Шаг вперед

Хотя проблемы с возвратом просроченной задолженности по банковскому сектору Новосибирской области лишь росли, со II квартала впервые можно было наблюдать отчетливый рост кредитной активности целого ряда банков и филиалов. На наш взгляд, решающим фактором возрождения кредитования стало видимое восстановление реальной экономики. Рост деловой активности в реальном секторе региона наконец переломил настроение банкиров, вселив в них надежду на улучшение возвратности кредитов. Впрочем, продолжительное ограничение кредитования и падение доходов от основной деятельности уже стали критичными для самих кредитных организаций. У большинства из них просто нет иного выхода, кроме наращивания рискованных вложений.

Хроника перелома

По размерам ссудной задолженности своего банковского сектора Новосибирская область по-прежнему с большим отрывом лидирует в Сибирском федеральном округе (30% окружного портфеля) и все еще сохраняет 8-е место в национальном масштабе, во II квартале пропустив вперед Краснодарский край, но обойдя Московскую область. При этом по размерам корпоративного портфеля она занимает 10-е, а розничного — 6-е место в России. Серьезный спад в размерах кредитного портфеля банковского сектора в конце 2008-го — начале 2009 года вскоре сменился явно лучшей динамикой, чем в Сибирском федеральном округе и региональной России в целом.

Впрочем, номинальное сохранение кредитного портфеля новосибирской банковской системы в 2009 году объяснялось вовсе не успехами в кредитовании региональных заемщиков, а шедшим синхронно с кризисом процессом концентрации окружных активов ряда ведущих сетевых банков (Альфа-Банка, Банка Москвы, ВТБ24, «Интеза») на балансе их «кустовых» филиалов, расположенных в Новосибирске. Несмотря на сохранение банковским сектором Новосибирской области номинальных размеров кредитного портфеля, кредитование собственно новосибирских заемщиков в кризисный период развивалось не лучше, чем в среднем по Сибирскому федеральному округу (СФО), демонстрировавшему худшую динамику в России (диаграмма 1). И когда к началу 2010 года эффект от концентрации окружных портфелей ведущих сетевых банков на балансе их новосибирских филиалов подошел к концу, а динамика кредитного портфеля регионального банковского сектора определялась самим рынком, по приросту кредитного портфеля за I квартал (–6,6 млрд рублей) Новосибирская область тут же скатилась на 77-е место среди 80 регионов России.

Завершая разговор о состоянии собственно новосибирского кредитного рынка, следует признать, что, несмотря на весь позитив II квартала 2010 года, задолженность новосибирских заемщиков перед банковским сектором до сих пор меньше, чем по итогам I полугодия докризисного 2008 года (257 млрд против 271 млрд рублей). При этом за два года кризиса наибольшие потери нес портфель корпоративных кредитов (169 млрд против 182 млрд рублей), хотя сокращался и портфель кредитов населению региона.

Напомним, что острая фаза кризиса в экономике Новосибирской области наступила почти на полгода позднее, чем в промышленно развитых регионах, а наибольший спад регионального производства и торговли отмечался не в IV квартале 2008-го, а во II-м и III кварталах 2009 года. Однако долгожданные признаки восстановления экономики, которые в национальном масштабе было можно наблюдать уже во II квартале прошлого года, наконец проявились и в Новосибирской области. После прошлогоднего спада с начала 2010 года региональный индекс промышленного производства вышел в «зеленую зону» и за январь–июль составил почти 109% к аналогичному периоду предыдущего года. Постепенно восстанавливался также торговый оборот.

С некоторым запаздыванием ренессанс пришел и в банковский сектор. В начале II квартала полуторалетняя депрессия сменилась позитивной динамикой кредитного портфеля, которая сохраняется с апреля текущего года (диаграмма 1). Кредитный портфель банковского сектора Новосибирской области впервые с начала кризиса продемонстрировал вразумительный рост по отношению к докризисному уровню.

Важно отметить, что, несмотря на начавшееся восстановление промышленного производства, с точки зрения проблем, накопленных в нефинансовом секторе, для сектора банковского никаких реальных изменений не произошло. Хотя усилиями новосибирской торговли, строительства и промышленности финансовый результат новосибирских предприятий и организаций за I полугодие несколько превысил «достижения» аналогичного периода кризисного 2009 года (121%), сохранились прежние масштабы просроченной задолженности, которая по региональному банковскому сектору в 2010 году превысила 20 млрд рублей. Не меньшую тревогу вызывает и портфель «реструктурированных» кредитов.

