В новой конфигурации

Первый квартал 2013 года стал в определенной степени судьбоносным для автобизнеса Сибири. Наметившийся с ноября прошлого года негативный тренд в продажах привел к смене «расстановки сил», связанной с тем, что каждый из производителей и дилеров в разной степени отреагировал на ситуацию на рынке. В результате вчерашние лидеры среди автомобильных марок «откатились» в рейтинге назад, а сами дилеры стали спешно отказываться от наименее рентабельных брендов. И это только начало.

В целом по России в I квартале 2013 года было продано столько же новых автомобилей, сколько год назад, то есть по своей сути рынок замер в ожидании. В Сибири же объемы реализации упали на 7% и достигли цифры в 38 тысяч новых автомобилей. При этом сами региональные дилеры сетуют на затоваривание складов, непонимание со стороны дистрибьюторов, а также низкий трафик в салонах, который уже попросту нельзя «накачать» прежними способами, — такие механизмы перестали работать.

Лидерами среди автомобильных брендов Сибири по показателю прироста продаж за I квартал 2013 года стали японская Honda (+382%), китайские Chery (+118%) и BAW (+125%), французская Renault (+68%), японская Subaru (+61%). Также почти в пять раз в Сибири возросли продажи Jeep, однако в случае этой марки сказался эффект низкой базы.

В свою очередь список брендов-«аутсайдеров» в Сибири по большей мере совпал с общероссийским. Так, значительнее всего в регионе упали Cadillac (-82%), Isuzu (-70%), Daewoo (-53%), Volvo (-37%), Ford (-37%), Nissan (-34%), Chevrolet (-31%), FIAT (-31%), Peugeot (-29%), Skoda (-25%), Suzuki (-23%), Citroen (-21%), Jaguar (-20%), Toyota (-19%), Mazda (-11%), Hyundai (-11%), Land Rover (-11%).

Инфографика выполнена Юнисервис Капитал

«Десятка» сильнейших

В целом по абсолютному показателю объема продаж первое место среди марок традиционно занял «АвтоВАЗ», упавший в сравнении с I кварталом прошлого года всего лишь на 4%. В свою очередь вторую строчку в общем рейтинге и первую среди иномарок удержала Toyota, невзирая на 19%-ное падение. Вместе с тем в некоторых городах Сибири японская марка впервые уступила лидерство по продажам другим брендам. Так, в Новосибирске она пропустила вперед Renault, Hyundai и KIA, вследствие чего расстановка сил в городе претерпела немалые изменения. Наиболее низкие позиции в сравнении с конкурентами среди городов Сибири Toyota по итогам I квартала занимает в Барнауле, где располагается лишь на 7-м месте. Зато в Иркутске позиции марки, напротив, сильны как никогда. Так, в Восточной Сибири Toyota удалось удержать 1-е место по продажам, оттеснив даже отечественный «АвтоВАЗ».

Замыкает Топ-3, как и год назад, корейский Hyundai, продажи которого уменьшились на 11%. Лучше всего автомобили марки «уходят с прилавка» в Красноярске, а также в Омске. В Иркутске марке даже удалось «вскочить» с 7-го на 3-е место, а вот в Томске «корейцы», наоборот, «откатились» с 4-го на 8-ю строчку. Залогом успеха корейской марки как обычно является Solaris, на которую приходится 64% ее продаж. При этом именно Solaris в «абсолютном зачете» стала самой популярной новой иномаркой в Сибири.

«Звездой» рейтинга можно считать марку Renault, за год переместившуюся с 10-й на 4-ю строчку (+67,95%). В целом по России французский бренд занимает 2-е место по продажам после «АвтоВАЗа», однако в Сибири ему долгое время не удавалось приблизиться к вершине рейтинга. Однако теперь это уже позади, и в том же Новосибирске Renault заняла второе место по продажам после «АвтоВАЗа», увеличив объемы реализации на 133%. Кроме столицы Сибири наибольший вклад в «копилку» марки внес также Красноярск. При этом примечательно, что былой бестселлер французской марки — седан Logan — уже не вошел по итогам квартала в Топ-10 популярных моделей, хотя на него по-прежнему приходится немалая доля продаж.

Замыкает Топ-5 корейская марка KIA, которой вопреки негативной конъюнктуре рынка в сравнении с другими хедлайнерами рейтинга удалось вырасти на 3%. Почти четверть всех продаж марки обеспечили двое ее дилеров в Красноярске. Набирает обороты и Новосибирск, где в I квартале состоялся официальный запуск третьего дилера марки — «Мегапарка». Это помогло KIA подняться с 8-й на 4-й строчку (+58%). Кроме того, с 6-го на 3-е место удалось вырасти «корейцам» и в Омске.

