Битва за место под солнцем. Почему «схлопывается» региональный рынок системной интеграции?

Рынок системной интеграции Новосибирска как никакой другой значительно изменил свою конфигурацию за последние годы. В отличие от соседнего Барнаула или Красноярска, где пул основных игроков не меняется многие годы, в Новосибирске расстановка сил претерпевает постоянные изменения. На фоне ослабленных позиций региональных интеграторов местные бюджеты все больше осваиваются федеральными компаниями.

Прежде всего стоит констатировать, что на российском рынке понятие системной интеграции употребляется в весьма узком смысле как поставка компьютерного оборудования. На Западе интеграция воспринимается гораздо шире, как комплекс услуг, включающий поставку железа, консалтинг, внедрение приложений.

«Более узкое российское понимание связано во многом с тем, что российский рынок, особенно в регионах, еще «не созрел» для многих базовых услуг западной системной интеграции типа ИТ-консалтинга, ИТ-аудита, комплексного реинжиниринга и т. п.», — считает генеральный директор «AT Consulting Сибирь» Дмитрий Гоков. С такой позицией согласен и директор ГК 2В Group Андрей Попков. «Когда-то на заре зарождения российского ИТ-рынка игроки в целях конкуренции начали предлагать услуги по обследованиям, проектированию, монтажу, ПНР бесплатно, конечно, включая их в стоимость поставочных проектов. С тех пор контрактов на услуги очень мало. В основном длительная работа по разработке системы и ее интеграции скрыта за поставочным контрактом двух–трех «железок», — резюмирует эксперт. Таким образом, складывается ситуация, при которой интеграторы исходят не из желания решить задачи клиента, а из порыва поставить клиенту определенное оборудование, пресловутые «железки», что не может устраивать бизнес. Однако не все так безнадежно, и текущие реалии рынка способны поменять эту парадигму.

Как отмечают эксперты, в 2013 году оборот рынка системной интеграции Новосибирской области увеличился не более чем на 5–8% и составил порядка 15,4 млрд рублей. По оценкам 2B Group, можно говорить о емкости новосибирского рынка серверов примерно в 380 млн рублей. «Доля продаж таких решений у системных интеграторов, как правило, порядка 20–30%, итого рынок можно оценить в 2000 млн рублей, что совпадает с моей субъективной оценкой. Таким образом, емкость Новосибирска, как и любого другого регионального рынка, крайне невелика, как ни печально это осознавать, поэтому новосибирским интеграторам так или иначе приходится заниматься смежными решениями (в виде оптовых поставок персональных устройств, систем мультимедиа или инженерных систем) и активно работать с соседними регионами», — пояснил Андрей Попков. По его наблюдениям, в 2013 году рынок рос за счет желания компаний оптимизировать затраты на ИТ, повышения спроса на бюджетные решения, повышения спроса на финансовые инструменты (рассрочки, лизинг, кредиты).

В свою очередь в компании «Астерос» констатируют, что рынок рос небольшими темпами, в первую очередь за счет проектов госзаказа. «В 2013 году совокупный оборот по СФО у «Астерос» вырос на 40%. Ожидаемо наиболее крупные доли в структуре выручки занимают системная интеграция и ИТ-консалтинг», — пояснил директор филиала «Астерос» в Новосибирске Станислав Юминов.

Цифру прироста в 20% по итогам года называют в ГК «Инталев». Драйверами роста в компании по итогам года, по словам генерального директора Сибирского офиса «ИНТАЛЕВ» Марины Гуляевой, стали проекты по повышению эффективности бизнеса, внедрению автоматизированных систем управления финансами, документами, ключевыми бизнес-процессами компании.

Как уже было сказано, не менее двух третей новосибирского рынка системной интеграции приходится на федеральных игроков. Среди них — Nvision, «R-Style Сибирь Интеграция», «Открытые технологии», CTI, «Микротест», «Техносерв», Softline. Из местных — 2B Group, НПК «Контакт», «Интех», «Техносити».

«Наиболее сильными позициями в Новосибирске обладают те федеральные ИТ-компании, которые пришли сюда вслед за крупными заказчиками из Москвы. В городе практически не осталось новосибирских интеграторов с объемами более 500 млн рублей», — констатировал Андрей Попков. По мнению эксперта, позиции новосибирцев слабее в сравнении с соседями из других городов, таких как Барнаул или Красноярск, где доля местных компаний достигает 40%, а сильные региональные интеграторы, такие как компания «ГАЛЭКС» из Барнаула с оборотом более 900 млн рублей, могут участвовать в федеральных рейтингах.

