Нефтегазовый комплекс: точки роста — Сибирь и Дальний Восток

Приоритеты стратегического развития нефтегазового комплекса (НГК) России определяются рядом обстоятельств, заставляющих смещать географические акценты в восточные регионы страны. Первое: динамично развивающийся новый для России Тихоокеанский рынок (страны АТР и Тихоокеанское побережье США) требует приближения к себе как промышленной добычи нефти и газа, так и их переработки. Второе: уменьшение запасов на давно освоенных месторождениях Западной Сибири может быть восполнено за счет освоения крупных месторождений Красноярского края, Якутии, Иркутской области, Дальнего Востока. При этом главная задача эффективного развития нефтегазового комплекса — не наращивание экспорта сырья любой ценой, а развитие систем глубокой переработки, увеличение доли поставок на внутренний и международные рынки продукции с высокой добавленной стоимостью, формирование глобальной, контролируемой российским государством и бизнесом системы нефтегазообеспечения, диверсифицированной технологически и коммерчески эффективной системы экспортных поставок. Активное сотрудничество с традиционными и новыми крупными импортерами в нефтегазовой сфере крайне важно для усиления экономических и геополитических позиций России в мире, диверсификации экспорта, повышения структурной и территориальной сбалансированности нефтегазового комплекса, обеспечения экономической безопасности страны.

Для решения задачи эффективного развития НГК предстоит сформировать новые крупные центры нефтяной, газовой, газоперерабатывающей, газохимической, гелиевой промышленности в Сибири и на Дальнем Востоке. При этом крайне важное значение имеет развитие трубопроводной инфраструктуры — завершение строительства нефтепроводной системы «Восточная Сибирь–Тихий океан» (ВСТО) и расширение Единой системы газоснабжения (ЕСГ) на Восток.

Кризис вносит коррективы

Очевидно, что в условиях мирового финансово-экономического кризиса решение этих задач будет существенно осложнено. По оптимистичным прогнозам, переход в фазу оживления и последующего подъема экономики возможен во второй половине 2009–начале 2010 года, но переход этот будет неравномерным по странам, регионам, региональным группам и торговым блокам. В дальнейшем продолжится трансформация региональной структуры мирового ВВП как в рыночных ценах, так и в ценах, рассчитанных по паритету покупательной способности, произойдут изменения в структуре резервных валют и финансовых инструментов, включая ослабление позиций доллара и евро в качестве средств международных расчетов. В долгосрочной перспективе повысятся относительные цены сырьевых и энергетических ресурсов.

Мировой финансово-экономический кризис не мог не затронуть такую ключевую, в значительной мере вовлеченную в мирохозяйственные связи отрасль российской экономики, как нефтегазовый комплекс. Россия занимает первое место в мире по производству и экспорту энергоносителей. Основная часть продукции поставляется на международные рынки. В 2008 году добыча нефти, конденсата и газа составила 1153 млн т условных углеводородов (УУВ), включая 488 млн т жидких УВ и 665 млрд куб. м свободного и попутного нефтяного газа. Экспорт нефти и нефтепродуктов превысил 350 млн т, газа — 203 млрд куб. м.

Замедление во второй половине 2008-го и начале 2009 года роста спроса на конечную и технологическую продукцию, спад промышленного производства и, как следствие, снижение потребления энергоносителей уменьшает доходную базу компаний НГК. Отсюда — свертывание инвестиционной активности, перенос реализации многих инфраструктурных и энергетических проектов на неопределенный срок. В этой ситуации повышается значение развития и внедрения передовых НИОКР как определяющего фактора конкурентоспособности традиционных и новых отраслей экономики; увеличивается роль реальных активов и сырьевых ресурсов.

Влияние глобального финансово-экономического кризиса на НГК России проявилось в следующих как положительных, так и негативных процессах. К негативным можно отнести:

Положительный эффект для развития НГК могут дать:

Уже сейчас наблюдается значительная неравномерность масштабов и глубины кризиса в различных странах и регионах. Спрос на нефть и газ в Азии продолжает возрастать, а финансовые и кредитные ресурсы во многих странах региона (Китае, Японии, Корее, Индии) остаются избыточными. Реализуемый в нефтегазовом комплексе России, и в первую очередь в Сибири и на Дальнем Востоке, курс на диверсификацию внутрироссийских и экспортных поставок, организацию прямого выхода на крупнейших платежеспособных потребителей нефти и газа на Тихоокеанском рынке в основном соответствует долгосрочным глобальным экономическим процессам. Именно сейчас, в условиях трансформации мирового экономического порядка, новые центры силы должны интенсифицировать усилия по экономическому взаимодействию, особенно в таких секторах, как энергетика, технологии, инвестиции.

