В период экономического подъема кредитный портфель крупных региональных банков прирастал в первую очередь благодаря проектам, связанным с созданием новых производств, расширением имущественной базы предприятий, обновлением парка оборудования. Падение покупательского спроса заставило компании сначала свернуть крупные инвестиционные программы, а затем и вовсе отказаться от большинства расходов. В подобных условиях основным видом банковского кредита стал кредит на пополнение оборотных средств, а главной проблемой банкиров — оценка перспективность заемщика.
Собственнику, задумавшему даже в сложных экономических условиях сделать ставку на развитие, проще всего начать с обращения в крупный банк. Во-первых, здесь гораздо лучше знают рыночную ситуацию, имея дело с большим числом заявок. Перспективность бизнеса оценивают с позиции развития не отдельной компании, а целой отрасли или даже нескольких смежных отраслей. Во-вторых, нет опасности, что денежный поток быстро иссякнет, а когда в будущем предприятию потребуется комплекс банковских услуг, партнера менять уже не придется. Где и как получить средства на развитие? Об этом «КС» беседует с директором управления корпоративных клиентов Сибирского банка Сбербанка России ЕВГЕНИЕМ ЛОБОВЫМ.
— Евгений Владимирович, завершилась первая половина 2009 года, и опубликованные данные говорят о том, что пессимистичные прогнозы развития экономики все же не оправдались. На примере вашего банка видно, что предприятия не перестали брать кредиты, есть прирост выданных средств. С какими заявками обращаются в Сибирский банк и какие проекты вы финансируете?
— Да, действительно, темп роста кредитного портфеля корпоративных клиентов за первые шесть месяцев текущего года составил почти 110%. При этом по привлечению средств предприятий и организаций рост 103,5%. Что в принципе подтверждает стагнационные явления в экономике, ну и, конечно, присущую нам региональную специфику. Безусловно, поддержка такого темпа роста кредитного портфеля требует высокого профессионализма всех кредитных специалистов Сибирского банка.
К нам обращаются с самыми разными заявками, от простых кредитов с суммой порядка несколько тысяч рублей на пополнение оборотных средств до сложных и порой комбинированных продуктов, таких как проектное финансирование и инвестиционное кредитование, для открытия новых современных производств. Сумма таких проектов может исчисляться несколькими миллиардами рублей.
Хотя, конечно, сегодня наибольшей популярностью среди клиентов пользуются кредитные линии для пополнения оборотных средств.
Действительно, прогнозы, которые были составлены на начало года, предполагали резкое сокращение деловой активности, однако мы видим, что этого не произошло, в том числе и на примере крупнейших операторов оптово-розничной торговли Новосибирска — компании «Холидей» и холдинга «Сибирский Гигант».
Продолжают активно обновлять свою инфраструктуру предприятия АПК. Для их финансирования Сибирским банком в полгода выдано 5,6 млрд. руб. Из недавних я бы отметил кредит в размере 6,9 млн руб. ЗАО «Тартасское» Венгеровского района Новосибирской области. Очередной (седьмой по счету) инвестиционный кредит хозяйство использует на обновление парка сельскохозяйственных машин и оборудования. Будут закуплены посевные комплексы, зерноуборочные комбайны, ротационные косилки и один пресс-подборщик. Не так давно была согласована заявка ОАО «Быструха», средства направлены на финансирование затрат по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования, лимит — 45,3 млн руб.
Мы уже рассказывали, в том числе и в «КС», о ряде крупных проектов, профинансированных Сибирским банком Сбербанка России в 2009 году. Наверное, не имеет смысла повторяться, отмечу только, что банк продолжает кредитовать промышленные предприятия, причем общее число выданных средств растет. Подтверждением моих слов является отраслевая структура кредитного портфеля, которая в 2009 году не претерпела существенных изменений. Это говорит о существующем и удовлетворенном спросе на кредитные продукты со стороны региональной экономики. Фактически Сибирский банк готов финансировать любые проекты. Конечно, все зависит от их экономической составляющей.
— Поддерживаете ли вы сегодня строительную отрасль?
