Инвестиционное ралли

Крупнейшие инвестпроекты Сибири — 2007

Сибирь настигает инвестиционный бум: в течение последних нескольких лет количество инвестпроектов увеличивается стремительными темпами. В этом году в СФО было заявлено 26 проектов на общую сумму более 200 млрд руб. Преимущественно бум затронет металлургическую и горнодобывающую отрасли промышленности. Причем максимум капиталоемких проектов сосредоточен в Кемеровской области.

По заявлению полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Квашнина, темпы роста объема инвестиций в Сибири выше среднероссийского показателя. Причем первое место занимает Кемеровская область: в 2006 году в реальный сектор экономики региона было вложено почти 91 млрд руб., или 20,6% от объема инвестиций в округе в целом. На втором месте — Красноярский край: 89,6 млрд руб., или 20,3%. Но и этого еще недостаточно.

Растущие потребности в производственных мощностях не дают спокойно спать владельцам лакомых кусков сибирской промышленности. А Сибирь, как известно, богата и углем, и рудой, и алюминием.

Металлургия всему голова

Металлургический комплекс Сибири — это сектор с большим будущим. Огромные сырьевые запасы, многие из которых неразведанные, должны непременно найти свое предназначение. Эта отрасль находится в стадии развития.

В металлургической отрасли Сибири в этом году было запущено два крупных проекта с совокупным объемом инвестиций 52 млрд руб. Среди всех отраслей реального сектора экономики это самая капиталоемкая относительно объема инвестиций.

Так, объединенная компания РУСАЛ — крупнейший в мире производитель алюминия и сплавов — начала строительство Тайшетского алюминиевого завода в Иркутской области. Проектная мощность завода составляет 750 тыс. тонн алюминия в год. Технико-экономическое обоснование строительства завода подготовлено международной инжиниринговой компанией Bechtel Corporation при участии специалистов Инжинирингово-строительного дивизиона Объединенной компании. Завод будет состоять из четырех корпусов электролиза, оснащенных самыми современными электролизерами РА-400, разработанными Инженерно-технологическим центром РУСАЛа.

По словам аналитика ИК «Брокеркредитсервис» Олега Петропавловского, «цены на алюминий остаются довольно высокими, порядка $2500 за тонну, к тому же потребление данного металла растет с каждым годом. Все это делает привлекательным проект Тайшетского алюминиевого завода. Также стоит отметить и желание РУСАЛа вернуться на лидирующие позиции по производству алюминия». С ним соглашается аналитик ИК «ФИНАМ» Владислав Исаев: «Реализация проекта Тайшетского алюминиевого завода позволит компании примерно на 20% увеличить объем производства алюминия. Если учитывать растущие мировые цены на алюминий, то с вводом этого завода компания прочно закрепит за собой позиции мирового лидера в отрасли. Кроме того, строительство завода позволит обеспечить рост уровня занятости населения в регионе на 25% — на строительстве будут задействованы около 6 тыс. человек. Количество рабочих мест на заводе после его запуска составит около 3 тыс. человек, и, помимо того, значительная часть населения будет занята на обслуживании работы завода. Среднегодовой уровень налоговых отчислений Тайшетского алюминиевого завода в бюджеты Иркутской области и Тайшетского муниципального района в период 2009–2013 гг. составит более $55 млн. Учитывая успешный опыт строительства заводов и хорошее финансовое состояние компании, можно предполагать, что строительство завода будет закончено в намеченные сроки».

В реализации второго крупного проекта заинтересовано ЗАО «Русская медная компания» — третий производитель рафинированной меди в России, контролирующий 14% российского рынка этого продукта. Компания объединяет 11 предприятий горнодобывающего и металлургического профиля, расположенных в Свердловской, Челябинской, Новгородской, Оренбургской областях, а также на территории Республики Казахстан. Сейчас компания выбирает оптимальные варианты переработки руды Белининского никель-кобальтового месторождения в Алтайском крае, достаточно сложного с геологической точки зрения. Белининское месторождение хорошо изучено. Его запасы, не учитываемые государственным балансом, оценены в 47 млн тонн руды при средних содержаниях никеля 0,85%, кобальта 0,07%, железа 23,4%. Руды месторождения пригодны для любого пирометаллургического передела. По данным краевого агентства по недропользованию, выработать это месторождение можно будет всего за 20 лет.

