Смешать, но не взбалтывать

Химический комплекс является значимым, крупномасштабным и наукоемким сектором сибирской промышленности. На сегодняшний день в структуре химической промышленности Сибири основное место занимает производство нефтепродуктов, шин, синтетических смол и пластмасс, метанола и резиновой обуви. 2007 год для большинства химических компаний выдался успешным. Совокупный объем производства увеличился, и финансовые результаты порадовали положительной выручкой.

Химический баланс

Объем производства химических продуктов в 2007 году продемонстрировал в совокупности положительную динамику. Наибольшего прироста удалось достичь производителям резиновой обуви (+20,5%), шин (+12,2%), основной химии, в частности, азотных удобрений (+5,9%), нефтепродуктов (+5,6%), синтетического каучука (+4,2%). Главными аутсайдерами в прошлом году стали промышленность химических волокон и нитей (-30%) и органического синтеза (метанол; -7%).

Основными и самыми крупными по объему производства представителями шинной промышленности в Сибири являются «Красный Яр-Шина» и «Омскшина».

Крупнейших производителей в сегменте основной химии гораздо больше: «Азот» (азотная отрасль), «Саянскхимпласт» (хлорная), «Усольехимпром» (хлорная). Производство нефтепродуктов обеспечивают Ангарская нефтехимическая компания, «Газпромнефть–ОНПЗ», Ачинский нефтеперерабатывающий завод ВНК, «Экойл».

Главным аутсайдером отрасли стал сегмент химических волокон, на что повлиял уход с рынка компании «Химволокно Амтел-Кузбасс» (Кемерово), а также сохраняющийся спрос на нити импортного производства. В условиях жесткой конкуренции на рынке полиамидной продукции из-за резкого снижения объемов потребления шинной и легкой промышленностью полиамидных химических волокон многие предприятия прекратили свою деятельность: в Красноярске, Барнауле, а теперь и в Кемерове. Как объяснил заместитель руководителя департамента промышленности администрации Кемеровской области Юрий Ударцев, «во времена войны в покрышку заряжалась вискозная ткань, затем появилась капроновая кордная ткань, сегодня ее успешно замещает металлокордовая, полиэфирная, полиамидная. Таким образом, колеса, которые делались ранее на кордной ткани, потеряли свой спрос. Сейчас ее используют только в сельхозшине и легкогрузных грузовых машинах. Поэтому предприятия по производству волокон и нитей закрываются».

Относительно второго аутсайдера — метанола — известно, что снижение объемов производства по сравнению с 2006 годом, когда было произведено 805,6 тыс. тонн метанола, было вызвано длительными сроками остановочного ремонта, пояснили в компании «Сибметахим».

Можно с уверенностью сказать, что среди всех химических подотраслей самая эффективная сегодня — азотные удобрения. Как отметил аналитик ИК «Тройка Диалог» Михаил Стискин, «сейчас наиболее высокий интерес для инвесторов представляют предприятия азотных удобрений, потому что бизнес удобрений сегодня высокомаржинальный и привлекательный с точки зрения фундаментальных показателей».

Среди всех проблем и барьеров у химических предприятий самой главной является рост издержек, связанный с износом оборудования, ростом заработной платы и многим другим.

Омская нефтехимия

Наибольшую долю денежных поступлений среди всех предприятий химической промышленности приносит Омская область — 35,5%. В регионе стабильно развиваются нефтехимическая промышленность, шинная и промышленность синтетических каучуков. Самым крупным предприятием омской нефтехимии является «Газпромнефть-Омский нефтеперерабатывающий завод» («Газпромнефть–ОНПЗ»). Выручка за 2007 год составила 13,222 млрд рублей, снизившись на 11% по сравнению с 2006 годом. Чистая прибыль тоже упала, и гораздо сильнее — почти в три раза, до 2,049 млрд рублей. По словам главного технолога ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» Александра Кубарева, «в 2007 году предприятием было переработано 16,5 млн тонн нефти. По объемам переработки ОНПЗ занимает второе место в России. Выход светлых нефтепродуктов составляет более 72%. Омский НПЗ является абсолютным лидером по объемам производства автобензинов: в 2007 году их выпущено 3,5 млн тонн. При этом более 75% от общего объема составляют высокооктановые бензины».

