Как банки теряют вкладчиков

На рынке вкладов — новые тенденции. Федеральные банки переманивают клиентов у «регионалов». Последние до сих пор пополняли свои пассивы благодаря более высоким, чем у филиалов, процентным ставкам. Теперь такой возможности нет. Одновременно в некоторых регионах меняется поведение населения — потребительская модель приходит на смену сберегательной.

По итогам I квартала объем средств населения, размещенных в банках Сибирского федерального округа с региональной «пропиской», составил около 200 млрд руб. С начала года совокупный портфель уменьшился на 0,7 млрд. Наиболее значительно вклады сократились в Новосибирске — на 3,8 млрд руб. Всего, по данным ЦБ России, к 1 апреля объем депозитов юридических и физических лиц, собранных кредитными организациями в Сибирском федеральном округе в целом, превысил 1 трлн руб. По сравнению с началом года портфель у филиалов вырос почти на 30 млрд руб.

Под контролем четверых

По данным представительства «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ) в Сибирском федеральном округе, на 1 апреля в Сибири работало 50 местных банков — участников системы страхования вкладов. Около трети банков, имеющих лицензии на привлечение средств физических лиц, работает в двух регионах — Новосибирской и Иркутской областях (по 16% от общего количества). В половине субъектов Сибири присутствуют всего 1–3 местных игрока.

Львиная доля собранных «регионалами» в округе средств населения — более 2/3 вкладов — приходится на восемь банков Новосибирской области. За I квартал удельный вес привлеченных ими средств снизился на 1,7% (или на 3,86 млрд руб.). На втором месте по объему вкладов — банки Кемеровской области — 7,3% (рост за I квартал текущего года составил почти 7%). На долю банков Иркутской области приходится только 3,4% от совокупного объема размещенных в кредитных организациях средств населения.

Для рынка вкладов населения в СФО по-прежнему характерна высокая степень концентрации. Один игрок — ОАО «МДМ Банк» (Новосибирская область) — сосредоточил более половины всех средств населения из размещенных в региональных банках — 60,3% (на 2% меньше, чем на начало года). МДМ Банк — единственный банк с региональной пропиской в Сибири, по объему привлеченных вкладов населения вошедший в категорию «Более 10 млрд руб.», констатируют представители АСВ в Сибири. В целом по России банк на 1.04.2011 привлек на вклады 117,9 млрд руб., в СФО — 51,4 млрд руб. В категорию «От 5 до 10 млрд руб.» по объему привлеченных вкладов вошли Новокузнецкий муниципальный банк (Кемеровская область), банк «Левобережный» (Новосибирская область), Алтайэнергобанк (Республика Алтай). Их совокупный результат — 24,8 млрд руб. Таким образом, более 70% средств физических лиц, привлеченных региональными банками в СФО, приходится на долю четырех игроков.

«Регионалы» теряют вкладчиков

Самое значительное снижение объема размещенных у «регионалов» средств населения продемонстрировали банки Новосибирской области — 3,8 млрд руб. (на 2,76%). Теряют вкладчиков банки Красноярского края и Республики Тыва (соответственно на 163 млн руб. и 12,5 млн руб.). В остальных регионах средства физлиц в местных банках росли. Особенно в Алтайском крае, Республике Алтай и Иркутской области.

Главный экономист УК «Финам Менеджмент» Александр Осин полагает, что в Красноярске и Новосибирске сказался «эффект высокой базы». «Если к началу кризиса вклады населения в банках Новосибирской области составляли около 77 млрд, то к началу 2011 года они достигли почти 156 млрд руб., то есть удвоились», — рассуждает эксперт.

«Замедление прироста депозитов физических лиц мы наблюдаем в целом по всей банковской системе. В некоторых регионах депозиты ушли в минус. Наиболее ярко это видно по Новосибирской области. Таких показателей не было очень давно. Это связано в первую очередь с реакцией населения на низкую доходность и сезонным ростом потребительской активности, — комментирует результаты исследования руководитель представительства АСВ в СФО Константин Васильев. — В банках ряда других регионов ставки по депозитам достаточно высокие и являются привлекательными для населения, достигая 10% годовых».

