на фоне стабильной доли Сбербанка — стремительно выросла роль «прочих» иногородних банков (с 50% до 67%).

Для лучшего понимания процессов в банковском секторе Новосибирской области, кроме масштабной, стоит принимать во внимание и другие классификации его операторов. Во-первых, качественную группу формируют крупнейшие государственные банки, прежде всего Сбербанк, РСХБ и банки группы ВТБ (Банки ВТБ и ВТБ24, Банк Москвы и ТрансКредитБанк), обладающие преимуществами не только в масштабах активов, но и в статусной защищенности бизнеса и неограниченном доступе к источникам дешевых ресурсов. Во-вторых, из числа всех филиалов принципиально важно выделить филиалы «кустовые» (например, филиалы Альфа-банка, Банка ВТБ24, Банка Интеза, Райффайзенбанка, РГС Банка, Совкомбанка, частично филиалы Банка Москвы, ГЛОБЭКС Банка, Банка «Зенит», Межтопэнергобанка). Прежде всего потому, что их балансы во многом формируются за счет инорегиональных оборотов.

Появление в составе банковского сектора «кустовых» филиалов произошло относительно недавно. Этот процесс шел почти синхронно с развитием кризиса. Однако именно он предопределил качественное отличие банковского сектора Новосибирской области от других региональных банковских систем. Дело в том, что за очень редкими исключениями «кустовые» филиалы создавались на территории «столичного» региона. В результате выдающиеся масштабы и великолепная динамика кредитного портфеля банковского сектора Новосибирской области во многом объясняются концентрацией на его балансе инорегиональных активов. За относительно короткое время он уже стал выраженно экстратерриториальным, а доля инорегиональных активов на его балансе превысила 40% и уверенно стремится к половине.

Таким образом, влияние показателей ряда ведущих сетевых банков на портфель Новосибирского банковского сектора явно не совпадает с их влиянием на состояние регионального кредитного рынка. Так, например, если доля «кустового» филиала Банка ВТБ24 (около 77,5 млрд) составляет около 39% розничного портфеля Новосибирского банковского сектора, то задолженность собственно новосибирцев перед этим банком не превышает 13 млрд, руб. а его доля на новосибирском рынке составляет менее 12%.

Таким образом, «влиятельность» «кустовых» филиалов на новосибирском рынке может оказаться кратно слабее их влияния на портфель регионального банковского сектора.

Тема

В настоящем обзоре мы не будем детально описывать ни положение отдельных кредиторов (таблица 1), ни динамику развития кредитования (таблица 2), ни положение лидеров корпоративного (таблица 3), «предпринимательского» (таблица 4) и розничного (таблица 5) сегментов. Нет нужды детально рассказывать о самых привлекательных банках у населения (таблица 6), или у предприятий и организаций (таблица 7). Читатель может самостоятельно познакомиться с состоянием межфилиальных расчетов (таблица 8), резервами на возможные потери (таблица 9), а также эффективностью вложений (таблица 10).

Отметим лишь, что, несмотря на присутствие восьми десятков операторов, региональный банковский сектор крайне фрагментирован, и львиную долю его кредитного портфеля формируют единичные банки. Достаточно сказать, что на долю Сибирского банка Сбербанка России (19%) и Сибирского филиала Банка «ВТБ24» (18) приходится более трети всей ссудной задолженности. По масштабам кредитования сегодня уже никто не может составить им достойной конкуренции, поэтому только их и можно причислить к сонму «крупнейших». Примерно такую же долю портфеля банковского сектора формирует довольно плотная группа из восьми «средних» кредиторов, включая региональный Банк «Левобережный». Остальных же приходится отнести к числу «малых» (таблица 1). В отличие от группы «крупнейших», между группами «малых» и «средних» нет качественного разрыва, и деление на «средних» и «малых» совершенно условно. Просто группа «средних» формирует такую же долю совокупного портфеля, что и группа «крупнейших».