Развитие сотрудничества России и АТР в НГК будет происходить в результате эффективного освоения ресурсов и запасов УВ в традиционных и новых районах Сибири и Дальнего Востока, шельфа арктических и дальневосточных морей, организации коммерчески эффективных поставок нефти, нефтепродуктов, газа, продукции нефтегазохимии, гелия в Китай, Корею, Японию, Индию и другие страны региона. В настоящее время восточные регионы страны — Сибирь и Дальний Восток, включая шельф, — обеспечивают более 70% добычи нефти и около 95% — газа; здесь сосредоточено около 90% ресурсов УВ России.

Западная Сибирь: главная буровая страны

Главный нефтегазодобывающий район страны — Западная Сибирь. Здесь (включая прилегающий шельф) сосредоточено свыше 60% начальных суммарных ресурсов (НСР) углеводородов (УВ) России, добывается около 70% нефти и свыше 90% газа; действуют развитые системы магистральных нефте- и газопроводов западного, южного и юго-восточного направлений, а также системы промысловых и подводящих нефтепроводов и газораспределительных сетей; функционируют нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).

Крупнейшие нефтяные месторождения — Самотлорское (с начальными извлекаемыми запасами более 3,2 млрд т нефти), Приобское (2,1 млрд т), Красноленинское (1,2 млрд т); крупнейшие газовые месторождения — Уренгойское (свыше 10 трлн куб. м газа), Ямбургское (5,2 трлн куб. м), Бованенковское (4,4 трлн куб. м), Заполярное (3,5 трлн куб. м).

В Западной Сибири работают все основные вертикально интегрированные нефтегазовые компании (ВИНК) страны — «Газпром» (включая «Газпром нефть»), «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «ТНК-ВР», «Сургутнефтегаз», «РуссНефть», на долю которых приходится 97% добычи нефти и газа в регионе. На юге региона находится один из крупнейших в ЗСНГК и самый современный в стране Омский НПЗ; в районах нефтегазодобычи действует ряд малых НПЗ (МНПЗ) — Нижневартовский, Стрежевской, Когалымский, Красноленинский и др. Функционируют предприятия газопереработки, нефте- и газохимии — Сургутский ЗСК, Губкинский ГПЗ, Уренгойский ГПЗ, Томский НХК, Тобольский НХК, «Азот» (Кемерово), «Химпром» (Кемерово), «Омский каучук» и т. д.

Доля Западной Сибири в первичной переработке нефти и конденсата в стране составляет чуть более 10%; практически весь объем переработки приходится на вертикально интегрированные компании. При этом надо отметить, что мощности по переработке нефти и конденсата, которыми располагают данные компании, имеют резерв. За 2008 год общий объем переработки сырья на предприятиях ВИНК в Западной Сибири составил 24 млн 48 тыс. тонн, что позволило загрузить производственные мощности перерабатывающих предприятий на 89,5%.

Газовая промышленность Западной Сибири представляет собой крупнейший в мире производственно-технологический комплекс, включающий в себя системы добычи, переработки и сверхдальнего транспорта газа. В последние годы продолжается естественное падение добычи на крупнейших месторождениях — Медвежьем, Уренгойском и Ямбургском. Ввод в разработку в конце 2001 года Заполярного месторождения, в 2004 году — Песцового месторождения, а затем Южно-Русского, Еты-Пуровского, Вынгаяхинского, Ен-Яхинского месторождений, а также Анерьяхинской площади Ямбургского месторождения и Таб-Яхинского участка Уренгойского месторождения улучшили ситуацию. Это позволило на несколько лет преодолеть падение и обеспечить некоторый рост добычи газа. В ближайшие годы для поддержания и наращивания добычи планируются введение месторождений в Надым-Тазовском междуречье, Обской губе, а также утилизация запасов низконапорного газа. Стратегическое направление развития — освоение запасов и ресурсов газа полуострова Ямал и акватории Карского моря.

