Рост над пропастью

Обзор итогов развития банковского сектора Новосибирской области и ее кредитного рынка по итогам первого полугодия 2014 года

По масштабам и динамике работающих активов (5-е место в России по их сумме и 2-е — по абсолютному приросту за полугодие) банковский сектор Новосибирской области стал одним из национальных лидеров. Однако ни масштаб, ни динамика его показателей почти никак не отразились на местном кредитном рынке, а сам прогресс в условиях «санкционированной» блокады и оттока средств местных клиентов был бы невозможен без кредитов Банка России и нетто-трансфертов головных офисов ведущих сетевых банков.

Банковский сектор Новосибирской области в окружном и национальном масштабе

За первое полугодие 2014 года работающие активы национального банковского сектора выросли на 3 трлн 480 млрд (+14% годовых) и достигли 51 трлн 690 млрд рублей. На 61% они были сформированы банковским сектором Москвы, и лишь на 39% — всей остальной «региональной России». Главный вклад в работающие активы последней внесли банковские системы Приволжского (9,3%), Северо-Западного и Центрального (без Москвы; по 6%), а также Уральского (5,7%) и Сибирского (5,4%) федеральных округов. Заметно меньшим был вклад банковского сектора Южного (3,4%) и Дальневосточного (2,1%) округов, почти ничтожным (0,9%) — Северо-Кавказского федерального округа.

Работающие активы банковского сектора Сибирского федерального округа по итогам полугодия составили 2 трлн 817 млрд рублей, что так и не позволило ему подняться выше 5-го места в составе банковского сектора «региональной России». При этом главный вклад в их формирование внесла банковская система Новосибирской области (43%).

К середине 2014 года работающие активы крупнейшего в округе банковского сектора Новосибирской области достигли 1 трлн 223 млрд рублей. Это обеспечило региональному сектору не только подавляющее преимущество в Сибирском федеральном округе, но и 5-е место в национальном рейтинге вслед за банковскими системами Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской и Самарской областей.

Драматическое различие в масштабах работающих активов банковского сектора отдельных регионов практически никак не связано с уровнем их экономического развития и материальным положением населения. Главным образом оно стало следствием консолидации региональных банковских активов на балансе «кустовых» филиалов, сконцентрированных в наиболее удобных для банковского бизнеса местах — административных и деловых центрах. Их в Сибирском федеральном округе два — Новосибирск и Красноярск. Для контроля бизнеса в округе большинству сетевых банков (Альфа-Банку, Банку Москвы, банкам «Абсолют», ВТБ24, «Интеза», «Открытие», НОМОС-БАНКу, Промсвязьбанку, Райффайзенбанку, РГС Банку, СОБИНБАНКу, «УРАЛСИБу» и др.) первый показался удобнее. Именно по этой причине работающие активы банковского сектора второго финансового центра Сибири, где сосредоточены «кустовые» филиалы банков ВТБ и «Восточный», КБ «Кедр», КБ «Югра», оказались вдвое меньше работающих активов банковского сектора Новосибирской области. Что касается РОСБАНКа, то все свои западносибирские активы он консолидировал в Новосибирске, а восточносибирские — в Красноярске.

С начала года работающие активы (читай «кредитный портфель») банковского сектора Новосибирской области выросли почти на 134 млрд рублей. По абсолютному приросту работающих активов за полугодие банковский сектор Новосибирской области уступил лишь столичному. При этом по темпам прироста (+25% годовых) в моменте он уступил лишь на порядок менее развитым банковских систем Республики Саха, Костромской и Оренбургской областей, а также относительно соизмеримым банковских систем Иркутской и Нижегородской областей. Динамика прироста его работающих активов оказалась примерно вдвое лучше динамики работающих активов и национального банковского сектора (+14% годовых), и банковского сектора «региональной России» (+13% годовых).

В целом за весь посткризисный период банковский сектор Новосибирской области продемонстрировал лучшую долгосрочную динамику кредитного портфеля среди региональных банковских систем России, с I квартала 2012 года уверенно обгоняя банковский сектор главного финансового центра — Москвы (диаграмма 1).

Состав и особенности банковского сектора Новосибирской области

К середине 2014 года банковский сектор Новосибирской области формировали шесть региональных банков, два филиала Сбербанка России и 58 филиалов 57 других иногородних сетевых банков (в том числе два филиала Ланта-Банка). Кроме того, кредитными организациями и филиалами на территории Новосибирской области на 01.07.2014 зарегистрированы 501 дополнительный офис, 73 кредитно-кассовых офиса, 84 операционных офиса, 123 операционные кассы вне кассовых узлов и один передвижной кассовый пункт. Таким образом, на сегодня Новосибирская область располагает наиболее развитой сетью по предоставлению банковских услуг в Сибири.