Важно помнить, что бизнес в Новосибирской области в основном представлен малыми и средними предприятиями, не входящими в вертикально-интегрированные холдинги, не всегда располагающими ликвидным обеспечением и не очень адекватными стандартным требованиям к заемщику. Однако именно малый бизнес формирует массовый спрос на услуги и кредиты регионального банковского сектора (крупнейшие региональные предприятия давно способны привлечь более дешевые столичные или трансграничные ресурсы). Поэтому «малые» кредиторы, готовые брать на себя дополнительные риски и идти навстречу таким клиентам, формируют конкурентную среду и, на наш взгляд, играют для экономики области не меньшую роль, чем «крупнейшие».

Главной же темой публикации являются не достижения отдельных участников банковского сектора, а общие закономерности развития регионального рынка.

Факторы деградации и перспективы развития

В отличие от банковского сектора, быстро теряющего связь с Новосибирским регионом, состояние регионального банковского рынка совершенно объективно отражает состояние и перспективы региональной экономики. И они неутешительны.

По итогам января — сентября 2011 года оборот новосибирских предприятий составил около 877 млрд рублей. Несмотря на номинальный прогресс оборота (113% к январю — сентябрю 2010), существующее положение нельзя характеризовать иначе как драматическую деградацию. Достаточно сказать, что на фоне уверенного прогресса как корпоративного, так и розничного портфеля банковского сектора, на протяжении всего периода с начала кризиса имеет место абсолютное сокращение банковской задолженности предприятий Новосибирской области и отсутствие сколько-нибудь значимого прогресса задолженности ее населения (диаграмма 3).

Масштабы корпоративного портфеля банковского сектора (272 млрд на 01.09.11) уже более чем на 104 млрд рублей превосходили задолженность собственно новосибирских предприятий (168 млрд на 01.09.11), а розничного (193 млрд на 01.09.11) — на 83 млрд превосходили задолженность населения НСО (110 млрд на 01.09.11).

За весь период с начала кризиса задолженность новосибирских предприятий сократилась на 15 млрд рублей, а задолженность населения области росла темпами ниже темпов инфляции.

Отсутствие спроса со стороны новосибирской экономики на банковский кредит в общем случае объясняется сложившейся ее структурой, половину оборота которой обеспечивает оптовая и розничная торговля. При этом некогда наиболее промышленно развитый регион находится лишь на 5-м месте в Сибири, по объемам промышленного производства уже втрое уступая Красноярскому краю и Кузбассу, и вдвое — Омской и Иркутской областям. Доля же промышленного производства в региональном обороте не превышает 28% и продолжает сокращаться.

На фоне уверенного роста оборотных активов (диаграмма 4) деградация корпоративного кредитования означает отсутствие в регионе каких-либо стимулов для развития производства и минимальных условий для этого развития. Что касается торговли, то для поддержания ее оборота уже достаточно накопленных собственных оборотных средств. А это означает, что в сложившихся условиях у новосибирской экономики попросту нет внятных перспектив.

Важно отметить еще одно новое обстоятельство. Если до кризиса суммарная задолженность новосибирской экономики заметно превышала оборотные активы, то в его ходе наблюдалось существенное сокращение покрытия суммарной задолженностью оборотных активов, а к началу октября 2011 года оборотные активы превышали суммарную задолженность уже на 81 млрд рублей. Таким образом, минимум на такую сумму оборотные активы финансировались за счет собственных средств. Имея в виду, что в условиях развития собственные средства становятся главным источником инвестиций в модернизацию и расширение деятельности, следует признать, что экономика Новосибирской области сегодня живет в иных условиях. И эти условия характеризуются отсутствием самой идеи развития.

В отсутствие крупных запасов природных ископаемых, пригодных хотя бы для тупого экспорта, все это обрекает регион на дальнейшую технологическую и промышленную деградацию. А ставка на оптовую торговлю не может оправдать себя в принципе и потому, что это вид деятельности с низкой добавленной стоимостью, и потому, что другие регионы Сибири (например, Красноярский край), располагают не худшим географическим положением и инфраструктурой.

