Кажется, не так далеко ушли времена экономического романтизма — веры в то, что рынок все расставит по своим местам, отрегулирует и настроит банковскую систему. Сегодня жезл регулятора в руках Центрального Банка России, так что все больше структурных и финансовых преобразований в банковском секторе прямо или косвенно связано с его пониманием верного курса российской экономики. Новосибирский банковский сектор, как часть отечественной кредитно-финансовой системы, во многом отражает все современные тенденции ее развития. Одной из таковых можно считать продолжение процессов интеграции банков.
Структурное развитие российских банков и новосибирского банковского сектора в 2013 году шло двумя, пока не пересекавшимися путями, — слияния и поглощения проходили параллельно с отзывами лицензий и банкротствами. Если второй путь, по замыслу Регулятора, ведет к оздоровлению отечественной банковской системы, то первый продиктован желанием увеличения объемов привлекаемых и размещаемых средств банковских групп и отдельных банков. Так что за сменой вывесок неизбежно следует уточнение направлений развития, которое должно привести к укреплению своих позиций на финансовом рынке.
Чтобы лучше понять ситуацию в банковском секторе 2013 года, целесообразно заглянуть в его начало и вспомнить ушедший 2012-й. Он для страны в целом оказался неплох. Основные экономические показатели — рост ВВП, динамика инфляции — внушали обоснованный оптимизм и надежду на продолжение ускоренного подъема отечественной промышленности и заметное снижение инфляции. При росте ВВП в 2012 году на 3,4% и годовой инфляции 6,6% на грядущий 2013 год прогнозировался промышленный рост до 3,6% и уровень инфляции до 6% годовых.
Банковский сектор после пертурбаций 2011 года (вхождение Банка Москвы в Группу ВТБ) уверенно продемонстрировал стабильность — почти на 20% выросли как совокупные активы, так и прибыль российских кредитных организаций. Наиболее значимым событием 2012 года, возродившим разговоры о политике укрупнения банковской системы путем поглощения коммерческих банков конкурентами с участием государственного капитала, стала сделка финансовой корпорации «Открытие» по приобретению пакета акций НОМОС-БАНКа. Повод к этому дал состав акционеров ФК «Открытие» — заметной долей акций в 2012 году владела та же Группа ВТБ.
В Новосибирске на момент проведения сделки присутствовали оба участника. Банковским бизнесом ФК «Открытие» занимался Новосибирский филиал банка «Открытие» в составе одиннадцати офисов, а НОМОС-БАНК был представлен двумя структурами под единым руководством Ирины Демчук — дочерним банком «НОМОС-БАНК-Сибирь» и Новосибирским филиалом НОМОС-БАНКа, а также Новосибирским муниципальным банком, недавно вошедшим в Группу НОМОС вместе с Ханты-Мансийским банком. Каждая из этих кредитных организаций имела собственную сеть офисов.
Если сделка ФК «Открытие» и НОМОС-БАНКа была достаточно неожиданной, то окончательное поглощение ТрансКредитБанка той же Группой ВТБ в начале октября 2012 года стало планово-ожидаемым и завершило процесс, начавшийся в 2010 году. Группа ВТБ в Новосибирске приросла Новосибирским филиалом ТрансКредитБанка, значительную часть розничных клиентов которого составляли сотрудники ЗСЖД.
Так что 2013 год обещал продолжение пусть небольшого, но поступательного роста отечественной экономики и естественной эволюции кредитных учреждений по заветам ЦБ — в направлении методичного укрупнения российских банков. То же ожидало и Новосибирскую область, как один из регионов России, но вдобавок с предчувствием перестройки структуры и управления бизнесом банковских офисов, принадлежащих ФК «Открытие» (КБ «Открытие», НОМОС-БАНК-Сибирь, Новосибирский филиал НОМОС-БАНКа, Новосибирский муниципальный банк) и Группе ВТБ (банки ВТБ, ВТБ-24, Банк Москвы, ТрансКредитБанк)
Однако действительность довольно быстро скорректировала оптимистичные экономические прогнозы и внесла существенные коррективы в ожидания структурных изменений новосибирского банковского рынка.
Уже в первом квартале текущего года рост цен уверенно приблизился к двум процентам, а рост ВВП не дотянул даже до одного. Это вызвало весьма серьезную озабоченность во властных структурах. И, конечно же, без попытки привлечь к решению государственных задач Центральный Банк России не обошлось. Всей банковской системе, и ЦБ РФ как Регулятору, были поставлены в упрек слишком высокие ставки по корпоративному кредитованию. Выход виделся простым — Регулятор снижает ставку рефинансирования, за ним коммерческие банки уменьшают ставки по кредитам, что незамедлительно приводит к экономическому росту.