В первом полугодии в книгу государственной регистрации была внесена запись о закрытии филиала «Новосибирский» ОАО «Мой банк. Ипотека» (в связи с ликвидацией самого банка), а также запись об открытии филиала «Новосибирский» КБ «Финансовый Стандарт». Нельзя также обойти вниманием произошедшее уже в августе присоединение Новосибирского Муниципального банка к ОАО «Ханты-Мансийский банк». Это присоединение осуществлялось в рамках построения крупнейшей в России полнофункциональной частной финансовой группы «Открытие», которая в Сибири продолжит свою работу под брендом «Ханты-Мансийский банк».

Выдающиеся положение и прогресс банковского сектора Новосибирской области, которая по масштабам промышленного производства сама по себе не способна подняться выше 5-го места в федеральном округе, а по средним за полугодие доходам на душу населения (21 тыс. 812 рублей) — выше 31-го места среди субъектов РФ, объясняется исключительно «столичным» статусом Новосибирска и консолидацией инорегиональных активов сетевых банков на балансе «кустовых» филиалов, зарегистрированных в регионе.

С учетом работающих в регионе активов Сбербанка к середине 2014 года доля иногородних кредитных организаций составляла более 94% в кредитном портфеле банковского сектора, тогда как доля региональных банков с предкризисных 30,4% сжалась до 5,7% (диаграмма 2). В результате окончательно утрачена даже иллюзия об его автономности. При этом подавляющее большинство филиалов иногородних банков в формировании ресурсной базы полагается прежде всего на нетто-трансферты головных офисов, а в размещении ресурсов — на инорегиональных заемщиков.

И если в благоприятные для банковского бизнеса периоды сумма нетто-трансфертов, как правило, растет, то в случае нестабильности на банковском рынке и дефицита ликвидности, как показали уроки кризиса 2008 года, многие филиалы могут столкнуться с сокращением «подпитки» через межфилиальные расчеты, что неизбежно повлекло бы сворачивание их кредитных программ в регионе. К сожалению, кризисы — как глобальные, так и национальные происходят все чаще. В IV квартале 2013 года Россия вступила как раз в такой период, последствия которого сегодня просто невозможно предсказать.

Однако, несмотря на все признаки надвигающегося кризиса ликвидности, сокращения трансфертной подпитки новосибирских филиалов в первом полугодии не произошло. Напротив, пассивное сальдо по межфилиальным расчетам стало самым динамично растущим показателем консолидированного баланса банковского сектора и главным его источником его ресурсов. Очевидно, руководители большинства сетевых банков уже не видят смысла в консолидации ликвидности на балансе головных офисов — в большей степени их беспокоит приближение кризиса доходности, поскольку убытки — прямая дорога к утрате лицензии.

И у этих страхов есть все основания. Так, если к началу 2013 года число убыточных банков в России не превышало 55, а к началу 2014 года — 88, то по итогам первого полугодия 2014 года их было уже 204, а к 1 сентября стало 217. При этом убытки убыточных кредитных организаций превысили 60 млрд рублей. Все это не могло не повлечь отзыва лицензий. И если на начало года в России было 923 действующих банка, то к началу сентября их осталось лишь 869.

Завершая разговор об успехах в развитии банковского сектора Новосибирской области, заметим, что для предприятий и населения региона все эти успехи почти ничего не значат. Реальный региональный банковский рынок с начала IV квартала прошлого года не рос, а сокращался. При этом доля новосибирских заемщиков в портфеле банковского сектора области за этот период упала с 53% до 43% (см. диаграммы 3 и 4).

Для того чтобы выяснить, «кто есть кто» в составе банковского сектора Новосибирской области и решительным образом влиял на его показатели, из шести местных банков и 59 филиалов иногородних банков («кустовых» и ординарных) мы отобрали 34 ведущих операторов, вместе сформировавших около 4/5 совокупных работающих активов банковского сектора (таблица 1). В их число вошли все шесть местных банков, в том числе три головных офиса (Банка «Акцепт», инвестиционного БКС Банка и МДМ Банка), Сибирский банк Сбербанка России (по Новосибирской области), а также филиалы 27 наиболее успешных иногородних сетевых банков.