— Трудности, складывающиеся в строительной отрасли, имеют дуальную природу. С одной стороны, это снижение покупательной способности населения даже на фоне понижения стоимости квадратного метра жилья. С другой стороны, это снижение выручки строителей и как следствие — падение финансового потока на фоне существующей долговой нагрузки. В результате продолжающегося нисходящего потока данные трудности перекидываются на поставщиков строительных компаний. Понимая это, Сибирский банк предпринимает меры поддержки данной отрасли. Это рассмотрение обращений наших клиентов по реструктуризации задолженности. Совместными усилиями мы находим варианты снижения долговой нагрузки, конечно, адекватной стимулированному сбыту самим клиентом.
Дополнительно мы рассматриваем варианты по дофинансированию строительства текущих объектов. Безусловно, часть из них идет при непосредственной поддержке администраций областей. Прежде всего я имею в виду гарантии области. В частности, в Новосибирской области в таких совместных проектах участвуют ООО «Компания «Сибирь-Развитие», ООО «Строительная фирма «Проспект», ЗАО «МК «Сибиряк» и др. О проектах, которые находятся сейчас в работе, говорить пока рано.
Конечно, есть проекты и без гарантий. Например, в марте специалистами Томского отделения для ОАО «Томская домостроительная компания» открыто финансирование строительства жилого крупнопанельного дома в городе Томске в рамках реализации инвестиционной программы по проекту застройки микрорайона Солнечный-Восточный с лимитом 190 млн руб.
Соблюдая принцип дуальности, Сибирский банк участвует и в стимулировании спроса путем продажи специальных кредитных продуктов для физических лиц. Так, по программе «Ипотечный +» при покупке квартир в домах, строительство которых финансирует Сибирский банк, мы не берем в залог дополнительно других объектов недвижимости. До момента регистрации банку достаточно имущественных прав и поручительства физических лиц, которые будут прописаны в данных квартирах. Дополнительно банк предлагает в рамках данного продукта привлекательные процентные ставки.
Кроме того, не стоит забывать, что администрация Новосибирской области предоставляет покупателям квартир субсидии для компенсации части расходов при оплате первоначального взноса и процентов по ипотечному кредиту. При этом жилье должно быть введено в эксплуатацию в 2008–2009 годах.
Есть и ряд крупных проектов промышленного строительства, как возводимых с нуля, так и реконструируемых. Сотрудниками Кемеровского отделения был выдан кредит ООО «Сибинпэкс» на финансирование затрат по проекту строительства автоцентра в Кемерове, лимит — 98 млн руб. ООО «Гостиничный комплекс «Кристалл» был предоставлен кредит в сумме 41,5 млн руб.
При этом проекты могут включать и затраты на техническое перевооружение и модернизацию основного производства.
Отдельно хотел бы отметить кредиты Сбербанка России ОАО на возмещение ранее понесенных инвестиционных затрат, в данном случае пользующиеся особенным спросом.
— Как сегодня в целом складывается ситуация на рынке кредитования? Кто может в первую очередь рассчитывать на поддержку банковского сектора?
— Ситуация достаточна интересна и неоднозначна. Есть отрасли, которые находятся в наибольшем риске с учетом текущей экономической ситуации, но при этом есть предприятия, которые и в этих отраслях развиваются достаточно успешно, и наоборот. Говорить об идеальных бизнес-моделях сложно, практика показывает, что все зависит от качества менеджмента. Даже в строительстве — отрасли, испытывающей трудности, — можно наблюдать за компаниями, застывшими на определенной цене квадратного метра и постепенно сворачивающими свою работу, и за теми, кто активен в привлечении покупателей.
Случаев, когда в глубокий дефолт или банкротство уходят предприятия с сильным и ответственным топ-менеджментом, я не знаю, хотя такие примеры тоже, наверное, есть. Если говорить, от чего зависит устойчивость предприятия, то на мой взгляд, это прежде всего эффективно-результативный топ-менеджмент и диверсифицированный бизнес. Если компания развивает несколько направлений бизнеса, то в случае когда одно из них стало менее прибыльным, за счет высокой прибыльности других сегментов весь бизнес остается на плаву. Второй вариант — очень устойчивыми оказались высокоспециализированные предприятия — лидеры своих отраслей. Это две модели, которые проявили себя как наиболее жизнеспособные в условиях резкого снижения покупательской активности. К сожалению, новых интересных крупных проектов все же не очень много, банк продолжает финансировать начатые долгосрочные проекты, кредитование идет практически по всем отраслям. Ощущаются определенные сложности с лесопереработкой, поскольку изменились таможенные сборы, но традиционные проекты — торговля, поставки энергетического угля, энергопоставки — безусловно, работают.
