Страховщики ждут осени

Количество самостоятельных местных игроков на страховом рынке Сибири продолжает сокращаться. В 2008 году закрылись еще пять региональных компаний, а доля оставшихся в общем объеме сборов все уменьшается. Однако и среди «федералов» появились прецеденты «замораживания» проштрафившихся подразделений в регионах. Эксперты прогнозируют, что рынок будет лихорадить как минимум еще в течение нескольких месяцев, и советуют страхователям не прельщаться дешевизной предложений «жгущих мосты» компаний. В результате этой лихорадки список игроков поредеет еще больше.

Филиалы «столбят» рынок

Больше всего локальных страховщиков потерял рынок Новосибирской области. Самыми известными среди ушедших были СТИФ и СТИФ-Вивере. Количество филиалов в Новосибирске осталось на прежнем уровне, хотя эксперты отмечают, что деятельность некоторых федеральных игроков фактически заморожена из-за убыточности. «Выходя на рынок, филиал сделал ставку на ОСАГО, за счет которого набирал страховой портфель, а на добровольное страхование либо не смог выйти, либо по каким-то причинам не захотел. В результате — резкий рост выплат, а головная структура в условиях кризиса не хочет датировать проштрафившееся подразделение. Эта ситуация характерна не только для Новосибирска, но и для других регионов Сибири», — комментирует один из участников страхового рынка округа.

Рынки Красноярского края и Томской области, напротив, стали более привлекательными. В Томске за год общее количество игроков увеличилось на четыре, а в Красноярске — на девять. В Красноярске это произошло в основном за счет филиалов. В итоге край окончательно обосновался на первом месте в округе как по количеству федеральных игроков, так и по общему числу работающих на рынке страховых компаний. Председатель Сибирской ассоциации страховщиков Валерий Ревкуц объясняет рост интереса страховых компаний к Красноярску тем, что регион является лидером округа по инвестиционным проектам, каждому из которых вполне соответствует приставка «мега-» (Нижнее Приангарье, железная дорога Курагино–Кызыл, Ванкор, Красноярский мегаполис и т. д.). Ожидаемый в скором будущем рост валового регионального продукта и численности населения формирует из края наиболее перспективный регион развития всех видов бизнеса — от ритейла до металлургии и энергетики. Страховщики стремятся «застолбить» позиции в преддверии данных процессов.

Общий объем страховых премий у «регионалов» за год вырос почти на 8 млрд руб. — до 34 млрд руб. Однако 28,37 млрд руб. из этого портфеля приходится на долю обязательного медицинского страхования (ОМС), еще около 1,2 млрд — на долю другой обязательной страховки, ОСАГО. То есть на «свободном» рынке «регионалы» собрали менее 5 млрд руб. — почти столько же, сколько в 2007 и 2006 годах. Для сравнения: портфель филиалов, работающих в СФО, за год вырос более чем на 9 млрд руб. — до 53,7 млрд. Из них 24 млрд руб. филиалам принесли страховки по добровольным видам страхования. «Регионалы» уже в течение пяти лет собирают в общей сложности около 5 млрд руб. При этом количество самих игроков сокращается. И хотя им пока удается наращивать собственные портфели, достигать заданной планки становится все сложнее, и их доля в общем портфеле сборов падает, — комментирует руководитель представительства Всероссийского союза страховщиков в СФО Владимир Голубков. — В статистике 2008 года нет данных по сборам и выплатам новосибирских компаний СТИФ и СТИФ-Вивере, которые прекратили деятельность осенью 2008 года, и по итогам года их данные отсутствуют в данных ФССН, несмотря на то что компании осуществляли деятельность по заключению договоров страхования до ноября».

За счет личного и обязательного

Впрочем, несмотря на ужесточение конкуренции, «регионалам» за минувший год удалось несколько укрепить свои позиции в сегменте личного, а также имущественного страхования. Однако по совокупным результатам сборы 2008 года стали по сути возвращением к итогам 2006-го. Кроме того, в случае с личным страхованием это в основном была продажа страховок от несчастного случая и ДМС, которые нередко заключались компаниями в рамках комплексных договоров с кэптивными предприятиями, а также при кредитовании заемщиков. Лидерами по сборам в этом сегменте среди местных компаний стали СК «Сибирский Спас», СК «Росэнерго-Жизнь» и БАСК. В имущественном страховании большую долю занимают страховки урожая, где, по оценкам экспертов, немало «серых схем», а также каско. (Самые большие сборы по имуществу — у «АгроСтрахования-Сибирь», «ЖАСО-М», «РГС-Сибирь».)

Лучше всего по имущественному страхованию «регионалы» сработали в Новосибирской области. Однако по сравнению с 2007-м сборы упали и вернулись к уровню 2006 года. Лидерами по личному страхованию в СФО по-прежнему являются кузбасские компании: «Сибирский Спас», БАСК, СМО «Сибирь».
В семи регионах из 12 «регионалы» вообще не присутствуют на рынке автогражданки. В двух за год собрали меньше 100 млн руб., и их доля неуклонно сокращается.

