Квартальный переворот

Рейтинг автодилеров

Первый квартал 2008 года для рынка новых иномарок в Сибири стал показательным с точки зрения основных тенденций, которые ожидают нас по итогам всего года. Во-первых, произошла перестановка лидеров в Топ-5 рейтинга. Данное обстоятельство говорит о том, что в этом году борьба среди крупнейших автодилеров Сибири станет еще более острой, и точка в ней будет поставлена еще не скоро. Помимо этого, более отчетливо, чем в прошлом году, проявились тенденции смены классовых предпочтений сибирских покупателей новых авто. Так или иначе, в I квартале 2008 года, по данным нашего рейтинга, сибирские дилеры продали вместе более 17 тыс. автомобилей.

Несколько слов об изменениях в самой структуре автомобильного рейтинга «Континента Сибирь». Объем продаж каждого дилера учитывался как у самостоятельного юридического лица, без суммирования продаж по холдингу, куда входят дилеры. Участники рейтинга — только официальные дилеры и уполномоченные партнеры иномарок в Сибири. Также разделены массовый сегмент иномарок и сегмент премиум, поскольку автомобили последнего находятся в более высоком ценовом коридоре и требуют особого подхода в анализе и оценке. Помимо общего рейтинга автодилеров, представлен рейтинг по крупным городам Сибири — как в массовом сегменте, так и в сегменте премиум. По итогам I квартала «КС» удалось проанализировать более 95% автомобильного рынка Сибири, поскольку практически все региональные дилерские центры Сибири приняли участие в нашем исследовании, кроме дилеров марок KIA и Chery.

Первые тенденции 2008 года

Результаты продаж сибирских дилеров говорят о том, что спрос на зарубежные автомобили растет с каждым годом. В I квартале продажи вновь достигли исторических максимумов. При этом соотношение абсолютных продаж азиатских брендов к европейским и американским составляет 45% против 55%.

В отличие от общероссийской структуры продаж по маркам, в Сибири самой популярной маркой в массовом сегменте остается Toyota — в I квартале объем продаж по ней составил 3656 автомобилей. Наибольший объем продаж обеспечил красноярский дилер «Тойота Центр Красноярск» — 712 автомобилей. На втором месте уверенно держится марка Chevrolet — 3479 автомобилей. На третьем месте с большим отрывом расположилась американская марка Ford. В этом году продажи Ford по Сибири упали на 17%. Основная причина — снижение квот дилерам из-за перехода Всеволжского завода на производство нового поколения Ford Focus. Четвертая позиция досталась французской марке Renault (1253 автомобиля). Замыкает пятерку Mitsubishi с результатом 1000 машин.

В классовых предпочтениях распределение несколько изменилось. Наблюдается тенденция к увеличению спроса на кроссоверы и автомобили представительского класса.

Что касается сегмента класса премиум в Сибири, то объем продаж в I квартале здесь вырос в два раза, и тенденция к дальнейшему увеличению спроса сохраняется.

Массовый отбор

В I квартале 2008 года в Сибири было продано 17 013 новых иномарок. Из них в массовом сегменте — 16 344, в премиум-сегменте — 669 автомобилей.

Первое место в рейтинге сибирских дилеров иномарок массового сегмента занял красноярский дилер «Тойота Центр Красноярск» с результатом 712 машин. Лучше всего продаются Toyota Corolla и Camry.

Второе место досталось новосибирскому дилеру Chevrolet «Новосибирск Авто» — 625 машин. Третье место также занял дилер марки Chevrolet в Кемерове «Сибинпекс» — 622 автомобиля. Стоит отметить, что первая пятерка нашего рейтинга состоит из дилеров двух наиболее продаваемых в Сибири марок — Chevrolet и Toyota. В десятке уже появляется Ford. Это еще раз подтверждает своеобразность сибирского рынка в отличие от общероссийского, где первое место держит Chevrolet, второе — Hyundai и третье — Ford.