В некоторых восточных единоборствах существует правило: когда не знаешь, что делать, — делай шаг вперед! По всей видимости, в условиях беспрецедентного уровня накопленной просрочки, вынужденного формирования колоссальных резервов и снижения доходности к подобной ситуации подошел и банковский сектор Новосибирской области (как и банковский сектор всей региональной России). Совокупность позитивных оценок экономической конъюнктуры, спроса на продукцию новосибирских предприятий, роста их обеспеченности заказами и деловой активности все же переломила настроение банкиров, вселив в них надежды на улучшение возвратности кредитов.

Несмотря на сокращение новосибирского портфеля крупнейшего регионального кредитора — Сибирского банка Сбербанка России, который по межфилиальным расчетам значительные средства направлял на поддержку активных операций Алтайского банка СБ РФ, успехи целого ряда ведущих региональных кредиторов предопределили общую позитивную динамику кредитования за II квартал (+19,5 млрд) и полугодие в целом (+12,9 млрд рублей). По абсолютному приросту ссудной задолженности за II квартал банковский сектор Новосибирской области поднялся с 77-го на 9-е место в России. А главным стимулом идти на риски и развивать кредитование, возможно, стало неприемлемое падение доходов от основной деятельности, которое уже приобрело критический характер для многих кредитных организаций, в него входящих.

Благодаря позитивной динамике во II квартале можно было наблюдать признаки возрождения как корпоративного, так и розничного кредитования, а также некоторое закономерное сокращение доли просроченной задолженности по результатам полугодия (диаграмма 2). При этом главной линией прорыва стало крайне актуальное кредитование активных субъектов региональной экономики — новосибирских предприятий и организаций. Достаточно сказать, что по сумме вновь выданных им кредитов за I полугодие 2010 года банковский сектор Новосибирской области превысил этот показатель за аналогичный период докризисного 2008 года (109 млрд против 106,7 млрд рублей).

Характерной особенностью российского бизнеса являются повороты «все вдруг». И после полутора лет кредитного пата по некому сигналу целый ряд кредитных организаций бросился кредитовать региональный бизнес, как если бы произошли фундаментальные изменения в его кредитоспособности. Однако, кроме осознания того, что кредитование является единственным выходом из кризиса доходности, а круг приемлемых заемщиков в результате экономического кризиса резко сузился, никаких фундаментальных изменений не произошло.

В результате за короткий промежуток времени конкуренция на корпоративном сегменте кредитного рынка стремительно обострилась до предела — прежде всего в отношении крупнейших региональных заемщиков. При этом региональные ставки по кредитам предприятиям, еще совсем недавно превосходившие средневзвешенные ставки по России на 3–4%, к 01.07.10 впервые за всю историю банковского сектора Новосибирской области с ними сравнялись (диаграмма 3), а оценки условий кредитования (по результатам мониторинга предприятий, на постоянной основе проводимого Банком России) с крайне негативных сменились самыми позитивными за все время мониторинга (более 20% позитивных оценок). Впрочем, слишком высокими по объяснимым причинам эти оценки не были никогда, а в IV квартале 2008 года баланс отрицательных оценок доходил до 80%.

Спрос и предложение

Увязывая начало возрождения кредитования с позитивными сдвигами в региональной экономике, нельзя забывать о том, насколько региональные предприятия нуждаются в заемных ресурсах и насколько банковский сектор со своими требованиями к заемщику адекватен этому спросу. По мнению многих банковских аналитиков, кредитный пат во многом объяснялся падением спроса на кредитные ресурсы со стороны нефинансового сектора экономики. Якобы предприятиям уже не нужно столько заемных средств для финансирования сокращающегося производства. На самом же деле имеется в виду спрос со стороны предприятий и организаций, удовлетворяющих всем существующим требованиям к кредитоспособности.

Однако в результате стратегических ошибок в государственной антикризисной политике таких предприятий все меньше. Политика затыкания дыр (прежде всего наделанных крупнейшими госкорпорациями на международном кредитном рынке) и дискриминационная неподдержка ликвидностью малых и средних банков уже привели к колоссальному недоинвестированию как в развитие и модернизацию существующих предприятий, так и в создание новых современных производств, что последовательно ведет к тотальной неконкурентоспособности российской промышленности. В том числе на внутреннем рынке.

