«Металлические» производители

Возросшая стоимость металлопродукции от 15% до 30%, стала второй серьезной причиной беспокойства застройщиков после роста ипотечной ставки. И если машиностроению удалось найти ценовой компромисс с металлургами, то строительная отрасль пока только собирается пойти по этому пути. Застройщики уверены в отсутствии объективных причин роста стоимости продукции, которая к слову, возможно, продолжит повышаться.

Начавшиеся осенью прошлого года валютные волнения незамедлительно сказались на стоимости металлопродукции. Причем на конец февраля ситуация сложилась такая, что цена выросла на 15%-30% по сравнению с ноябрем. Корреспондент «КС» решил выяснить, а что же будет со спросом в сложившихся условиях.

За последние 2 года потребление стали в России снижается. Еще в 2013 году эти показатели изменились в негативную сторону: +3,2% (ранее +4,5%), приводит цифры коммерческий директор «Уралтрубмаш» Андрей Брылкин. При этом согласно операционным результатам крупнейших сталелитейных компаний России за 2014 год, производство стали в России выросло, а объемы потребления снизились на 0,5%. «Рост происходит за счет замещения импорта, ушедшего с российского рынка. В 2015‑м рост возможен за счёт этого фактора до 1%», – комментирует Андрей Брылкин.

В начале 2015 года произошло резкое падение спроса на металлопрокат, после завершения ажиотажного подъема в декабре-январе. Таким образом, прогноз на 2015 год по спросу на металлопрокат отрицательный, говорит коммерческий директор «Уралтрубмаш». Спад в экономике в России сказывается на снижении финансирования строительных и инновационных проектов. Также спрос снижается из-за резкого роста цен на металлопродукцию.

При этом низкий спрос на прокат, обусловленный неблагоприятным состоянием мировой экономики, сильно ограничивает возможности металлургических компаний по экспорту – стоимость стальной заготовки в мире снижается, считает собеседник «КС».

Спрос на металлопрокат, по его словам, будет поддерживаться только благодаря наличию действующих металлургических и строительных проектов, финансирование которых контролируется на государственном уровне и замещению импорта. Но уже к 2016 году прогнозируется падение спроса в виду его дисбаланса с предложением.

Если говорить о ситуации в Новосибирской области, то по данным DSO Consulting, потребление металлопроката в рамках будущей агломерации в 2013 году составило около 850 тыс. т, в 2014 году этот показатель держался на уровне 900 тыс. т. «В свете снижения темпов строительной отрасли, являющейся в нашем регионе крупнейшей отраслью – потребителем металлоизделий, а также ввиду декабрьского ажиотажа, после которого, совершенно очевидно, наступит спад потребления в первые месяцы 2015 года, мы полагаем, что потребление металлопроката в Новосибирске и его окрестностях в наступившем году снизится ориентировочно до 750-800 тыс. т.», – подсчитала управляющий партнер DSO Consulting Лариса Трушкина.

Как уже говорилось, максимальный рост металлопродукции с ноября составил 30%. Так по данным Росстата, если стоимость тонны плоского горячекатаного проката из стали в январе 2014 года (кроме нержавеющей и быстрорежущей) составляла 17,8 тыс. рублей, то в декабре уже возросла до 21,7 тыс. руб. А стоимость сортового и фасонного горячекатаного, горячетянутого, экструдированного и кованого проката в январе 2014 года с 20,5 тыс. руб. за тонну, повысилась до 23 тыс. руб. в декабре.

По словам генерального директора компании «Сибирь-Развитие» Дмитрия Червова, общее удорожание с ноября прошлого года по февраль текущего составило в среднем 20%, такую же цифру называет и генеральный директор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский. Некоторые застройщики в беседе с корреспондентом «КС» называли и более значительную динамику – до 30%.

При этом, Дмитрий Червов предлагает изучить цены на арматуру (см. таблица 1). Из нее видно, что рост с ноября по февраль составил от 19% до 21%. До осени 2014 года цены продаж металлопроката конечным потребителям в Новосибирске были относительно стабильными на протяжении как минимум года», – говорит управляющий партнер DSO ConsultingЛариса Трушкина. Так, по сведениям эксперта, средняя цена арматуры АIII диаметром 8 мм у крупнейших новосибирских поставщиков в течение практически всего прошлого года находилась около 28 тыс. руб. за тонну, но при покупках малыми партиями», – уточняет Лариса Трушкина

