Подрядчики хотят поглощений

На сибирском нефтегазостроительном рынке настало время слияний и поглощений. Уже скоро на рынке Сибири может быть создано минимум два альянса — в одном случае инициатором является Сибтрубопроводстрой» (Новосибирск), в другом — ООО «Томскбурнефтегаз». Подрядчики решили, что лучше объединить усилия с конкурентами, чтобы «единым фронтом» атаковать крупных заказчиков, таких как «Газпром».

«Сибтрубопроводстрой» (СТПС) — один из крупнейших подрядчиков на рынке технического сервиса сырьевых компаний, работающих в Сибири. Планируется, что оборот компании по итогам 2006 года составит примерно $200 млн. Основные заказчики — ООО «Томсктрансгаз», ОАО «Транссибнефть», ЗАО «Удмуртнефтестрой», ОАО «Стройтрансгаз», ОАО «Новосибирскнефтегаз».

Гендиректор «Сибтрубопроводстроя» Александр Поветьев в ближайшее время намерен провести несколько сделок M & A. Фото Михаила ПЕРИКОВА

«Сибтрубопроводстрой» за последние год-два настолько увеличил масштабы своей деятельности, что руководство компании задумалось, как оптимизировать управление, и приняло решение сформировать холдинговую структуру. «Учитывая, что рост масштабов работ на 2007 год, согласно уже заключенным контрактам, составит минимум 60%, необходима новая организационно-управленческая форма, — подчеркивает гендиректор СТПС Александр Поветьев. — Через полтора-два года СТПС будет представлять собой холдинг — группу компаний в разных регионах России».

Новый холдинг будет формироваться не только за счет развития филиальной структуры, но и при помощи сделок M & A. Например, к «дочке» в Ленске, созданной в мае этого года, через несколько месяцев добавятся дочерние предприятия в Республике Алтай и Омской области. Но если алтайская «дочка» нужна СТПС для удобства работы в данном регионе, то Омская область привлекает СТПС по другой причине — в этом регионе есть несколько предприятий, с которыми менеджмент СТПС ведет переговоры о слиянии.

«В Омской области зарегистрировано шесть компаний, имеющих лицензии, и мы готовы к переговорам абсолютно со всеми этими компаниями, включая проектировщиков, например, ОАО «Омскгазводпроект», — отмечает Поветьев.

Впрочем, гендиректор «Омскгазводпроекта» Олег Саенко заявил, что его институт «не имеет к данной теме никакого отношения». В то же время другой источник в руководстве «Омскгазводпроекта» в неофициальной беседе заявил «КС», что «подобные переговоры ведутся».

«На сегодняшний день мы фактически исчерпали кадровый ресурс в регионах своего присутствия, — признается Поветьев. — Даже договоров с учебными заведениями на подготовку специалистов явно недостаточно для того, чтобы обеспечить наращивание кадрового ресурса, адекватного потребностям рынка. Интерес к Омской области Поветьев объясняет в основном хорошим кадровым потенциалом региона, с учетом его лидерских позиций по газификации в СФО. Участники рынка добавляют, что кадры в Омской области еще и менее дорогостоящи по сравнению с рядом других регионов Сибири.

«Технику можно купить, а вот специалисты в отрасли практически кончились, — согласен главный специалист по маркетингу ОАО «Сибнефтегеофизика» Геннадий Пушкарский.

По мнению экспертов, Омская область в ближайшее время может стать для СТПС не столько источником пополнения кадрового и структурного состава, но и крупных заказов. Хотя газовикам Омская область вряд ли может быть интересна в силу высокого уровня газификации, зато «Газпромнефть» примерно месяц назад сделала заявление о вложении большого объема средств в ресурсную базу региона, а это обещает значительный объем заказов.

Другой крупный участник рынка сервисного рынка Сибири — ООО «Томскбурнефтегаз» (основные заказчики — ООО «Ямбурггаздобыча», ОАО «Газпромнефть» и другие) на этой неделе также сообщил «КС», что планирует создание альянса. «Слияния и альянсы сегодня очень актуальны на рынке промышленного сервиса. Мы ищем возможность объединить усилия с одним из конкурентов, — заявил «КС» источник в «Томскбурнефтегаз». — Мы подавали предложение о создании альянса ряду компаний и в настоящее время рассматриваем несколько вариантов сотрудничества. Один из наиболее вероятных вариантов — объединение усилий с компанией Baker Hughes (США) (один из мировых лидеров нефтегазового сервиса. — «КС«) — компания специализируется на виде работ, который у нашей компании представлен слабо».

Интерес Baker Hughes к «Томскбурнефтегазу» источник «КС» объяснил тем, что «они — иностранцы, и им не хватает ресурсов для работы в Сибири. «Томскбурнефтегаз» может предоставить им свою техническую базу. В результате вместе мы выйдем на общего заказчика, например, «Томскнефть».

«Если сейчас «Томскбурнефтегаз« имеет прочные позиции на российском рынке, то совместное предприятие с Baker Hughes позволит компании уже на равных конкурировать с западными сервисными компаниями», — считает гендиректор «Брокеркредитсервис Консалтинг» Игорь Ладыгин. Тем не менее аналитик ИК «Регион» Виталий Крюков не исключает, что такое сотрудничество может ограничиться только обменом опыта, и совместное предприятие не будет принимать участие в разработке реальных проектов.

По информации «БКС Консалтинг», суммарный объем инвестиций в производство углеводородов в России в 2005 году достиг $25 млрд. «Примерно $10 млрд из них приходится на рынок сервисных услуг. Это сегмент стал очень привлекательным, а значит, процессы консолидации и укрупнения компаний будут нарастать. Это приведет к тому, что на рынке останутся только крупные сервисные компании, способные решать весь комплекс задач по обслуживанию нефте- и газодобычи. Ежегодный темп прироста составит 10–15%», — подчеркивает Игорь Ладыгин.

«Уход независимых операторов с авансцены местного сервисного рынка будет способствовать уменьшению ценового демпинга со стороны небольших компаний и позволит «Сибтрубопроводстрою« увеличить объем подрядов», — считает Виталий Крюков.