Банки меняют привычные бизнес-модели

О «перестройке» в банковском секторе, дефиците ликвидности, валютных спекулянтах, ценах на нефть и рисках банковской системы говорили эксперты и чиновники на ежегодной итоговой конференции Альфа-Банка, которая состоялась на прошлой неделе в Москве. В этот раз еt название звучало так: «Банковский сектор: проверка на прочность». На мероприятии, дающем представление о ситуации в различных сегментах финансового сектора и экономики в целом, побывал и корреспондент «КС».

Традиционно один из крупнейших частных банков страны в конце года собирает на одной площадке авторитетных экспертов отрасли и представителей деловых изданий со всей страны. Девятая по счtту конференция оказалась урожайной на авторитетных спикеров. По сравнению с прошлым годом, в мероприятии приняли участие представители правительства РФ. В частности, на мероприятие прибыл заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

«Новая экономическая политика» или ставка на бизнес

Начало конференции было посвящено оценке общеэкономической ситуации в стране. Первым выступил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Он сослался на данные последнего прогноза Минэкономразвития, согласно которому спад ВВП в 2015 году составит 0,8%. В сравнении с другими оценками, это пока самый неблагоприятный из имеющихся вариантов прогноза, ранее считавшийся маловероятным. При этом, по информации господина Шохина, ведомство уже на этой неделе скорректирует вывод в сторону ухудшения. В такой ситуации фактором роста экономики закономерно могут стать малый и средний бизнес.

Об этом говорил и Президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию. В частности, он озвучил тезис о том, что «отношения бизнеса и государства должны строиться на партнерстве и равноправном диалоге». По мнению господина Шохина, это то, чего не хватало в последние годы, хотя «такой тезис неоднократно провозглашался». В случае, если он будет реализован, это станет своего рода новой экономической политикой.

Коснулся в своем выступлении президент РСПП и цен на нефть. По его мнению, существенного уровня роста в следующем году ждать не стоит. «Тенденция снижения цен на нефть не является конъюнктурной, и, по крайней мере, в следующем году мы будем иметь дело с низкой стоимостью. Это означает, что придется пересматривать бюджет, причем не в апреле–мае следующего года, а, вероятнее, в конце января – феврале», — заключил эксперт.

Шоки и риски банковской системы

Одной из центральных тем конференции, пожалуй, стали шоки и риски российской финансовой системы. Заместитель министра финансов Алексей Моисеев выделил два основных: «серьезное падение цен на нефть, сопровождающееся серьезной девальвацией рубля, и закрытие рынка металлов». При этом, по мнению господина Моисеева, ограничение доступа банков к международным рынкам капитала, где ранее они формировали свои пассивы, не оказало значительного влияния на устойчивость российской банковской системы. «Система чувствует себя достаточно уверенно», — заключил чиновник. Касаясь вопроса о пассивах, он также заметил, что «важнейшей проблемой является обеспечение устойчивого фондирования и по возможности капитализации банков».

По мнению президента Ассоциации российских банков Гарегина Тосуняна, в условиях, когда доступ к рынку международного капитала ограничен, иностранные пассивы, которые входят в структуру заимствований российского банковского сектора, должны быть чем-то заменены. «Если мы не найдем возможность заимствований у населения или ЦБ, то может возникнуть проблема с ликвидностью», — пояснил он.

По данным депутата Государственной думы РФ, президента Ассоциации региональных банков России Анатолия Аксакова, сегодня средства ЦБ составляют около 10% пассивов кредитных организаций. Это, по его мнению, «много, практически вдвое больше, чем было на начало года». Таким образом, ЦБ становится едва ли не единственным источником пополнения ресурсной базы банков. Согласно данным статистики, количество вкладов населения в этом году значительно сократилось.

О разочаровании, принесенном розницей банкам в нынешнем году, сказал в своем выступлении и главный управляющий директор Альфа Банка Алексей Марей. Он отметил,чтотаким низким рост депозитов «не был никогда». Причина, очевидно, состоитв интенсивной девальвации рубля и высокой напряженности среди населения.

На конференции прозвучало несколько предложений о том, как можно вернуть привлекательность депозитов для россиян.

«Мы запаздываем с увеличением суммы возмещения по вкладам, — заявил Анатолий Аксаков. — С учетом девальвации рубля, инфляционных процессов, на мой взгляд, нужно устанавливать сумму 1,5 млн рублей для того, чтобы стимулировать приток вкладов населения в банковскую систему».