Самые крупные сборы по ОСАГО у компаний, работающих в Новосибирске, — 494 млн руб. Это больше, чем страховщики собрали в 2007-ом, но меньше, чем в 2006 году. Лидерами по сборам на рынке были местные подразделения региональных компаний «РГС-Сибирь» и «Росстрах». В Кемерове и Красноярске «регионалы», напротив, несколько укрепили свои позиции. Ведущими игроками были «Губернская страховая компания Кузбасса», СО «НАДЕЖДА», а также региональные подразделения «РГС Сибирь». «В Красноярске ОСАГО занимается только одна местная компания (СО «НАДЕЖДА» — «КС»). При этом, по нашей оценке, в прошлом году с рынка региона ушло полдесятка страховщиков ОСАГО. В текущем году приостановлены лицензии уже у двух. 20 страховщиков целенаправленно снижают свои объемы по этому сектору. Очевидно, что обслуживающиеся у них страхователи переходят к другим страховщикам, что приводит к увеличению доли единственной местной фирмы, занимающейся ОСАГО, — поясняет Валерий Ревкуц. — Кстати, в Красноярске региональные компании объемы страхования увеличили. На мой взгляд, это свидетельствует о том, что на местных страховщиках кризис практически пока не сказывается».

Единственный сегмент, где «регионалы» еще сохраняют первые позиции, — ОМС. Максимальные сборы по округу в этом сегменте — у СМО «Сибирь», МСО «Надежда» и «Новосибирск-Медицины». Самый большой бюджет по ОМС осваивают компании Красноярского края — 9,1 млрд руб.; из них более 4 млрд приходится на долю местной компании ЗАО «МСО «Надежда». Эксперты объясняют это тем, что в Красноярске работают три местных компании и очень сильна ассоциация медицинских страховщиков, возглавляемая генеральным директором МСК «Медико-Восток» Галиной Фроловой. Так что сильные позиции «регионалов» в этом секторе обусловлены персональным составом акционеров и руководителей фирм.

«Регионалы» (правда, собственниками некоторых из них являются «федералы») держат рынок ОМС в Кузбассе, Новосибирске и Омске — это СМО «Сибирь», «Новосибирск-Медицина» и муниципальная СК «Астормед».

Имущество местами «просело»

Самые лучшие результаты по имущественному страхованию филиалы показали в Красноярском крае. Первые позиции заняли «Ингосстрах» и «Ресо-Гарантия», которые набрали портфели в основном за счет договоров каско, а «Ресо» — еще и за счет страхования финансовых рисков. Хотя по сравнению с 2007 годом совокупные результаты по сборам ухудшились. Валерий Ревкуц связывает падение с тем, что «просели» объемы платежей, поступавших от кэптивных предприятий по всем видам добровольного страхования, а также от банков по страхованию ипотеки и авто-каско. В других регионах филиалы нарастили портфели «по имуществу». Среди лидеров — Норильский филиал «АльфаСтрахование», заключивший договоров на общую сумму более 775 млн руб., и Новосибирский филиал «Ингосстрах».

В сегменте личного страхования филиалы лидируют в Новосибирской и Иркутской областях, Красноярском крае. В Томске их доля в личном страховании резко сократилась. Хотя лидер рынка, компания «СОГАЗ», продолжала наращивать портфель, активно работая с программами ДМС. Как результат, разрыв между портфелями «регионалов» и филиалов увеличился еще больше. «Варяги» собрали в регионах по личному страхованию в три раза больше премий, чем местные компании (абсолютный лидер — «СОГАЗ»), а по имущественному — в восемь раз больше (лидеры — «Альфа-страхование», «Ингосстрах»).

Филиалы также прочно заняли ниши в страховании жизни и ответственности. Например, если еще два года назад сборы «по жизни» между «регионалами» и «федералами» отличались всего на 300 млн руб., и первые строчки по объему проданных страховок занимали кемеровские компании «Сибирский страховой альянс» и «Сибирская страховая компания», то в 2008 году филиалы продали в регионе таких страховок уже в шесть раз больше.

Филиалы существенно улучшили свои позиции на рынке автогражданки. Более 1 млрд руб. премий за проданные полисы ОСАГО было собрано игроками, работающими в Красноярском крае, Иркутской и Новосибирской областях. Для сравнения: в 2007 году миллиардный портфель удалось собрать только красноярцам. Лидерами в этом сегменте стали «Ингосстрах», «Альфа-Страхование» и «Спасские ворота». По словам Валерия Ревкуца, ежегодный рост объемов ОСАГО на 10–15% при сохранении старых тарифов объясняется увеличением парка и постепенным смещением его в сторону более мощных автомобилей. «Кстати, произошедшая в марте текущего года корректировка тарифов приведет, к примеру, в нашем крае к увеличению платежей по ОСАГО ориентировочно на треть. Так что количество регионов, собирающих миллиард рублей и более, по итогам 2009 года увеличится, — прогнозирует собеседник «КС». — Красноярский же край в течение ближайших двух лет, скорее всего, перевалит за отметку в 2 млрд руб. годовой премии по обязательному страхованию автоответственности».

