«Смак» увеличит объем годовой выручки на 20 млн. рублей посредством секьюритизации

Производственная компания «Смак» — крупный российский производитель и поставщик икры морских рыб, вышла на публичный долговой рынок, оформив сделку секьюритизации дебиторской задолженности годовым объемом в 100 миллионов рублей. Информацию об этом «КС» подтвердили в «Юнисервис Капитале», которая занималась организатором и консультантом программы.

Производственная компания «Смак» основана в 1998 году. На сегодняшний день является крупным продовольственным предприятием, осуществляющим поставки соленой икры лососёвых, сельдевых, тресковых, корюшковых под торговыми марками «Обкомовская», «Люкс», «ГОСТовская», а также рыбной фасовки и икросодержащих продуктов собственного производства.
Компания располагает производственными и складскими мощностями на Сахалине, в зоне промысла, и производственно-логистической базой в Новосибирске. Совокупный годовой объем добычи и закупа икры лососёвых пород по состоянию на 2012 год составил 237 т., а объем выручки превысил 360 млн руб.
Продукция поставляется ритейлерам и дистрибьюторам Сибири, Урала, Казахстана и Киргизии, среди постоянных клиентов компании — крупнейшие федеральные сети: Холидей, Ашан, Лента, Metro Cash & Carry, Лама, Гигант.
В перспективе 2014 года запланирован выход на рынок Юга России и наращивание объема выручки до 380 млн рублей.

По мнению генерального директора «Юнисервис Капитала» Алексея Антипина, компания «Смак» имеет очень неплохие финансовые показатели и потенциал роста. «Однако гораздо в большей степени нас впечатлил подход к своей работе основателя компании: когда человек глубоко увлечён своим делом и посвящает себя процессу без остатка», — рассказывает Алексей Антипин.

Работа консультанта, по словам Антипина, заключалась в том, чтобы рассчитать структуру займа с учетом высокой оборачиваемости запасов и сезонности реализации продукции. «Это и снимает нагрузку с бизнеса, и диверсифицирует риски инвесторов», — прокомментировал сделку собеседник «КС».

Компания привлекла большую часть займа в ноябре- декабре для осуществления закупа продукции в сезон 2014 года. Главной целью инвестиций намечено увеличение объемов закупа икры лососёвых в промысловых реги¬онах России и экспансия рынка европейской части страны, где спрос на данный вид продукции намного превышает предложение. За счет этого, компания планирует увеличить объем годовой выручки по крайней мере на 20 миллионов рублей.