Рынок новых коммерческих автомобилей сегмента LCV (полной массой менее 3,5 тонны) в Сибирском федеральном округе за 2013 год составил 16,2 тыс. шт., что на 5% меньше, чем в 2012 году. Впервые с 2009 года это направление продемонстрировало отрицательную динамику.
Ситуация на рынке
По данным аналитического агентства «Автостат», парк легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составляет 3,75 млн шт. Из них 54,8% — это автомобили старше десяти лет, 12,8% — машины возраста 7–10 лет, 19,8% — подержанные авто 3–7 лет, и лишь 12,6% парка — почти новые машины 1–3 лет. При этом большую часть коммерческого транспорта составляют фургоны (41%), второе место по численности занимают бортовые грузовые автомобили (24,5%), далее идут авто типа «шасси», с рамой, «заточенной» под любую платформу (16,7%), микроавтобусы (13,7%) и, наконец, самая маленькая доля у пикапов (2,5%). Такое же распределение по сегментам характерно и для сибирского рынка.
Пальму первенства в сегменте традиционно держит отечественный ГАЗ (36,1% всего парка LCV) и УАЗ (18,4%). Вслед за ними в списке следует Toyota (7,3%), занимающая первую строчку среди иномарок в этом сегменте.
По мнению участников рынка, в сегменте легкого коммерческого транспорта в лидеры рынка выбились те марки, которые уже давно работают на нем. В частности, речь идет о ГАЗе, Ford и Peugeot. «Говоря о перевозке пассажиров, «ГАЗель» всех модификаций, Ford Transit, PeugeotBoxer традиционно удерживают лидерство в сегменте в пропорции примерно 50% к 25% и к 20% соответственно», — поясняет менеджер по продвижению коммерческого транспорта Renault компании «Автомир-Новосибирск» Анатолий Данько. Это обусловлено тем, что данные марки одни из первых вошли на рынок LCV, и теперь инерционность покупателей поддерживает спрос на эти машины. «Из новичков рынка отмечается растущая от месяца к месяцу популярность Renault Master и Mercedes-Benz Sprinter», — добавляет Анатолий Данько. По его прогнозам, Renault может значительно улучшить свои позиции в данном сегменте, предположительно за счет «откусывания» доли рынка у Ford и Peugeot — примерно по 5 процентных пунктов от доли каждого из них в 2014–2015 годах. Участники рынка также прогнозируют увеличение доли Mercedes-Benz, но затрудняются с ее оценкой.
Также в рынке LCV заинтересованы Volkswagen NFZ, Nissan, Fiat, Citroen, однако им пока не удается добиться отмены антидемпинговой пошлины на легкие коммерческие автомобили. Не стоит забывать и про утилизационный сбор, влияющий на конечную высокую стоимость импортных автомобилей. Наладить выпуск автомобилей LCV Volkswagen может на собственном заводе в Калуге или в Нижнем Новгороде на мощностях ГАЗа. Стоит отметить, что уже сейчас на ГАЗе в год производится до 25 000 автомобилей Mercedes Sprinter. Renault, Nissan и Fiat ведут переговоры с московским ЗИЛом. К 2016 году есть планы по локализации производства и у японской Hino, входящей в состав Toyota.
Таким образом, пока бал правят отечественные компании, на которые пришлось порядка 70% всех продаж на рынке LCV. Иностранные производители пока что занимают достаточно небольшие доли рынка, однако стремительно наращивают продажи. У Volkswagen по итогам 2013 года продажи коммерческой линейки в целом по России выросли на 82%, у Peugeot — на 40%, у Ford — на 86%, у Hyundai — на 172%.
Пока ГАЗ удерживает свои позиции, прежде всего за счет доступных цен на фоне более дорогих конкурентов. Тем не менее, по словам участников рынка, при расчете долгосрочной эксплуатации владение импортными коммерческими автомобилями может оказаться дешевле, чем российскими. Нередко недорогие автофургоны требуют более частого посещения СТО, что, соответственно, ведет к большим простоям бизнеса и недополученной прибыли транспортных компаний. В свою очередь участники рынка лизинга констатируют смещение спроса в сторону грузовых автомобилей иностранных производителей с небольшим пробегом. Иностранные автопроизводители совместно со своими дилерами активно внедряют специальные программы продаж подержанных коммерческих автомобилей.
