Черная металлургия в ожидании белой полосы

На днях крупные предприятия отрасли подвели финансовые и производственные итоги III квартала 2013 года. Ситуация в черной металлургии, по мнению ряда экспертов рынка, сегодня развивается по негативному сценарию: уменьшение объемов производства, спроса на продукцию и цен на нее. Начиная с 2012 года предложение на рынке росло более высокими темпами, в отличие от спроса, усилилась конкуренция, произошло падение цен на металлопродукцию. Как отразились текущие тенденции на сибирских предприятиях отрасли и к чему это привело, выяснял «КС».

Согласно данным Росстата, в первом полугодии 2013 года индекс производства по виду деятельности «металлургическое производство» по полному кругу организаций составил 99,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом индекс производства по виду деятельности «производство чугуна и доменных ферросплавов» по полному кругу организаций составил в январе-июне 2013 года 99,5% по сравнению с прошлым годом. Индекс производства по виду деятельности «производство стали» в указанный период по полному кругу организаций составил 96,8% по сравнению с аналогичным периодом. Если говорить о ближайших перспективах развития металлургической отрасли, то возможно, отмечают эксперты, период стагнации и неопределенности, который наблюдается сейчас, продлится до конца этого года.

Аналитики отмечают, что снижение показателей в черной металлургии было ожидаемым, поэтому опубликованные отчеты компаний отрасли не вызвали на рынке значительных изменений. «Операционные результаты «ЕВРАЗа», к примеру, оказались ожидаемо слабыми, и поэтому они не должны вызвать долгосрочной негативной реакции на рынке. Вместе с тем общий низкий уровень показателей в краткосрочной перспективе снизит интерес к бумагам сектора черной металлургии», — отмечает аналитик «Инвесткафе» Андрей Шенк. С другой стороны, «Северсталь», одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных металлургических и горнодобывающих компаний, за девять месяцев 2013 года произвела 11,911 млн тонн стали, что на 3% выше аналогичного показателя 2012 года, говорится в сообщении компании. Тем не менее общее состояние отрасли переживает стагнирующие процессы, связанные в первую очередь с падением спроса на металлы на мировых рынках.

Однако если говорить о металлургических предприятиях Сибири, то даже при благоприятной конъюнктуре рынка их положение по сравнению с другими отечественными металлургическими предприятиями оказывается более сложным. Сейчас, как отмечают аналитики, мощности игроков рынка оказались избыточными, а продукция — востребованной не в полном объеме.

Лидером черной металлургии в Сибири является ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский Металлургический комбинат», входящее в Evraz Group. Напомним, что в 2011 году произошло объединение двух ведущих металлургических предприятий Кузбасса — ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат» и ОАО «Новокузнецкий металлургический комбинат», которые стали входить в Evraz Group. Помимо производства стали и проката (кузбасские предприятия сегодня обеспечивают каждую восьмую тонну общероссийского выпуска этой продукции, что составляет 12% от общего объема по стране), регион является лидером в производстве ферросилиция. ОАО «Кузнецкие ферросплавы» производит около 60% российского ферросилиция.

Как отмечает директор по операционной деятельности Дивизиона Железнодорожный прокат ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» Алексей Головатенко, замедление темпов развития мировой экономики отражается на уровне потребления стали, и за последние три года он становится все меньше, а в текущем году имеет минимальные значения в большинстве развитых стран. «Многие металлурги заметно сократили объемы выпуска металлопроката, часть неэффективных производств была реструктуризирована либо просто закрыта. На фоне всего этого на рынке металлопроката, скорее всего, продолжится тенденция падения рентабельности. Конъюнктурная составляющая будет минимальной», — добавляет господин Головатенко.

В Новосибирской области ведущее новосибирское предприятие черной металлургии — ОАО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина» (находится под управлением ООО «Металлсервис-Групп») — обеспечивает потребность в трубной продукции Сибирского и Восточного регионов страны. Кроме того, отгрузки также осуществляются в страны ближнего зарубежья. Как раньше писал «КС», предприятие столкнулось с проблемами, связанными с поставкой основного сырья — слябов для производства труб. Завод зависел от ценовой политики основного поставщика прямоугольных стальных заготовок — Evraz Group. Сейчас предприятию удалось решить эту проблему. Ранее генеральный директор ОАО «НМЗ им. Кузьмина» Виталий Пинчук отмечал в интервью «КС», что «у предприятия ощущались эти проблемы, потому что оно по максимуму было сориентировано на «ЕВРАЗ-холдинг», так как «ЕВРАЗ» хотя и не единственный, но основной поставщик слябов. Теперь мы поставили агрегат продольной резки рулонного проката, чтобы обезопасить себя от проблем с поставками слябов и стать независимыми от требований поставщика», — пояснял Виталий Пинчук.

В свою очередь, как рассказал в ответ на вопрос «КС» министр промышленности, торговли и предпринимательства Новосибирской области Сергей Семка, «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина является лидером черной металлургии в нашем регионе, но не формирует ценовую политику в отрасли. Предприятие твердо стоит на ногах, увеличивает каждый год номенклатуру выпускаемой продукции, закупает оборудование. Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий на заводе в целом за девять месяцев составляет примерно 115%, по Новосибирской области этот показатель составляет 105,4%».

Спад в металлургической отрасли отражается и на предприятиях-производителях сырья, у многих компаний наблюдается спад в загруженности мощностей. Эта тенденция связана с сокращением спроса на металлопродукцию и падение объемов металлургического производства. Однако немаловажным моментом снижения расхода сырья, к примеру, кокса, на металлургических предприятиях является совершенствование технологий, которые позволяют выплавлять чугун с меньшим расходом кокса. Примером является строительство на ряде заводов прогрессивных технологий производства вдувания пылеугольного топлива в доменные печи (ПУТ).

Кроме того, создавать дополнительное давление на рынок, как отмечает Алексей Головатенко, будет появление в ближайшей перспективе новых металлургических мощностей в РФ, это и создаст дополнительное избыточное предложение на фоне слабого спроса на внутреннем рынке.

С целью выровнять падающую рентабельность сталеплавильного и прокатного производства в ситуации ослабевающего спроса вертикально интегрированные холдинги уделяют все больше внимания оптимизации собственных компаний. «Удержанию уровня рентабельности и укреплению позиций на рынке также способствует вывод на рынок новых, «нишевых» товаров, уход от низкомаржинальной продукции в сторону более глубокого передела, более дорогих марок сталей», — добавляет Алексей Головатенко.

Эксперты при прогнозировании ситуации в отрасли призывают не забывать и о других странах-конкурентах. «Сегодня быстро развивается металлургия в Бразилии, Индии. Еще в недавнем прошлом они также потребляли российский металл, а сегодня ежегодно запускают достаточно большие производственные мощности, работают не только на внутренний, но и на внешний рынок. Также приличными темпами развивается черная металлургия в Иране и на Тайване, —отмечает доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономики Новокузнецкого филиала института Кемеровского государственного университета Николай Новиков. — Поскольку сегодня падает спрос на металлопрокат, рынок диктует снижение объемов производства. Ситуация сложная, но не безнадежная», — резюмирует эксперт.

На заметку

Рынок металлургии развивается во многом благодаря доступности отличного металлообрабатывающего оборудования. Токарные станки по металлу JET безусловно поддерживают мировые тенденции в области обработки металлов, и безусловно подойдут даже для самого привередливого производителя.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