Лишь 6-го места в этот раз удостоилась марка Chevrolet (-31%), хотя она традиционно являлась одним из лидеров сибирского рынка иномарок. В Новосибирске марка впервые для себя расположилась на самой нижней строчке Топ-10 брендов, хотя еще годом ранее занимала 4-ю позицию. И лишь в Кемерове наряду с Красноярском позиции бренда были наиболее сильны. Так, в Кузбассе Chevrolet удерживает 1-е место среди иномарок.

В свою очередь на седьмой строчке рейтинга расположился японский Nissan (-34%), хотя еще год назад марка занимала лишь 4-ю позицию. Падение Nissan заметно и по отдельным городам — в том же Омске марка «откатилась» с 5-й на 8-ю строчку, а в Кемерове — со 2-й на 4-ю позицию. Сами сибирские дилеры Nissan также испытывают сложности с продажами автомобилей.

На восьмой позиции расположился немецкий Volkswagen, которому удалось вырасти в Сибири на 13%. Лучше всего автомобили марки продаются в Красноярске, а наибольшие темпы роста наблюдаются в Иркутске, где бренд переместился с 16-го на 10-е место (+100%). В Новосибирске Volkswagen вырос скромнее — на 16%, но и это позволило ему переместиться с 10-й на 7-ю строчку.

Наконец, замыкают Топ-10 УАЗ (7-е место год назад) и Mitsubishi (11-е место год назад). Однако если спрос на продукции отечественного завода упал на четверть, то японской марке удалось вырасти на 30%. Лучше всего Mitsubishi себя чувствует в Красноярке, где ей удалось подняться с 14-й на 8-ю строчку, а также в Иркутске (9-е место). А в целом по России Mitsubishi так и вообще стала рекордсменом Топ-10 по темпам прироста. Вместе с тем на этом фоне сами сибирские дилеры марки достаточно скептически интерпретируют такие результаты, отмечая, что на складах скопилось большое количество нереализованных автомобилей.

Премиум-сегмент рынка

Пока сам сибирский авторынок упал на 7%, его премиумный сегмент вырос на 9,65%. Первое место среди премиум-брендов Сибири по итогам I квартала в количественном выражении традиционно удержала компания Audi, которой, несмотря на утрату дилера в Омске, удалось увеличить продажи на четверть. Среди городов Сибири марка занимает пьедестал лидера по продажам в I квартале в Красноярске, Кемеровt, Барнауле и Иркутске. При этом «Ауди Центру Красноярск» удалось вернуть себе статус самого успешного дилера по объему проданных автомобилей в сегменте премиум. Успехи «четырех колец» в Сибири особо примечательны и тем, что в целом по России марка занимает лишь третье место в своем сегменте.

Еще более впечатляющий темп прироста — 28% — продемонстрировала баварская марка BMW, занявшая второе место. Однако с учетом того, что в целом по России BMW является лидером по показателю продаж, марке есть к чему стремиться в Сибири. Однако кое-какие достижения есть уже сейчас. Так, BMW впервые удалось занять 1-е место среди премиум-брендов в Омске и Новосибирске.

Замыкает первую «тройку» Mercedes-Benz с приростом в 38,46%. Наибольший вклад в его «копилку» внесли внедорожники M-Class и GLK.

В свою очередь на четвертом месте располагается британский Land Rover, сумевший нарастить продажи на 5%, что позволило ему впервые обогнать Lexus.

Японский бренд в этот раз лишь замыкает Топ-5 со скромным приростом в 3,7%. Даже несмотря на появление официального дилера Lexus в Иркутске, марке пока не удалось обогнать членов «немецкой премиум-тройки». Более того, в Красноярске марка впервые уступила по продажам и Audi, и BMW, хотя ранее была бессменным лидером.

Вслед за японцами в списке следует марка Volvo, упавшая на 37%. Основу ее продаж составляют автомобили, реализованные в Красноярске и Иркутске. На пятки «шведам» наступает Porsche, продемонстрировавшая прирост на 38%.

Наконец, аутсайдером по темпам прироста стал американский Cadillac (-82,6%). При этом половина из реализованных в регионе машин пришлась на Новосибирск.

Большие резервы роста имеет и японская марка Infiniti. В декабре прошлого года она вышла в Сибирь, начав свой путь с Красноярска, и теперь у нее на очереди Омск и Новосибирск.

Активная передислокация

Ситуация на рынке привела и к тому, что стал меняться и расклад сил среди автодилеров, наметившийся после кризиса 2009–2010 годов. Тогда с сибирского авторынка ушли компании «Автолэнд-Сибирь», «Автостарт», «Воронцов Моторс», группа предприятий А. Э. Соловьева, автоцентр Styer и многие другие.