Генеральный директор «Новосибирск Строймастер» Вера Коновалова озвучивает цифру в 25%. Также по ее словам, уже подорожали и ЖБИ на 10%, соответственно цены на жилье сдержать будет невозможно. Несмотря на объяснения аналитиков, стоимость металла подняли необоснованно, говорит Вера Коновалова, и властям также необходимо вмешиваться. По крайней мере пару недель назад металлурги достигли компромисса в ценовом вопросе с автопромом и машиностроением. Несмотря на прогнозы по экспортным возможностям металлургии, которые представил Андрей Брылкин, Игорь Белокобыльский возмущен: «Производители сейчас понимают, что появился экспортный потенциал и соответственно, пугая им игроков рынка, пытаются выжать с них максимум».

Что же касается самих производителей, то в Сибирском федеральном округе к наиболее крупным в DSO Consulting отнесли «Металлсервис-Сибирь», «ЕвразМеталл Сибирь», «Химметалл» и «Феррум». Их суммарная доля в объемах продаж Новосибирской области составляет не менее 40%. Ни в одной из указанных компаний на запрос корреспондента «КС» не ответили.

Корреспондента «КС» заинтересовала природа повышения и непосредственно структура себестоимости. На примере собственной продукции Андрей Брылкин поясняет, что производство труб относится к материалоемким видам производств (на долю металла в структуре себестоимости приходится порядка 70%), основным фактором, влияющим на конкурентоспособность трубной продукции предприятий, являются цены на заготовку. Кроме того, 3%-10% приходится на логистику. Так как металлургию относят к энергоемкой отрасли, то 3%-10% в структуре затрат, по словам собеседника «КС», приходится на энергоносители. Заработная плата с отчислениями занимает в себестоимости долю в 15%.

Не удивлен сложившейся ситуацией с повышением цен ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. «Рост сырья, прочих товаров и услуг, используемых металлургами, вынуждает их повышать отпускные цены. Кроме того, к этому их подталкивает инфляция, существенные валютные колебания, ведь часть необходимых материалов для производства они закупают за рубежом. Увеличилась и стоимость заёмных средств, что также повлияло на стоимость готовой продукции металлургов», – поясняет стремительный рост аналитик. Кроме того, по словам Дмитрия Баранова, согласно статистике LME цены на сталь растут во всем мире. И помимо всего российские металлурги по сравнению с коллегами из других стран находятся в наименее выгодном положении, утверждает аналитик. Отличаются условия ведения бизнеса, система налогообложения, структура издержек. «Поэтому неверно ожидать у нас такой же стоимости стального проката, как и в других странах», – считает эксперт и также прогнозирует рост себестоимости конечной продукции строителей.

В начале 2015 года ситуация на рынке металлоторговли РФ, как и во многих других отраслях, продолжает оставаться максимально неопределенной, причем настолько, что участники рынка и эксперты расходятся во мнении относительно динамики цен. Несмотря на снижение спроса на металл, а также традиционный низкий сезон, комбинаты-производители продолжают повышение цен на все виды проката, делая ее практически непосильной для конечного потребителя, говорит Андрей Брылкин.

Тем не менее, собеседник «КС» ожидает очередного удорожания по всем направлениям на вторичном рынке металлопроката, а по отдельным позициям также и дефицита. «Это станет особенно явным к марту, поскольку имеющиеся у трейдеров запасы будут планомерно вымываться в течение следующего месяца. Скорее всего, рынок стагнирует летом-осенью», – прогнозирует коммерческий директор «Уралтрубмаш».

Если же рассматривать динамику цен в краткосрочной перспективе, то не существенно стоимость может увеличиться во второй половине марта. Случиться это может за счет сезонного увеличения потребления, особенно, в строительной отрасли, считает господин Брылкин.

С таким прогнозом не соглашается Лариса Трушкина. «Резкое удорожание металлопроката началось в конце года, на фоне валютной паники и стремления массы потребителей «закупиться наперед». Уже в январе, по нашим сведениям, это желание у многих покупателей пропало, поэтому мы полагаем, что в ближайшие месяцы цены продаж металлопроката в Новосибирске начнут снижаться. Рынок заставит, что бы там ни говорили его участники о росте себестоимости и прочих внутренних факторах, вызывающих удорожание», – уверена управляющий партнер DSO Consulting.

Впрочем, по мнению других участников рынка, в частности, занимающихся производством ЖБИ, делать какие-либо прогнозы преждевременно, а что будет на самом деле, покажет только время.