Повышая требования к заемщикам в условиях кризиса, российские банки рискуют в перспективе и вовсе остаться без работы. Крупнейшие и наиболее надежные российские предприятия уже давно способны по приемлемой цене привлекать ресурсы на международных ресурсных рынках (как через трансграничные займы, так и путем выпуска собственных обязательств). Остальные же вынужденно придут к отказу от привлечения заемных средств и ускоренного развития.

Что касается оценки реального уровня потребности в кредитных ресурсах, то на примере Новосибирской области о ней легко можно судить по уровню оборотных активов, покрытых собственными средствами, в свою очередь выведенными из инвестиционных программ. С нарастанием кредитного кризиса дефицит банковских кредитов вынуждал новосибирские предприятия вкладывать в финансирование текущей деятельности все больше собственных средств. При этом к IV кварталу 2009 года их оборотные активы уже превысили суммарную задолженность (кредиторскую задолженность + банковские займы), а с началом роста деловой активности этот разрыв стал стремительно нарастать. И если к началу 2010 года оборотные активы превышали суммарную задолженность всего на 11 млрд, то по итогам полугодия этот разрыв вырос уже до 44 млрд рублей (диаграмма 4).

Это означает, что в результате недокредитования оборотных активов новосибирских предприятий область только за I полугодие потеряла не менее 44 млрд рублей внутренних инвестиций. Это могло впятеро увеличить инвестиции в основной капитал за счет собственных средств, что способствовало бы расширенному воспроизводству конкурентоспособных товаров и реальному выходу, а не «выползанию» из экономического тупика. Пока же (по итогам I полугодия) инвестиции в обрабатывающие производства по Новосибирской области составили менее 72% от их уровня за аналогичный период кризисного 2009 года, в сельское хозяйство — менее 58%, а в добычу полезных ископаемых — менее 36%. И хотя уровень суммарных инвестиций в основные средства крупных предприятий по итогам I полугодия все же достиг уровня аналогичного периода кризисного 2009 года, не следует забывать, что по отношению к докризисному периоду с учетом инфляции это означает почти двукратное сокращение инвестиций в основной капитал (в номинале — менее 58% к январю–июню 2008 года).

Кто формировал кредитный рынок?

Для того чтобы выяснить, кто именно формировал новосибирский кредитный рынок и его тенденции в I полугодии 2010 года, из числа действовавших в регионе 10 региональных и 57 иногородних банков мы отобрали четыре десятка ведущих операторов, активы которых составили 97% активов региональной банковской системы. Приятно отметить возвращение в состав участников после кризисной паузы Новосибирского филиала успешно санированного Связь-Банка.

Как мы уже писали в предыдущих обзорах, кредитный портфель банковского сектора Новосибирской области формируют четыре качественно разные типовые группы кредиторов: Сбербанк России, филиалы прочих иногородних сетевых банков, региональные банки, а также головной офис формально регионального, а по сути федерального сетевого МДМ Банка (таблица 1, диаграмма 5). Отметим, что в кризисный период на фоне относительно стабильных долей Сбербанка и группы «прочих» (без МДМ Банка) «регионалов» перераспределение регионального рынка в основном шло в пользу группы «прочих» филиалов иногородних банков, а наибольшие потери понесли «группы» Сбербанка и МДМ Банка. Впрочем, после продолжительного сокращения кредитного портфеля, связанного с беспрецедентным процессом объединения бизнеса МДМ-Банка и УРСА Банка, а также пересмотром кредитной политики, во II квартале 2010 года МДМ Банк впервые за время кризиса показал заметный рост кредитного портфеля и своей доли в консолидированном портфеле банковской системы (диаграмма 5).

Хотя вместе участники нашего обзора формируют львиную долю кредитного портфеля регионального банковского сектора, роль каждого из них на нем может быть принципиально разной — от «никакой» до роли явного маркетмейкера. Поэтому для облегчения дальнейшего анализа общих тенденций развития регионального рынка, кроме «типовых» групп, мы также выделили «масштабные» подгруппы региональных кредиторов (таблица 1). Почти половина (48%) ссудного портфеля регионального банковского сектора сформирована всего тремя кредиторами — СБ СБ РФ, Банком ВТБ24 и МДМ Банком, кратно превосходящим остальных операторов по объемам кредитования. Их мы и отнесли к масштабной группе «крупнейших». Группу «средних» образовали еще семь кредитных организаций, вместе формирующих половину оставшегося регионального портфеля. Все оставшиеся банки и филиалы мы вынуждены отнести к группе «малых» кредиторов, влияние каждого из которых в отдельности невелико, что, впрочем, нисколько не умаляет их роли как «группы влияния» (таблица 1).

