Совет директоров ОАО «Сибирьтелеком» принял решение о размещении пяти выпусков биржевых облигаций серии БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08. Новые займы по сравнению с имеющимися выпусками биржевых облигаций имеют более гибкую структуру, которая позволяет в большей степени учитывать меняющиеся условия долгового рынка и принимать, соответственно, более эффективные решения, говорится в сообщении компании.
Общая номинальная стоимость выпусков биржевых облигаций — 8 млрд руб. (БО-04 −2 млрд руб., БО-05 — 2 млрд руб., БО-06 — 2 млрд руб., БО-07 — 1 млрд руб., БО-08 — 1 млрд руб.) Номинальная стоимость одной биржевой облигации — 1 тыс. руб. Период обращения каждого из пяти выпусков — 1092 дня.
Средства от размещения облигаций планируется направить на финансирование инвестиционной программы и рефинансирование задолженности по ранее привлеченным заемным ресурсам. Первый заместитель генерального директора — директор по экономике и финансам ОАО «Сибирьтелеком» А. Шейфер отметил: «В бюджете Общества на 2010 год запланировано привлечение денежных средств путем выпуска биржевых облигаций в III квартале 2010 года в объеме 1 млрд руб. (бумаги серии БО-07). Бумаги остальных серий планируется размещать в последующие периоды в зависимости от потребности Общества в привлечении заемных средств, а также от конъюнктуры российского долгового рынка».
Дата начала размещения биржевых облигаций будет дополнительно определена советом директоров ОАО «Сибирьтелеком» после раскрытия информации о допуске биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже. Ранее, по итогам открытого конкурса, организатором выпусков биржевых облигаций (серии БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08) был определен ОАО «ТрансКредитБанк».
Начальник отдела синдикации и продаж долговых инструментов ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» Андрей Волков считает займы «Сибирьтелекома» весьма интересными и полагает, что они будут востребованы. Он также прогнозирует, что бумаги будут успешно размещены на рыночных условиях. «Особенно стоит отметить повышение кредитного качества всех региональных «телекомов» в свете предстоящей реорганизации «Связьинвеста» на базе «Ростелекома», — говорит эксперт. — Рынок ждет бумаги надежных заемщиков. К таким смело можно отнести «Сибирьтелеком». Прогнозировать ставку сложно, поскольку до размещения даже первого из запланированных выпусков еще далеко, но могу предположить, что доходность стоит ожидать в районе 8%».
WPBuild.Ru