Охота на зарплату продолжается

Совсем недавно зарплатные проекты считались золотой жилой, захватив которую банк мог обеспечить себя гарантированным потоком средств и услуг, а также привязать клиента. Разобрав крупных работодателей, банки активно вовлекали в зарплатное обслуживание компании среднего и даже малого бизнеса, раскидывая сети банкоматов и терминалов, принимающих карты. Остался ли этот сегмент рынка таким же привлекательным в условиях кризиса на фоне тенденции сокращения зарплат и нерегулярности выплат?

Зарплатные перемены

Ситуация на рынке зарплатных проектов сегодня крайне неоднозначна. Как отмечает начальник отдела пластиковых карт филиала «Новосибирский» банка «ГЛОБЭКС» Иван Чолах, сейчас наблюдается некоторое уменьшение спроса, так как некоторые компании меняют обслуживающие их банки или переходят на выплату заработка через свои кассы. Это может быть связано с нестабильной рыночной ситуацией, когда компании таким образом хотят обезопасить себя от рисков невыплат или задержек платежей со стороны кредитных организаций. При этом наметились тенденция снижения уровня заработной платы или ее регулярные задержки со стороны работодателя, что тоже негативно сказывается на работе клиентов с банками. Впрочем, управляющий директор ОАО «УРСА Банк» Дмитрий Акимкин считает, что изменения в зарплатных проектах носят не массовый, а штучный характер и связаны с тем, что ряд компаний испытывает сложности, падают объемы продаж, уменьшается заработная плата. Это касается строительной, добывающей отраслей и мелких предприятий торговли.

Так или иначе, но банки уже начали пересматривать свои условия по зарплатным проектам. Причем далеко не всегда в сторону ужесточения. По словам заместителя начальника управления розничного бизнеса Банка «Левобережный» (ОАО) Вячеслава Зелинского, изменения в основном касаются уменьшения размера комиссионных, которые могут сократиться до 0%, снижения стоимости карт сотрудникам организации, а также введения разовой оплаты за карту вместо ежегодной (для международных карт).

Изменился и спектр предложений, которые банки включают в зарплатные проекты. Ощутимее всего эти перемены коснулись кредитных предложений. К примеру, если ранее в Банке ВТБ 24 овердрафты достигали шести окладов по ставке 18% годовых, то в последнее время они снизились до двух окладов, которые банк готов предоставлять под 20%. В то же время ВТБ 24 по-прежнему предлагает льготные условия по кредитам наличными сотрудникам корпоративных клиентов. Стоимость этого продукта также возросла до 20%, но сегодня это все равно на 4–6% ниже рынка. Для руководителей предприятий ставка по кредитам находится на уровне 18%. Райффайзенбанк ввел для сотрудников корпоративных клиентов (при необходимости) альтернативу овердрафту — кредитную карту.

Впрочем, в ряде банков «КС» заявили, что условия по зарплатным проектам у них остаются неизменными. Например, в Банке Москвы, как и прежде, условия договора прежде всего зависят от размера компании: количества сотрудников, фонда оплаты труда, общего статуса предприятия. Правда, в банке отметили, что сейчас применяют более строгий подход при установлении овердрафтов, но так происходит и в целом по кредитованию.

Перебежчикам рады

Так все-таки, что предпринимают банки, столкнувшись с невыполнением клиентами условий по зарплатным проектам? Большинство опрошенных «КС» участников рынка заявило, что если компания снизила объемы зачисляемой через банк зарплаты или совсем прекратила ее зачислять, то банк старается выяснить, почему это произошло, и путем переговоров стремится найти приемлемый для обеих сторон компромисс. Прецедента введения штрафных санкций за такие нарушения пока не случилось.

Хотя некоторые собеседники «КС» заявили, что уже готовы принимать жесткие решения. «Если на счета не перечисляется заработная плата и это ведет к возникновению просрочки по овердрафтам, то прежде всего мы встречаемся с руководством компании партнера, — рассказывает руководитель службы розничных продаж ВТБ 24 в Новосибирске Константин Каменщиков. — Если мы видим, что перспективы нет, то отключаем овердрафты». «Условия работы в рамках проекта обозначены заключенным зарплатным договором. На сегодняшний день наши клиенты, безусловно, исполняют обязательства, принятые ими при заключении договоров. Если обороты по картам сокращаются или вообще прекращены, банк вправе расторгнуть договор», — считает и директор Новосибирского филиала ОАО «Банк Москвы» Светлана Барановская. В Альфа-Банке «КС» признались, что в случае несоблюдения компанией условий зарплатного проекта банк может инициировать перевод компании из разряда льготных тарифов на стандартные.