Восточная Сибирь: уже не terra incognita

Если Западная Сибирь относится к традиционным, хорошо изученным и освоенным регионам нефтегазодобычи, то Восточная Сибирь, включая Республику Саха, — крупный перспективный регион для формирования новых центров нефтяной и газовой промышленности национального и международного значения. НСР нефти в регионе составляют около 11% общероссийских ресурсов, свободного газа — почти 14%, попутного нефтяного газа — более 8%, конденсата — около 16%. При этом в регионе добывается всего 0,3% российской нефти и около 1% газа.

Крупнейшие месторождения УВ — Ковыктинское (с запасами газа 2 трлн куб. м, конденсата — 84 млн т), Чаяндинское (более 1,2 трлн куб. м газа и 70 млн т конденсата и нефти), Ванкорское (включая прилегающие участки с извлекаемыми запасами нефти около 440 млн т), Верхнечонское (200 млн т нефти), Талаканское (более 120 млн т нефти и 60 млрд куб. м газа), Юрубчено-Тохомское (свыше 70 млн т нефти и 180 млрд куб. м газа).

В последние годы ведется опытно-промышленная эксплуатация ряда нефтяных месторождений в Иркутской области, Красноярском крае, Республике Саха. В результате ввода в эксплуатацию участка нефтепровода ВСТО Талакан–Тайшет (в реверсном режиме) с конца 2008 года происходит быстрое наращивание добычи на крупнейших месторождениях — Талаканском и Верхнечонском. В регионе созданы локальные системы газообеспечения в Норильском промышленном районе и в Центральной Якутии; ведутся работы по газификации Братского промышленного узла.

Около 63% нефти и свыше 69% газа в регионе добывается структурами, входящими в состав вертикально интегрированных нефтегазовых и горно-металлургических компаний — «Сургутнефтегаза», «Роснефти», «ТНК-ВР», «Норильского никеля», «Алросы».

На базе западносибирского сырья в Восточной Сибири работают нефтеперерабатывающие, нефтехимические и химические предприятия — Ачинский НПЗ, Ангарская НХК, Красноярский завод синтетического каучука, «Саянскхимпласт», «Усольехимпром» и др.; на местном сырье функционируют ГПЗ «Норильскгазпрома» и Якутский ГПЗ. Доля Восточной Сибири в общероссийской переработке нефти составляет около 7%. Основной объем приходится на предприятия «Роснефти» — Ангарскую НХК и Ачинский НПЗ; за прошлый год первичная переработка нефти и конденсата на этих предприятиях составила суммарно 16 млн 303 тыс. тонн.

Дальний Восток — новый динамично развивающийся нефтегазодобывающий район России. НСР нефти в регионе составляют около 9% общероссийских ресурсов, газа — свыше 11%; в регионе добывается около 2,6% российской нефти и почти 1,4% газа. Ведется добыча нефти и газа на сухопутных месторождениях острова Сахалин и в рамках проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Начаты поисковые работы по проекту Сахалин-3 и на Западно-Камчатском шельфе. Сформированы лицензионные блоки в рамках проектов «Сахалин 4–9». Действуют локальные системы нефтегазообеспечения «Северный Сахалин–Комсомольский промышленный узел», введен в эксплуатацию газопровод «Комсомольск-на-Амуре–Хабаровск».

Новые проекты — новые рынки — новые задачи

Перспективы развития НГК Сибири и Дальнего Востока и поставок на Тихоокеанский рынок будут определяться долгосрочными внутрироссийскими и международными тенденциями в сфере геолого-разведочных работ, добычи, глубокой переработки и сбыта продукции на энергетическом и нефтегазохимическом сегментах внутреннего и международных рынков.

Функционирование и развитие нефтегазового комплекса Сибири и Дальнего Востока в ближайшие десятилетия будут определять несколько устойчивых процессов.

