Хищники против старожилов

Рынок услуг широкополосного доступа в Интернет (ШПД) постепенно подходит к стадии насыщения, что приводит к ежегодному замедлению темпов прироста, усилению конкурентной борьбы и перераспределению долей рынка между операторами. Амбициозные и активно растущие в целом по Сибири «ЭР-Телеком» и ТТК начинают все больше отнимать хлеб у лидера рынка в лице «Ростелекома». Единственный вариант для усиления провайдерами своих позиций на рынке — «перехватывать» абонентов у ближайших конкурентов.

Специально для «КС» аналитическое агентство iks-Consulting оценило долю пяти ведущих операторов связи в сегментах B2B и B2C в Сибири и отдельно в Новосибирске. Для сопоставления были взяты аналогичные показатели за 2011 год.

Согласно этим данным, первое место по величине абонентской базы в сегменте B2C в Сибири традиционно занял «Ростелеком». За год его доля осталась на уровне 34%, а в Новосибирске даже упала с 29% до 28%. Таким образом, расстановка сил изменилась в пользу других операторов связи. В результате по Новосибирску «Ростелеком» оказался на третьем месте, уступив «серебро» «Сибирским Сетям».

В самой компании иначе оценивают свои результаты. «Мне знакома оценка наших позиций компанией iks-Consulting. Как я уже отмечал, в 2012 году, несмотря на высокий уровень конкуренции и агрессивную тарифную политику, компании удалось удержаться на рынке интернет-доступа Сибири. В целом итоги 2012 года можно оценить положительно. Несмотря на высокий уровень конкуренции, макрорегион нарастил свою абонентскую базу по Сибири на 15,2%, а по оптическим технологиям — на 72%, прежде всего за счет активного роста количества абонентов GPON», — поясняет заместитель директора — коммерческий директор макрорегионального филиала «Сибирь» ОАО «Ростелеком» Валерий Беленький.

По его словам, за год макрорегион увеличил проникновение ШПД компании на рынке на 2%, а число охваченных сетью компании домохозяйств — на 5%. «Достижение указанного роста обусловлено активным строительством оптических сетей по технологии PON, не только в региональных центрах, но и по регионам», — констатирует Валерий Беленький. В планах макрорегиона дальнейшее увеличение абонентской базы ШПД на 19% в целом по Сибири, прежде всего за счет увеличения зоны покрытия оптическими сетями.

Что касается непосредственно столицы Сибири, то по собственным оценкам «Ростелекома», доля компании на рынке интернет-доступа Новосибирской области на конец 2012 года составила 28% и 25% в сегментах B2С и B2В соответственно. В свою очередь в Новосибирске доля компании в сегменте В2С, по оценкам оператора, выросла на 1 пункт и составила 18%. «В 2012 году «Ростелеком» в Новосибирске продолжил наращивать абонентскую базу. Учитывая высокий уровень конкуренции, темп роста числа абонентов соответствует ожидаемым оценкам. Абонентская база ШПД по городу Новосибирску выросла на 13%, по Новосибирскому филиалу — на 18%», — поясняет коммерческий директор Новосибирского филиала ОАО «Ростелеком» Виталий Лапицкий.

Второе место в рейтинге по Сибири занял «ЭР-Телеком», сумевший нарастить свою абонентскую базу в сегменте B2C за год с 9% до 11%. Вместе с тем в Новосибирске пермский оператор пока только четвертый с неизменным показателем в 15%. В самом «ЭР-Телекоме», впрочем, не согласны с такими оценками и поясняют, что их доля на новосибирском рынке ШПД по итогам 2012 года составила 19%. В частности, Интернетом от этого оператора пользуется около 80 тысяч жителей Новосибирска, в 2012 году абонентская база выросла на 14%. «Для рынка, близкого к насыщению, это хороший показатель», — уверен директор филиала «ЭР-Телеком» в Новосибирске Станислав Дариенко. По итогам работы в 2013 году компания планирует увеличить долю на ШПД-рынке Новосибирска на 2–3%. «Мы планируем упрочить позиции и в других городах Сибири, чтобы к концу 2014 года достичь стратегической цели — 20% на российском рынке ШПД и платного ТВ», — поясняет Станислав Дариенко.