По словам аналитика ГК «АЛОР» Анны Люкановой, «для компании проект строительства предприятия на Белининском месторождении прежде всего имеет значение как инновационный проект внедрения новых технологий по добыче полезных ископаемых. Полагаю, что он действительно является инвестиционно привлекательным, тем более что металлургическому сектору в России сейчас уделяется особое внимание». Олег Петропавловский уточняет, что «свинец в этом году показывал исторические максимумы — выше $3750 за тонну, и в данный момент цены на этот металл на 88% выше, чем в ноябре прошлого года. По ожиданиям, на рынке намечается дефицит свинца, что заставляет цены держаться на столь высоких уровнях. Соответственно, данный проект привлекателен высокой рентабельностью, которая может оказаться на уровне 20–25% при ценах выше $3000 за тонну».

Принадлежащее «Русской медной компании» ООО «ТехноКомплекс» получило лицензию на право разведки и добычи кобальт-никелевых руд Белининского месторождения в Ельцовском и Целинном районах еще в 2005 году. В перспективах компании — строительство горнообогатительного комбината на Алтае производительностью до 1,5 млн тонн руды в год.

«На мой взгляд, каждый из проектов важен для развития региона. Проекты оправдывают себя с экономической точки зрения, что подтверждается и размером налоговых выплат в регион от деятельности компании, и появлением новых рабочих мест, и другими факторами, положительно влияющими на экономику региона. Поскольку в настоящий момент металлургическая отрасль развивается быстрыми темпами и каждый год появляются новые компании, представляющие данный сектор, то для отрасли в целом успешная реализация данных проектов станет благоприятным фактором», — подытожила Анна Люканова.

Рудные залежи обогатят Сибирь

Благоприятная конъюнктура на рынках добывающих промышленностей подстегивает многие компании к инвестированию в строительство новых мощностей. Горнодобывающая отрасль — довольно развитая в Сибири, в этом году она вышла на второе место после металлургии по объему инвестиций. В 2007 году здесь были заявлены четыре инвестпроекта на общую сумму 27 млрд рублей. Три из них будут реализованы в Кемеровской области и один — в Республике Бурятии. Самый затратный из них — проект комплексного освоения свинцово-цинковых месторождений в Бурятии. На базе таких крупных месторождений, как Озерного свинцово-цинкового, Назаровского золото-цинкового, Холоднинского свинцово-цинкового, Ермаковского бериллиевого и Талинского бурого угля, будет создан мощный промышленный кластер.

Владельцем месторождений является корпорация «Металлы Восточной Сибири», которая представляет в России интересы MBC Resources, совместного предприятия группы компаний «Метрополь« и шведской компании Lundin Mining. Компании контролируют 47% цинка и 24% свинца от общих балансовых запасов России. Объемы ресурсов сопоставимы с запасами крупнейших мировых игроков на рынке свинца и цинка. Реализация проектов предполагает строительство Озерного и Холоднинского ГОКов с выводом их до 2012 года на производственные мощности в объеме 386 тыс. и 102 тыс. тонн цинка в концентрате соответственно. Разработка ожидает и Назаровское золото-цинковое месторождение (5,9 млн тонн руды).

Реализация проекта окажет положительное влияние на развитие экономики региона: рост в 4,7 процентных пункта (средний уровень 1,5% в год). ВРП Республики Бурятии и Читинской области благодаря проекту увеличится к 2020 году почти в пять раз. Ожидается, что дополнительный объем налоговых поступлений в бюджет после 2020 года превысит 100 млрд рублей.