— Изменились ли требования к заемщикам?
— Требования ужесточились, поскольку появились новые риски. Сегодня коллегам из кредитующих подразделений приходится анализировать не отдельные компании, а тенденции развития отрасли в целом. Прогнозировать, каковы перспективы рынка, каков спрос на продукцию, оценивать соразмерность долговой нагрузки и действующего бизнеса. Это не только задача банка. Руководители предприятий также должны чувствовать возросшую ответственность за эффективность бизнеса и возврат полученных средств. Задача банковских работников — подходить скрупулезно и взвешенно в отношении каждой компании. При этом мы не забываем, что главная миссия Сбербанка России — дать нашим клиентам уверенность и надежность, сделать их жизнь лучше, помочь реализовать их устремления и мечты.
Ситуация на рынке остается неопределенной, затруднения испытывают как банк, так и сам собственник, который не может адекватно оценить стоимость накопленного имущества. Практически все крупные и крупнейшие клиенты в том или ином объеме работают с нами. Есть пласт средних по размерам предприятий, которых мы, возможно, пока не знаем, но готовы рассмотреть их обращения и кредитовать.
— Как потенциальному заемщику доказать, что его бизнес перспективен?
— Главное, чтобы наш клиент сам был в этом уверен. Есть риски, которые необходимо анализировать. Мы изучаем бизнес-модель клиента, круг поставщиков и покупателей, с которыми он работает. Если их число и интенсивность работы не уменьшаются, тогда и объем выручки не упадет. В привилегированном положении оказались те компании, у кого нет долговой нагрузки или она незначительна. Когда бизнес завязан на небольшой круг клиентов или, более того, половина дебиторской задолженности приходится только на одного из них, не исключено лавинообразное падение — проблемы одного предприятия переходят на остальных. Если основной дебитор начнет испытывать трудности и ему не успеют найти замену, трудности в расчетах возникнут у покупателя и у продавца.
Чем больше диверсифицирована дебиторская задолженность клиентов, тем им комфортнее, тем меньше риски. Банк запрашивает прогноз модели денежного потока на период кредитования у клиентов и, анализируя ее, выступает в роли независимого эксперта, менеджера по продажам кредитных ресурсов. В открытом диалоге с клиентом мы пытаемся понять, какие риски видит он сам, насколько он объективен. Сегодня оценивать заемщиков только по фактическим результатам уже невозможно, требуется изучить способность клиента к нормальной деятельности в краткосрочной перспективе. Выдавать средства в прежнем режиме — неоправданный риск, и прежде всего по отношению к уже работающим с банком клиентам и вкладчикам.
— Если у предприятия и без того большая долговая нагрузка, возможна ли выдача кредита?
— Порой такая ситуация складывается при реализации повышенных рисков, допущенных финансовыми учреждениями в погоне за клиентом, когда не обращалось внимания на сбалансированность активов и пассивов в средне и долгосрочной перспективе. Такой объем обязательств не позволяет предприятию обслуживать долг. Проще сказать, перекредитовать клиента. Есть еще одна ошибка — это некорректное кредитование, когда краткосрочными кредитными средствами финансируются инвестиционные цели. Такая финансовая политика приводит к «искривлению» баланса.
Согласитесь, если бизнес-модель клиента не соответствует текущим условиям и формируемый им денежный поток не покрывает расходы (без учета инвестиционных), тогда достаточно сложно принять решение о кредитовании.
Тем не менее мы пытаемся пойти навстречу клиенту, разрабатываем совместный план. Иногда такие планы могут быть весьма продолжительными — до полутора лет. Они состоят, как правило, из комбинации нескольких кредитных продуктов, в т. ч. инвестиционных, распределенных по всему сроку. Конечно, возможен и временной тайм-аут. Задача предприятия, находящегося на этом этапе, — оптимизировать работу со своими клиентами, с дебиторами, чтобы его обороты хотя бы покрывали текущие расходы. Это основной момент.
Актуальной сегодня является задача поддержки клиентов, попавших в текущих условиях в инвестиционную фазу, когда начатый проект находится на 50%-ной стадии готовности либо близок к выходу. Если у компании не хватает средств дофинансировать проект (собственных либо заемных), мы можем пойти, и часто идем, навстречу, рефинансируя их задолженность перед другими банками. Такие обращения есть.