ОСАГО пока подводит

В большинстве регионов округа продолжает ухудшаться показатель «отношение взносов к выплатам». В среднем работающие в округе компании и филиалы выплачивают по страховым случаям около 75% от собираемых средств. Самые большие выплаты у страховщиков, работающих в Томской и Кемеровской областях, — это 82,8% и 77% соответственно. «На общий показатель очень сильно влияет ОМС, где расходы на ведение дела у страховщиков составляют от 1,5 до 3%, а остальное идет на выплаты. При этом доля ОМС в страховом портфеле СФО составляет 57%. Если же рассмотреть только добровольные виды, то расходы по ним вырастают уже до 30–40% (на ведение дела, на выплаты агентам), — поясняет Владимир Голубков. — В ОСАГО ситуация еще более неприятная, и в ряде регионов Сибири, например в Кемеровской области, убыточность автогражданки уже составляет около 100%. В Томске основной объем выплат приходится на компании ОМС».

Меньше всего выплат по страховым случаям произвели компании, работающие в Алтайском крае, — 56%. По словам Голубкова, в этой сумме изначально отсутствуют данные по ОМС, которое ведется через территориальный фонд.

Разрыв между сборами и выплатами у «регионалов» по-прежнему составляет около 3 млрд руб. В личном страховании лидер по выплатам — Кузбасс (687 млн руб.). Почти треть из этой суммы выплатил «Сибирский Спас», четверть — «БАСК». В тройке лидеров также СМО «Сибирь». У филиалов разрыв между выплатами и сборами по итогам последних трех лет колеблется на уровне 17,5–18 млрд руб. По имущественному страхованию лидируют компании, работающие в Алтайском крае и Новосибирской области. На Алтае это «АгроСтрахование-Сибирь» и «Русский Страховой Альянс — Русиншур» (выплаты по страхованию урожая), в Новосибирске — «Ингосстрах» и «Макс» (каско). Лидеры по личному страхованию в Новосибирской и Томской областях — Западно-Сибирская страховая компания и «СОГАЗ», у которых основные выплаты приходятся на ДМС.

В ожидании позитива

Анализируя уже происходящие в 2009 году изменения на страховом рынке, Валерий Ревкуц отмечает появление следующих тенденций в Красноярском крае. Снижается покупательская способность юридических и физических лиц, что сказывается на спросе на все виды страховых услуг. Продолжается снижение спроса в сегменте авто-каско. Впрочем, эксперт не исключает, что принимаемые государственной властью меры по стимулированию продаж продукции отечественного автопрома, возможно, переломят негативную динамику в этом сегменте продаж. В текущем году также возможны опережающие темпы падения страхования ответственности за исполнение государственного и муниципального заказов, а также страхования строительного сектора — в связи со значительным снижением финансирования данных программ. Высоки риски значительных выплат страховщиков в секторе страхования туристов, включая ответственность туроператоров, поскольку угроза банкротств в этой сфере услуг резко выросла. Не исключен нецивилизованный уход с рынка ряда страховщиков ОСАГО, за которых придется платить из гарантийных фондов РСА. «В целом, скорее всего, в первом полугодии произойдет снижение объемов платежей по сравнению с 2008 годом с перспективами улучшения ситуации ближе к осени», — говорит собеседник «КС».

Участники рынка в других регионах заявили «КС», что эти тенденции в большей степени можно экстраполировать и в целом на весь страховой рынок Сибири. «В качестве дополнения я бы привел еще одну тенденцию. Мы отмечаем, что в регионе появляется все больше демпинговых предложений. Как правило, они поступают от компаний, которые уже находятся в зоне особого внимания ФССН, но несмотря на это, все еще пытаются собрать взносы с доверчивых или излишне рачительных страхователей, не заботясь о выплатах, — комментирует ситуацию руководитель филиала одной из крупнейших федеральных компаний, пожелавший остаться неназванным. — Подобной практикой нередко грешат и агенты, которые элементарно обманывают клиентов, заключая с ними договоры и выдавая полисы компаний, у которых уже отозваны лицензии. Лично я бы советовал потенциальным страхователям при выборе страховой компании все-таки навести справки о том, существует ли этот игрок или нет, и как он работает. А дешевый полис — это в 99% случаев стоп-сигнал: «Внимание! Вас хотят обмануть!»

* — По данным ВСС в СФО