Объем ипотечного кредитования в СФО в 2014 году вырос по сравнению с 2013 почти на 30%

Объем кредитования на ипотечном рынке СФО продолжает увеличиваться, а просроченная задолженность растет умеренными темпами. Об этом говорят данные исследования компании «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН».

За десять месяцев текущего года населению Сибирского федерального округа было выдано кредитов на приобретение жилья на общую сумму 211,6 млрд. руб. По сравнению с аналогичным периодом 2013 г. рост составил 29,6% (объем рынка ипотечного кредитования в СФО на 01.12.2013 г. составлял 163,2 млрд. руб.).

Наиболее активно ипотечные кредиты выдаются в Красноярском крае — на его долю приходится 20% от общего объема ипотечных кредитов, выданных в СФО, на втором месте – Новосибирская область – 18,67%, на третьем – Иркутская область – 13,9%. Далее идут Кемеровская область – 11,73%, Алтайский край – 9,1%, Омская область – 8,43%, Томская область – 6,12%, Забайкальский край – 4,75%, Республика Бурятия – 4%. Менее всего ипотека была востребована в Республике Тыва – 0,93% и Республике Алтай – 0,42%.

Доля выданных ипотечных кредитов в СФО с разбивкой по регионам, млрд. руб.

Согласно прогнозам «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН» по итогам 2014 года банки в Сибирском федеральном округе выдадут населению кредитов на покупку жилья на общую сумму 225 млрд. руб. против 187,2 млрд. руб. по итогам 2013 года.

Как и в целом по стране, в Сибири ипотека продолжает оставаться драйвером роста розничных портфелей банков – количество заявок на ипотеку растёт. Население рассматривает покупку недвижимости как надежный инструмент для защиты сбережений и активно вкладывает деньги в квадратные метры. Причины связаны, прежде всего, с нестабильной ситуацией на финансовых рынках – это инфляция, девальвация рубля, рост цен на недвижимость. Кроме того, многие потребители опасаются увеличения процентных ставок по ипотечным кредитам и дальнейшего удорожания жилья. Что касается процентных ставок, то с начала года в СФО средневзвешенный показатель по ипотечным ставкам изменился в сторону незначительно снижения – на 0,5 п.п. — и составил 12%.

Если говорить о перспективах на начало 2015 г., то, скорее всего, ставки будут расти. Это связано, прежде всего, с заявлением Банка России от 31 октября 2014 г. о повышении ключевой ставки сразу на 1,5 п.п. — с 8 до 9,5% годовых. Повышение стоимости заемных денег для банков не может не сказаться на стоимости кредитов гражданам. И, скорее всего, эти 1,5 п.п. банки попытаются компенсировать за счет повышения процентных ставок для заемщиков. Но происходить это будет постепенно, поэтому резкого роста ипотечных ставок, скорее всего, не произойдет.

Средневзвешенный показатель по срокам ипотечных кредитов в СФО с начала текущего года особых изменений не претерпел и на сегодняшний день составляет 19 лет (вырос всего на 1,3%). Между тем, этот показатель остается одним из самых высоких по стране – впереди СФО только Приволжский федеральный округ – там средний срок ипотечного кредита составляет 19,2 года. Объясняется это тем, что Сибирь традиционно относится к регионам с высоким уровнем цен на недвижимость.

Средняя сумма ипотечного кредита в регионе составляет 1,54 млн. руб. По сравнению с 2013 г. она выросла на 8,5% (в 2013 г. – 1,42 млн. руб.). Стоит отметить, что такой уровень роста сохраняется в течение последних трех лет. Объясняется это тем, что рост стоимости жилья в последние годы стабильно опережал рост доходов населения, и заемщики вынуждены занимать у банков более крупные суммы. Самая большая средняя сумма ипотечного займа в СФО – в Республике Тыва (2,2 млн. руб.), что вполне объяснимо: при достаточно высокой стоимости недвижимости и более низком уровне доходов населения по сравнению с другими областями СФО заемщики здесь вынуждены брать ипотечные кредиты с минимальным первоначальным взносом. Далее следует Красноярский край – 1,72 млн., где недвижимость одна из самых дорогостоящих в округе.

На сегодняшний день по уровню просроченной ипотечной задолженности СФО находится на 3 месте после Центрального Федерального округа и Приволжского Федерального округа. На 01.12.2014 года просрочка по ипотеке в Сибири составила 4,2 млрд. руб. Это на 6,3% больше аналогичного показателя в 2013 г. С начала текущего года этот показатель увеличился на 11,4%, что несколько ниже, чем в среднем по стране. Аналитики «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН» прогнозируют, что просроченная задолженность в сегменте ипотека продолжит свой рост — требования банков к ипотечным заемщикам снизились, условия кредитования смягчились, поэтому если экономическая ситуация в стране будет и дальше ухудшаться (следовательно, будут падать доходы населения и уровень платежеспособности), качество ипотечных портфелей банков будет снижаться.

По итогам года ожидается, что просроченная задолженность достигнет показателя в 4,35 млрд руб.

По доле ипотечной просрочки в СФО с большим отрывом от всех регионов идут Красноярский край – 24,12% и Новосибирская обл. – 20,3%. Это объясняется тем, что на данные регионы приходится почти 40% всех выданных в СФО ипотечных кредитов, а кроме того, Красноярский край и Новосибирская область имеют самые высокие показатели по объему задолженности по заработной плате населению в округе (на сегодня этот показатель составлял 151,3 млн. руб. и 65 млн. руб. соответственно). Таким образом, реальные доходы населения продолжают падать, и заемщики тратят больше средств на приобретение товаров первой необходимости, чем на выплату кредитов.

За Красноярским краем и Новосибирской обл. следуют Иркутская обл. – 13,79%, Омская обл. — 12,62%, Кемеровская обл. – 10,18%, Алтайский край – 7,19%, Томская обл. – 3,81%, Республика Бурятия – 3,14%, Забайкальский край – 1,79%, Республика Хакассия – 1,64%, Республика Тыва – 1,14% и Республика Алтай – 0,25%.

«Несмотря на ухудшение экономической ситуации в стране и нестабильность национальной валюты, мы прогнозируем в начале 2015 г. сохранение спроса на ипотечные кредиты. Рост ипотечного кредитования как в целом по стране, так и в Сибирском Федеральном округе будет более умеренным, чем в этом году, однако приобретение недвижимости по-прежнему останется для населения популярным инвестиционным инструментом. Однако продолжится и рост просрочки по ипотечным займам. И хотя Сибирь в этом смысле выглядит на фоне других регионов более благополучно, но и здесь общеизвестные факторы, влияющие на ухудшение платежеспособности заемщиков (такие как инфляция, рост безработицы, просрочка по заработной плате, снижение доходов и пр.) сделают свое «черное» дело. Прибавим сюда и ухудшение качества ипотечных портфелей банков. Все эти факторы будут способствовать тому, что ипотечные долги населения перед кредитными организациями будут расти», — поясняет президент «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН» Елена Докучаева.