Начало года все еще по инерции прошло под знаком неутомимого оптимизма дилеров в оценке перспектив развития авторынка. В результате вопреки падению продаж в Новосибирске официально запустились третьи дилеры не только таких массовых брендов, как KIA (9-е место), Ford (10-е место), но и даже SsangYong (24-е место), что, безусловно, «подстегнуло» продажи всех трех брендов. В это же время стало известно и о выходе в столицу Сибири не самых легких в продвижении брендов Chrysler, Jeep, FIAT LCV. Протокол о намерениях с этими марками подписала ГК «МАКС Моторс». В свою очередь в Красноярск зашли SEAT и Infiniti, а в Омске готовится к «новоселью» Citroen.

Однако, несмотря на такое многообещающее начало, уже к концу марта этого года на рынке стал возникать противоположный тренд. Его заложили два крупных мультибрендовых сибирских авторитейлера — ГК «СЛК-Моторс» (официальный дилер Toyota, Nissan, Audi, Lexus, Porsche, Hyundai, Volvo, Ford, Mitsubishi, Lada в Новосибирске, Toyota в Барнауле) и ГК «Феникс Авто» (официальный дилер Audi, Skoda, Subaru, Suzuki, Honda, Hyundai, Lada в Омске). В «СЛК-Моторс» решили пересмотреть свой портфель и оставить у себя бренды, которые имеют достаточную норму прибыли, и бренды, которые группе компаний интересно развивать и дальше в регионе. «Мы готовы потерять 14% в выручке, 5% в EBITDA и не потерять в чистой прибыли, а только ее увеличить, поскольку деятельность по некоторым брендам этой группы зачастую была убыточной», — отмечала в интервью «КС» гендиректор ГК «СЛК-Моторс» Наталья Жданова. В результате группа компаний отказалась от «АвтоВАЗа», Ford, Mitsubishi, Volvo.

Такой же логики придерживались и в омской ГК «Феникс Авто». Руководство предприятия в одностороннем порядке приняло решение расторгнуть дилерский договор с Audi и отказаться от этого бренда. Гендиректор «Феникс Авто» Сергей Сырников объяснял это желанием увеличить эффективность бизнеса группы. Ранее руководство группы компаний отмечало, что Audi предъявляет к ним стандарты города-миллионника, но по факту с точки зрения покупательской способности населения Омск таковым не является. В результате «Феникс Авто» уже совсем в скором времени «поселит» в бывший салон Audi марку Citroen.

По словам участников рынка, такие случаи могут тиражироваться в будущем и другими дилерами региона, особенно в случае дальнейшего падения продаж. Авторитейлеры называют самые разные марки, от которых, вероятно, будут отказываться дилеры в силу отсутствия поддержки дистрибьюторов. Однако каждый, как известно, смотрит на мир со своей колокольни. Как это традиционно бывает, авторитейлеры хорошо информированы о политике тех производителей, с которыми работают, поэтому часто склонны оценивать их несколько пессимистично, но при этом придерживаются весьма позитивного мнения о тех компаниях, с кем им не приходилось взаимодействовать. Поэтому такие оценки могут не соответствовать реальному положению дел.

Если же говорить в общих чертах, то дилеров больше всего не устраивает политика отдельных производителей, которые перекладывают груз ответственности по реализации накопившихся складов автомобилей на своих региональных партнеров. Дилеры, находящиеся в ситуации затоваривания, автоматически получают «балласт», который можно реализовать лишь себе в убыток. При этом, по их словам, реальное положение дел не совсем совпадает с официальной статистикой, потому что имеют место многочисленные «приписки», то есть автомобили, непроданные на рынке, но реализованные на бумаге. Таким образом, скромные цифры падения на самом деле могут не отражать имеющую место ситуацию на складах автопроизводителей. И в условиях желания дилеров иметь эффективный бизнес такая ситуация в том числе и заставляет их отказываться от тех или иных брендов.

«Вновь, как и в 2009 году, на рынке по многим брендам уже наступает «время дилера», то есть ситуация, когда партнера себе выбирает не производитель, а дилер. Мы постоянно слышим от дистрибьюторов: «Процессы!», «Удовлетворенность!», «Учитесь работать!» А при этом сами дистрибьюторы работать над собой не хотят и живут в каких-то «напланированных реальностях»», — сетует гендиректор одного из крупных сибирских мультибрендовых дилеров.

Однако, говоря о недальновидности дистрибьюторов, не стоит забывать и о самих дилерах. В частности, на рынке вновь стали появляться случаи, подобные тем, что были в 2009–2010 годах. Речь идет о финансовых проблемах дилеров, которые приводят к тому, что клиентам, добросовестно оплатившим автомобили, их не выдают. Так, в начале года имел место нашумевший случай с «Ситроен Кузбасс», который был лишен статуса официального дилера. Ситуацию с клиентами, не получившими ПТС или автомобили, был вынужден решать сам дистрибьютор марки. Учитывая, что «автомобильная розница» так и не прошла процесс оздоровления, эксперты считают, что такие случаи не искоренены и могут еще иметь место на рынке.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