Вклады растут вместе с уверенностью

Сибирские банкиры пожинают плоды активной политики привлечения средств клиентов по вкладам — большинство опрошенных «КС» банков констатируют рост депозитного портфеля по итогам полугодия. Кто насколько прирос, как на это влияют ставки и как меняется популярность рублевых и валютных вкладов?

Все больше и больше

«В 2012 году эксперты отмечают высокую сберегательную активность населения. По данным Агентства по страхованию вкладов, в первом полугодии 2012 года вкладчики стали размещать ежедневно на 30% больше денежных средств, чем в аналогичном периоде прошлого года. Статистика нашего банка подтверждает общероссийскую тенденцию: за первое полугодие 2012 года срочные вклады выросли почти на 70 млн руб. по сравнению с аналогичным периодом 2011 года», — рассказывает начальник отдела продуктов и сети ОАО «Новосибирский Муниципальный банк» Евгения Королькова.

В ВТБ24 объем депозитов в Новосибирске с начала года вырос на 18%, составив на 1 июля 2012 года 5,2 млрд рублей. «Однако если сравнивать показатели первого полугодия 2012 года с аналогичным периодом прошлого года, объем депозитов вырос на 1,2 млрд рублей, или на 31%», — говорит вице-президент, управляющий Сибирским филиалом ВТБ24 Станислав Могильников.

Прирост объема вкладов зафиксировали и в Альфа-Банке. Территориальный руководитель по развитию розничного бизнеса Филиала «Новосибирский» ОАО «Альфа-Банк» Денис Колов отмечает, что по Сибири рост составил 19%, по Новосибирску — 16%.

«Объем привлеченных средств в Новосибирске за первое полугодие 2012 года составил 879 млн 598 тыс. руб., рост по сравнению с 1 кварталом 2011 года на 29%. Объем привлеченных средств за первое полугодие 2012 года по Сибири — 1 млрд 476 млн 971 тыс. руб., рост по сравнению с первым кварталом 2011 года — 25%», — делится впечатляющими цифрами директор регионального центра «Сибирский», директор Сибирского филиала ЗАО «Райффайзенбанк» Андрей Почеснев.

В Национальном резервном банке (Новосибирский филиал) по итогам полугодия зафиксировали рост вкладов на 30%. Управляющий Новосибирским филиалом Транскапиталбанка Наталья Ткачева рассказывает, что в целом по банку в первой половине 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года объем привлеченных средств увеличился в 1,6 раза (3,84 млрд руб.). По Новосибирскому филиалу объем вкладов по сравнению с первым полугодием прошлого года вырос в 10 раз и составил 144 млн. «Такая динамика связана с активным развитием со второго полугодия прошлого года розничного направления в филиале», — объясняет госпожа Ткачева.

Значительно прирос и Сбербанк. Объем средств, привлеченных от населения Сибирским банком, вырос на 195% и составил за первое полугодие более 80, 5 млрд рублей.

Очень хорошими показателями по приросту отметились и в Росбанке. Директор Западно-Сибирского филиала Андрей Третьяков рассказал, что за первое полугодие текущего года филиалом Росбанка в Новосибирске было привлечено 262,5 миллиона рублей. Это в 5,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самый выдающийся рост (в процентном соотношении) из опрошенных «КС» банков огласили в «Хоум Кредите». «Если за первые 6 месяцев 2011 года мы привлекли в целом по Сибири более 330 млн рублей, то за первые полгода 2012 года объем привлеченных средств был более чем в 9 раз, прирост составил 850% (более 3 млд рублей)», — делится цифрами руководитель дирекции «Сибирь» Банка «Хоум Кредит» Анна Кувшинчикова.

Средняя сумма вклада растет

Вместе с общим объемом средств в банках растет и средняя сумма вклада. Так, в МДМ-Банке средняя сумма по Сибири выросла с 415 тысяч (2011 год) до 493 тысяч по этому году. Однако в Новосибирске этот показатель в банке снизился с 359,9 тыс. руб. до 350, 7 тыс. В Новосибирском Муниципальном банке эта величина существенно не менялась и на 1 августа 2012 года составила около 250 тыс. руб. В Росбанке средний депозит увеличился на 7% по итогам полугодия (в Новосибирске). В Альфа-Банке похожие цифры — по сравнению с прошлым годом средняя сумма вклада выросла на 8% (по Новосибирску) и на 5% по Сибири. В Транскапиталбанке отмечают увеличение средней суммы вклада в среднем на 30%, сейчас она составляет 650 тыс. руб.

Ставки скачут

Еще одной тенденцией на рынке вкладов в первом полугодии этого года стало изменение ставок. «В первом полугодии 2012 года ставки менялись разнонаправленно — до конца апреля 2012 года ставки были стабильны, даже несколько снижались за счет прекращения срока действия сезонных вкладов. Начиная с мая 2012 года, мы ввели в действие новую линейку вкладов с более привлекательными условиями», — рассказывает управляющий директор МДМ-Банка Юрий Семенчук.

