Время, чтобы оглядеться

Страховщики пересматривают взгляды на развитие бизнеса

«КС» поинтересовался у игроков страхового рынка их мнением по поводу того, что из событий в сфере страхования они считают самым важным и какие тренды определяют сегодня то, сколько зарабатывают компании на страховках. Диалог с участниками рынка мы продолжим в ближайших номерах.

Ольга Гаенко,
директор Новосибирского филиала ОАО «СОГАЗ»:

— По моему мнению, событие, которое повлияет на весь страховой рынок в долгосрочной перспективе, — это создание мегарегулятора: как вы знаете, с 1 сентября полномочия по регулированию финансовых рынков переданы Банку России.

Объединение служб, отвечающих за страховой и банковский надзор, приведет к установлению единых правил игры на финансовых рынках для банков, страховых компаний и других финансовых институтов. ЦБ имеет огромный опыт регулирования банковской отрасли, и закономерно, что основные тенденции будут в перспективе транслироваться и на страхование. Уже в 2014 году ожидается реализация мер, направленных на усиление контроля, повышение прозрачности страхового рынка и ужесточение требований к финансовой надежности компаний.

Тенденции консолидации рынка наблюдаются в течение последних 10 лет. В 2003 году на российском страховом рынке было 1397 страховых компаний, в 2010 году — 625, а к июню этого года осталось 443. Этому способствовали требование законодательства по увеличению минимального уставного капитала страховщиков, введение с нынешнего года обязательной отчетности по международным стандартам, ужесточение требований к активам, резервам, устойчивости и платежеспособности страховщиков. На долю 20 крупнейших компаний сегодня приходится уже около 80% рынка.

Но вступление в игру мегарегулятора ужесточит ситуацию. Страховой бизнес — это бизнес больших капиталов. Западный опыт рынка страхования, который значительно богаче нашего, это подтверждает — малого бизнеса в страховании нет. Это обуславливается спецификой деятельности: страховые фонды должны быть достаточно большими, чтобы страховщик был способен исполнять свои обязательства в различных ситуациях. Небольшим страховым компаниям все сложнее конкурировать с ведущими крупнейшими игроками: потребительское поведение страхователей меняется, подавляющее большинство клиентов делают выбор в пользу гарантии выплат, а не наименьшей цены.

Поэтому сценарий, согласно которому через 3–4 года на страховом рынке останется сотня игроков, вполне реалистичный.

— Более жесткие требования со стороны регулятора к страховщикам, по моему мнению, привели прежде всего к повышению надежности самих страховых компаний. Ведь не секрет, что почти половина участников рынка нарушали законодательство в части формирования резервов. Значительная часть резервов была «нарисованной». Повышение требований со стороны регулятора к открытости и достоверности отчетности привело к тому, что многие из них уже не могли на отчетную дату «рисовать» показатели, которые требовались. Это привело к необходимости изменения политики реального начисления резервов. Сейчас многие компании вынуждены формировать реальные резервы, что с точки зрения устойчивости СК и конечного страхователя пошло только в плюс.

Общий тренд, по моему мнению, заключается в том, что значительная часть участников рынка столкнулась с отрицательной рентабельностью «моторного» портфеля и занимается его чисткой. Соответственно, ряд компаний занимается сворачиванием своего моторного портфеля, практически не осталось тех, кто агрессивно бы его наращивал. В основном все стабилизировали или чистят этот портфель, единицы стараются нарастить его долю. Рост «мотора» в текущий момент — это путь в никуда.

Адаптация уже существующих продуктов исчерпала себя большей частью. Во-первых, по причине избыточной и непродуманной конкуренции в части минимизации тарифов, и во-вторых, из-за увеличения комиссии для страховых посредников. Эти факторы привели к тому, что значительная часть уже существующих продуктов, как их ни адаптируй, либо малорентабельна, либо убыточна. Поэтому для большинства участников рынка сейчас самое время, чтобы оглядеться и начать развивать новые направления, новые продукты, новые каналы продаж.