Впрочем, банкиры отмечают, что в нынешней ситуации, даже если в отношении компании вводятся санкции за неисполнение обязательств по зарплатным проектам, клиенту далеко не всегда выгодно менять банк. «Вполне естественна смена банка-партнера в случае, если клиенту — юридическому лицу предложили более выгодные условия договора либо условия обслуживания сотрудников предприятия (дополнительные услуги, снижение комиссий и т. п.)», — уверена начальник управления розничного бизнеса Урало-Сибирского ТУ ОАО «АКБ «РОСБАНК» Альбина Бартушка. А заместитель начальника управления платежных систем Новосибирского Муниципального банка Александра Журавкова считает, что сегодня чаще всего к смене банка-партнера клиентов подвигает реорганизация, в результате которой сливаются два и более предприятия, ранее обслуживавшихся в разных банках. Возможен и обратный вариант, когда предприятие разделяется на отдельные юридически независимые единицы. «Лояльный клиент обязательно сообщит своему банку-партнеру о поступивших заманчивых предложениях от других кредитных организаций, тем самым он может подтолкнуть банк к предоставлению дополнительных преференций, разработке новых продуктов и услуг. Такое взаимодействие на пользу и банку, и его партнеру по зарплатному проекту», — говорит банкир.

Кстати, собеседники «КС» признаются, что в банковской среде к клиентам-перебежчикам относятся вполне лояльно. «Если клиента удалось привлечь, перетянуть на обслуживание — это расценивается как успех в клиентской работе. Для банка каждый новый клиент — это дополнительная возможность предложить ему услугу, выдать кредит, оформить вклад и т. п.», — заявляет Альбина Бартушка.

В чем состоит привлекательность мультивалютных вкладов?

Ольга Веселова,
аналитик ИК «Тройка Диалог»:

— У мультивалютных вкладов есть свои плюсы и минусы как для частных клиентов, так и для самих банков. Плюсом для клиента является возможность получить два вида доходов: процентный и валютную разницу. Минус — в том, что процент по таким вкладам, как правило, ниже, чем по обычным валютным, и они актуальны для тех, кто верит в свою способность заработать на валюте. Если человек не очень разбирается в макроэкономике, не склонен к самостоятельному анализу ситуации, то для него лучше выбрать обычный моновалютный депозит.

Для банка мультивалютный вклад — вид неценовой конкуренции. Ориентация идет на неценовой элемент — расширение возможностей для тех, кто депонирует свои средства. Кроме того, введение мультивалютного вклада позволяет банку избежать закрытия счетов вкладчиком до истечения срока их действия при резком изменении курсов валют и росте девальвационных ожиданий. Напомню, в октябре прошлого года отток депозитов в российских банках составил 6%, в ноябре отток остановился, но в ноябре–декабре вкладчики активно переводили средства в валютные депозиты, доля рублевых депозитов снижалась. Практика показывает, если в линейке кредитной организации есть мультивалютный вклад, то клиенты предпочитают не забирать деньги, а переводить их в другую валюту в рамках того же депозита.

Елена Матросова,
директор центра макроэкономических исследований (ЦМЭИ) «БДО Юникон»:

— Мультивалютные вклады, активно вводимые банками в декабре 2008-го — январе 2009 года, актуальны в условиях существенных курсовых колебаний, которые наблюдаются в последнее время. Клиенты банка, желающие снизить курсовые риски, получили возможность в рамках одного вклада создавать валютную корзину. Отдельные кредитные организации предлагали перевод рублевого вклада в мультивалютный по специальному льготному курсу, более привлекательному, чем курс в обменниках, а процентные ставки в таких вкладах были достаточно высокими. Наиболее проблемными точками при операциях по такому вкладу являются условия конвертации, а также наличие банковской комиссии. Кроме того, не все банки позволяют конвертацию только части вклада в ту или иную валюту. Также банки могут вводить дополнительные условия по вкладу. Например, по курсу, близкому к курсу Банка России, будут менять валюту не более трех раз за весь срок вклада, а в следующих случаях — уже по внутреннему курсу банка. А в остальном проблемы мультивалютного вклада такие же, как и обычного, — необходимо уточнять заранее все условия вклада: пополняемый ли депозит, каковы условия досрочного погашения и т. д.