ГК «РосЕвроДевелопмент» закрыла сделку по покупке ТРЦ «АУРА»

Sberbank CIB сообщает о закрытии M&A-сделки по покупке группой компаний «РосЕвроДевелопмент» торгово-развлекательного центра «АУРА» в городе Новосибирск – одного из крупнейших ТРЦ Сибири – у девелоперской компании Renaissance Development и международного инвестиционного фонда Amstar Global Property Fund.

Сделка была подготовлена объединенной командой Sberbank CIB и Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России», в которую вошли специалисты департамента клиентского менеджмента, департамента кредитования и департамента инвестиционно-банковской деятельности Sberbank CIB, а также подразделений корпоративного бизнеса Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России».

На сегодня сделка является крупнейшей для регионального рынка коммерческой недвижимости России. В соответствии с достигнутыми договоренностями между Sberbank CIB и группой компаний «РосЕвроДевелопмент» на покупку ТРЦ «АУРА» выделена кредитная линия[3] в размере 135 млн евро сроком на семь лет (M&A Acquisition Financing). Финансирование организовано Северо-Западным банком ОАО «Сбербанк России».

Генеральный директор «РосЕвроДевелопмент» Николай Артеменко отметил: «Сегодня рынок торговой недвижимости продолжает активно развиваться. В настоящий момент он является наиболее привлекательным сегментом коммерческой недвижимости в Москве и регионах. Увеличивается количество сделок по покупке высококлассных объектов. Существенно вырос спрос на площади в торговых центрах, и покупка ТРЦ «АУРА», одного из лучших и самых современных центров в регионе, является отличным дополнением к нашему портфелю. Мы благодарны Группе Сбербанк за многолетнее и плодотворное сотрудничество».

Начальник управления финансирования недвижимости департамента кредитования, управляющий директор Sberbank CIB Дмитрий Канушкин сказал: «Sberbank CIB зарекомендовал себя как один из лидеров на рынке финансирования недвижимости, активно поддерживая проекты по всей стране. С ГК “РосЕвроДевелопмент” мы сотрудничаем уже не первый год и рады, что благодаря слаженной работе объединенной команды Sberbank CIB и Северо-Западного банка Сбербанка России смогли предоставить клиенту комплексное решение – оказание консалтинговых услуг и предоставление финансирования приобретения».

По словам руководителя отдела по работе с компаниями сектора недвижимости департамента инвестиционно-банковской деятельности, управляющего директора Sberbank CIB Джеймса Корригана, за последнее время было закрыто несколько крупных инвестиционных M&A-сделок на рынках коммерческой недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга. «Закрытие сделки в Новосибирске говорит об активизации рынка и наличии спроса на качественные проекты и в других регионах России. Кроме того, эта сделка – еще одно подтверждение возможностей Sberbank CIB по разработке эффективной схемы структурирования и финансирования подобных сделок в сжатые сроки и с учетом меняющейся рыночной конъюнктуры», – сказал он.

Управляющий директор Renaissance Development Эльхан Керимли выразил свое удовлетворение успешным закрытием сделки: «Эта сделка является крупнейшей в сфере коммерческой недвижимости за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Мы по-прежнему считаем региональный рынок очень перспективным и планируем продолжить развивать сеть крупных ТРЦ под брендом “АУРА”. Мы рады, что в этом проекте нам довелось работать с лидерами рынка – Группой Сбербанк, ГК “РосЕвроДевелопмент” и Amstar Global Property Fund».

Управляющий директор Amstar Global Property Fund Джейсон Лукас, комментируя первую сделку подобного рода, совершенную фондом в России, подчеркнул: «Продажа ТРЦ “АУРА” является подтверждением успешности выбранной инвестиционной стратегии Amstar Global Property Fund, а также правильного выбора партнеров для строительства объектов высочайшего класса. Amstar планирует продолжать инвестировать в девелоперские проекты в России совместно со своим давним партнером, компанией Renaissance Development, и надеется на дальнейшее партнерство с Группой Сбербанк в плане финансирования подобных проектов».

Со стороны ГК «РосЕвроДевелопмент» сделку сопровождали Sberbank CIB в качестве M&A-советника, международная юридическая фирма Akin Gump, международная аудиторская и консалтинговая фирма Deloitte, а также международная компания AECOM в качестве технического консультанта. В качестве консультанта по недвижимости выступила компания Quantum Potes S.A.

Со стороны продавцов сделку сопровождала международная юридическая фирма Clifford Chance.

ТРЦ «АУРА» – один из крупнейших в Сибири современных торгово-развлекательных центров. Расположен в городе Новосибирск. Проект центра был разработан компаниями C Concept Design и 5+Design и построен на участке размером 5 га по современным европейским стандартам. Руководство строительным проектом осуществляла компания Renaissance Development, для которой этот проект стал первым в Новосибирске.

Общая площадь ТРЦ составляет 150 000 м2, из которых 62 000 м2 приходится на торговые площади. Здесь располагаются магазины, рестораны и предприятия сферы обслуживания, при этом центр рассчитан на посетителей различных возрастных категорий и уровней дохода.