Инфографика выполнена Юнисервис Капитал

Замыкает первую тройку по Сибири компания ТТК, основным акционером которой является «РЖД». За год доля оператора под руководством Александра Соловьева увеличилась с 7% до 9%, однако в Новосибирске ТТК, несмотря на все усилия, пока в заветную «пятерку» не вошла. Вместе с тем в самой ТТК ЗС (дочерняя компания ТТК, предоставляет услуги в Новосибирской, Кемеровской, Томской, Омской областях и Алтайском крае) отмечают, что их доля на рынке ШПД по итогам 2012 года составила порядка 13%, а в 2013 году планируется увеличить ее до 15%. При этом первый заместитель генерального директора ТТК ЗС Дмитрий Васильев ссылается на то, что в течение года темпы роста абонентской базы оператора были выше темпов роста рынка интернет-доступа: так, рынок увеличился на 13%, а абонентская база компании в регионе — на 37%. Также он указывает на то, что в 2012 году компания начала оказание услуг в шести новых городах региона. Так, Интернет и телевидение от ТТК появились в Куйбышеве и Татарске Новосибирской области, Северске Томской области, Прокопьевске и Киселевске Кемеровской области, Алейске Алтайского края.

Наконец, на четвертой строчке располагается компания МТС, успешно интегрировавшая в свою структуру новосибирский CityHomeNet и барнаульскую Inteleca. Вместе с тем за год доля оператора в регионе упала с 6% до 5%, а в Новосибирске осталась на уровне 9%, что соответствует пятому месту. В самой компании не комментируют эти данные, отмечая, что емкость их сети ШПД за год в Сибири выросла на 4%. На этом фоне абонентская база цифрового телевидения МТС в Новосибирске за период с января 2012-го по январь 2013 года увеличилась почти вдвое, таким образом, прирост составил 190%. Значительные надежды оператор возлагает на услуги цифрового ТВ. Так, в 2013 году услуга домашнего цифрового ТВ МТС станет доступна для жителей Барнаула и Бийска. Оператор также планирует увеличить как минимум на треть количество подключений к сети Интернет в Сибири и удвоить нынешние темпы роста подключений к цифровому телевидению в Сибири и Новосибирске.

Замыкает ТОП-5 по Сибири «Новотелеком», доля которого упала на 1 процентный пункт — с 5% до 4%. В свою очередь в Новосибирске оператор традиционно занимает 1-е место с долей рынка в 27% в сравнении с 28% годом ранее. В самом «Новотелекоме» отмечают, что, по их собственным данным, уменьшения доли рынка компании в Новосибирске ни в сегменте B2С, ни в сегменте B2B не произошло, да и в целом принципиальных изменений долей рынка у провайдеров Новосибирска в 2012 году не было.

За пределами ТОП-5 по СФО располагаются новосибирские «Сибирские Сети», представленные также в Барнауле (после покупки Altline), Кузбассе (после покупки «Сибирского медведя») и Новокузнецке. За год их доля в Новосибирске осталась на уровне 18%. В самой компании эти цифры не комментируют. Генеральный директор «Сибирских Сетей» Александр Шиляев отмечает, что 2012 год был успешным для компании, поскольку была расширена география присутствия, построены новые сети в уже имеющихся городах, подключены новые абоненты и запущены новые услуги и сервисы. В частности, в минувшем году «Сибирские Сети» предложили абонентам новую линейку тарифов. «За год по всей сети мы подключили больше 60 тысяч абонентов. Были введены в эксплуатацию сети в городах Мыски, Ленинске-Кузнецком, Березовском, Новоалтайске, Заринске. Если говорить о Новосибирске, здесь мы продолжаем строить сеть на неохваченных ранее территориях, преимущественно это левый берег», — пояснил Александр Шиляев. В 2013 году «Сибирские Сети» планируют продолжить экспансию в городах Сибири. Например, уже в первом полугодии 2013 года абонентами «Сибирских Сетей» смогут стать также жители Юрги и Полысаева Кемеровской области.