В преддверии смены главы ЦБ уже звучали предположения, что вступившая в должность председателя Центрального Банка России Эльвира Набиуллина первым же своим распоряжением опустит ставку, однако ЦБ под ее руководством пошел другим путем.
Ответив сторонникам использования Регулятора в качестве палочки-выручалочки, новая Глава ЦБ ясно дала понять: «Нельзя рассчитывать, что ставки рефинансирования, если даже они будут снижены, серьезно повлияют на экономический рост». Так что «ставки могут быть снижены в третьем квартале, если инфляция пойдет вниз». И сразу же вспомнив «вечный спор — банков слишком много или слишком мало», заявила, что «надзор за банками со стороны ЦБ нужно усиливать и укреплять».
Но если по теме надзора за коммерческими банками со стороны ЦБ Эльвира Набиуллина высказывалась неоднократно и достаточно определенно, то вопрос укрупнения отечественного банковского сектора получил более сдержанную оценку: «Банков должно быть столько, сколько необходимо для предоставления банковских услуг и конкуренции. Главное, чтобы они были здоровыми».
Эти слова прозвучали в середине лета, а парой месяцев ранее Группа ВТБ разрушила крепнувшие предположения о ВнешТоргБанке, как об одном из центров консолидации российской банковской системы, выйдя из капитала ФК «Открытие».
Впрочем, для истинных приверженцев «теории заговора» такой поворот событий вполне объясним — ВТБ сделал свое дело, обеспечил поглощение НОМОСа «Открытием», теперь может на некоторое время отойти в сторону и что-то еще консолидировать, наблюдая за покинутой компанией со стороны. А потом вернуться, как хищник за оставленной добычей.
Тем более, что первый заместитель президента, председатель правления банка ВТБ Юрий Соловьев отмечал, что участие группы ВТБ в капитале ФК «Открытие» оказало положительное влияние на развитие компании, и банк продолжит поддерживать корпорацию в рамках ее текущих и новых проектов.
Случайно, или нет, но уже через несколько дней после выхода Группы ВТБ из состава акционеров ФК «Открытие» последняя объявила новую стратегию развития своих банковских активов: каждому банку — свой бизнес. Для Новосибирска это означало: «НОМОС-БАНК во главе банковской группы сосредоточится на обслуживании корпоративных клиентов, банк «Открытие» — розничных».
Почти одновременно была решена судьба НОМОС-БАНКа-Сибирь — его бизнес будет переведен в Новосибирский филиал НОМОС-БАНКа. Так в начале июля 2013 года завершился путь НОМОС-БАНКа-Сибирь — от НовосибирскВнешТоргБанка (НВТБ) и банка ВЕФК-Сибирь до полного поглощения НОМОС-БАНКом и присоединения к Новосибирскому филиалу, который в результате сформировал сеть из восьми дополнительных офисов.
Старший вице-президент, управляющий Новосибирским филиалом НОМОС-БАНКа Ирина Демчук, комментируя «КС» ситуацию, положительно оценила как прохождение процесса присоединения, так и его итоги.
«Был составлен очень четкий план мероприятий с указанием конкретных действий и сроков. Ежедневно осуществлялся контроль. Я всегда была убеждена (и практика подтверждает), что при профессиональной организации процессов, скоординированности действий всех подразделений и отлаженной командной работе проблем никогда не возникает. Хотя какие-то мелкие отклонения есть всегда, но они не должны носить принципиальный характер. Главный результат — сохранение и приумножение бизнеса, рост количества клиентов».
Комментируя новую сеть дополнительных офисов, Ирина Демчук отметила, что практически все дополнительные офисы были сохранены, а оптимизация затронула лишь те отделения, которые были менее эффективны с экономической точки зрения. В том числе учитывалось месторасположение, емкость рынка района и т. д.
В этих процессах пока не принимает участие еще один член Группы НОМОС с 2011 года — Новосибирский Муниципальный банк (НМБ) с собственной сетью точек обслуживания. Его генеральным директором с весны текущего года является Сергей Сутормин, ранее занимавший должность главы Новосибирского филиала банка «Открытие».
«Мы имели возможность на практике оценить преимущества партнерства, — пояснил «КС» Сергей Сутормин. — Это, прежде всего, повышение устойчивости и надежности банка, что особенно важно, учитывая ужесточающиеся с каждым годом регулятивные требования к кредитным организациям, в том числе по достаточности капитала, и непрерывно усиливающееся конкурентное давление».
