В одном направлении

Оттаяв от кризиса, банки активно ринулись кредитовать население. Рынок потребкредитования в России и Сибири растет колоссальными темпами. Некоторые игроки, к примеру, нарастили свои портфели по этому виду кредитования более чем в два раза. Каковы результаты активной политики банка в сфере «потребов» и к чему это может привести в итоге?

Опрошенные «КС» банкиры наперебой заявляют, что нецелевое кредитование для них одно из приоритетных направлений деятельности. «Потребительское кредитование является одним из приоритетных направлений в развитии розничного бизнеса Райффайзенбанка. Это связано с тем, что мы наблюдаем устойчивый спрос на потребительские кредиты со стороны наших клиентов, во многом спрос обусловлен снижением процентной ставки по беззалоговым программам кредитования», — заявляет «КС» директор регионального центра «Сибирский» ЗАО «Райффайзенбанк» Андрей Почеснев.

«Поскольку ВТБ24 — банк, ориентированный прежде всего на работу с физическими лицами, то тема потребительского кредитования, безусловно, для нас крайне важна», — говорят в ВТБ24. «Это кредиты, по которым наблюдается постоянный рост объемов выдач, спрос на них постоянно увеличивается», — поясняет позицию банка пресс-секретарь ВТБ24 по СФО Лариса Кузнецова.

В РОСБАНКе «КС» рассказали, что более половины клиентов Новосибирского филиала — 56% (за первые три квартала этого года) оформляют нецелевые кредиты наличными. «Популярность потребительского кредитования обусловлена простым и быстрым процессом получения кредита, отсутствием залогового обеспечения — данный вид кредитования популярен у всех клиентских сегментов», — поясняет региональный директор Западно-Сибирского филиала Андрей Третьяков. А по данным Банка России, прирост кредитного портфеля физлиц в годовом выражении составляет 41,7% против 30,8% в прошлом году.

Однако не все банки сегодня активно продвигают «потребы». «На данный момент наш банк не предоставляет нецелевые потребительские кредиты», — рассказывает начальник управления по работе с сегментом розницы Абсолют Банка Антон Павлов.

Однако в ближайшее время в банке планируют запустить данный вид кредитования, с возможностью оформить кредит на срок до 5 лет с максимальной суммой займа 1 млн рублей, делится информацией Павлов.

Тренды на повышение

Среди главных тенденций 2012 года на рынке потребкредитования банкиры называют изменение ставок, а вернее, их повышение. В этот тренд встроились как госбанки, так и коммерческие игроки. Однако есть и исключения из правил. К примеру, Райффайзенбанк ставки по потребкредитам недавно снизил. «По сравнению с началом года произошло снижение процентной ставки по разным категориям клиентов на 1–2%. Размер ставки сейчас составляет от 14,9% до 23,5% и зависит от нескольких факторов: наличие положительной кредитной истории, пользуется ли клиент продуктами Райффайзенбанка, получает ли заработную плату через банк», — рассказывает Почеснев.

Важным трендом года стало также и активное развитие дистанционных каналов приема заявок на кредиты. Территориальный руководитель по развитию розничного бизнеса филиала «Новосибирский» Альфа-Банка Денис Колов подтверждает, что сегодня банки развивают интернет-каналы приема заявок на кредиты наличными и кредитные карты. «У нас, к примеру, интернет-анкета стала меньше и проще. Также запущен пилотный проект по оформлению заявок на кредит наличными по телефону», — делится Колов.

Об упрощении процесса оформления заявки для клиента говорят и в Райффайзенбанке. С недавнего времени в банке появилась новая услуга: клиенты могут вызвать специалиста по продажам продуктов и оформить анкету на получение кредита на рабочем месте.

Среди новых трендов на рынке потребкредитования также можно отметить и появление услуги рефинансирования. «Мы предлагаем населению перекредитовать свои кредитные обязательства в других банках под более низкий, чем по изначальному договору, процент. Ставки по рефинансированию в среднем на 2% ниже, чем по обычному потребительскому кредиту», — рассказывает Андрей Третьяков. Однако некоторые российские банкиры скептически относятся к рефинансированию потребительских кредитов.