Некоторые наши клиенты обращаются к кредитным специалистам с основной проблемой, заключающейся в том, что часть финансовых учреждений приостанавливает кредитование начатых проектов. Например, был лимит в 1 млрд руб., половина была выдана — и все. Клиент не может дофинансировать работу самостоятельно, и тогда обращается в Сибирский банк. Мы рефинансируем данную задолженность и запускаем проект дальше.
Второй момент — когда проект уже на выходе и его инвестиционная фаза практически закончена, однако клиентам не хватает оборотных средств, чтобы запуститься и начать полноценную деятельность. Финансовые учреждения нередко отказывают в пополнении оборотных средств, потому что сложно оценить эффективность нового проекта в существующих экономических реалиях. Если раньше конкретные товары и услуги были точно востребованы рынком, то сегодня никто не знает, что востребовано, а что нет. Очевидно, продукты питания первой необходимости будут пользоваться спросом, а вот сбыт товаров народного потребления и средств производства прогнозам почти не поддается. Поэтому есть отказы в пополнении оборотных средств после окончания инвестиционной фазы. Наш подход основан на собственных прогнозах рентабельности. Если проект в состоянии генерировать денежный поток в будущем, тогда банк, безусловно, идет навстречу своим клиентам, открывая необходимое финансирование.
— Продолжает ли банк кредитовать предприятия малого бизнеса?
— Кредитование малого бизнеса для Сибирского банка — приоритетное направление. Конечно, отдельные продукты реализуются более или менее удачно. Тем не менее Сбербанк России готовит несколько кредитных продуктов специально для малого бизнеса («Приватизация для малого бизнеса», «Экспресс-гарантия», «Госзаказ» и др.), в том числе экспресс-кредитование по скоринговой технологии. Такие кредиты, скорее всего, будут предоставляться без залога, наподобие тех, которые получают у нас физические лица. Активно продвигаются пилотные проекты в ряде российских городов, думаю, в конце этого или начале следующего года такие продукты появятся в линейке всех региональных подразделений. Фактически это будет происходить так: вы приходите в одно из подразделений Сибирского банка, и вам в течение нескольких часов подбирают кредит. Необходимо только заполнить анкету, которую операционист введет в программу, и она быстро выдаст решение.
С 12 мая 2009 года Сибирский банк начал реализацию новых кредитных продуктов для малого бизнеса — «Бизнес-авто» и «Коммерческая недвижимость». Об условиях данных продуктов мы уже рассказывали, в том числе и в «КС».
В реализации программ кредитования малого бизнеса Сибирский банк опирается на поддержку государства, региональных и муниципальных органов власти. Плодотворно сотрудничаем с Государственным фондом поддержки малого предпринимательства Кемеровской области, с Фондом развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области, с целым рядом муниципальных образований. Все программы и соглашения представлены на сайте Сибирского банка. Отдельно я хотел бы сказать о сотрудничестве с мэрией города Новосибирска. Во-первых, клиенты могут получить субсидию в части процентных выплат по банковским кредитам за счет средств бюджета Новосибирска в соответствии с Положением № 281, принятым мэрией Новосибирска 08.04.2008 г.
Во-вторых, 17 июля 2009 года Сибирский банк подписал соглашение с мэрией Новосибирска о финансовой и информационной поддержке среднего и малого бизнеса в приобретении арендуемой недвижимости, находящейся в муниципальной собственности. Сибирский банк будет предоставлять кредиты субъектам малого и среднего бизнеса сроком до 10 лет по ставкам от 17,4% до 19% годовых, при этом в качестве основного залога можно предоставить выкупаемый объект недвижимости.
Более того, у наших клиентов существует возможность проведения операций кредитования субъектов малого предпринимательства под поручительство Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы.
— Что делается в Сибирском банке для облегчения процедуры выдачи кредитов?
— Как я уже сказал, для малого бизнеса внедрены новые продукты, облегчающие доступ к финансовым ресурсам банка. На первом этапе можно подать заявку через интернет-сайт Сибирского банка, все новые клиенты могут это сделать по электронной почте. Им будет выслан перечень документов, включая подробную инструкцию по заполнению.