Остальные проекты касаются строительства угольных шахт: шахты «Распадская-Коксовая», разреза «Новобачатский» и обогатительной фабрики «Листвяжная», новой шахты «Ерунаковская». По словам аналитика УК «Агана» Ирины Скворцовой, строительство новых шахт — серьезный вклад в выполнение энергетической программы России. «Проекты дадут дополнительные рабочие места, обеспечат поступления налогов во все уровни бюджета и помогут отрасли нарастить добычу на 20–30 млн тонн«, — отмечает аналитик.

Проект строительства «Распадской-Коксовой» реализует шахта «Распадская». Объем инвестиций в него составит 8,5 млрд рублей. В 2009 году новая шахта планирует выйти на проектную мощность в 3 млн тонн. При этом добыча угля для коксования в 2006 году сократилась по сравнению с 2005 годом и составила 68,1 млн тонн (в 2005-м — 68,7 млн тонн). Как отмечает Ирина Скворцова, «на предприятии будет добываться уголь марки «К», которой в настоящее время нет в марочном составе предприятий «Распадской« и которая является дефицитной в структуре потребления металлургических предприятий. Рост мировых цен на коксующийся уголь приводит к росту экспорта российского угля и нарастающему его дефициту на внутреннем рынке. Эти факты делают строительство шахты необходимым шагом».

Запуск в эксплуатацию разреза «Новобачатский» и обогатительной фабрики «Листвяжная» обеспечивает группа компаний «Белон». Стоимость проекта составляет 5 млрд рублей. Мощность разреза «Новобачатский» после включения в разработку всех участков должна составить 1,2 млн тонн в год. По заверениям губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, «Листвяжная» должна стать крупнейшей в России фабрикой по обогащению энергетических углей — объем переработки составит 6 млн тонн угля в год. Кроме того, благодаря пуску «Новобачатского», а также шахты «Костромовской« и модернизации «Новой-2» «Белон» планирует увеличить объем добычи угля до 7 млн тонн в год. За шесть месяцев 2007 года добыча энергетических углей (с учетом попутной добычи на разрезе «Новобачатский») увеличилась на 47% и составила 1,309 млн тонн. Рост произошел за счет запуска самой мощной за все время работы предприятия, оснащенной современным высокопроизводительным оборудованием лавы N 1108 на шахте «Листвяжная». Запасы лавы составляют 1,6 млн тонн. Всего на шахте «Листвяжная» за шесть месяцев этого года добыто 1,272 млн тонн угля — на 51% больше, чем за аналогичный период 2006 года. На разрезе «Новобачатский» получено 37 тыс. тонн энергетических углей.

По мнению Олега Петропавловского, «развитие всех проектов добывающей отрасли связано именно с благоприятной конъюнктурой на рынке сырья. Так, рост цен на свинец и цинк привел к запуску металлургических инвестпроектов, рост цен на уголь — угольных. Однако при ухудшении конъюнктуры и спаде цен на сырье некоторые проекты могут быть заморожены на неопределенный срок, если они окажутся нерентабельными».

Недвижимость набирает обороты

Помимо стратегически важных отраслей экономики Сибири, внимание инвесторов привлекает недвижимость. В последние четыре года растет количество возводимых бизнес-центров, торгово-развлекательных центров, гостиниц. В 2007 году в сибирских регионах было представлено шесть проектов, связанных со строительством коммерческой недвижимости. Три из них будут реализованы в Новосибирской области, по одному — в Алтайском крае, Красноярском крае и Кемеровской области.

В Новосибирске были анонсированы строительство бизнес-центра класса «А» IRON HILL, строительство двух выставочных комплексов — в Толмачево и Горском микрорайоне города площадью 100 тыс. кв. м каждый — и строительство отеля международной сети Ibis. Все они, безусловно, имеют шансы на успешную реализацию, причем инвестиционная привлекательность всех трех оценивается высоко. К примеру, объем инвестиций в IRON HILL оценивается в 1,5 млрд рублей, а доход от продажи его площадей — на уровне 3 млрд рублей. Строительство бизнес-центра будет закончено в 2009 году. Общая площадь IRON HILL — 46 тыс. кв. м, арендуемая — 34 тыс. кв. м, из которых 28 тыс. кв. м займут офисы, а остальное будет отдано под торгово-развлекательные площади. Предусмотрены подземная парковка на 90 мест и гостевая — на 150 мест. Заказчиком-инвестором проекта выступает ООО «Ским», застройщиком — компания «Гарант», генподрядчиком — «Сибмост».