Развитие за счет торговли предполагает и высокий уровень доходов населения, который, в свою очередь, прямо зависит от эффективности региональной экономики и состояния занятости. По уровню же среднедушевых доходов (за 9 месяцев 2011 года — 16412 руб. на человека в месяц) Новосибирская область вполне закономерно заняла лишь 32-е место в национальном масштабе. Закономерность же объясняется отсутствием на новосибирском рынке труда адекватного предложения. Единственный для Новосибирской области шанс не отстать «навсегда» — это развитие науки и высоких технологий на принципиально ином уровне инвестиций в их развитие. Но для этого сегодня нет ни долгосрочных ресурсов, ни стимулов их найти.

Казалось, источником развития региона могла бы стать сама столь успешная финансовая «отрасль». Однако она почти не способствует приросту региональных финансов просто потому, что львиную долю налогов крупнейшие операторы банковского рынка платят не в Новосибирске, а по месту прописки головных офисов иногородних банков.

Итого

Благодаря динамичному восстановлению кредитования (диаграмма 1), стабилизировалась и начала снижаться доля просрочки, по уровню которой (4,7%) портфель банковского сектора Новосибирской области уже лучше портфелей банковского сектора и Сибирского федерального округа (5,7%), и всей «региональной России» (5,2%). Собственно, с февраля просрочка не растет и по абсолютной величине, остановившись на уровне 24 млрд рублей, что обеспечивает методичное снижение ее доли по мере роста портфеля. Блестящая динамика развития банковского сектора Новосибирской области сегодня предопределяется, прежде всего, наличием в ее составе «кустовых» филиалов крупнейших «федеральных» сетевых банков.

Серьезный прирост портфеля банковского сектора был обеспечен уверенным развитием как корпоративного (+48 млрд), так и розничного (+45 млрд рублей) сегментов. При этом на 32% прирост корпоративного портфеля был обеспечен «кустовым» филиалом Альфа-банка, на 24% — Новосибирским филиалом Газпромбанка, на 18% — Сибирским банком Сбербанка России, на 7,3% — Сибирским филиалом Райффайзенбанка, на 7% — Новосибирским филиалом ТрансКредитБанка. На 36% прирост розничного портфеля обеспечил «кустовой» филиал Банка ВТБ24, на 15% — Центральный филиал Совкомбанка, на 10% — Сибирский банк Сбербанка России, на 5,4% — региональный НСКБ «Левобережный», на 4,1% — Сибирский филиал Райффайзенбанка, на 3,9% — Новосибирский филиал ОТП Банка.

Однако отличные показатели развития банковского сектора Новосибирской области оказались никак не связаны с развитием собственно новосибирского рынка. Главными проблемами экономики Новосибирской области является ничтожность ее промышленности и закономерная слабость рынка корпоративного кредитования. У региона попросту пока нет самой идеи развития. Следовательно, нет и перспектив. В таких условиях заемщиков в других регионах ищут не только иногородние сетевые, но и местные банки, открывая там свои дополнительные офисы, а доля инорегиональных активов уже достигла 40% кредитного портфеля банковского сектора.

При подготовке материала использованы данные Центрального Банка РФ (www.cbr.ru), ГУ ЦБ РФ по Новосибирской области, Росстата (www.gks.ru), Новосибирскстата (http://gks.novosibstat.ru), а также первичная бухгалтерская отчетность по форме 0409101, любезно предоставленная участниками обзора

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В составе банковского сектора Новосибирской области ваш банк является одним из крупнейших кредиторов предприятий и организаций. Как вы оцениваете уровень конкуренции на новосибирском рынке «корпоративного» кредитования?

Видите ли вы реальные перспективы существенного расширения этого рынка?