Еще одним фактором, свидетельствующим о раскладе сил между федеральными и региональными игроками, является то, что объем контрактов, заключенных департаментом информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области — основным профильным ведомством по информатизации в Новосибирской области, составил 800 млн рублей за 2012–2013 гг. Из них 72,45% контрактов было заключено с московскими компаниями и только 24,07% — с новосибирскими. Такие подсчеты провели в 2B Group.

Если говорить о ситуации в разрезе участников, то, по оценкам Андрея Попкова, сибирское подразделение Nvision занимает 35% новосибирского рынка системной интеграции, Softline — 25%, «ТехноСерв» и R-Style — по 10%, 2B Group — порядка 5%. «По обороту от оказания услуг в Новосибирске можно выделить сибирское подразделение Nvision (6,5%), Softline Trade (2,6%), «Микротест» (0,8%), «Астерос» (0,5%), CTI (0,3%)», — делится расчетами руководитель сибирского представительства CTI Станислав Титов.

Начало текущего года сократило количество активных игроков на рынке системной интеграции Сибири. «Прежде всего это коснулось местных компаний, у которых нет ключевых заказчиков с центром принятия решений в Москве и федеральных контрактов, способных обеспечить их нормальное существование», — поясняет Станислав Титов. «Если судить в целом, то, на мой взгляд, преимущество постепенно смещается в сторону локальных игроков, федеральные сдают позиции. Тем не менее бывают ситуации, когда крупный госконтракт выигрывает федеральная компания, и почти целиком отдает его на субподряд местному интегратору. Есть локальные компании, которые из соседних регионов приходят на рынок Новосибирска. И это говорит только об одном: местные игроки по ряду направлений сдают свои позиции», — солидарен с коллегой Станислав Юминов.

При анализе рынка системной интеграции всегда идет наложение данных со смежными видами продукции, со смежными видами работ (оптовые отгрузки и т. д.). По наблюдениям Андрея Попкова, на ИТ рынке отлично работает правило Парето: 80% денег приходится на 20% контрактов/заказчиков. Решения по крупным контрактам принимаются в Москве, даже если формально конкурсы проводятся региональными структурами, в связи с чем доля федеральных игроков составляет 80–90%. Доля местных компаний невелика, так как сам рынок чистых региональных заказчиков невелик. И эта доля уменьшается, доля федералов растет, инерция у федеральных компаний выше, поэтому они кризис почувствуют позже», — заметил Андрей Попков.

Тем не менее рынок системной интеграции остается достаточно конкурентным. По наблюдениям Станислава Юминова, в прошлом году ряд компаний пересмотрели свои продуктовые портфели для коррекции предложения и вывода новых решений, что косвенно говорит о возможном обострении конкуренции. Во втором полугодии 2013 года заметно активизировался R-Style.

Из новых игроков на новосибирском рынке стоит отметить появление филиала компании CTI. Филиал компании возглавил Станислав Титов, ранее занимавший пост коммерческого директора сибирского подразделения Nvision. По его словам, компании удалось установить хорошие деловые контакты со многими заказчиками и партнерами. В компании нацелены на дальнейшее активное развитие. Однако не все участники рынка видят в CTI «возмутителя спокойствия». «По моим ощущениям, это все-таки нишевый высокотехнологичный игрок, и существенного влияния на расстановку сил он не окажет», — считаетАндрей Попков.

Наконец, важные изменения претерпевает и Nvision, который, кроме «кузницы кадров» (в компании ранее занимали руководящие посты и Станислав Титов, и Андрей Попков, и Дмитрий Гоков), пока остается одним из наиболее весомых игроков сибирского рынка системной интеграции. Естественным драйвером изменений выступает состоявшаяся продажа Nvision АФК «Системы». В результате Nvision переживает процесс активной интеграции с «Ситрониксом», входящим в состав АФК. По мнению экспертов, эти процессы могут привести к тому, что интегратор будет более плотно работать с компанией МТС, входящей в состав АФК «Системы». Учитывая, что сейчас одним из основных заказчиков Nvision является «Ростелеком», более тесное взаимодействие с МТС, по мнению участников рынка, может помешать многолетнему партнерству интегратора с телеком-оператором. Впрочем, «лакомый кусок пирога» наверняка не останется без внимания, и в частности с «Ростелекомом» могут более плотно работать другие подрядчики. Комментарии самого Nvision на момент сдачи материала получить не удалось.

В условиях, когда местные ИТ-бюджеты осваиваются федеральными игроками, будущее новосибирского ИТ-рынка может заключаться в комплексных проектах с небольшим сроком окупаемости и понятными бизнес-выгодами для заказчика.