По словам директора компании «САЙБИКОН» (Новосибирск) Владислава Шелепова, уже в 2008 году рынок офисных помещений, в том числе и класса «А», будет близок к насыщению. «Однако, судя по всему, инициаторы проекта имеют целью позиционировать проект как самый представительный бизнес-центр Сибири, — отмечает он. — И если действительно будут выполнены все заявленные параметры здания, весьма вероятно, что проект будет успешен. И именно для такого позиционирования выбор в пользу продажи помещений вместо сдачи их в аренду может позволить застройщику получить дополнительную прибыль. Риски проекта заключаются в том, сможет ли инициатор проекта обеспечить финансирование строительства — если сложностей с поступлением инвестиций не возникнет, проект успешно будет реализован».

Что касается строительства двух выставочных комплексов в Толмачево и Горском микрорайоне Новосибирска, то в них заинтересованы власти города и области. За выставочный комплекс в Толмачево берет на себя ответственность областная администрация, а на Горском микрорайоне — мэрия. У городских властей есть предварительная договоренность с фирмой Crocus Group, которая и выступит инвестором проекта. По словам Владислава Шелепова, проект новых выставочных площадей, что называется, уже «перезрел». «Имеющиеся возможности «Сибирской ярмарки« недостаточны уже сейчас, и тем более остро стоит необходимость возведения новых площадей с позиции долгосрочного развития Новосибирска как сервисного и финансового центра Сибири. В то же время разовое заполнение 200 тыс. кв. м выставочных площадей может оказаться весьма затруднительным, с учетом дефицита гостиниц в Новосибирске, — считает аналитик. — Если же областная и городская администрации действительно имеют разработанный план развития вставочных комплексов, включающий возведение гостиниц, инфраструктуры и маркетинговых мероприятий, вполне вероятен выход на международный уровень проводимых выставок, что, конечно же, будет крайне полезно для развития региона».

Перспективная ниша

Среди всех инвестпроектов Сибирского федерального округа, помимо самых капиталоемких, стоит выделить наиболее перспективные, а именно — проекты промышленности строительных материалов. В 2007 году их было заявлено три: запуск второй очереди завода «Цемент» в Алтайском крае по менее энергоемкому «полусухому» способу обжига клинкера, строительство кирпичного завода Keller немецкого производства мощностью 67 млн штук кирпичей в год и строительство кирпичного завода мощностью 60 млн штук в год в Новосибирской области.

Что касается первого проекта, то на него возложены большие надежды. В Сибири наблюдается ощутимый дефицит цемента. Проект представляет собой подготовку, проектирование и запуск второй очереди завода по менее энергоемкому «полусухому» обжигу клинкера. В планах завода на ближайшие годы — троекратное увеличение объемов выпуска продукции, до 1 млн тонн в год.

Объем инвестиций в проект составит 1,26 млрд рублей. Первые 60 млн рублей были инвестированы уже в 2007 году — в предпроектную подготовку и собственно проектирование второй очереди завода. В 2008 году проект будет профинансирован в объеме 700 млн рублей, которые будут направлены на приобретение оборудования, инфраструктурную подготовку, а в 2009 году — в объеме 440 млн рублей, на выполнение строительно-монтажных работ.