Снижению выручки при растущем объеме производства способствовало снижение цен на нефтепродукты. А чистая прибыль упала в связи с ростом себестоимости и операционных расходов, притом что операционные доходы снизились. В этом году, начиная с III квартала, цены на нефтепродукты не перестают снижаться, и это может еще больше усугубить финансовое положение Омского НПЗ, если материнская компания «Газпром нефть» не займется модернизацией производства. Как пояснил Александр Кубарев, «для обеспечения наращивания объемов переработки и одновременного повышения качества продукции на Омском НПЗ приступили к реализации одобренной головной компанией «Газпром нефть» программы дальнейшей модернизации предприятия. В среднесрочной (рассчитанной до 2011 года) части программы предполагается строительство ряда новых технологических установок, на которых можно будет выпускать продукт, отвечающий классам «Евро-3, -4, -5». Сумма средств, которые предстоит освоить в эти три года, оценивается в 30 млрд рублей. На заводе уже приступили к строительству установки изомеризации. Эта установка позволит увеличить выпуск высокооктановых бензинов, поскольку изомеризат — компонент, который по всем показателям отвечает классам «Евро-4, -5». Плюс к этому планируется возведение новой установки гидроочистки дизельных топлив, и уже в этом году будет дан старт строительству установки гидроочистки бензинов крекинга. Со строительством гидрокрекинга, окончание которого запланировано на 2015 год, ОНПЗ сможет полностью перейти на выпуск бензинов класса «Евро-5». В ноябре руководство компании «Газпром нефть« рассмотрит план развития ОНПЗ до 2020 года. В долгосрочную программу будут включены технологические процессы, отвечающие самому современному уровню. В результате их внедрения глубина переработки на заводе должна превысить 90%».

Традиционно высоким объемом производства Омская область отличалась в шинной промышленности. Здесь производится 78% всего объема производства шин в Сибири. Крупнейшее предприятие шинной промышленности — «Омскшина», которое входит в состав вертикально интегрированного холдинга «СИБУР», что обеспечивает гарантированные поставки сырья и сбыт продукции. Предприятие «Омскшина» без учета мощностей СП «Матадор-Омскшина» является вторым по величине шинным предприятием, входящим в АК «СИБУР». Основной специализацией «Омскшины» является выпуск грузовых покрышек. Кроме того, «Омскшина» — единственное предприятие холдинга, выпускающее велошины. Генеральным дилером компании на шинном рынке является предприятие «СИБУР–Русские шины», созданное с целью организации и развития единой дистрибьюторской сети и проведения единой маркетинговой политики по продаже шин. Приоритетом в товарной политике «СИБУРа» является переход от диагональных шин к современным радиальным и ЦМК-шинам. До конца 2008 года общий размер инвестиций в техническое перевооружение шинных заводов холдинга АК «СИБУР» составит около $300 млн. Истекший год для «Омскшины» оказался весьма удачным: выручка по итогам 2007 года составила 9,158 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2006 годом в 3,5 раза. Чистая прибыль составила 63,3 млн рублей, что по сравнению с 2006 годом является хорошим результатом, так как ранее наблюдался чистый убыток.
Еще одним крупным направлением химической отрасли в Омской области является промышленность синтетических каучуков — 71% от общего объема производства в Сибири. Единственным предприятием в данной промышленности является «Омский каучук». Основной вид его деятельности — оказание услуг процессинга (переработка давальческого сырья в нефтехимическую продукцию) для ЗАО «Группа Компаний «Титан», что составляет в среднем 78% в общей сумме полученных доходов. По итогам 2007 года объем производства составил 88,1 тыс. тонн синтетического каучука, что на 9,4% выше, чем в 2006 году. Но выручка «Омского каучука» по итогам 2007 года снизилась на 0,7% по сравнению с 2006 годом. По словам директора инвестиционной компании «Октан-Брокер» Сергея Золотарева (Омск), «предприятие постепенно выходит из стадии банкротства, что само по себе уже является положительным фактором. Собрание акционеров, на котором будет избран совет директоров и рассмотрены процедурные вопросы, запланировано на конец года».

Томский полипропилен и метанол

Томская область обеспечивает химическую отрасль Сибири на 24% (по объему выручки химических предприятий в СФО). Преимущественно она представлена промышленностью синтетических смол и пластмасс, пластпереработки, продукцией основного органического синтеза (метанола), производством резиновой обуви и производством ядерных веществ. Доля химической промышленности региона на российском рынке весьма заметна. Область занимает ведущие позиции в производстве полипропилена (37%), карбамидных смол (18,3%), формалина (15,5%), метанола-ректификата (26%), обуви из полимерных материалов (около 20%).