Вместе с тем участники рынка считают, что «Сибирские Сети» могут быть со временем все же проданы одному из федеральных игроков. Так, топ-менеджер одной из компаний отметил, что многие меры, которые сейчас осуществляют «Сибирские Сети», могут быть расценены именно в этом ключе. Вместе с тем в настоящий момент после того, как 20% оператора приобрел инвестиционный фонд Capman, информации о дальнейшем перераспределении долей нет. Против этой версии говорит и то, что, по данным «КС», «Сибирские Сети» рассматривали возможность привлечения инвестиций путем выхода на рынок облигаций. Поэтому говорить о том, что расклад сил на рынке может значительно измениться за счет именно какой-либо интеграционной сделки с участием «Сибирских Сетей», не столь актуально.

Также за пределами ТОП-5 операторов находится и «Билайн». В Сибирском регионе услуги проводного Интернета и цифрового телевидения «Билайн» доступны жителям Красноярска, Томска, Омска и Кемерова. За прошедший год во всех этих городах в компании наблюдали рост абонентской базы, причем среди пользователей и Интернета, и телевидения. Так, например, количество абонентов широкополосного доступа в Интернет в Красноярске за 2012 год увеличилось на 42%, в Омске — в два раза, а абонентов цифрового ТВ «Билайн» — на 41% и 21% соответственно. Однако с учетом того, что в Новосибирске «Билайн» пока не представлен в сегменте проводного Интернета B2C, у оператора пока не так много шансов войти в заветную «пятерку».

Бизнес — бизнесу

В сегменте B2B расстановка сил среди операторов связи по понятным причинам отличается от B2C. Впрочем, первое место в целом по Сибири также занимает «Ростелеком» с долей рынка в 46%. Соответственно, доли остальных операторов, занимающих второе, третье и последующие места, по данным iks-consulting, составляют менее 5%. Речь, в частности, идет об МТС, «ЭР-Телекоме», «Новотелекоме» и «Вымпелкоме». Впрочем, сами операторы вполне удовлетворены своими результатами работы. В частности, как отмечает региональный директор «Вымпелкома» в Сибири Сергей Козерод, за прошедший год количество абонентов «Билайн Бизнес» в Сибири, пользующихся проводным Интернетом, выросло на 19%.

В свою очередь непосредственно в Новосибирске первое место также удерживает «Ростелеком» с долей рынка в 28%, что на один процентный пункт меньше, чем годом ранее. Более чем в два раза меньше составляет доля компании «Авантел», занимающей второе место по городу. Она, в частности, достигла 12% и за год не претерпела изменений. Столько же, впрочем, составляет и доля «Сибирских Сетей». В свою очередь далее в рейтинге располагается «Новотелеком» с 11%, а замыкает ТОП-5 «Магистраль-Телеком» с 7% рынка B2B против 8% годом ранее.

Сами операторы придерживаются другой трактовки своих результатов. Так, директор новосибирского филиала «Авантела» Сергей Бойко отмечает, что его компания выполнила план во всех своих городах. «В Новосибирске по плану нам удалось увеличить финансовые показатели на 30%. За 2012 год мы подключили в городе более сотни бизнес-центров и административных зданий разного калибра. Пока что это рекордный год», — поясняет Сергей Бойко. Что касается данных iks-Consulting, он отмечает, что для того чтобы при росте «Авантела» на 30% оператор остался с прежней долей рынка, рынок должен пропорционально вырасти тоже на 30%. «Но мы этого совсем не наблюдаем — за 2012 год новосибирский рынок связи не увеличился на треть. Это был бы взрыв, который сложно не заметить. Значит, доля «Авантела» по сравнению с 2011-м все-таки выросла», — уверяет Сергей Бойко. Он отмечает, что в Новосибирске планирует 25%-ный рост, в остальных сибирских городах — повыше, поскольку там филиалы моложе и растут быстрее.

Драйверы роста рынка

По мнению опрошенных «КС» участников рынка, в 2013 году столь заметного увеличения скоростей доступа в Интернет уже не ожидается, и основными элементами конкурентной борьбы, как и раньше, станут качество услуги и уровень сервиса для абонентов.

Среди ключевого тренда на рынке в текущем году провайдеры называют популярность услуг цифрового телевидения и, в частности, предоставлении ТВ-каналов высокой четкости (HD). Участники рынка отмечают, что тенденция интереса пользователей к цифровому ТВ зародилась еще в 2010–2011 годах, активно развивалась в 2012 году и, несомненно, продолжит свой рост в новом году. Некоторые провайдеры уже сейчас предлагают своим абонентам медиацентры, с помощью которых абонент может не только посмотреть передачи в HD-качестве, но и загрузить видео, посмотреть фильмы с популярных онлайн-ресурсов и выйти в социальные сети.

