Больше платят, чем снимают

На примере одного из регионов Сибири — Иркутской области — можно наглядно увидеть то, как развивается рынок пластиковых карт. Количество платежей растет, карт становится больше, лидеры рынка оттягивают долю у других банков. Впервые по картам в регионе чаще стали рассчитываться, чем просто снимать деньги. С чем это связано, «КС» рассказали в управлении Центробанка по Иркутской области.

«КС» решил изучить ситуацию с платежными картами на территории Иркутской области. Так, согласно данным, предоставленным экспертами управления ЦБ в регионе за I квартал, количество банковских карт увеличилось на 15,8% (по сравнению с I кварталом прошлого года). При этом, как подсчитали сотрудники Центробанка, на одного жителя области приходится 1,3 карты. Прирост количества карт обеспечили в основном три эмитента: ОАО «Сбербанк России» выдал 237,9 тыс. пластиковых карт, ООО «ИКБ «Совкомбанк» — 54,6 тыс., ВТБ 24 эмитировал 36,6 тыс. карт за I квартал этого года. При этом если одни банки увеличивают количество карт, то во многих других оно снижается. Таким образом, можно предположить, что на рынке идет перетягивание клиентов. К примеру, в 20 кредитных организациях Иркутской области произошло снижение количества платежных карт, в целом на 72,7 тыс. карт. Эксперты объясняют это сокращением кредитования населения и закрытием отдельных зарплатных проектов.

Лидерами по количеству карт выданных остаются ОАО «Сбербанк России» — 55,4%, ВТБ 24 — 12,9%, ОАО «ТрансКредитБанк» — 4,6%. Особняком в этом ряду банков (все три с госучастием) стоит ЗАО «Банк Русский Стандарт», у которого выдано 3,5% среди всех карт в регионе.
Что касается системы расчетов, то самой распространенной в Иркутской области, как и прежде, остается система MasterCard, доля рынка платежной системы составляет 52% от общего количества активных карт в использовании. Вечный соперник MasterCard — VISA в регионе стоит на втором месте с долей 39,1%. При этом эксперты банка заметили еще одну интересную тенденцию — хотя и незначительное, но все же снижение доли карт международных систем расчетов — с 91,8% до 91,5%.

Среди карт российских систем на первом месте стоит «Объединенная расчетная система» с 5,5%, на втором месте — «Золотая корона» с долей в два раза меньше — 2,5%.
В течение I квартала 2013 года с использованием платежных карт на территории области совершено 28,7 млн операций объемом 87,9 млрд рублей. Удельный вес операций в торгово-сервисной сети в общем объеме операций с использованием платежных карт вырос по количеству — с 42,7% до 50,1%, впервые превысив долю операций по выдаче наличных денежных средств, что объясняется ростом числа банкоматов и электронных терминалов с функцией оплаты товаров и услуг, говорят сотрудники ЦБ.

Что касается операций, которые совершают в банкоматах, то наиболее распространенными остаются оплата услуг различных видов связи: мобильной связи, коммунальных платежей, электроэнергии, услуг вневедомственной охраны, платежи за учебу, детский сад, штрафы, пошлины. Традиционно росту платежей в банкоматах способствуют расширение комплекса услуг (переводы денежных средств по номеру карты, оплата по квитанциям со штрихкодом, что позволяет не вводить персональную информацию о платеже), более простая для понимания навигация, сокращение объема информации для ввода при осуществлении платежа, а также круглосуточная работа устройств самообслуживания и акции платежных систем.

Наконец, еще одной тенденцией иркутского рынка пластика можно назвать рост доли объемов платежей по картам в ресторанах и предприятиях торговли в общем объеме оплаты — карточные расчеты выросли с 12,3% до 16,1%.

Снимать денег с карт тоже стали больше, чем раньше, если говорить о масштабах. «Объем операций по выдаче наличных денежных средств с использованием платежных карт составил 47,1% от объема выдач наличных денег из касс кредитных организаций (за I квартал 2012 года — 44,3%)», — прокомментировали в ЦБ в ответ на запрос «КС».

Опрошенные «КС» аналитики подтверждают, что рынок банковских карт продолжает развиваться очень высокими темпами, как в Сибири, так и в целом по стране. «Последние несколько лет темпы роста объема эмиссии практически не меняются. Так, объем расчетных карт, эмитированных кредитными организациями, в России в целом растет на 14–15% с середины 2011 года», — рассказывает аналитик инвестиционного холдинга «ФИНАМ» Антон Сороко.

По итогам I квартала прирост этого направления составил 14,5% (год к году) и 3,9% (квартал к кварталу). При этом рынок кредитных карт растет намного динамичнее: на 1 апреля объем эмитированных карт увеличился на 48,8% (г/г) и 9,8% (к/к).

Неплохо развивается рынок карт с овердрафтом, говорят аналитики. В целом данный сегмент пока сложно назвать насыщенным, однако замедление темпов роста в ближайшие годы ожидается на рынке зарплатных проектов. «Кредитки» же пока не до конца завоевали доверие наиболее консервативных российских потребителей, так что потенциал дальнейшего увеличения рынка сейчас достаточно велик», — считает Антон Сороко.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