«Драйверами роста» сегмента коммерческого автотранспорта традиционно являются грузоперевозки, поэтому общее состояние экономики напрямую влияет на рост продаж в LCV. Хорошим стимулом для роста продаж этих автомобилей в России может стать инициатива Министерства промышленности и торговли, предложенная ведомством еще осенью 2013 года. Минпромторг выступил с идеей ввести ограничения на срок эксплуатации легких коммерческих авто периодом от 7 до 15 лет в зависимости от категории машины. Напомним, что сейчас лимитов по использованию транспорта LCV в России не существует. Как следствие, российский автопарк на сегодняшний день больше чем наполовину состоит из коммерческих машин, чей возраст превышает 10 лет. Кроме того, власти планируют поддерживать производство и закупку техники на газовом топливе. Что касается маркетинговых инструментов стимулирования спроса, то их масса — каждый дилер использует те из них, которые считает наиболее перспективными. Но традиционно наиболее популярные и общеизвестные инструменты — это льготное кредитование, лизинг, trade-in.
Удачный инструмент
Именно лизинг является одним из самых действенным инструментов стимулирования продаж в сегменте LCV. «Например, если стоит выбор между кредитом и лизингом, то в 90% случаев лизинг «побеждает», поскольку там применятся иной принцип подхода к клиенту, который позволяет всем сторонам получить ощутимую выгоду», — уверен Анатолий Данько. Лизинг автотранспорта является для самих участников этого рынка одним из приоритетных направлений и занимает с каждым годом все большую долю в общем объеме сделок. «В прошлом году примерно каждая вторая сделка, заключаемая в нашем филиале, была связана с легковым или грузовым автотранспортом», — рассказывает директор филиала в г. Новосибирске ГК «Балтийский лизинг» Михаил Талапов. Спрос со стороны автоперевозчиков оценивается лизинговыми компаниями как стабильный.
Стоит отметить, что не только лизинг как инструмент стимулирует спрос на автомобили, но и рост его объемов напрямую влияет на развитие самого рынка лизинга. Так, лизинг автотранспорта занимает существенную долю в портфеле компаний. В этом сегменте представлены прежде всего перевозчики (грузовой, коммерческий транспорт). «Можно отметить, что их активность и интерес к лизингу пока находятся на среднем уровне», — заметил директор Томского филиала ЗАО «Сбербанк Лизинг» Максим Лугачев. «Автотранспорт является основным из «драйверов роста» рынка лизинга. Если в целом по лизингу эксперты прогнозируют рост не более 5%, то в направлении легкового и грузового транспорта прогноз более оптимистичен, поскольку здесь лизинг все больше замещает другие финансовые инструменты по покупке имущества», — заключил Михаил Талапов. Таким образом, автолизинг на сегодня можно считать одним из самых перспективных и успешных лизинговых сегментов. Здесь очень удачно скомпонованы как интересы лизинговых компаний (в первую очередь с точки обеспеченности сделки), так и интересы лизингополучателей.
В ожидании роста
Аналитики предсказывают, что по итогам текущего года российский рынок LCV увеличится лишь на 8%. Участники рынка затрудняются делать прогнозы по росту продаж каких-то определенных типов LCV, однако уверены в росте сегмента. «Если говорить о типах автофургонов, то здесь тяжело выделить какой-то определенный сегмент, поскольку это в наименьшей степени поддается прогнозированию и зависит напрямую от развития различных секторов экономики в народном хозяйстве», — заметил Анатолий Данько. «В предстоящем году, по моему мнению, будет продолжаться тенденция умеренного роста в пределах 7–10% в сегментах премиум и средний класс», — считает директор филиала ООО «РЕСО-Лизинг» в Новосибирске Дмитрий Кривенко. С замедлением темпов роста участники рынка готовятся и к усилению конкуренции. Стоит отметить, что, несмотря на снижение темпов роста рынка новых LCV, произошедшее в 2013 году, доля легкого коммерческого транспорта в лизинговых сделках растет достаточно высокими темпами, в том числе и за счет trade-in.