Еще одна характерная черта сибирского рынка иномарок — консолидация. Сибирские автомагнаты предпочитают иметь в собственности несколько автосалонов. Например «Тойота Центр Красноярск» входит в холдинг «Крепость». Этот мультибрендовый холдинг в Красноярске контролирует автосалоны таких марок, как Toyota, Mazda, Ford, Volvo, Land Rover, Audi, также продает Lexus (не являясь официальным дилером). Если рассматривать объем продаж сибирских дилеров, учитывая принадлежность их к холдингам, то в Сибири среди холдингов «Крепость« лидирует. Второе место в Сибири держит новосибирский холдинг «СЛК-Моторс». Он включает автосалоны марок Toyota (как в Новосибирске, так и в Барнауле), Nissan, Renault и так же, как и «Крепость«, продает Lexus. Третью позицию занимает «Автолэнд-Сибирь» (Новосибирск), который продает Mitsubishi, Hyundai, Ford, Volvo, Jaguar, Mazda, Land Rover. Также хорошие продажи на сибирском рынке у холдинга «Сибинпекс« в Кемерове, который предлагает марки Chevrolet, Opel, Saab и Cadillac и скоро добавит к ним марку премиум-сегмента Audi. Он идет следом за «Автолэндом-Сибирь». Пятерку самых продажных мультибрендовых холдингов замыкает омский «Автоцентр Барс». Он включает в себя автосалоны марок Mitsubishi, Nissan, BMW, Hyundai, Peugeot и без официального дилерства — Infiniti. Объем продаж этой пятерки составляет треть от сибирского объема продаж.

Если рассматривать динамику продаж в целом по сибирским автохолдингам, то темп роста продаж «Крепости« в I квартале оказался несколько ниже, чем раньше. Основной причиной стало снижение продаж автомобилей Ford. Остальные бренды показали отличную динамику. Прирост продаж »СЛК-Моторс« по сравнению с I кварталом прошлого года составил 116%. В большей степени такой динамикой дилер обязан марке Nissan, показавшей высокий рост продаж, а также значительным продажам автомобилей Toyota в Барнауле, где у »СЛК-Моторс« есть филиал. Больше всего »СЛК-Моторс« (с учетом барнаульского филиала) удалось продать Toyota Corolla (174 машины), Toyota RAV4 (154 машины), Nissan Qashqai (62 машины), Nissan X-trail (95 машин). «Автолэнд-Сибирь» также ощутил спад продаж марки Ford: с 406 в I квартале 2007 года до 337 в I квартале 2008 года. При этом остальные марки показали стабильный рост. Хорошо продавалась Mazda — прирост продаж составил 84%. Самыми популярными моделями являются Mazda 3 (144 автомобиля), Mazda 6 (76 автомобилей). Неплохой результат обеспечил Hyundai с продажами 161 автомобиля, прирост 56%. Здесь лидерами стали Hyundai Tucson (50 машин), Hyundai Getz (27 машин), Hyundai Santa Fe (27 машин).

Кроссоверы полюбились сибирякам

В I квартале 2008 года классовые предпочтения сибиряков несколько изменились. Традиционно наибольшую долю составил малый средний класс «С« — 31,6%. А наиболее весомые доли продаж в этом классе обеспечили такие автосалоны, как »Автолэнд-Сибирь«, «СЛК-Моторс», «Тойота Центр Кемерово» и «Тойота Центр Красноярск». Бестселлерами в этом классе на сегодняшний день в Сибири являются Toyota Corolla, Mazda 3, Ford Focus, Mitsubishi Lancer New, Toyota Auris. Чуть меньше, но все-таки немалую долю продаж обеспечили внедорожники — 18,9%. На третьем же месте закрепились кроссоверы, увеличив долю с 12% в I квартале 2007 года до 18% в I квартале 2008 года. Увеличение спроса на «паркетники», которое наметилось еще в 2006 году, в начале 2008 года набрало полную силу. Спрос на компактные внедорожники настолько велик, что дилеры не успевают с ним справляться. За год продажи автомобилей в этом классе выросли в 3,2 раза. Локомотивами роста являются самые яркие представители этого класса — Nissan X-trail, Nissan Qashqai, Toyota RAV4, Lexus RX 300/350, Mitsubishi Outlander, Hyundai Tucson.

Также очень высокой динамикой продаж отличился в I квартале 2008 года представительский класс «F» — несмотря на небольшой рост доли в общей классовой структуре продаж, относительный прирост продаж в этом классе за год составил 3,4 раза. В натуральном выражении самым продаваемым автомобилем представительского класса в Сибири является Nissan Teana.