Ведущая роль в химической и нефтехимической индустрии региона принадлежит Томскому нефтехимическому комбинату. Предприятие работает на сырье, поступающем в основном из других регионов России (природный газ, прямогонный бензин, бензин марок А–92, А–80 и др.), незначительная часть ресурсов обеспечивается за счет собственного производства (метанол, формалин, этилен и др.). По итогам 2007 года выручка компании составила 4,529 млрд рублей, что на 9,4% ниже прошлого периода.

Метанольную промышленность в Томской области с 2007 года представляет компания ООО «Сибметахим», созданная в сентябре 2006 года совместно с ОАО «Востокгазпром» и ОАО «СИБУР Холдинг». «Сибметахим» владеет имущественным комплексом по производству метанола, формалина и карбамидоформальдегидной смолы в Томске и акциями ООО «Метафракс» (33,4%). По итогам 2007 года объемы производства «Сибметахима» составили 755 тыс. тонн метанола, 79 тыс. тонн формалина, 57 тыс. тонн карбамидоформальдегидной смолы и 13 тыс. тонн концентрата (ККФ). Общий объем реализации метанола составил около 722 тыс. тонн, из них 403 тыс. тонн (56%) было поставлено на экспорт в Европу и 319 тыс. тонн (44%) — на внутренний рынок. «Сибметахим» обеспечивает около 97% от общего объема потребления метанола предприятиями Группы «Газпром».

Несмотря на снижение мировых цен на метанол во II и III кварталах 2007 года, финансовые показатели по итогам работы «Сибметахима» в 2007 году стали рекордными за всю историю производства метанола в г. Томске. Выручка компании по итогам 2007 года выросла в четыре раза и достигла 4,571 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась в 3,5 раза и составила 1,442 млрд рублей. «Один из ключевых показателей эффективности метанольного производства — коэффициент переработки газа составил в 2007 году 1,13 вместо регламентированного 1,20, — рассказывает генеральный директор ООО «Сибметахим« Василий Курило. — Это говорит о высокой эффективности работы установки при использовании газа. Предприятие планомерно развивается, реализуется программа модернизации оборудования завода, включающая замену турбокомпрессора синтез-газа, установку новой системы противоаварийной защиты и распределенной системы управления на базе DeltaV». В 2008 году «Сибметахим» планирует увеличить производство метанола на 25 тыс. тонн и, удерживая достигнутые показатели производства формалина, карбосмолы и концентрата, обеспечить прирост выручки в объеме около 630 млн рублей.

На основе использования привозного сырья из других регионов России, а также незначительной части атактического полипропилена, поступающего с «Томскнефтехима», в области функционирует Томский завод резиной обуви. Он является одним из крупнейших предприятий по производству резиновой обуви в России (около 1/5 российского производства).

Стоит отметить, что продукция «Томскнефтехима» и «Сибметахима» составляет основу экспортного потенциала Томской области, поскольку в структуре экспорта области около 90% приходится на продукцию химической и нефтехимической промышленности, а именно: метанол, полипропилен, полиэтилен.

Кузбасский азот

Химические предприятия Кемеровской области обеспечивают 15% доходов от химической отрасли Сибири. На территории Кемеровской области производится более 40% капролактама, 15,5% аммиачной селитры, 9,3% карбамида, 10% полимерных пленок от общего объема производства этой продукции в Российской Федерации. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области, по итогам первого полугодия 2008 года по сравнению с аналогичным периодом 2007 года наибольший прирост производства показала промышленность резиновых и пластмассовых изделий — в 4,2 раза, производство лакокрасочных материалов выросло на 24%, нефтепродуктов — на 12%, производство кокса — на 10%.

Флагманом Кузбасской химии считается предприятие ОАО «Азот». В последние три года компания озабочена техническим перевооружением. Главным направлением перевооружения является перевод основного производства на современные мировые технологии. За 2006 год инвестиции в развитие предприятия составили 1,7 млрд рублей, за счет этого на «Азоте» был модернизирован реактор синтеза карбамида, завершен первый этап реконструкции производства аммиака № 2, введена установка по упаковке аммиачной селитры. В июле 2006 года руководство холдинга приняло решение об увеличении инвестиций в модернизацию завода на 70% — до 5,7 млрд рублей. В 2007 году общий объем капитальных вложений по инвестиционным проектам за 2007 год составил более 735 млн рублей.