…Но крупные депозиты растут

На 1 апреля самую весомую долю в портфеле региональных банков составляли вклады свыше 700 тыс. руб. — 104,9 млрд руб., или 53,7% от общего объема. Кроме того, эксперты АСВ отмечают, что в течение квартала доля вкладов размером свыше 700 тыс. руб. по-прежнему росла (+1,1%). «Рост доли крупных депозитов в Сибири в целом отражает общероссийскую тенденцию. По данным АСВ, в России в целом в I квартале наиболее высокими темпами вновь стали расти вклады размером от 400 тыс. до 700 тыс. руб., а также от 700 тыс. руб. до 1 млн руб.», — напоминает Осин.

Впрочем, по субъектам Российской Федерации доля крупных вкладов существенно отличается. Если в республиках Тыва и Хакасия она составляет 24,7%, то в Новосибирской области — 59,8%. «Доля состоятельных граждан в Новосибирске выше, чем в других городах СФО. Этим и можно объяснить рост доли крупных депозитов по отношению к другим городам округа», — полагает член совета директоров ИК «Клевер капитал» Игорь Ладыгин.

Средний размер вклада в банках Сибири по итогам квартала составил 38,6 тыс. руб. С начала года он незначительно снизился — на 100 руб.

Рубли в цене

В I квартале средства физических лиц в иностранной валюте в региональных банках округа сократились на 5%. Средства в рублях за этот же период выросли на 0,5%. В большинстве регионов округа (в 8 из 11) доля депозитов в иностранной валюте не превышает 4%. Данный показатель очень различается по регионам: от 0,2% в Республике Алтай до 20,8% в Новосибирской области.

«Первая причина сокращения валютных вкладов — весьма низкие процентные ставки по сравнению с рублевыми депозитами, вторая — плавное укрепление курса рубля по отношению к иностранным валютам. Вкладчики в условиях устойчивого снижения курсов иностранных валют предпочитают делать сбережения именно в национальной валюте», — говорит глава представительства АСВ в Сибири.

Долгосрочные теряют привлекательность

Наиболее привлекательными депозитами по прежнему остаются долгосрочные (сроком свыше 1 года) — 80,6%. Впрочем, если в 2010 году в местных банках доля вкладов со сроком размещения свыше одного года повышалась, то в 2011 году наметилась противоположная тенденция: снижение на 3,4%. «На протяжении последних лет наибольший рост демонстрировали именно долгосрочные депозиты с привлекательными процентными ставками. Население было готово размещать свои сбережения на длительный срок под высокие проценты. И, напротив, в период, когда ставки по депозитам серьезно снизились, возросли колебания на валютном рынке, часть вкладчиков, пере-

страховываясь, предпочла временно вкладывать в менее «длинные» депозиты», — констатирует Васильев. «Параллельно растет спрос на размещение вкладов в ПИФы товарного рынка и ПИФы облигаций», — добавляет Александр Осин.

Доходность все ниже

Снижение процентов продолжается. Так, средние максимальные ставки в банках округа на начало апреля по рублевым вкладам составили 7,8% годовых для вкладов в размере 100 тыс. руб.

Кроме того, наблюдается заметная дифференциация по величине ставок в зависимости от доступности для кредитной организации других источников ресурсов. Разрыв между максимальными и минимальными ставками за I квартал составил 5,2% (на начало года — 7%). «Максимальные процентные ставки на уровне 10% годовых по-прежнему предлагают КБ «Тальменкабанк» (Алтайский край) и АКБ

«НООСФЕРА» (Республика Алтай). Минимальные ставки в КБ «Хакасский муниципальный банк» — 4,8% годовых по депозитам в рублях сроком на 1 год суммой до 700 тыс. руб.», — поясняют в представительстве АСВ по СФО. «Как правило, высокими ставками пытаются привлечь деньги небольшие банки, испытывающие проблемы с ликвидностью. Такие кредитные организации привлекают особый тип клиентов, которые более склонны к риску в надежде получить доходность больше, нежели в крупных банках», — отмечает Игорь Ладыгин.

Средние показатели для максимальных ставок по вкладам в иностранной валюте в банках округа за I квартал также снизились. По депозитам, привлекаемым на 1 год в размере 3 тыс. у. е ,— 3,69%. Для депозитов в размере 15 тыс. у. е. — 3,92%.

Прогноз

В текущем году вклады населения в региональных банках будут сокращаться. «Это закономерный результат политики банков, которые в 2010 году активно снижали ставки по депозитам. Когда банки испытывают проблемы с размещением своих средств из-за ограниченного количества привлекательных заемщиков, им нет смысла наращивать объемы вкладов. Кроме того, упали и реальные доходы населения, что тоже сказалось на объемах вкладов», — говорит Игорь Ладыгин.