По словам руководителя инвестиционно-аналитического управления «АЛОР ИНВЕСТ» Руслана Самарина, Алтайский край лишь на 25% использует цемент местного производства, выпускаемый на единственном в регионе заводе ОАО «Цемент». Остальные 75% алтайского рынка делят другие крупные сибирские заводы. При этом в крае уже сейчас наблюдается заметный дефицит строительного материала, оказывающий влияние на темпы роста строительства. По предварительным расчетам, потребности Алтайского края к 2010 году в цементе сформируются на уровне 600 тыс. тонн, в то время как максимально возможный объем выпуска этой продукции на Алтае сегодня — 280 тыс. тонн. Реализация инвестиционного проекта по развитию производства позволит к 2009 году увеличить объем выпуска до 800 тыс. тонн разномарочного цемента в год. «Введение новых менее энергоемких производственных мощностей необходимо краевому заводу, поскольку высокие энерготарифы на Алтае по сравнению с соседними регионами (электроэнергия для «Цемента» обходится в два раза дороже, чем для «Искитимцемента», и в четыре раза дороже, чем для Топкинского цементного завода) снижают конкурентоспособность «Цемента«, — отмечает господин Самарин. — Запуск второй очереди производства позволит не только полностью обеспечить растущие потребности строительного рынка Алтайского края в цементе, но и усилить позиции предприятия на рынке Западной Сибири и восточного Казахстана».

С этим соглашается и Владислав Исаев: «При сегодняшней рыночной конъюнктуре цементная отрасль является чрезвычайно привлекательной для инвестирования. Спрос на цемент будет только возрастать, учитывая растущее потребление, связанное с реализацией нацпроекта «Доступное жилье». Поэтому запуск второй очереди завода «Цемент« является очень важным для Алтайского края, так как позволит обеспечить потребности края в этом материале. Для предприятия ввод менее энергоемкого производства означает увеличение мощностей и сокращение издержек».

Строительство кирпичного завода Keller немецкого производства мощностью 67 млн штук кирпичей в год курирует группа компаний «Первый строительный фонд» (Новосибирск). В 2006 году она решила обзавестись собственным кирпичным заводом мощностью 63 млн штук в год. С немецкой компанией Keller Н.С.W. (производитель кирпичных заводов «под ключ») был подписан договор на поставку кирпичного завода. Стоимость проекта — 1,225 млрд руб.

Собственное производство позволит компании отказаться от поставок кирпича из других регионов. По словам Владислава Исаева, строительство кирпичного завода Keller позволит получить независимость от инорегиональных поставщиков, полностью обеспечив собственные потребности, а при выходе на полную мощность — заняться экспортом в другие регионы. «Преимущества проекта — близость источников сырья и выгодное экономико-географическое расположение производства, небольшой срок окупаемости, который составляет порядка четырех-пяти лет», — отмечает эксперт.

Руслан Самарин также видит только плюсы в реализации этого проекта: «Кирпич по-прежнему остается самым распространенным и востребованным материалом на рынке Новосибирска. По некоторым оценкам, дефицит кирпича в Новосибирской области в прошлом году достиг 150–250 млн штук. Нехватку материала строители восполняют поставками из Томской, Кемеровской областей, Красноярского края. По оценкам руководства одного из кирпичных заводов региона, в 2007 году в Новосибирской области будет произведено 320 млн штук кирпича при потребности 500 млн штук. В связи с этим на рынке сохраняется значительная ниша для развития новых мощностей. Мы оцениваем строительство кирпичного завода мощностью 67 млн штук в год, безусловно, целесообразным и инвестиционно привлекательным проектом«.