Также, по мнению президента Ассоциации региональных банков, следует обратить внимание на операции населения с недвижимостью. Он пояснил: недвижимость сегодня является одним из популярных инструментов инвестиций. Сделки проходят через банковские ячейки, но данные средства не используются финансовыми учреждениями. «Мы приняли закон о так называемых номинальных счетах. На эти счета нельзя наложить взыскания, нельзя списать средства без согласия обоих сторон (покупателя и продавца— «КС»)», — рассказывает Анатолий Аксаков. — С учетом того, что сумма возмещения по вкладам составляет 700 тысяч рублей, что, как правило, меньше стоимости недвижимости, я полагаю, что ее необходимо обеспечить защитой системы страхования вкладов. Это необходимо для стимулирования операции через кредитную организацию», — уточнил Анатолий Аксаков. Данные ресурсы, по его мнению, банки могли бы использовать, к примеру, для кредитования промышленности.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян предложил приравнять «металлические» счета по статусу и налоговым условиям к валютным и рублевым вкладам. «Это позволило бы скорректировать психологию людей, дать им возможность не думать о том, сколько стоит доллар или евро, не пытаться в паническом состоянии менять валюты. Если у них есть желание захеджироваться от падения рубля, то нужно дать им возможность сделать это через переход в золото. Но для этого ОМС должны вызывать доверие граждан», — пояснил господин Тосунян.

Перспективы развития банковского сектора

Говоря об основных тенденциях банковского сектора, главный управляющий директор Альфа-Банка Алексей Марей отметил, что приятным удивлением в нынешнем году стал рост объемов корпоративного кредитования. «Многие банки связывают это с закрытием внешних рынков капитала, и это действительно так,— уточнил топ-менеджер. — С другой стороны, общаясь с иностранными коллегами-банкирами, мы видим, что они продлевают имеющиеся кредиты, поэтому какого-то замещения в уже ранее выданных кредитах не происходит. Но нет и выдачи новых, соответственно, здесь, безусловно, открывается возможность для российской банковской системы работать с именами компаний высшего кредитного качества», — заключил Алексей Марей.

С точки зрения темпов роста рыночного кредитование, по словам Алексея Марея, происходит дальнейшее замедление. Одна из причин заключается в том, что регулятор многое сделал для того? чтобы остановить бурные темпы роста, которые наблюдались в период 2011–2012 годов. «В следующем году с введением дополнительных мер регулирования, так называемого закона о стоимости кредита, я думаю, мы также будем видеть сдержанные темпы роста. Отчасти это связано с изменениями рисков в этом секторе».

Единственный сегмент, которому по итогам года удалось сохранить прошлогодние темпы роста, — ипотечное кредитование физических лиц. Данный факт можно объяснить стремлением населения инвестировать в недвижимость.

По мнению генерального директора рейтингового агентства «Эксперт РА» Павла Самиева, ипотека и кредитование крупного бизнеса в будущем году останутся точками роста, но, вероятно, заметно «притормозят». В секторе кредитования МСБ также будет наблюдаться стагнация.

Уровень просроченной задолженности, по мнению экспертов, безусловно, будет высоким у игроков, которые работают непосредственно в розничном секторе (по сравнению с универсальными банками). «В условиях достаточно бурного роста фондирования, которое произошло в этом году, возросших рисков, ограничения стоимости кредита, которое будет вводиться со следующего года, модель бизнеса, основанная на депозитно-кредитной простой схеме, вызывает сомнения, с точки зрения ее устойчивости», — считает Алексей Марей. Таким образом, многие банки будут вынуждены менять свои стратегии развития. Перестройка будет сопровождаться ростом концентрации активов на крупных игроках, банкам придется ограничить объем высоко рискованного бизнеса и наращивать долю комиссионных доходов.

По прогнозам Павла Самиева, в 2015 году в секторе будет наблюдаться минимальная, за последние несколько лет, маржа. Увеличить ее можно будет путем оптимизации процессов и инфраструктуры. Также, по мнениюэксперта, стоит ожидать снижения рентабельности в банковском секторе, уже сегодня до четверти активов небольших кредитных организаций приносят минимальную доходность или вообще «не работают».

К вопросу о курсе доллара

В ходе конференции, безусловно, поднимались и актуальные на сегодня вопросы, связанные с падением курса рубля. По мнению главного экономиста Альфа-Банка Натальи Орловой, рыночная оценка курса доллара на сегодня составляет около 48 рублей, таким образом, его текущую стоимость можно считать завышенной. «Рынок фактически уже заложил падение цены на нефть до $40, поэтому с большой вероятностью, я думаю, даже по пессимистичному сценарию у нас нет большого потенциала для падения курса. Можно, конечно, представить, что он уйдет на 60 рублей, но это какой-то катастрофический сценарий. Я считаю, что у нас, безусловно, есть большой потенциал для укрепления национальной валюты», — пояснила Наталья Орлова.