Также он пояснил, что благодаря расширенному продуктовому ряду и включению в него вместе с классическими банковскими также страховых, пенсионных продуктов, банк приблизился по формату к финансовому супермаркету. Еще одним большим конкурентным преимуществом стало объединение банкоматных сетей банков, входящих в Группу НОМОС-БАНКа. «Синергия бизнесов за короткий срок дала тот эффект, которого невозможно было бы достичь, опираясь исключительно на внутренние ресурсы банка», — заключает Сергей Сутормин.
ФК «Открытие» не только настраивает конфигурацию своих банковских активов, но и активно продолжает их наращивать, уже объявлено о планируемом вхождении в банковскую группу новой кредитной организации — банка «Петрокоммерц». Интеграционные процессы начнутся в 2014 году, что может отразиться на структуре банковской группы и диверсификации бизнеса в целом, и в частности ее обширном новосибирском сегменте.
А Группа ВТБ тем временем неспешно, но неотвратимо занималась окончательным присоединением ТрансКредитБанка к ВТБ-24. Для Новосибирска и здесь был избран нетривиальный ход. Видимо, с учетом весомой значимости Новосибирского филиала ТрансКредитБанка для ЗСЖД, и в первую очередь, для тысяч ее сотрудников, было принято решение не растворять Новосибирский ТрансКредитБанк в Новосибирском ВТБ-24, а дать возможность продолжить работу в составе ВТБ-24 под собственным именем. Так в начале ноября 2013 года вместо звучного, как перестук колес: «Новосибирский филиал ТрансКредитБанка» появился второй филиал ВТБ-24 с серийным номером 5411.
Однако не только клиентской базой оказался ценен Новосибирск для Группы ВТБ в процессе поглощения ТрансКредитБанка. Олег Павликов, долгие годы возглавлявший филиал ТрансКредитБанка на территории одной из крупнейших железных дорог страны, продолжил свою работу в новом качестве — руководителем Новосибирского филиала банка ВТБ. В июне 2013 года Олег Павликов сменил Александра Веселкова, который был назначен на этот пост после долгих поисков ВТБ достойного управляющего Новосибирским филиалом, однако продержался на этом посту чуть более года.
В 2013 году продолжал наращивать свои активы и Игорь Ким, методично выстраивающий собственную банковскую группу. Так, Экспобанк (в прошлом — российская «дочка» Barclays — «КС»), один из банков Кима, усилился за счет приобретения у европейской лизинговой компании VR-LEASING AG российской «дочки» — ООО «ФБ-ЛИЗИНГ». Для новосибирского рынка, на котором Экспобанк представлен двумя офисами, это может означать более широкое развитие лизинговых операций, особенно в таких востребованных секторах, как автотранспорт, строительная и специальная техника. Именно по этим направлениям ООО «ФБ-ЛИЗИНГ» входит в число крупнейших лизингодателей.
Лучше попасть под укрупнение, чем под оздоровление
Структурные преобразования, затронувшие банковский рынок Новосибирска, могли бы проиллюстрировать эволюцию всего российского банковского сообщества в направлении дальнейшего укрупнения путем слияний и поглощений. Однако не зря Эльвира Набиуллина в середине лета посетовала на то, что «до сих пор в организации надзора ЦБ РФ над коммерческими банками есть проблема некоторого формализма: банк соответствует всем формальным требованиям при том, что в реальности там может быть сложная ситуация. И то, что в надзоре мы видим проблемы постфактум, когда уже все случилось, а не опережающим образом».
Можно было предположить, что анонсированное «усиление и укрепление надзора» приведет к тому, что ЦБ активно и на ранней стадии будет выявлять банки, имеющие финансовые проблемы, и, пользуясь своими обширными полномочиями, своевременно возвращать поднадзорные коммерческие организации на путь истинный, не доводя до последней стадии — отзыва лицензии. В 2012 году до такой черты дошли несколько десятков банков, в большинстве своем стоявшие на позициях, далеких от первой сотни. В Новосибирске это коснулось лишь немногочисленных клиентов ПВ-банка, у которого лицензия была отозвана незадолго перед майскими праздниками. А в первой половине 2013 года лицензий не по своей воле лишились всего три банка, что могло внушить определенный оптимизм в отношении судьбы оставшихся. К тому же в 2012 году заметно (с 4.5% до 3,9%) уменьшился совокупный вес активов банков, по которым осуществлялись меры по предупреждению банкротства в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года» (175-ФЗ).