Несмотря на присутствие в составе регионального банковского сектора более шести десятков кредитных организаций, львиную долю его работающих активов формировали единичные операторы. Главный вклад в работающие активы любого регионального банковского сектора обычно вносят Сбербанк России и — если речь идет о банковском секторе финансового центра, к числу которых, несомненно, относится и Новосибирск — «кустовые» филиалы ведущих сетевых банков. По итогам первого полугодия 2014 года крупнейшим оператором банковского сектора Новосибирской области как раз и стал «кустовой» филиал Банка ВТБ24, хотя его работающие активы и их доля в банковском секторе региона (17,4%) почти не отличались от работающих активов и доли Сбербанка (15,9%) (таблица 1).

Вместе эти два «крупнейших» оператора сформировали ровно треть работающих активов банковского сектора, кратно превосходя остальных участников обзора. Точно такую же долю работающих активов вместе обеспечили еще девять примерно сопоставимых «средних» операторов в составе филиалов Совкомбанка, Альфа-Банка, Газпромбанка, Райффайзенбанка, Банка Москвы, местного Банка «Левобережный», филиала НОМОС-БАНКа и «УРАЛСИБа», а также головного офиса МДМ Банка. Остальных же участников обзора мы отнесли к группе «малых», хотя между работающими активами меньшего из «средних» и крупнейшего из «малых» нет сколько-нибудь заметной разницы (таблица 1). Само деление на эти масштабные группы совершенно условно, а критерием для такой группировки стала сопоставимость «групповых» активов.

В число лидеров по абсолютному приросту работающих активов за полугодие вышли «кустовые» филиалы Банка ВТБ24 (+35 млрд) и Совкомбанка (+28 млрд), а также Сибирский банк Сбербанка России (+18 млрд), новосибирские филиалы Газпромбанка (+12 млрд) и Альфа-Банка (+9 млрд рублей). Ощутимый прогресс также можно было наблюдать у филиалов Банка Москвы (+4,1 млрд), «УРАЛСИБа» (+3,6 млрд) и Абсолют Банка (+3,1 млрд рублей).

И высокие темпы прироста работающих активов, и их абсолютное сокращение в I полугодии демонстрировали операторы любой из «масштабных» групп. Всех участников обзора с темпами прироста выше средних по банковскому сектору (+25% годовых) мы отнесли к динамической группе «агрессивных». Их оказалось 10 из 34. Еще 14 операторов с положительными темпами прироста, но ниже средних попали в число «консервативных». Остальные 10 операторов в этот период теряли активы, закономерно попали в динамическую группу «депрессивных» и не вошли в число самых динамичных операторов банковского сектора Новосибирской области (таблица 2).

Различия кредитных организаций, входящих в банковский сектор Новосибирской области, проявляются прежде всего в структуре их активов. Есть операторы, предпочитающие кредитовать исключительно корпоративный сектор (филиал Альфа-Банка), есть — «чисто» или «почти» розничные (филиалы Совкомбанка, ОТП Банка, Банка ВТБ24). В силу специфики своего бизнеса инвестиционный БКС Банк, как правило, выдает (если выдает) не «клиентские», а короткие межбанковские ссуды. Поэтому анализ кредитных портфелей участников обзора лучше вести не «в общем», а в их «корпоративном» (таблица 3) и «розничном» (таблица 4) сегментах.

Несмотря на острую конкуренцию за корпоративных заемщиков, «погоду» в этом сегменте сделали считанные кредиторы. Более 2/5 корпоративного портфеля регионального банковского сектора сформировали всего три кредитных организации — Сибирский банк Сбербанка России (по Новосибирской области), а также филиалы Альфа-Банка и Газпромбанка, которых мы выделили в группу «крупнейших корпоративных кредиторов». Весомый портфель кредитов предприятиям набрали также филиалы Райффайзенбанка, НОМОС-БАНКа, Банка Москвы, Банка ВТБ24, РСХБ, Промсвязьбанка, головной офис местного МДМ Банка и местный Банк «Левобережный». Последние восемь кредитных организаций мы отнесли к группе «средних корпоративных кредиторов», а всех остальных — к группе «малых» (таблица 3).