Юрий Семенчук, управляющий директор МДМ Банка:

— Если говорить о рынке корпоративного кредитования в целом, то Новосибирск и Новосибирская область являются динамично развивающимися регионами, и объем потребности в кредитных ресурсах, по нашему мнению, будет стабильно расти. Конечно, говорить о существенных темпах роста на фоне прогноза по росту ВВП РФ и определенной нервозности на финансовых рынках не приходится, но думаю, что прирост объема кредитного корпоративного рынка в 15–20% в 2012 году вполне реален. Конкурентная среда в Новосибирске уже сформировалась, в ней не происходит существенных изменений. Банки уже, как правило, определились со своими целевыми клиентами, клиенты определились со своими ключевыми банками и потребностями в банковских продуктах. Выход на рынок новых значимых игроков в секторе корпоративного кредитования в 2012 году вряд ли можно ожидать, кроме того, иностранные банки сокращают свое активное присутствие на российском рынке. Корпоративный заемщик сегодня отдает предпочтение банку, который сможет закрыть комплекс потребностей бизнеса, причем по всем направлениям, начиная от кредитования и заканчивая РКО, нестандартными продуктами и розничными продуктами. МДМ Банк рассчитывает в 2012 году на стабильный рост кредитного портфеля с увеличением доли на региональном рынке.

Екатерина Аникеева, начальник Кредитного управления Банка «Левобережный»:

— Конкуренция жесткая только в отношении первоклассных заемщиков. Основными конкурентами в этой борьбе выступают крупные федеральные банки, победа которых зачастую обусловлена стоимостью ресурсов. Однако по качеству обслуживания конкуренцию можно охарактеризовать как здоровую. Кредитование — всегда актуальный вопрос для всех предприятий региональной экономики, соответственно, мы будем развиваться теми темпами, которые нам будут задавать предприятия.

Сергей Сабенин, заместитель генерального директора ОАО Новосибирский Муниципальный банк:

— Конкуренция на рынке корпоративного кредитования начала активно нарастать в 2010 году, когда вместе с посткризисным оживлением в промышленности, ростом платежеспособности и потребности предприятий в заемных средствах банки начали активно снижать процентные ставки и конкурировать по другим условиям кредитных программ для бизнеса. В 2011 году борьба за надежных, проверенных клиентов (особенно в сегменте малого и среднего бизнеса) стала одной из основных тенденций этого рынка, и в ближайшем будущем ситуация вряд ли изменится: политика предприятий все еще находится под влиянием отложенного в кризис спроса, но вновь нарастающая нестабильность в экономике заставляет банки максимально скрупулезно подходить к оценке платежеспособности заемщика. Говорить о дальнейшем удешевлении кредитов вряд ли возможно. Скорее банки будут конкурировать в ассортиментной политике и уровне сервиса, формировать пакетные предложения, использовать индивидуальные формы работы с клиентами.

Александр Соболевский, директор Новосибирского регионального филиала Россельхозбанка:

— На территории Новосибирска действуют филиалы более 90 кредитных организаций. Ввиду того что банки предлагают продукты с незначительно отличающимися условиями, ситуацию с конкуренцией на рынке корпоративного кредитования, на наш взгляд, можно охарактеризовать как достаточно жесткую.

Сергей Шелковой, заместитель председателя филиала ОАО «Сбербанк России» — Сибирского банка:

— Рынок корпоративного кредитования развивается, и конкуренция на нем, несомненно, будет расти. Особенно это заметно в сфере кредитования малого и среднего бизнеса: банки все активнее выводят новые продукты для данной категории клиентов. Например, в Сбербанке не так давно мы запустили новый продукт «Бизнес-Старт», который позволит кредитовать стартапы, созданные на франшизной основе. Банк в том числе сам готов предложить франшизы своих партнеров.