Пожинают плоды

Естественно, что активная политика банков на этом рынке приносит свои плоды. У подавляющего большинства игроков в этом году наблюдается рост объемов потребительского кредитования. Так, в Новосибирском филиале ВТБ24 за 9 месяцев выдали 19 425 потребительских кредитов на общую сумму 4,4 млрд рублей. Этот показатель на 113% превышает количественный показатель 9 месяцев 2011 года (когда было выдано 17 223 кредита) и на 125% — по объему (за 9 месяцев 2011 года было выдано потребкредитов на общую сумму 3,5 млрд рублей), поясняет Лариса Кузнецова.

Рост объема кредитования в Сибирском банке Сбербанка России составил порядка 185%. В Райффайзенбанке «КС» также подтвердили тренд на рост портфеля по потребкредитам. «Хоум Кредит» в Новосибирске за 9 месяцев этого года выдал 3,75 млрд рублей кредитов наличными и POS-кредитов. «Показатель этого года превышает аналогичный показатель прошлого в 2,25 раза. Столь бурный рост объемов кредитования объясняется высоким спросом на кредиты со стороны населения, а также расширением сети отделений нашего банка и эффективной стратегией продаж», — признается Александр Вавилов.

В Новосибирском филиале Альфа-Банка кредитный портфель «кредитов наличными» за первые девять месяцев этого года на 70% больше прошлогоднего. Кредитных карт в этом году продано на 315% больше прошлогоднего, рассказывают в банке.

Как обычно, рост рынка потребкредитования можно объяснить не только действиями банкиров. Отложенный спрос за период кризиса 2008–2009 годов также повлиял на сегодняшний рост, говорит Павлов. «Далее свою роль сыграли существенное снижение процентных ставок основными игроками и либерализация требований к заемщикам. Так, начиная с 2010 года средняя ставка по потребительскому кредиту снизилась более чем на 3,5 п. п. До конца текущего года мы ожидаем сохранения существующей динамики роста, и по итогам года рынок закроется ростом в диапазоне +35–40%», — полагает господин Павлов.

Уроки кризиса

Однако, несмотря на активное привлечения заемщиков на потребкредиты, банкиры уверяют, что уж в этот раз они точно ведут более осторожную политику, чем до кризиса. Банкиры пересмотрели подходы к оценке заемщиков и больше внимания уделяют управлению рисками. В «Хоум Кредит» даже говорят, что благодаря этому доля просрочки по кредитам снижается.

«Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле физлиц с 2011 года устойчиво снижается. Сейчас она составляет всего 4,4%, в начале этого года была 5,2%, а в начале 2011-го — 6,9%. Такое снижение в значительной мере связано с тем, что банки, наученные опытом прошлого кризиса, стали уделять большое внимание управлению рисками. В частности, они существенно модернизировали свои системы оценки потенциальных заемщиков», — рассказывает Вавилов. Андрей Почеснев также утверждает, что после кризиса у них изменилась методология оценки заемщиков. «У каждого банка она своя, в зависимости от выбранной модели развития. Райффайзенбанк всегда был умеренно консервативным в оценке своих клиентов, выбрав в приоритете качество выдаваемых кредитов, а не количество. Это позволяет предлагать кредитные продукты по низким процентным ставкам, так как мы доверяем нашим клиентам. Риска появления «пузыря» на рынке потребительского кредитования мы сегодня не видим», — делится своими соображениями Почеснев.

Прогнозы умеренные

Возможно, как раз пересмотр подходов к рискам приведет к тому, что рост рынка потребкредитования в 2013 году не будет таким стремительным, как в этом году. Во всяком случае, банкиры его не ждут. «Бурного роста в следующем году не будет из-за следующих факторов, — делится Вавилов, — во многом за счет активного кредитования, значительно сократился объем ликвидности банковского сектора, и соответственно, выросла стоимость фондирования российских банков,

в т. ч. стоимость привлечения средств населения во вклады. Кроме того, активное кредитование в розничном сегменте оказывает понижающее давление на банковский капитал, в результате чего достаточность капитала российских банков по состоянию на 1 октября составила 13,3%, в то время как в начале 2011 года она была 18,1%». Как следствие, в следующем году можно ожидать продолжения роста ставок по розничным кредитам, считает собеседник «КС». По его словам, это будет рыночным фактором, ограничивающим спрос населения на банковские кредитные продукты. «Сейчас можно предположить, что темп прироста кредитного портфеля физлиц в следующем году не превысит 20–25%», — заключает Вавилов.

В Абсолют Банке придерживаются похожих прогнозов. В среднем рынок прибавит 10–15%, говорит Антон Павлов.