Крупнейшие инвестиционные проекты СФО 2007 года

Место
в
рейтинге
Наименование инвестиционного проекта Компания,
реализующая
данный проект
Отрасль Регион,
в котором
будет
реализовы-
ваться
проект
Сумма
необходимых
инвестиций,
млн руб.
1 Строительство Тайшетского алюминиевого завода мощностью 750 тыс. тонн Объединенная
компания
«Российский
алюминий»
Металлур-
гическая
Иркутская область 50 000
2 Инвестиционная стратегия развития распределительного электросетевого комплекса СФО МРСК Сибири Энергетика Сибирский федеральный округ 16 500
3 Проект комплексного освоения свинцово-цинковых месторождений в Бурятии Корпорация «Металлы
Восточной Сибири«
Горнодо-
бывающая
Республика Бурятия 11 128
4 Строительство шахты «Распадская-Коксовая» «Распадская« Горнодобы-
вающая
Кемеровская область 8500
5 Строительство нескольких льноперерабатывающих предприятий, элеваторов и завода по переработке биоэтанола в Новосибирской области «Новосиби-
рскхлебопродукт»
Пищевая Новосибирская
область
6300
6 Запуск в эксплуатацию разреза «Новобачатский» и обогатительной фабрики «Листвяжная» Группа «Белон» Горнодобы-
вающая
Кемеровская
область
5000
7 Строительство новой шахты «Ерунаковская» «Южный Кузбасс» Горнодобы-
вающая
Кемеровская
область
5000
8 Строительство завода по производству стеклотары мощностью более 1 млрд пивных бутылок в год «Анадолу Джам
Санайи А. Ш.»
(Турция)
Стекольная
промышленность
Новосибирская
область
4550
9 Строительство нового аэропорта между Бийском и Белокурихой Администрация
Алтайского
края
Транспорт Алтайский
край
около 3000
10 Строительство завода по производству свинца на Алтае, на Белининском никель-кобальтовом месторождении, производительностью до 1,5 млн т руды в год «ТехноКомплекс»
(Русская медная
компания)
Металлур-
гическая
Алтайский
край
2000
11 Строительство бизнес-центра класса «А» IRON HILL «Ским« Недвижимость Новосибирская
область
1500
12 Строительство многофункционального спортивно-административного комплекса на Горской Спортивный клуб
«Новая лига»
Туризм Новосибирская
область
1350
13 Проект по запуску второй очереди завода по менее энергоемкому «полусухому» способу обжига клинкера «Цемент» Промышленность
строительных
материалов
Алтайский
край
1260
14 Строительство кирпичного завода Keller немецкого производства мощностью 67 млн штук кирпичей в год Первый
строительный
фонд
Промышленность
строительных
материалов
Новосибирская
область
1225
15 Строительство в Барнауле выставочно-конгрессного комплекса «Атлас». «Алтайская
ярмарка«
Недвижимость Алтайский край 890
16 Строительство аквапарка в микрорайоне Взлетка »РосЕвро-
Девелопмент«
Недвижимость Красноярский
край
750
17 Реконструкция автозаправок и установка газомоторных заправок «Новосибирскнефте-
продукт ВНК»
Реализация нефтепродуктов Новосибирская
область
500 Здраво-
охранение
Новосибирская
область
Красноярский
край
н/д
18 Строительство животноводческого комплекса на одну тысячу голов в Маслянинском районе «ЭкоНиваСибирь» Пищевая Новосибирская
область
370
19 Строительство досугового центра «Созвездие развлечений» в Кемерове «Планета
развлечений»
Недвижимость Кемеровская
область
н/д
20 Строительство двух выставочных комплексов в Толмачево и на Горском микрорайоне города Новосибирска площадью 100 тыс. кв. м Обладминистрация и мэрия
г. Новосибирска,
Crocus Group
Недвижимость Новосибирская область н/д
21 Строительство логистического центра в Новосибирске «ЮНИМИЛК» Пищевая Новосибирская область н/д
22 Создание сети медицинских клиник «Ингосстрах»
23 Строительство санаторно-курортногокомплекса под названием «Зори Алтая« Западно—
Сибирская
железная
дорога,
Угольная
компания
Туризм Алтайский
край
н/д
24 Строительство кирпичного завода мощностью 60 млн штук в год «Сибирский
Лизинговый
Центр» и
«Строительный
трест N 43»
Промышленность
строительных
материалов
Новосибирская
область
н/д
25 Строительство отеля международной сети Ibis УК «Акктор»
(ГК «СтройМастер»)
Недвижимость Новосибирская
область
н/д

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