Тем не менее, несмотря на возрастающую активность банков в регионе в целом, на данный момент Сибирский банк имеет на рынке преимущество. По данным на 1 ноября наша доля на рынке корпоративного кредитования выросла как в Новосибирской области, так и по Сибирскому банку в целом. В Новосибирской области этот показатель сейчас составляет 23,6% (это почти на процент больше, чем было в начале года).

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Насколько кредитоспособность новосибирских предприятий соответствует их спросу на банковские кредиты? Возможно ли существенное увеличение портфеля кредитов новосибирским предприятиям? Если да, то при каких необходимых условиях?

Александр Соболевский, директор Новосибирского регионального филиала Россельхозбанка:

— В основной своей массе за кредитами приходят клиенты с долговой нагрузкой, которая уже не позволяет сильно увеличивать кредитные аппетиты. Наблюдается ухудшение финансового положения потенциальных заемщиков, в текущей ситуации существенное увеличение их кредитного портфеля маловероятно.

Юрий Семенчук, управляющий директор МДМ Банка:

— Кредитоспособность предприятий Новосибирска разная, есть предприятия, которые являются высококлассными заемщиками, имеют соразмерную балансу кредитную нагрузку, стабильность источников и высокую кредитоспособность. Как правило, данные клиенты являются желанными для многих кредитных организаций, что позволяет предприятию получать более привлекательные условия как по кредитованию, так и по иным услугам банка. Есть и категория заемщиков, которые с трудом обслуживают свои долги. МДМ Банк очень взвешенно подходит к оценке заемщика, комплексно оценивая и бизнес-план клиента, и его текущее финансовое состояние. Для нас ключевое — это стабильные долгосрочные отношения между банком и клиентом, долгосрочная устойчивость бизнеса клиента, а значит и банка. Рост регионального кредитного портфеля зависит от множества факторов, и конечно, он будет увеличиваться. Новосибирская область — довольно уникальный регион, с качественным потенциалом бизнеса, поддерживаемого областной администрацией. Конечно, основным фактором, стимулирующим кредитный рынок, является рост потребления, для этого нужны долгосрочная экономическая стабильность и рост доходов населения.

Екатерина Аникеева, начальник Кредитного управления Банка «Левобережный»:

— Динамика кредитного портфеля корпоративных клиентов Банка «Левобережный» (ОАО) наглядно характеризует спрос. Открытость и прозрачность отчетности предприятий, безусловно, будут способствовать увеличению портфеля кредитов, предоставленных предприятиям и организациям Новосибирска и области.

Сергей Сабенин, заместитель генерального директора ОАО Новосибирский Муниципальный банк:

— Трудно дать общую оценку кредитоспособности всего промышленного комплекса региона. Необходимое условие роста кредитования — стабильность в экономике, налоговой политике как условие стабилизации рынков, активного развития производства, запуска новых проектов и, соответственно, роста потребности в заемных средствах и платежеспособности заемщиков. Поэтому сейчас говорить о перспективах достаточно сложно — все будет зависеть от развития общеэкономической ситуации. В целом корпоративные кредиты пользуются достаточно активным спросом, и в соответствии с ним мы формируем свою кредитную политику. Линейка кредитов для юридических лиц Новосибирского Муниципального банка максимально адаптирована к различным финансовым ситуациям, которые возникают в процессе ведения бизнеса. В настоящее время это 12 кредитных программ, включая микрозаймы и кредиты на развитие бизнеса, лизинг, коммерческую ипотеку, овердрафт, кредиты на участие в конкурсах и аукционах, торговое финансирование внешнеэкономической деятельности и т. д. Одним из основных принципов в кредитовании малого и среднего бизнеса в нашем банке является гибкий подход к условиям в соответствии с потребностями и возможностями каждого клиента. Это преимущество регионального банка, который хорошо знает своих клиентов, ориентируется в экономике города, сопоставляя тенденции ее развития с российскими и общемировыми.

Квалифицированные юридические услуги в Волгограде можно получить на сайте http://www.lex-pravo.ru/ru-volgograd.html, специалисты помогут Вам в решении задач любой сложности.