Первый из них — изменение географии добычи углеводородов в России, связанное с появлением новых крупных центров НГП в Восточной Сибири, Республике Саха, на шельфе Дальнего Востока, а также с развитием добычи нефти и газа на севере Западно-Сибиркой НГП, шельфе арктических морей, в Тимано-Печерской НГП, российском секторе Каспийского моря. Необходимость смещения географических приоритетов вызвало в том числе снижение добычи в традиционных нефтегазовых районах европейской части страны, в первую очередь в Волго-Уральской и Северокавказской НГП, а также в ряде районов Западно-Сибирской НГП — главным образом, на территориях ХМАО и Томской области.

Второй тренд — изменение пространственной структуры переработки УВ, внутрироссийских и внутрисибирских поставок нефти, нефтепродуктов и газа. Его признаки — повышение загрузки НПЗ, развитие существующих и формирование новых нефтеперерабатывающих, газоперерабатывающих, нефтехимических и газохимических мощностей, прежде всего в Западной и Восточной Сибири, а также вблизи центров добычи и экспортных терминалов за пределами Сибири. В этом же русле просматриваются обязательность модернизации действующих НПЗ и расширение выпуска качественных нефтепродуктов для поставок на российский и международные рынки. Для усиления позиций на рынке сжиженного природного газа необходимо формирование инфраструктуры СПГ — строительство заводов, терминалов по отгрузке, инфраструктуры по приему, хранению и регазификации СПГ, а также создание транспортно-технологической кооперации Сибири с российским Дальним Востоком. Расширение и изменение структуры поставок нефтепродуктов на внутренний и международные рынки в направлении увеличения доли высококачественных продуктов конечного назначения (дизельного топлива, бензина) при снижении поставок мазутов потребует специальных мер организационно-транспортного обеспечения, экономического стимулирования, а при поставках из Сибири и Дальнего Востока в АТР — политической и дипломатической поддержки. И еще одно обязательное условие — обеспечение извлечения всех ценных компонентов из природного и попутного газов на территории нефтегазодобывающих центров Западной и Восточной Сибири.

В-третьих, необходимо учитывать изменение структуры добычи углеводородов в мире — появление крупных нефтегазодобывающих центров международного значения в Каспийском регионе, Восточных и Северных районах России, на российском шельфе Арктики; рост добычи нефти и газа на Ближнем Востоке, в Северной и Западной Африке; усиление конкуренции на рынке АТР между поставками энергоносителей из Сибири и дешевым сырьем из Ближнего Востока. При этом ожидается падение добычи в Северном море, на континентальных месторождениях США, в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

И, наконец, в-четвертых: меняются не только география и структура нефтегазодобычи и переработки, но и географическая структура спроса на углеводороды на мировых рынках. Этот процесс характеризуется стабилизацией потребления нефти и умеренным ростом потребления газа в Европейском Союзе, медленным ростом потребления нефти и стабилизацией потребления газа в Северной Америке, быстрым увеличением потребления и импорта нефти и газа в странах АТР.

В этих условиях необходимо: расширение объемов и повышение уровня научного обеспечения геологоразведочных работ в традиционных и новых нефтегазоносных районах; модернизация систем добычи, переработки и транспорта нефти и газа в Западной Сибири; формирование новых центров нефтяной, газовой, нефте- и газоперерабатывающей, нефте- и газохимической, гелиевой промышленности в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке; диверсификация основных направлений поставок внутри России и на экспорт.

Главными результатами должны стать повышение надежности обеспечения нефтью, нефтепродуктами, газом, продукцией нефтегазохимии экономики и населения востока России и страны в целом; крупномасштабный выход на Азиатско-Тихоокеанский энергетический рынок и Тихоокеанские рынки химической продукции; формирование поставок на Тихоокеанское и расширение поставок на Атлантическое побережье США при поддержании позиций на европейском направлении.

В связи с необходимостью выполнения в кратчайшие сроки стратегической задачи государства по организации крупномасштабных поставок УВ и продуктов их глубокой переработки на Тихоокеанский рынок (Китай, Корея, Япония, США) особую значимость приобретают процессы расширения и повышения эффективности геологоразведочных работ в традиционных и новых перспективных на нефть и газ районах Сибири и Дальнего Востока и формирования новой транспортной инфраструктуры, современных нефтегазоперерабатывающих и нефтегазохимических производств, включая гелиевую промышленность.