Номинальный прирост портфеля кредитов предприятиям за первое полугодие превысил 36 млрд, а розничного — достиг почти 55 млрд рублей. При этом, в отличие от I квартала, во II-м розничный портфель банковского сектора Новосибирской области снова рос явно быстрее корпоративного, хотя все еще его не нагнал по абсолютному размеру. Решающий вклад в прирост корпоративного портфеля банковского сектора Новосибирской области за полугодие внесли Сибирский банк Сбербанка России, а также филиалы Альфа-Банка и Газпромбанка, прирост корпоративного портфеля каждого из которых составил примерно четверть прироста по банковскому сектору.

Нулевую просрочку по своим корпоративным портфелям сохранили головной офис БКС Банка, вообще не кредитующий предприятия Центральный филиал Совкомбанка и небольшой филиал РосЕвроБанка, а лучшую среди прочих — активно кредитующий предприятия «крупнейший» филиал Газпромбанка (0,6%), «малые» филиалы банков «Зенит» и «Петрокоммерц», а также «средний» филиал Банка Москвы (по 0,9% просрочки). Отличное качество своих корпоративных портфелей обеспечили также «малый» филиал Банка «АК БАРС» (1,1% просрочки), «крупнейший» Сибирский банк Сбербанка России (1,3%), «малый» головной офис Банка «Акцепт» (1,6%), а также «средний» Банк «Левобережный» (1,7%).

Как мы уже писали, сегодня Новосибирскую область трудно назвать промышленно развитым регионом — по обороту добывающей и обрабатывающей промышленности, а также производству и распределению электричества, газа и воды она хронически не может подняться выше 5-го места в СФО. Впрочем, в ней неплохо развиты торговля, сфера услуг, транспорт, связь и строительство. Однако даже это пока не позволяет пока говорить о развитом реальном кредитном рынке. И несмотря на колоссальное преимущество банковского сектора Новосибирской области по размерам корпоративного портфеля, по итогам первого полугодия задолженность по полному кругу новосибирских предприятий оказалась в 1,8 раза меньше задолженности предприятий Красноярского края и в 1,6 раза — задолженности предприятий Кузбасса.

Отставание Новосибирской области в корпоративном сегменте кредитного рынка вполне закономерно: в отсутствие крупных запасов полезных ископаемых в регионе слабо развиты добывающая и перерабатывающая промышленность, а длительное отсутствие оборонзаказа подорвало и промышленность обрабатывающую. По сути, в регионе почти не осталось крупного бизнеса: его задолженность оказалась в 2,4 раза ниже задолженности крупных предприятий и Красноярского края, и Кузбасса. Казалось, в таких условиях должно ускоренно развиваться предпринимательство. Однако, судя по динамике (диаграмма 5) и относительной доле (диаграмма 6) задолженности малого и среднего бизнеса (МСБ), трудно поверить, что в регионе он может быть на подъеме, а банковский сектор серьезно в нем заинтересован.

Розничный портфель банковского сектора по итогам полугодия превысил 526 млрд рублей. Решающий вклад в его формирование по-прежнему вносили единичные банки. Всего три кредитных организации — «кустовой» филиал Банка ВТБ24, Сибирский банк Сбербанка России и Центральный филиал Совкомбанка — вместе обеспечили 2/3 всего розничного портфеля банковского сектора (таблица 4).

Львиную долю прироста розничного портфеля за полугодие обеспечил «кустовой» филиал Банка ВТБ24 (58% всего прироста). Значительный вклад в прирост розничного портфеля банковского сектора также внесли Сибирский банк Сбербанка России (13%), филиалы Совкомбанка (9,5%), Газпромбанка (5,8%) и «УРАЛСИБа» (2,7%).

Не считая филиала Альфа-Банка, вообще не кредитующего население, лучшего качества своих розничных портфелей добились «малые» кредиторы — новосибирский КБ «Взаимодействие» (0,1% просрочки), филиалы ТрансКапиталБанка (0,3%) и Банка «Абсолют» (0,5%). Из числа крупных кредиторов населения бесспорно лучшее качество розничного портфеля можно отметить у Новосибирского филиала Газпромбанка (0,7%).

Еще с советских времен огромной популярностью пользовалась научно-популярная передача Сергея Капицы «Очевидное — невероятное». И наш обзор ресурсной базы банковского сектора Новосибирской области как раз на эту тему. Все дело в том, что после введения западных санкций против российского финансового сектора на фоне падения цен на нефть и обвала курса рубля все ждали почти мгновенного кризиса ликвидности. В национальном масштабе приток клиентских средств в российские банки практически прекратился, а вклады населения и вовсе начали сокращаться по абсолютной величине.