Стоит отметить, что реконструкция имеющихся мощностей ведется не только на данном предприятии — по всей России в азотной промышленности складывается тенденция к росту производства на имеющихся мощностях именно за счет увеличения производительности агрегатов, а не обновления основных фондов. В частности, предприятие «Азот» уже вышло на высокий уровень использования собственных производственных мощностей. Так, в 2007 году впервые за весь период работы производство аммиачной селитры превысило проектную мощность.

По итогам 2007 года объем реализации составил 7,198 млрд рублей и вырос по сравнению с 2006 годом на 15,5%. Причем 55% объема выручки составляет реализация производимого продукта капролактама, и по 9% приходится на аммиачную селитру и карбамид. Чистая прибыль компании в отчетном периоде увеличилась в 4,7 раза — до 426 млн рублей.

Также немалую долю в кузбасский бюджет приносят предприятия, специализирующиеся на производстве взрывчатых веществ («Знамя», «Взрывпром Юга Кузбасса», «КРУ-Сибирит», «Краснобродпромвзрыв») и ПО «Химпром». По итогам I квартала выручка компании «Знамя» составила 1,829 млрд рублей, что на 15% выше аналогичного периода прошлого года.

Производственное объединение «Химпром» является крупным предприятием Кемеровской области. Основные виды выпускаемой продукции — сода каустическая, соляная кислота, хлор жидкий, этилцеллозольв, окись пропилена, тормозная и охлаждающие жидкости и другая продукция органической химии. Выручка компании по итогам 2007 года увеличилась на 34% и достигла 1,061 млрд рублей.

Точка зрения

Растут урожаи агрохимиков

РУСЛАН ЛИТВИНОВ, заместитель председателя совета директоров САХО
— Российский рынок средств защиты растений — один из самых привлекательных. Достаточно сказать, что в России в среднем на гектар посевной площади применяется агрохимических препаратов на $1,5, тогда как в странах Америки и Европы этот показатель достигает $10–15. Здесь, безусловно, сокрыты серьезные перспективы роста.

Однако развитие новых производств — процесс непростой, в том числе из-за высоких природоохранных требований, соответствие которым связано с серьезными затратами на инфраструктуру и оборудование. Существуют и проблемы с лицензированием продукции: на внедрение и лицензирование нового препарата сегодня уходит порядка двух лет, это не считая порой весьма наукоемких и длительных процессов разработки.

Повышение инвестиционной привлекательности компаний, занимающихся производством средств защиты растений, связано с четырьмя основными факторами: ассортиментом продукции, увеличением обрабатываемых площадей за счет ввода брошенных земель, расширением географии поставок и повышением платежеспособности сельхозпроизводителей. В 2000 году компания «САХО-Химпром» выходила на рынок только с одним собственным препаратом — гербицидом для зерновых культур «Элант», который превосходил российские аналоги по качеству, и поэтому быстро завоевал популярность. Но развитие компании показало необходимость расширения ассортимента. Сегодня мы производим не просто широкий спектр продукции, включающий 25 наименований, — это фактически ряд комплексных систем защиты культурных растений. Среди них — пестициды на такие культуры, как рапс, подсолнечник, сахарная свекла, кукуруза, лен и другие. Расширяя ассортимент продукции и предлагая хозяйствам новые, более эффективные и экономичные решения, мы фактически расширяем рынок и по старым позициям, потому что потребителю удобнее иметь дело с одним комплексным поставщиком, чем со множеством узкоспециализированных.

Второй фактор увеличения объемов — расширение посевных площадей за счет ввода в севооборот брошенных земель. Один только «Сибирский аграрный холдинг» в 2008 году освоил около 100 тыс. гектаров залежных земель. А залежные пашни требуют особо серьезной обработки средствами защиты от сорняков.
Естественный путь увеличения объемов — расширение географии сбыта. САХО и сейчас присутствует во всех основных сельскохозяйственных регионах, но перспективы есть. А главное — сельские предприятия становятся платежеспособными. Хозяйства могут себе позволить применять передовые средства защиты растений, и в итоге получают менее ресурсозатратную технологию защиты посевов. Дополнительным моментом здесь являются закупки сельскими хозяйствами новой техники, в основном импортной. Эта техника позволяет сократить количество проходов, ускорить процесс обработки поля, но при этом, если не обрабатывать посевы, выживает больше сорняков, чем при традиционных технологиях. Вообще, ресурсосберегающие технологии (так называемые нулевая и минимальная обработки) предполагают кратное увеличение использования средств защиты растений. И если не вносить средства защиты, причем лучше тоже современные, высокотехнологичные, комплексные, нацеленные одновременно на различные виды сорняков, то вместо урожая придется собирать гербарий.