Для лизинговых компаний I квартал года, как и всегда, характеризовался невысокой деловой активностью в связи с большим количеством праздничных дней и построением планов клиентов на текущий год. Немалое влияние на снижение деловой активности оказало проведение Олимпиады и в дальнейшем развитие событий на Украине. Несмотря на то что нестабильность валютного курса в I квартале оказывала сильное влияние на рынок лизинга, особенно в тех сегментах, где высока доля импорта, лизинговые компании отмечают рост активности предприятий по приобретению техники, что во многом связано со стремлением сделать это по ценам конца прошлого года. «Какого-то существенного изменения спроса на лизинг по сравнению с последним кварталом прошлого года отмечено не было», — поясняет руководитель региональных филиалов ООО «Райффайзен-Лизинг» Андрей Донченко. В свою очередь в Новосибирском филиале ГК «Балтийский лизинг» отмечают рост показателей за I квартал 2014 года по сравнению с 2013-м на 30%. А в «РЕСО-Лизинг» констатируют рост за тот же период на 10%. «Традиционно на протяжении последних лет доля лизинга автотранспорта в нашем портфеле находится на уровне 20–25%. Мы считаем эту долю вполне соответствующей нашем целям и не рассчитываем на ее существенное изменение в 2014 году, — пояснил Андрей Донченко. — Даже если на рынке не будет достаточно факторов, способствующих интенсивному росту этого сегмента, спрос не должен опуститься ниже определенного уровня. Ведь автомобили амортизируются достаточно быстро, тем самым постоянно формируя постоянный спрос на новые машины и количественное восстановление автопарков предприятий».
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Андрей Донченко, 
руководитель региональных филиалов ООО «Райффайзен-Лизинг».
— Как вы оцениваете итоги I квартала на рынке лизинга для вашей компании? Удалось ли реализовать поставленные цели?
— В целом нам удалось достичь тех целей, которые мы для себя наметили на этот период. Безусловно, нестабильность валютного курса в I квартале оказывала сильное влияние на рынок лизинга, особенно в тех сегментах, где высока доля импорта. В то же время можно было отметить рост активности предприятий по приобретению техники, что во многом связано со стремлением приобрести ее по ценам конца прошлого года. Какого-то существенного изменения спроса на лизинг по сравнению с последним кварталом прошлого года отмечено не было.
— Насколько весомую долю в портфеле вашей компании занимает лизинг автотранспорта? Насколько активно берут в лизинг автомобили перевозчики?
— Традиционно на протяжении последних лет доля лизинга автотранспорта в нашем портфеле находится на уровне 20–25%. Мы считаем эту долю вполне соответствующей нашем целям и не рассчитываем на ее существенное изменение в 2014 году. В свою очередь спрос на лизинг автотранспорта весьма стабилен, т. к. автолизинг является на сегодня одним из самых перспективных и успешных лизинговых сегментов. Здесь очень удачно скомпонованы как интересы лизинговых компаний (в первую очередь с точки зрения обеспеченности сделки), так и интересы лизингополучателей (очень удобные и разнообразные лизинговые продукты для приобретения автомобилей).
— Каков ваш прогноз дальнейшего развития лизинга автотранспорта в этом году?
— Прогнозы вполне оптимистичные, т. к. спрос на автомобили стабильный. Даже если на рынке не будет достаточно факторов, способствующих интенсивному росту этого сегмента, спрос не должен опуститься ниже определенного уровня. Ведь автомобили амортизируются достаточно быстро, тем самым постоянно формируя постоянный спрос на новые машины и количественное восстановление автопарков предприятий.
WPBuild.Ru