Однако быстрого наступления кризиса ликвидности не произошло. Дело в том, что средства клиентов и трансграничные займы заменили другие источники ликвидности. В банковском секторе Новосибирской области ими стали средства Банка России и трансферты головных офисов сетевых банков своим новосибирским филиалам, что привело к качественным изменениям в структуре ресурсной базы (диаграмма 7). Точки ее роста и сжатия наглядно представлены в диаграмме 8: основной прирост обеспечили межфилиальные расчеты и кредиты Банка России. Средства, поступающие из других источников, не росли или сокращались.

Мы не будем детально останавливаться на успехах и неудачах отдельных операторов в привлечении вкладов (таблица 5) и средств предприятий (таблица 6). Заметим лишь, что в сложившейся на ресурсном рынке ситуации говорить об успехах много не приходится: вклады на балансе банковского сектора росли темпами всего в 6% годовых, а корпоративные ресурсы попросту сокращались (–5% годовых).

В сложившихся условиях для преодоления регионального дефицита ликвидности головные офисы иногородних банков вопреки ожиданиям продолжали наращивать сумму нетто-трансфертов своим новосибирским филиалам. И если в период острой фазы предыдущего кризиса (в 2009-м и 2010 годах) доля нетто-трансфертов составляла немногим более четверти ресурсной базы, то по итогам первого полугодия 2014 года она перевалила за 1/2, став главным источником ресурсов для кредитования (диаграмма 7). В результате трансферты-нетто стали оказались не только просто крупнейшим, но и самым динамичным источником ресурсов банковского сектора (+47% годовых).

Крупнейшим донорами для банковского сектора Новосибирской области оставались Сбербанк России и Банк ВТБ24, Альфа-Банк, Газпромбанк, Совкомбанк и Райффайзенбанк (таблица 7). При этом лидерами по приросту трансфертов за полугодие стали Банк ВТБ24 (+39 млрд), Совкомбанк (+26 млрд), Альфа-Банк (+14 млрд) и Газпромбанк (+11 млрд рублей).

Остается добавить, что в результате дальнейшего роста кредитного портфеля в первом полугодии 2014 года шел заметный прирост резервов (таблица 8) на возможные потери по ссудам и другим обязательствам кредитного характера (+28,5 млрд рублей, или +68% годовых). При этом наибольшую прибыль за полугодие заработали «кустовые» филиалы Банка ВТБ24 (почти 8,3 млрд), Совкомбанка (5,9 млрд) и Газпромбанка (3 млрд рублей). Поскольку размер прибыли напрямую зависит от прироста резервов, критерием эффективности вложений участников была выбрана не прибыль, а синтетический показатель «прибыль + прирост резервов». К сожалению, ни Сбербанк, ни МДМ Банк на этот раз не стали выделять прибыль по Новосибирской области из общей ее суммы, что не позволило адекватно судить об их месте в рейтинге самых эффективных операторов банковского сектора региона (таблица 9).

Итого

Говоря о выдающемся прогрессе банковского сектора Новосибирской области, важно помнить, что сам этот прогресс своими ресурсами почти исключительно обеспечили Банк России и головные офисы ведущих сетевых банков, наращивающие трансферты своим региональным филиалам в условиях оттока средств местных клиентов и «санкционированной» блокировки трансграничных заимствований. Важно помнить также о том, что выдающиеся масштабы работающих активов банковского сектора Новосибирской области во многом обеспечены инорегиональными заемщиками, а доля новосибирских клиентов в его портфеле к середине 2014 года составляла меньше половины (43)%.

Остается добавить, что по «совокупности статей» одним из наиболее успешных в рассматриваемом периоде оператором банковского сектора Новосибирской области можно назвать Новосибирский филиал Газпромбанка. Он не только вошел в пятерку «крупнейших», но и занял место в тройке «самых динамично прогрессирующих», обеспечив при этом лучшее качество как корпоративного, так и розничного портфелей, добившись положения одного из главных «доноров» и наиболее эффектных (прибыльных) операторов банковского сектора Новосибирской области.

При подготовке материала использованы данные Банка России (www.cbr.ru), ГУ ЦБ РФ по Новосибирской области, Росстата (http://www.gks.ru/), Новосибирскстата (http://novosibstat.gks.ru/), управленческая отчетность Сибирского банка Сбербанка России, МДМ Банка, а также первичная бухгалтерская отчетность по форме 0409101, любезно предоставленная остальными участниками обзора.