Но восточный символ текущего года — Черная Водяная Змея — не мог не проявить свою непредсказуемую изменчивость. И вот уже Топ-100 не является критерием надежности и стабильности банков. ЦБ РФ ясно дал понять, что крылатое заграничное выражение «too big to fail» не будет работать на российском финансовом рынке, и отзыв лицензии у Мастер-банка должен продемонстрировать неколебимость Регулятора в борьбе за светлое будущее отечественной банковской системы. Да и соседи Мастер-Банка по банковскому мартирологу — Банк Пушкино, Инвестбанк, Банк проектного финансирования (БПФ)— были из тех, для кого решение проблем «опережающим образом» стало бы наиболее благоразумным. В первую очередь, с учетом интересов вкладчиков, как того немалого количества доверивших свои деньги этим банкам, так и счастливчиков, которых пока не коснулась отзывающая длань ЦБ РФ. А ведь именно на их вере в мудрость Регулятора и стабильность банковской системы эта система во многом и держится.
Можно лишь присоединиться к Главе Минэкономразвития Андрею Улюкаеву, который, комментируя действия ЦБ федеральным информагентствам, выразил надежду, что «коллеги учитывали» возможную реакцию общества, которая «иногда бывает трудно предсказуема», тем более, что «там хорошие специалисты, и они в состоянии принимать продуманные решения».
Безусловно, работа «хороших специалистов» будет высоко оценена самым широким кругом благодарных сограждан, если начнет проявляться в своевременных мерах по финансовому оздоровлению и санации банков.
Однако нет худа для вкладчиков без добра для банков. Сегодня выплаты возмещений по вкладам клиентам банков, сошедших с дистанции, проводят их более успешные коллеги, так, Сбербанк и ВТБ-24 принимают у себя большую часть вкладчиков «Пушкино» и всех вкладчиков «Мастер-Банка». Очевидно, что это не филантропическая деятельность, а возможность нарастить свою клиентскую базу, привлекая бывшие вклады, а ныне суммы возмещения вкладчиков на собственные депозиты. После выхода этого номера уже будут известны банки, облеченные доверием АСВ для выплат вкладчикам — жертвам «черной пятницы 13-го», и вряд ли список банков-агентов существенно расширится.
Не обделены повышенным вниманием здравствующих кредитных организаций и юридические лица, имевшие счета в банках, не переживших последнюю «пятницу, 13-го» в 2013 году. Ряд более успешных коллег (Альфа-Банк, банк «Открытие», «Промсвязьбанк») оперативно объявили о льготных акциях для пострадавших клиентов при открытии новых расчетных счетов.
Осенне-зимний сезон отзыва лицензий заметно затронул и наш город — Инвестбанк имел филиал в нашем городе, БПФ — два офиса. Новосибирские вкладчики в числе многочисленных собратьев по всей стране дожидаются 27 декабря, чтобы еще в этом году успеть подержать в руках суммы возмещений, а владельцы расчетных счетов, превратившиеся в кредиторов третьей очереди, уже сейчас могут предъявлять требования к временным администрациям своих бывших банков.
И все же не будем забывать о грядущем новом годе и последующем уходе Змеи, на смену которой уже спешит трудолюбивая Лошадь. Возможно, ей и удастся пришпорить рост ВВП, обуздать инфляцию и вытянуть колесницу отечественных банков на простор финансовой стабильности и предсказуемости. Как тут еще раз не вспомнить Эльвиру Сахипзадовну Набиуллину с ее словами, посвященными российским банкам, сказанными еще в середине лета, но так подходящими к новому году: «Главное, чтобы они были здоровыми». Прекрасный тост!
Дилеммы нового года
В заключение стоит отметить, что уходящий год оставил широкий простор для прогнозов на год будущий.
С одной стороны, замедление темпов потребкредитования может подвигнуть банки обратить внимание на корпоративное финансирование, тем более, если последние веяния с самого верха обретут реальные очертания. С другой стороны, банки в последние годы вложили немалые деньги в развитие розничных сетей и технологий, а вложенные средства необходимо отрабатывать.
В качестве умеренно-оптимистичного сценария можно предполагать осторожный рост кредитования промышленного производства при моральной и медийной поддержке на всех властных уровнях и стремление сохранить темпы развития розничного направления, возможно, за счет дальнейшего развития технологий и продуктов, в т. ч. банковских карт. В условиях неопределенности со статьями дохода от рисковых вложений повышенное внимание будет уделено малорисковым комиссионным операциям расчетно-кассового обслуживания и «зарплатных» проектов.
В следующем выпуске «КС» мы рассмотрим планы развития банков, сегменты, в которых они видят для себя наибольшие перспективы, а также прогнозы тенденций.
WPBuild.Ru