Триллион долларов для НГК

В НГК Сибири и Дальнего Востока будут реализованы крупнейшие мегапроекты, обеспечивающие долгосрочное технологическое развитие нефтяной, газовой, нефтегазоперерабатывающей и нефтегазохимической промышленности России.

Развитие нефтяной промышленности Западной Сибири включает стабилизацию и обоснованное наращивание добычи нефти, полную утилизацию попутного нефтяного газа, модернизацию систем транспорта и переработки нефти, расширение и повышение технологического уровня мощностей нефтехимии, воспроизводство минерально-сырьевой базы (МСБ) нефти. Объем запланированных инвестиций до 2030 года составляет $280–330 млрд.

Развитие газовой промышленности Западной Сибири предполагает прежде всего освоение ресурсов газа и конденсата на полуострове Ямал, в Обской и Тазовской губах; поддержание и развитие добычи газа и конденсата в традиционных районах (Надым-Пур-Тазовское междуречье), включая утилизацию низконапорного газа, модернизацию существующих и строительство новых газотранспортных систем западного и южного направлений; дальнейшую газификацию промышленности; расширение мощностей по газопереработке и газохимии; воспроизводство и расширение минерально-сырьевой базы газа. Общий объем инвестиций до 2030 года — $550–590 млрд.

Формирование в Восточной Сибири нового центра НГК, включая развитие нефтяной, газовой, нефтегазоперерабатывающей, нефтехимической, газохимической, гелиевой промышленности, воспроизводство и расширение минерально-сырьевой базы УВ потребуют инвестиций до 2030 года в объеме $150–170 млрд.

На полномасштабное освоение УВ шельфа дальневосточных морей и Тихого океана необходимы инвестиции в размере $70–80 млрд.

В общей сложности реализация стратегических планов развития нефтегазового комплекса России с усилением акцентов на Сибирь и Дальний Восток и переходом на современный технологический уровень будет стоить $1050–1170 млрд.

Наиболее крупные проекты в рамках мегапроектов: развитие НГК полуострова Ямал и прилегающих акваторий; формирование Ванкоро-Сузунского центра нефтегазодобычи; завершение строительства Новоуренгойского НГХК; строительство Новоуренгойской ГРЭС; формирование Эвенкийского центра нефтегазодобычи, нефтегазопереработки и нефтегазохимии (включая гелиевую промышленность); формирование Ангаро-Вилюйского центра нефтегазодобычи, нефтегазопереработки и нефтегазохимии (включая мощности по производству и хранению гелиевого концентрата); запуск второй фазы разработки месторождений в рамках проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2»; проведение геологоразведочных работ и формирование новых добывающих центров нефти и газа в рамках проектов «Сахалин-3»–«Сахалин-9»; завершение строительства нефтепровода Восточная Сибирь–Тихий океан (ВСТО); строительство газопровода «Алтай»; расширение ЕСГ на Восток, создание системы газопроводов Восточная Сибирь–Дальний Восток с выходом на Китай и Корею; создание заводов и терминалов СПГ; газификация существующих и новых промышленных центров востока России, в том числе объектов горно-металлургического комплекса.

Перспективные уровни добычи нефти и газа в Сибири и на Дальнем Востоке в период до 2030 года будут определяться в основном внутренним и внешним спросом, уровнем цен, развитием транспортной инфраструктуры, географией, запасами и качеством разведанной сырьевой базы и темпами ее воспроизводства, а также налоговыми и лицензионными условиями, научно-техническими достижениями в разведке и разработке месторождений.

Стратегические ориентиры добычи нефти и газа предполагают внедрение передовых технологий добычи, совершенствование институциональной среды в НГК, проведение эффективной политики в области воспроизводства минерально-сырьевой базы и увеличение объемов геологоразведочных работ на распределенном и нераспределенном фонде недр. При этом увеличение объемов геологоразведочных работ необходимо во всех регионах, но особенно в Западно-Сибирской, Ленно-Тунгусской и Охотоморской нефтегазоносных провинциях, а также на шельфах арктических морей.

В долгосрочной перспективе произойдет увеличение доли Сибири и Дальнего Востока в добыче нефти в стране с 70 до 80%. Доля макрорегиона в добыче газа будет находиться на уровне 93–94%.