В Райффайзенбанке ставки по вкладам так же, как падали, так и росли. В первом полугодии 2012 года в целом наблюдались следующие изменения по вкладам: долгосрочные вклады в рублях падали до 0,5%; в долларах — до 0,3%, в евро — от 0,1% до 0,9%. Краткосрочные вклады в рублях падали до 1,7%, в долларах — до 0,4%, в евро — до 1,4%.

У других опрошенных «КС» банкиров в основном наблюдалось повышение ставок в их финансовых учреждениях. В Росбанке в первом полугодии ставки по рублевым вкладам выросли в среднем на 2,5%, наибольший рост произошел по вкладам с более длительными сроками и на крупные суммы размещения. «Это связано со стремлением банка привлекать деньги на гарантированные длительные сроки, чтобы иметь возможность размещать их в долгосрочные кредиты (одним из приоритетных направлений Росбанка является ипотека со средним сроком кредитования 15 лет)», — поясняет Андрей Третьяков. ВТБ24 за эти полгода ставки по депозитам увеличивал дважды. «Последнее по времени повышение произошло в июле текущего года. Росту ставок по депозитам способствовали две составляющие. С одной стороны, это июльская активность крупнейших игроков рынка, что послужило сигналом для пересмотра ставок другими участниками рынка. С другой стороны, август является последним месяцем «низкого» сезона, который традиционно сменяется активностью на рынке привлечения депозитов. Кстати говоря, активность по изменению ставок в августе может быть связана с желанием банков подойти к началу «высокого» осеннего сезона с конкурентными предложениями по депозитам. При условии сохранения текущей рыночной конъюнктуры, дальнейшего сжатия предложения денег на рынке тенденция к росту ставок по вкладам, скорее всего, сохранится. Допускаем при этом, что темпы роста ставок несколько замедлятся», — рассуждает Станислав Могильников.

В Альфа-Банке с начала года ставки выросли на 0,2–0,8 % в зависимости от срока размещения и условий вклада.

«В целом по рынку ставки растут за последний год на 1,0–2,0%% в рублях и на 0,5–1,0% в валюте. В Транскапиталбанке в первом полугодии 2012 года ставки повышались в рамках предложения для пенсионеров и ветеранов труда в диапазоне 0,5–2%, в зависимости от сроков размещения», — делится информацией Наталья Ткачева.

Кроме изменения ставок, по мнению Юрия Семенчука, еще одной важной тенденцией этого года можно назвать рост бизнеса «малых» игроков рынка — банков второй и третьей десятки рейтинга ЦБ по объему привлечения вкладов, а также местных банков за счет агрессивного ценового предложения. «Также стоит отметить повышение внимания клиентов консервативных взглядов к государственным банкам», — говорит господин Семенчук. Кстати говоря, по данным Агентства страхования вкладов среди региональных банков (зарегистрированных в Сибири) МДМ-Банк по итогам полугодия снизил долю рынка (по объему депозитов физлиц). «Хотя банк по-прежнему аккумулирует более половины всей суммы вкладов (среди сибирских банков) — 53,5% (113,98 млрд руб.), однако этот показатель последовательно снижается с начала года (55,0 и 54,8% на 01.01. и 01.04.2012 г.)» — сообщается в отчете АСВ, который на прошлой неделе подготовило Сибирское представительство. В самом банке снижение доли по вкладам объясняют следующим образом: «Причиной этому служит, прежде всего, гораздо более взвешенная политика в части ценообразования пассивов, которую Сибирский территориальный банк проводит с начала 2012 года. В первом полугодии основное внимание было уделено сохранению текущей пассивной базы при одновременной стабилизации стоимости привлеченных средств, и эта цель была достигнута. При этом конкурентная ситуация на рынке продолжает оставаться сложной. Многие участники рынка привлекают средства с рынка по более высоким ценам, что не может не сказываться на остальных игроках», — объясняет господин Семенчук.

В рублях или валюте?

«КС» также попросил банкиров раскрыть структуру депозитного портфеля по соотношению рублевых вкладов и валютных. В Национальном резервном банке 70% новосибирских вкладчиков хранит деньги в рублях, а 30% — в валюте. В «Хоум Кредите» валютные вклады совсем непопулярны и составляют всего 1% от портфеля. «Наши вкладчики предпочитают размещать средства в рублевых вкладах, так, по их мнению, надежнее», — говорит Анна Кувшинчикова. В МДМ-Банке по итогам полугодия вклады в рублях по Сибири составляют 85,3%, а по Новосибирску — 89,2%. При этом их доля по сравнению с полугодием 2011 года — примерно на 6% и 3% соответственно.