— Страховой рынок на сегодняшний день активно развивается, растет доля добровольного страхования, в рознице все больше покупателей проявляют интерес к программам страхования имущества, жизни и ДМС. Традиционно большую роль в развитии рынка играет банковский сектор. Благодаря росту объемов кредитования увеличивается спрос на страховые полисы, которые являются неотъемлемой частью многих кредитных программ. Через банковский канал страховщики реализуют полисы ОСАГО и каско, страхования имущества, страхования жизни и здоровья, страхования от несчастного случая. Однако активная работа рынка идет на фоне кризисных ожиданий, которые, скорее всего, будут реализовываться уже в следующем году. Темпы роста экономики сокращаются, макроэкономические показатели снижаются, и это не может не отразиться на страховом рынке. Тем не менее в силу специфики нашего бизнеса 2013 год страховщики закончат еще с выраженными положительными показателями, но дальнейшие темпы роста, скорее всего, сократятся.

Стоит также отметить, что в этом году отрасль получила две новые ниши для работы, речь идет об обязательном страховании ответственности перевозчиков, а также о страховании ОПО бюджетных организаций. Эти ниши довольно локальные, учитывая обязательный характер страхования и сравнительно небольшие объемы рынков, однако страховщики сумели выстроить работу с новыми клиентами и пополнить свои портфели. Помимо этого, страховая отрасль получила нового регулятора в лице ЦБ РФ, который теперь является единым для банковского и финансового рынков. Мы надеемся, что мегарегулятор выйдет на постоянный конструктивный диалог с участниками отрасли, что поможет оперативно решать многие проблемы и дать рынку дополнительные стимулы для развития.

Что касается рентабельности бизнеса страховщиков, то она сильно отличается в зависимости от позиций компании на рынке, а также вида страхования. У крупных игроков, как правило, портфель сбалансирован, однако в некоторых секторах, тем не менее, есть проблемы. Речь в первую очередь идет об ОСАГО, многие страховые компании, особенно в регионах, давно работают в убыток и стараются сократить объемы обязательного автострахования. Систему ОСАГО необходимо модернизировать, это касается не только расширения лимитов покрытия, но и адекватного увеличения тарифов. Если не соблюсти все условия, страховые компании просто не смогут работать в секторе ОСАГО. Если говорить о развитии отрасли, то здесь одним из приоритетных секторов является страхование имущества, и, в частности, недвижимости.

— Рынок страхования Сибири продолжает развиваться высокими темпами. В 2012 году сибирский рынок страхования, кроме ОМС (обязательное медицинское страхование), увеличился практически на 26%. По результатам первого полугодия 2013 года по сравнению с аналогичным периодом рост замедлился до 10,5%, но тому есть объективные причины. Например, темп роста каско замедлился с 24% годом ранее до 9% в первой половине 2013 года. Замедление связано с падением продаж новых автомобилей, для которых чаще всего и покупают полисы каско. Падение продаж началось в апреле текущего года. Но особых опасений данный факт вызывать не должен, в предыдущие два года продажи новых автомобилей били рекорды.

В целом страховой рынок чувствует себя достаточно уверенно. В 2013 году росту страховых взносов будут способствовать увеличение доли кредитных продуктов, включающих страхование, а также развитие рынка страхования подержанных автомобилей. Еще один драйвер — развитие накопительного страхования жизни.

Говоря о том, насколько развито страхование в России, обычно используют два параметра: долю сборов на рынке в ВВП страны, а также затраты на страховые услуги на душу населения. Оба показателя на данный момент еще очень далеки от уровня развитых стран. К примеру, по итогам 2012 года доля страхового рынка России в ВВП в 2012 году составила 1,3%, в то время как в развитых странах этот показатель составляет порядка 7%. Минфин в стратегии развития страхового рынка планирует увеличить российский показатель до 3,5% к 2020 году. Теоретически предпосылки к этому есть: рынок развивается более высокими темпами, чем экономика России в целом.

Если говорить об уровне затрат на страховые услуги на душу населения, то они пока также находятся на низком относительно развитых стран уровне. По итогам 2012 года средний уровень премии на 1 жителя России составил 5644 рубля, или примерно 180 долларов. К сожалению, определяет этот параметр достаточно низкая страховая культура населения: большинство наших сограждан продолжает уповать «на авось» и не стремится управлять своими рисками.

Основными драйверами прошлого года являлись страхование жизни и от несчастных случаев, сборы по этим видам увеличились на 53% (отдельно стоит отметить высокие темпы роста накопительного и инвестиционного страхования, которые набирают популярность в нашей стране). Та же картина наблюдается и в текущем году. Рынок страхования жизни растет на 65% по результатам первого полугодия.