Премиум-сегмент предпочитают в Красноярске

Отдельного рассмотрения заслуживает сегмент автомобилей класса премиум. В Сибири официально присутствуют следующие марки этого сегмента: BMW, Audi, Mercedes-Benz, Volvo, Cadillac, Porsche, Jaguar. Новосибирский автосалон «Транзит Сервис» также продает Bentley и Maserati, пока, правда, без официального дилерства. Лидер в сегменте премиум пока остался тот же — BMW. За первые три месяца сибиряки приобрели 209 автомобилей баварского производителя. Небольшой рост в 20% говорит о стабильности. Но уже сегодня появляется вероятность, что BMW может уступить конкуренту — Audi. Эта марка в I квартале обогнала по абсолютным продажам в Сибири Mercedes-Benz, выйдя на второе место. Сибирскими дилерами Audi продано 184 машины, прирост составил 112%. Наибольший прирост показал новосибирский дилер Ауди Центр Новосибирск — 144% за счет более высоких продаж моделей Audi A4 и A6. А в Новосибирске по итогам I квартала Ауди Центр Новосибирск стал лидером в премиум-сегменте с большим отрывом: 66 автомобилей против 40 у Mercedes-Benz («СТС-автомобили»).

Третью позицию в Сибири занял Mercedes-Benz с объемом продаж 144 машины. Следом идет Volvo — 106 проданных автомобилей.

Что касается рейтинга автосалонов, продающих автомобили премиум-сегмента, то за первые месяцы 2008 года на первое место вышел красноярский дилер Ауди Центр Красноярск с объемом продаж 99 автомобилей Audi, увеличив показатель на 106% по сравнению с I кварталом 2007 года. На втором месте расположился также красноярский дилер «ЭлитАвто» с маркой BMW — 71 автомобиль, прирост 54%. Третье место досталось Ауди Центру Новосибирск с результатом 66 проданных автомобилей.

Если проанализировать распределение проданных автомобилей класса премиум по городам Сибири, то получается весьма интересная картина. В отличие от общего объема продаж иномарок в Сибири, где лидирует Новосибирск, в сегменте премиум наибольший объем продаж демонстрирует Красноярск — 36%, затем идут Новосибирск — 27%, Омск — 14%, Кемерово и Иркутск — 9% и 7% соответственно.

Прямая речь

ОЛЬГА КОЛОДИНА, директор департамента продаж автомобилей ООО «ПКФ «Крепость» (Красноярск):

— Высокий уровень продаж марки Toyota компанией обусловлен многолетним опытом работы на автомобильном рынке. Компания «Крепость» уже более 10 лет занимается продажей новых автомобилей Toyota и их сервисным обслуживанием. На сегодняшний день тенденция нашего развития направлена на открытие новых филиалов, для того чтобы быть ближе к клиенту, а также сделать процесс покупки автомобиля наиболее удобным. В городе Ачинске уже сейчас есть возможность приобрести новый автомобиль Toyota, а также в ближайшем будущем планируется открытие Тойота Центра Абакан.

Лидером продаж по итогам I квартала 2008 года является автомобиль Toyota Corolla, на втором месте идет несомненный лидер продаж по итогам 2007 года, а также лидер в своем сегменте автомобиль Toyota Camry. В апреле в продаже появились автомобили Toyota Camry российского производства, что позволило сократить сроки поставки данной модели. По итогам года мы ожидаем максимальный объем продаж по моделям Camry и Corolla.

АНДРЕЙ СОЛОВЬЕВ, генеральный директор Ауди Центра Новосибирск:

— Существенный прирост продаж автомобилей марки Audi нашей компанией в I квартале — это результат последовательной политики, проводимой нашим дилерским центром по улучшению качества обслуживания клиентов. Увеличению продаж способствовал также высокий спрос на модели Q7 и новинки А5 и А4. Причем перспективы весьма радужные, поскольку в этом году мы еще ожидаем пополнения: Q5 — среднеразмерный внедорожник, суперкар RS6, обновленные А6 и А3 и Q7 с пятисотсильным шестилитровым двигателем V12 TDI.

Исходя из количества ожидаемых новинок можно с уверенностью констатировать высокий потенциал марки Audi в Сибири. Следовательно, темп роста продаж будет увеличиваться, и возможно, в скором будущем Audi выйдет на первое место по продажам в премиум-сегменте в Сибири. Но в Новосибирске она в лице нашего дилерского центра уже является лидером.