Стремление к повышению эффективности и оптимизации текущих расходов получило особую актуальность на фоне общеэкономической рецессии. Рынок движется к аккуратному инвестированию, то есть расходованию ИТ-бюджетов с умом. Времена инноваций ради инноваций проходят. Это касается и госсектора и коммерческих заказчиков. От любых вложений требуется заранее просчитанный эффект. «Это магистральная тенденция последних лет — заказчик перестает инвестировать в проекты, отдача от которых неочевидна. Он не тратит деньги, если не понимает, что вариант «ничего не менять» дороже, если не понимает рисков. Проигрывают те интеграторы, кто продолжает ждать от заказчика готовых заданий. В выигрыше, соответственно, те, кто способен идти от предложения, показывая скрытые резервы и новые возможности», — заключил Станислав Юминов. По его словам, в «Астеросе» стараются делать ставку на прозрачность в оценке критериев успешности проекта и ценовую политику.

Тенденция роста спроса на решения, позволяющие за счет внедрения сократить затраты, должна стать одним из основных векторов развития рынка. Еще один путь для развития новосибирского ИТ-рынка — это взаимодействие с государственными заказчиками, внедрение электронных услуг не только для общества, но и для бизнеса. В корпоративном секторе набирает популярность технология, позволяющая создавать виртуальную IT-инфраструктуру (VDI) и разворачивать полноценные рабочие места на базе одного сервера. «В первую очередь интерес связан с экономией на покупке программного обеспечения и возможностью доступа к рабочему месту с любого устройства. В целом растет спрос на решения, позволяющие выстроить эффективные защищенные коммуникации внутри компании, а также с клиентами и партнерами», — считает Станислав Титов.

При этом стоимость проектов снижается. По оценкам экспертов, в 2013 году проект системной интеграции стоил в среднем 3,2 млн рублей, что на 25% ниже, чем в 2012 году. В текущих экономических условиях многие заказчики не готовы к реализации масштабных задач по наращиванию ИТ-инфраструктуры. В приоритете остаются только бизнес-критичные задачи. По исследованиям AT Consulting, наибольший рост показывают продажи систем хранения данных. Динамика по вычислительным мощностям замедляется.

На 2014 год большинство экспертов делают пессимистичный прогноз. Так, в CTI в 2014 году ожидают дальнейшей стагнации. Ее причиной служит то, что рынок ИТ напрямую зависит от состояния экономики в стране. Пока она растет, растут объемы продаж и прибыль у компаний разных отраслей, развивается рынок информационных технологий и, в частности, рынок системной интеграции. «Безусловно, сейчас на рынке ИТ падение объемов продаж, снижение количества проектов. После Олимпиады с деньгами в государстве туго, прибавилось проблем у бизнеса, который, как правило, зависит от курса валют и политической обстановки в стране. Новосибирск сейчас особенно лихорадит: мэры, губернаторы, предвыборный театр. Поэтому до середины года на рынке ИТ затишье, надеюсь, что ситуация станет более благоприятной к осени», — заметила Марина Гуляева.

Помимо экономической ситуации в стране, стагнации, рецессии и пр., сам рынок ИТ последние несколько лет находится в стадии, близкой к насыщению, вычислительные мощности в госсекторе и коммерческих организациях не используются и наполовину. «Судите сами: сотрудники не используют и 20% возможностей офисных программ, за которые заплачены немалые деньги. Сокращение затрат на ИТ будет катастрофическим. Я думаю, практически остановится расширение вычислительных мощностей, в госзаказе сократят до минимума проекты по информатизации школ, больниц и т. д. Основные расходы будут на поддержку существующих систем», — прогнозирует Андрей Попков. По его ощущениям, кризис на ИТ-рынке уже начался, и в этом году будет пройдено дно. «Оно будет длинным: скорее всего, речь идет об этом и последующем годах. Поэтому делать выводы об уходе тех или иных игроков можно будет только тогда, когда рынок начнет расти. Часть региональных игроков в трудные времена может просто сжаться и сократить активность, пережидая сложности», — считает Андрей Попков. С такой позицией согласен и другой участник ИТ-рынка, сетующий, что вендоры так «доят» своих партнеров, а рынок настолько деморализован, что у него не проглядывается «светлое будущее».

Впрочем, несмотря на это, некоторые игроки рынка, вопреки конъюнктуре, смотрят на ситуацию оптимистично. «На мой взгляд, по итогам 2014 года рынок может показать рост в вилке от 8% до 10%», — считает Станислав Юминов.