Мы пытаемся ускорить процедуру получения кредита. Поставлена задача — с момента предоставления клиентом всего пакета документов должно пройти не более семи дней. На практике же срок оказывается немного больше, одна из причин — клиенты не всегда приносят полный пакет документов, другая причина — чтобы качественно проработать заявку объемом более 1 млн руб., кредитному инспектору нужно время, 2–3 дней недостаточно. Предприятия, которые с нами работают давно, знают требования Сибирского банка, а вот новые — нет. Однако если документы в порядке, а решение за семь дней не принято, клиент может обратиться напрямую к моим коллегам — директору управления кредитования Елене Терехиной, начальнику отдела кредитования Томского отделения Валентине Шаминой, начальнику отдела кредитования Кемеровского отделения Елене Кондратовой — либо ко мне.
За дистанционными интернет-технологиями будущее, считаю, что для банка очень эффективно переходить на них. Это также выгодно и самим клиентам. Возможно, мы перейдем к тому, что заявку на получение кредита можно будет отправлять и через нашу систему «Клиент-Банк». Все это касается в большей степени как раз алгоритма бизнеса.
Для наших постоянных клиентов мы организовываем прохождение заявок по «зеленому коридору», т. к. большинство документов уже имеются в банке. Пример — компания «Катрен», в проектах которой мы постоянно участвуем. Это один из наших самых крупных клиентов, отвечающий за бесперебойные поставки медикаментов. Банк идет на первоочередные меры, поддерживая подобных клиентов. Более того, для компании «Катрен» банк готовит специальный кредитный продукт.
Я понимаю, что за оперативностью — будущее. Совсем недавно для нашего нового клиента — Международного комплекса «Сибиряк» — Управление инвестиционного кредитования и проектного финансирования в течение 10 дней рассмотрело заявку на предоставление кредита в сумме 56 млн руб. для сдачи в IV квартале этого года первой очереди второго блока апартаментов в живописном месте на берегу Бердского залива.
— Многие предприятия испытывают трудности с погашением облигационных займов. Участвуете ли вы в подобных проектах?
— Предприятиям, которые выпускали облигационные займы в качестве источников привлечения средств, труднее всех. Фактически сегодня им нужно либо возвращать привлеченные средства, размещенные в эти займы, либо договариваться с держателями облигаций на какой-то новый срок о переносе погашения. Если заемщики в Сибирском банке не обслуживались и приходят к нам с проблемой рефинансирования облигационного займа, то чаще всего они получают отказ. Нам сложно принять на себя подобные риски, если обязательства перед держателями облигаций не исполнены, кредитор практически уже в техническом дефолте. И если он приходит на таком этапе, мы не в состоянии оценить будущее его бизнеса, невозможно проанализировать возможность выхода из сложившейся ситуации. Совсем другая ситуация с теми клиентами, кто давно обслуживается в нашем банке. Этих клиентов мы знаем, работаем с ними, рефинансируем облигационные займы, помогаем финансировать текущую деятельность.
— Сибирский банк обслуживает большое число клиентов. Влияет ли положение дел у одних заемщиков на других?
— Региональная экономика — это единый организм. Кредитуя одного клиента, мы понимаем, что деньги, проходя через цепочку сделок, попадают к другим нашим же клиентам. Есть яркий пример, когда мы недавно выдали кредит компании «Холидей» (играет одну из ведущих ролей в ритейле) и реально ощутили, как и у ее поставщиков появилась возможность развиваться. Был заметен всплеск поступлений на счета обслуживаемых у нас компаний — поставщиков и производителей продуктов питания. Было приятно, что общая оборачиваемость средств в региональной экономике возросла. Мы понимаем, что благодаря таким примерам другие предприятия, которые еще не являются клиентами, уже стали проявлять интерес к Сибирскому банку. Безусловно, многие клиенты диверсифицируют денежные потоки, работая с несколькими банками, хотя есть и те, кто на все 100% обслуживаются в Сибирском банке, и им это удобно.
Мы в полном объеме кредитуем клиентов, которые находятся у нас на расчетно-кассовом обслуживании, также ждем тех, кто готов перейти к нам, причем не только за необходимыми ресурсами, но и чтобы получить в нашем банке все виды услуг, включая зарплатные проекты, установку терминалов, банкоматов, кредитование физических лиц и многое другое. Одна из задач, которую мы ставим перед собой, — помочь всем, кто приходит к нам, при постоянном повышении оперативности и качества обслуживания. Сибирский банк — это прежде всего сервисная организация.
WPBuild.Ru