«На 1 августа 2012 года валютные вклады в Новосибирском Муниципальном банке составили 7,8%, что выше на 1,1%, чем на аналогичную дату прошлого года. Население в поисках стабильной валюты, поэтому с ростом доллара и евро растет, хотя и незначительно, доля валютных вкладов», — говорит Евгения Королькова.

Андрей Третьяков, напротив, отмечает, что в 2012 году продолжилась тенденция отказа россиян от валютных вкладов в пользу рублевых, благодаря снижающейся инфляции и традиционно более высокой доходности. «Если в 2011 году на вклады в рублях в Новосибирске приходилось 81% портфеля, то сегодня 89%», — рассказывает господин Третьяков.

В ЮниКредитБанке соотношение рублевых и валютных вкладов на данный момент составляет примерно 64% к 36% в пользу рублевых депозитов. «При этом за последние восемь месяцев доля валютных вкладов выросла почти на 12%. С начала этого года рубль демонстрирует высокую волатильность, что способствует росту популярности депозитов в основных иностранных валютах», — поясняет управляющий филиалом ЮниКредитбанка в Новосибирске Сергей Васяткин.

В Сбербанке соотношение рублевых вкладов к валютным не изменилось и составляет 93% и 7%. В Альфа-Банке в этом году рублевые вклады стали еще более популярны. «По Сибири на сегодня они составляют 96% против 90% в прошлом полугодии, в Новосибирске их доля также 96% вместо 93% в первом полугодии 2011 года», — рассказывает Денис Колов.

В Райффайзенбанке это соотношение также не изменилось: в портфеле вкладов 73% рублевых и 27% валютных. Между тем Андрей Почеснев говорит, что тенденцией последнего полугодия можно назвать валютные вклады как реакцию населения на волатильность рубля и желание снизить валютные риски.

Что в моде?

Среди других тенденций на рынке банкиры называют увеличение спроса среди клиентов на управление депозитными вкладами через системы электронного банкинга и оформление постоянных поручений, с помощью которых клиент имеет возможность частично снимать денежные средства с депозита, пополнить депозит, тем самым увеличив доход до 1,5% годовых к ставке по депозиту за счет перечисления начисленных процентов к сумме депозита по определенным видам вкладов. Об этом рассказывает, в частности, Андрей Почеснев. Похожую «версию» излагают и в Сбербанке — вкладчикам интересно управлять депозитами в онлайне.

Другие банкиры констатируют, что в целом по рынку на текущий момент фиксируется снижение доли долгосрочных вкладов, что можно объяснить желанием вкладчиков сохранить возможность управления своими средствами и ожиданием роста ставок. «Сейчас вклады покрывают инфляцию и гарантируют возвратность вложенных средств в пределах застрахованной суммы и в принципе продолжают оставаться одним из самых надежных инструментов инвестирования», — считает Наталья Ткачева. «Также наблюдается рост популярности вкладов с максимальным набором опций (возможностью распоряжаться вложенными средствами путем пополнения/частичного снятия) и невысокими минимальными суммами размещения», — добавляет Андрей Третьяков.

Как меняется поведение потребителей?

На вопрос о том, как кризис и посткризисные процессы изменили поведение потребителей-вкладчиков, банкиры отвечают по-разному. Так, Денис Колов из Альфа-Банка говорит, что сегодня клиенты в первую очередь обращают внимание на надежность банка, а уже потом на ставку по вкладу. «Поведение потребителей отражает экономическую ситуацию», — поясняет он.

«Поведение вкладчиков зависит скорее от того этапа цикла, в котором находится экономика страны и мира. При ожидании кризисных явлений люди стремятся к большей надежности вложений, и ставка становится неприоритетным параметром выбора банка», — согласен Юрий Семенчук. Собеседник «КС» также добавляет, что «в тот период, когда кризисные ожидания снижаются, растет роль ценового фактора. В целом за последние годы можно отметить рост желания людей сберегать, а не тратить».

Однако с последним утверждением категорически не согласна Евгения Королькова. «Сберегательная модель поведения пока не стала доминирующей — рост потребительского спроса говорит о стремлении тратить, а не сохранять. Определяющим фактором становится нестабильность на финансовых рынках, но постепенно граждане приходят к пониманию того, что иметь определенный запас средств необходимо, и ищут способы реализации этого желания», — считает она.

Многие банкиры также отмечают, что настроение потребителей за последние годы улучшилось. «Население в последние годы чувствует себя более защищенно и проявляет готовность к размещению денежных средств во вклады, во многом благодаря положительному опыту работы системы страхования вкладов. А для банков это, безусловно, стабильный и долгосрочный источник пассивов, за счет которого возможно дальнейшее успешное развитие бизнеса», — резюмирует Наталья Ткачева.