КОНСТАНТИН ШАПИРО, директор по маркетингу и корпоративным коммуникациям ЗАО «УК «СЛК-Моторс» (Новосибирск):

— В мае 2007 года компания «СЛК-Моторс» заключила дилерский договор с компанией Nissan, в августе 2007-го открыт дилерский центр Renault. В апреле 2007 года деятельность компании «СЛК-Моторс» вышла за пределы Новосибирска, и уже в сентябре 2007 года она приобрела статус уполномоченного партнера ООО «Тойота Мотор« в городе Барнауле. Все эти факторы способствовали колоссальному росту продаж компании »СЛК-Моторс« в I квартале 2008 года. Компания »СЛК-Моторс« планирует выходить в другие регионы СФО. В 2008 году она намерена реализовать 7802 машины, основная ставка — на продажи автомобилей Toyota.

КАРИНА НЕХАЕНКО, начальник отдела рекламы дилерского центра ООО «Автолэнд-Сибирь» (Новосибирск):

— В I квартале 2008 года у марки Ford сложилась тенденция к снижению продаж в Сибири. Но дилеры не считают это трагедией, поскольку результаты по итогам I квартала соответствуют планам и устроили автопроизводителя. Самый главный фактор, который повлиял на снижение продаж, — это временное сокращение производства на заводе во Всеволожске в связи с переходом на производство обновленного Ford Focus.

Это повлекло за собой снижение квот официальным дилерам. Таким образом, данное снижение не означает, что спрос сократился, а наоборот, существует нехватка автомобилей.

В дальнейшем рост продаж марки Ford должен возобновиться, это даже не вызывает сомнений у дилеров. На Всеволожском заводе план производства на 2008 год составляет 74,5 тыс. автомобилей, еще 30 тыс. автомобилей Ford Focus будет ввезено из-за рубежа. Никакой разницы в сборке не существует, и соответственно, это не влияет на спрос.

К тому же в этом году в продажу поступят две новинки. В конце мая — начале июня в продажу поступит новинка — кроссовер Ford Kuga. Заказы на эту модель уже есть. Также ожидается обновленная Fiesta.

Рейтинг официальных дилеров иномарок в Сибири
массового сегмента в I квартале 2008 года

* за первые два месяца 2008 года
** Уполномоченный партнер

Источник: Ассоциация Европейского бизнеса (AEB)

Рейтинг продаж иномарок премиум-сегмента в Сибири
в I квартале 2008 года

Источник: Ассоциация Европейского бизнеса (AEB)

Рейтинг продаж иномарок массового сегмента
в Сибири в I квартале 2008 года

Источник: Ассоциация Европейского бизнеса (AEB)

Рейтинг автодилеров иномарок массового сегмента
в Красноярске по итогам I квартала 2008 года

Источник: Ассоциация Европейского бизнеса (AEB)

Рейтинг автодилеров иномарок массового сегмента
в Новосибирске по итогам I квартала 2008 года

* за первые два месяца 2008 года

Источник: Ассоциация Европейского бизнеса (AEB)

Рейтинг автодилеров иномарок массового сегмента
в Омске по итогам I квартала 2008 года

* за первые два месяца 2008 года
** Уполномоченный партнер

Источник: Ассоциация Европейского бизнеса (AEB)

Рейтинг автодилеров иномарок массового сегмента
в Кемерове по итогам I квартала 2008 года

Источник: Ассоциация Европейского бизнеса (AEB)

Рейтинг автодилеров иномарок премиум-сегмента
в Сибири в I квартале 2008 года

Источник: Ассоциация Европейского бизнеса (AEB)

Рейтинг автодилеров иномарок премиум-сегмента
в Новосибирске в I квартале 2008 года

Источник: Ассоциация Европейского бизнеса (AEB)

Рейтинг автодилеров иномарок премиум-сегмента
в Красноярске в I квартале 2008 года

Источник: Ассоциация Европейского бизнеса (AEB)

Рейтинг автодилеров иномарок премиум-сегмента
в Кемерове в I квартале 2008 года

Источник: Ассоциация Европейского бизнеса (AEB)