Такое «масштабное» деление весьма субъективно, однако позволяет лучше понять, кто реально предопределял состояние и тенденции развития кредитного портфеля всего банковского сектора Новосибирской области. Так, в целом за полугодие лучшую динамику кредитного портфеля демонстрировали «малые» кредиторы, прирост «группового» портфеля которых составил 6,7 млрд рублей, а темпы прироста — почти 15% годовых. Неплохо выглядела и группа «средних» кредиторов (+5,1 млрд рублей, или 12% годовых), а все успехи «крупнейших» были нивелированы ощутимым сокращением портфеля Сибирского банка Сбербанка России, нашедшего более привлекательные вложения в других регионах. Что касается переломного II квартала, то почти весь квартальный прирост в этот период обеспечили группы «средних» (+9,6 млрд рублей, или 46% годовых) и «крупнейших» (+7,8 млрд рублей, или 18% годовых) кредиторов.

За первое полугодие лишь 22 из 40 участников обзора смогли сохранить или умножить свой кредитный портфель, остальные его продолжали терять. Однако результаты, которых добился целый ряд ведущих кредиторов, пересмотревших свою кредитную политику, позволили банковскому сектору Новосибирской области не только обеспечить положительную динамику, но и всерьез заговорить о восстановлении кредитования. Как мы уже писали, весь положительный прирост кредитного портфеля с начала года (+12,9 млрд) банковский сектор Новосибирской области обеспечил во II квартале (+19,5 млрд рублей). А наибольшими квартальными приростами отметились головной офис МДМ Банка (+6,3 млрд рублей), а также филиалы Альфа-Банка (+5,7 млрд), Банка ВТБ 24 (+2,9 млрд), Райффайзенбанка (1,4 млрд), головной офис БКС Банка (+1,4 млрд) и филиалы РОСБАНКа (1,3 млрд), Совкомбанка (+1,2 млрд) и КБ «Открытие» (более миллиарда рублей квартального прироста).

Сначала очень бурный, а затем более спокойный рост просроченной задолженности по банковскому сектору Новосибирской области закончился в I квартале 2010 года. Суммарная просроченная задолженность стабилизировалась на уровне 20–21 млрд рублей. При этом уже во II квартале благодаря заметному росту кредитования доля просрочки начала снижаться и по итогам полугодия составляла около 5,4% (диаграмма 2). Концентрация просрочки наблюдалась прежде всего в типовых группах «прочих» региональных банков (8,1%), МДМ Банка (7%) и «прочих» иногородних банков (6,1%) на фоне отменного качества портфеля Сибирского банка Сбербанка России (2,4%). Приятно отметить сокращение во II квартале доли просроченной задолженности в портфелях Сбербанка, МДМ Банка и «прочих» региональных банков, при том что доля просрочки в портфеле «прочих» филиалов практически стабилизировалась.

Персонально нельзя не отметить исключительно ответственное отношение к отбору своих заемщиков со стороны новосибирских филиалов Банка «Зенит» (0% просрочки), а также ГЛОБЭКСБАНКа (0,05%), Газпромбанка и «Нордеа» (по 0,1%). Следует также обратить внимание на очень высокое качество портфелей Новосибирского филиала Ланта-Банка (0,6%), головного офиса БКС Банка (0,9%), филиалов ТрансКредитБанка (1,2%), Славянского банка (1,5%) и КБ «Открытие» (2%), которые сумели сохранить «докризисное» качество своих портфелей и даже обошли по доле просрочки традиционно высококачественный портфель Сибирского банка Сбербанка России (2,4%).

Неочевидная цель

В докризисный период мы писали о высокой привлекательности Новосибирской области для иногородних кредиторов. Косвенным подтверждением тому служила прибыль, заработанная в регионе филиалами ведущих сетевых банков. В условиях кризиса кредитоспособности все принципиально изменилось, а номинальная прибыль перестала быть критерием эффективности. Хотя бы потому, что стала крайне чувствительна к уровню созданных резервов на возможные потери по ссудам и условным обязательствам кредитного характера.

Если к началу IV квартала 2008 года по банковскому сектору Новосибирской области он составлял 8,3 млрд, то по итогам первого полугодия 2010 года превысил 42,6 млрд рублей. Таким образом, с начала кризиса новосибирским банкам и филиалам пришлось из собственных средств направить 34,3 млрд рублей на создание резервов. Что само по себе уже многое говорит об устойчивости и эффективности региональной банковской системы.