В связи с популярностью цифрового ТВ многие провайдеры сделали ставку на продажу пакетов «Интернет+ТВ», как, например, «Ростелеком». «Сейчас мы концентрируемся на увеличении абонентской базы за счет развития сервисов цифрового телевидения, которое является драйвером роста пакетных предложений. Поэтому в ближайшее время мы планируем разработку и внедрение интерактивных сервисов для абонентов на базе цифрового ТВ, а также гибридных решений, позволяющих объединить все устройства — телевизор, компьютер, мобильный телефон в единую персональную систему», — поясняет директор «МТС-Сибирь» Александр Соловенчук. По его словам, в результате проведенной модернизации оборудования сети кабельного ТВ во втором полугодии 2012 года МТС запустила в коммерческую эксплуатацию цифровое телевидение по технологии DVB-С в Новокузнецке, Кемерове, Осинниках и Омске, обеспечив абонентам доступ к обширному пулу каналов в цифровом качестве, а также внедрив систему пакетирования. В «Билайне» тоже видят серьезный спрос на подобные конвергентные сервисы, именно поэтому активно развивают различные тарифные планы, которые объединяют не только домашний Интернет и ТВ, но и включают дополнительные опции (оборудование, подключение и т. п.).

Вместе с тем не все операторы считают, что услуга цифрового телевидения уже в достаточной степени «распробована» рынком. «IPTV демонстрирует хорошие темпы развития, но услуга все еще остается нишевой. Проникновение Интернета в крупных городах сохраняется на уровне 10%. Большинство пользователей телевидения оценят преимущества IPTV лишь через 3–4 года», — считает Дмитрий Васильев.

Что касается рынка B2B, то в качестве сохраняющейся здесь тенденции провайдеры отмечают тот факт, что сегодня компании перестают воспринимать Интернет просто как «трубу», то есть канал связи. Клиентов привлекают интегрированные решения, включающие в себя и телефонию, и передачу данных, и оборудование, и многое другое в одном пакете. Таким образом, по мнению операторов связи, комплексное развитие всех видов связи для бизнеса, скорее всего, во многом и будет определять успешность компании на корпоративном рынке.

Кроме конвергенции различных сервисов, провайдеры традиционно делают ставку на «облачные технологии». По мнению Валерия Беленького, именно cloud-сервисы станут одним из «локомотивов» дальнейшего развития сибирского рынка интернет-доступа.

Впрочем, многие операторы не ограничиваются общими «трендовыми» направлениями, а продолжают находить для себя новые интересные сегменты. Так, в «Авантеле» отмечают, что их «драйвер» роста на ближайшее время — прямые междугородные каналы ШПД для виртуального объединения клиентских офисов в разных городах. «Прежде операторы объединяли офисы каналами только в границах города, а выход за его пределы представлял барьер — технологический и ценовой (это было очень дорого). Сегодня каналы и технологии стали доступнее, и некрупные клиенты уже вполне позволяют себе связать 10 мегабитами свои торговые точки, например, в Томске, Барнауле и Нижневартовске. На наших глазах космос наполняется воздухом, и в нем появляется новый рынок. Это очень интересно», — восхищается Сергей Бойко.

Если же говорить в целом о развитии рынка, то операторы связи отмечают, что в 2012 году кардинальных изменений на телеком-рынке региона не произошло, свое развитие получили ранее наметившиеся тенденции, перечисленные выше. Серьезных изменений на рынке ШПД в 2013 году провайдеры не прогнозируют. По мнению гендиректора «Новотелекома» Олега Игнатенко, усилия провайдеров будут в большей степени направлены на увеличение ARPU (среднего дохода на одного абонента) собственной базы за счет роста проникновения услуг платного телевидения. С таким прогнозом согласен и Станислав Дариенко. Он считает, что в 2013 году рынок продолжит развиваться прежде всего за счет конкуренции между федеральными игроками на фоне уменьшения прироста новых абонентов.