Впрочем, по итогам первого полугодия 2010 года 9 из 40 участников обзора все же не удалось избежать отрицательной прибыли текущего периода. Лучшие же показатели за полугодие продемонстрировали Сибирский филиал Банка ВТБ 24, прибыль которого до налогообложения (по Сибирскому федеральному округу) составила 3 млрд 689 млн рублей, филиалы Газпромбанка (1 млрд 891 млн), Совкомбанка (1 млрд 859 млн), Альфа-Банк (1 млрд 384 млн) и Сибирский банк Сбербанка России, заработавший (в Новосибирской области) 1 млрд 340 млн рублей. Высокую прибыль также показали филиалы Банка «Интеза» (648 млн), Банка Москвы (536 млн) и Банка ВТБ (405 млн рублей).

Важно отметить, что высокая прибыль и великолепная рентабельность наиболее прибыльных участников обзора в некоторых случаях объяснялись не только выдающимся уровнем доходов, но и роспуском избыточных резервов. И если Сибирский филиал Банка ВТБ 24, Сибирский банк Сбербанка, Банк «Интеза» и Банк ВТБ вошли в число самых прибыльных кредитных организаций Новосибирской области в условиях наращивания резервов (+941 млн, +384 млн, +209 млн и +106 млн рублей соответственно), то филиалы Газпромбанка, Совкомбанка, Альфа-Банка и Банка Москвы во многом показали высокую прибыль за счет их сокращения (–1 млрд 276 млн, –531 млн, –338 млн и –218 млн рублей соответственно).

Таким образом, в условиях тотального падения кредитоспособности заемщиков на первый план вышла не доходность активных операций, а надежность банковского бизнеса, и об эффективности той или иной кредитной организации следует судить не столько по размерам прибыли, сколько по способности кредитовать и создавать адекватные резервы.

Сегментные лидеры

Если обратиться к структуре ссудной задолженности банковского сектора Новосибирской области по группам заемщиков, легко видеть, что на фоне существенного сжатия межбанковских кредитов на протяжении почти всего периода с начала кризиса наблюдался рост доли розничного портфеля на фоне сокращения доли межбанковских и корпоративных кредитов (диаграмма 6). Это вовсе не означает, что задолженность новосибирцев по банковским кредитам быстро росла. Просто благодаря эффекту от консолидации окружных портфелей ведущих розничных банков (прежде всего Банка ВТБ 24) на балансе их новосибирских филиалов в 2009 году розничный портфель сокращался медленнее, чем корпоративный.

Аналогичная ситуация наблюдалась до I квартала 2010 года. На фоне невразумительного прироста портфеля розничных кредитов (+2% годовых) продолжалось сокращение «корпоративного» портфеля (-4% годовых), а без прироста портфеля кредитов, выданных населению других регионов Сибирским филиалом Банка ВТБ 24, была бы отрицательной динамика и розничного портфеля. Однако во II квартале все изменилось. Кредиты предприятиям по банковскому сектору за квартал выросли на 10,8 млрд (+22% годовых), а населению — на 8,1 млрд рублей (+26% годовых).

Если по размерам ссудной задолженности в число явных маркетмейкеров банковского сектора Новосибирской области можно включить лишь Сбербанк (19,3%), Банк ВТБ 24 (18,6%) и МДМ Банк (10,5%), то в сегменте «корпоративного» кредитования их больше (таблица 2). Кроме Сбербанка, это и МДМ Банк, и Альфа-Банк, и Райффайзенбанк, и Газпромбанк. С начала 2010 года успешнее других наращивали кредитование предприятий головной офис МДМ Банка (+5,5 млрд), филиалы Альфа-Банка (+3,7 млрд), Райффайзенбанка (+1,3 млрд), РОСБАНКа (+1,2 млрд), КБ «Открытие» (+1,1 млрд), Связь-банка (+1 млрд), «Нордеа» (+950 млрд), НОМОС-БАНКа (+927 млн) и КБ «Зенит» (+687 млн рублей). Что касается переломного II квартала, то в этот период в кредитовании предприятий отличились прежде всего Новосибирский филиал Альфа-Банка и головной офис МДМ Банка (по 5,7 млрд рублей квартального прироста).

В ходе экономического кризиса наибольший урон понес бизнес крупных и средних предприятий, на восстановление которого потребуются дешевые долгосрочные кредиты, которые банки не могут им предоставить в силу дороговизны привлеченных ранее ресурсов и отсутствия долгосрочных источников фондирования. С юридической точки зрения средства населения, которые являются основой ресурсной базы новосибирского банковского сектора, до сих пор рассматриваются как средства «до востребования», а их цена уже сегодня ставит под вопрос рентабельность кредитования. Поэтому стратегической точкой восстановления и региональной экономики, и корпоративного кредитования в Новосибирской области может рассматриваться лишь малый бизнес, с учетом государственных программ поддержки предпринимательства не столь чувствительный к уровню кредитных ставок.

К сожалению, из банковских балансов невозможно выделить портфель кредитов «малому бизнесу» в качестве показателя тенденций на этом сегменте кредитного рынка. В настоящем обзоре мы не будем приводить и рейтинг по сумме кредитов частным предпринимателям (ПБОЮЛ) — просто потому, что сколько-нибудь серьезными кредиторами этой категории клиентов являются всего три из 40 участников обзора: Новосибирский филиал Банка «Интеза» (4 млрд 337 млн рублей, или более 42% «предпринимательского» портфеля банковского сектора) и Сибирский филиал Банка ВТБ 24 (3 млрд 558 млн, или 35%), которые за счет консолидации инорегиональных портфелей на балансе новосибирских филиалов кратно обошли «сам» Сбербанк России (867 млн рублей, или 8,4%). На их фоне вклад остальных кредиторов в «предпринимательский» портфель регионального банковского сектора был не слишком заметен, а 13 из 37 оставшихся участников обзора частных предпринимателей вообще не кредитовали. Из операторов этого сегмента кредитного рынка стоит выделить лишь филиал НОМОС-БАНКа, стремительно наращивавший в этом году портфель своих «предпринимательских» кредитов (+191 млн рублей) и сумевший обойти МДМ Банк на местном рынке.

Массовая неплатежеспособность населения Новосибирской области стала прямым следствием упадка в ее экономике. Значительная часть населения в период кризиса потеряла работу, а еще большая принудительно была переведена на неполный рабочий день, потеряв к себе повышенный интерес со стороны большинства кредиторов. И хотя номинальный розничный портфель банковского сектора Новосибирской области обеспечил ему безапелляционное лидерство в СФО и 6-е место в России, без инорегиональных портфелей на его балансе сумма кредитов новосибирцам составляла менее 65% номинального розничного портфеля банковской системы.

Однако во II квартале наметились позитивные изменения в портфеле кредитов населению. Всего за квартал розничный портфель банковского сектора вырос более чем на 8,1 млрд рублей, хотя интенсивность выдачи новых кредитов жителям Новосибирской области была очень невелика и продолжала падать. Очевидно, основной прирост розничного портфеля пришелся на жителей других регионов СФО, где работают дополнительные офисы новосибирских филиалов ведущих розничных кредиторов.

Самым заметным приростом розничного портфеля (таблица 3) за полугодие отметились Сибирский филиал Банка ВТБ 24 (+4 млрд 972 млн), Филиал «Центральный» Совкомбанка (+1 млрд 998 млн рублей) и Сибирский банк Сбербанка России, прирост розничного портфеля которого по Новосибирской области достиг 1 млрд 643 млн рублей. При этом лишь 16 из 40 участников обзора смогли за первое полугодие нарастить свой розничный портфель, а три кредитные организации — филиалы Альфа-Банка, Банка ВТБ и КБ «Региональный Кредит» — не кредитовали население вовсе. Впрочем, Альфа-Банк все же располагает заметным портфелем кредитов новосибирцам, правда, выданных не Новосибирским филиалом, а сетью новосибирских кредитно-кассовых офисов, не учитываемых в сводном балансе регионального банковского сектора. Что касается «переломного» II квартала, то наибольшие приросты розничных портфелей, кроме Сибирского филиала Банка ВТБ 24 (+3 млрд 524 млн), Филиала «Центральный» Совкомбанка (+1 млрд 559 млн рублей), Сибирского банка Сбербанка России (+1 млрд 529 млн рублей), обеспечили также региональные МДМ Банк (+627 млн), НСКБ «Левобережный» (+351 млн) и Новосибирский Муниципальный банк (+230 млн рублей).

При подготовке материала использованы данные Центрального банка РФ (www.cbr.ru), ГУ ЦБ РФ по Новосибирской области, Росстата (www.gks.ru), Новосибирскстата (www.gks.novosibstat.ru), Минэкономразвития (www.economy.gov.ru), а также первичная бухгалтерская отчетность по форме 0409101, любезно предоставленная участниками обзора.