Banking in emerging markets survey

К 2018 году в странах с развивающейся экономикой спрос частного сектора на банковские кредиты вырастет на 45% • Высокий потенциал развивающихся рынков компенсирует банкам краткосрочную волатильность экономической конъюнктуры. Нью-Йорк, Москва, 1 июля 2014 г. Основным фактором роста мировой экономики в последние пять лет стали страны с развивающейся экономикой. Ожидается, что в будущем темпы роста экономик этих стран в два раза превысят темпы экономического роста развитых стран. В связи с этим представители банковского сектора прогнозируют улучшение финансовых показателей в странах с развивающейся экономикой несмотря на трудности, связанные с увеличением затрат, ростом конкуренции и усилением регулирования, – такой вывод содержится в подготовленном EY исследовании «Банковский сектор в странах с развивающейся рыночной экономикой: инвестиции для достижения успеха» (Banking in emerging markets: Investing for success). Результаты исследования базируются на основе анализа данных 50-ти крупнейших финансовых организаций и 9000 клиентов банков в странах с развивающейся рыночной экономикой. В отчёте определены три вызова, с которыми сталкиваются банки, рассматривающие страны с развивающейся рыночной экономикой в качестве возможных источников роста. ► Усиление контроля. Регулирующие органы в странах с развивающейся экономикой стремятся догнать, а в некоторых случаях и перегнать регуляторов, работающих в развитых странах. 82% респондентов из банковского сектора развитых стран, 81% опрошенных из стран с переходной экономикой и 66% участников исследования из стран, в которых переход к рыночной экономике только начался, считают, что в течение следующих 12-ти месяцев контроль со стороны надзорных органов усилится. ► Рост затрат. Средний показатель операционных расходов 50-ти крупнейших банков в странах с развивающейся экономикой вырос на 81% за четыре года: с 3,6 млрд. долларов США в 2009 году до 6,5 млрд. долларов США в 2013 году. Это изменение стало следствием роста размеров издержек для привлечения финансирования, инвестиций и оплаты труда. ► Усиление конкуренции. Появление на рынке новых финансовых организаций, включая иностранные банки и небанковские организации, усиливает конкуренцию. По данным исследования, 71% клиентов теперь пользуются услугами нескольких финансовых организаций. В этом году 79% респондентов ответили, что считают конкуренцию за привлечение вкладов одним из вызовов, характерных для всей отрасли. В прошлом году данный показатель составлял только 65%. Ян Белленс, руководитель международного направления консультационных услуг для организаций банковского сектора и рынков капитала, говорит: «Добиться успеха в странах с развивающейся рыночной экономикой непросто, однако для банков, реализующих правильную стратегию, открываются большие возможности. Для обеспечения долгосрочного успеха банкам необходимо сконцентрироваться на разработке оптимальных бизнес-моделей и надёжных механизмов оказания услуг, а также на изучении и адаптации опыта успешных организаций сектора банковских услуг как в странах с развитой, так и с развивающейся экономикой». Для успешного решения проблем банкам необходимо принимать не только оперативные меры по устранению своих недостатков, но и инвестировать в следующие области. ► Развитие новых технологий. По оценкам EY, кредитование банками частного сектора в 11-ти странах-участниках исследования увеличится примерно с 3,5 трлн. долларов США в 2013 году до 5,1 трлн. долларов США в 2018 году. Следствием этого станет необходимость значительных инвестиций в развитие новых технологий в этих странах. Банкам следует инвестировать в развитие информационных технологий для создания новых низкозатратных каналов взаимодействия с клиентами на рынках с недостаточно развитой инфраструктурой, более надёжной оценки кредитного риска, формирования долгосрочных отношений с клиентами и совершенствования операционной деятельности. ► Инвестиции в развитие персонала. Несмотря на рост затрат и обострившуюся конкуренцию за высококвалифицированных специалистов, 44% представителей банков прогнозируют дальнейшее увеличение численности персонала. Прежде всего, эта тенденция затронет те направления бизнеса, в которых наблюдаются особенно высокие темпы роста либо необходимо оказание комплексных услуг, как, например, при обслуживании состоятельных клиентов. Поскольку банкам необходимо инвестировать в развитие функций как бэк-офиса, так и фронт-офиса, залогом рентабельности внедрения новых услуг является осуществление программ, учитывающих мнения сотрудников. ► Развитие партнерских отношений. Банки могут восполнить недостатки профессиональной квалификации персонала и нехваткой производственных возможностей за счёт сотрудничества с другими финансовыми организациями, а также с телекоммуникационными и информационно-технологическими компаниями. Это наиболее актуальная задача для представителей банков, ставящих перед собой цели выхода на новые рынки, внедрения новых банковских продуктов и форм обслуживания. В исследовании рассказывается о рынках сектора банковских услуг 11-ти стран с развивающейся экономикой, которые распределены по уровню готовности к переходу к рыночной экономике: ► Начальный. ВВП на душу населения менее 2000 долларов США; на этом этапе у населения появляется возможность делать срочные вклады и использовать другие сберегательные продукты. Рынки капитала ещё только зарождаются: их объём составляет менее 50% ВВП (Кения, Нигерия, Вьетнам). ► Средний. Занимает промежуточное положение по отношению к двум другим этапам. Не менее 30% населения располагают банковскими счетами, дальнейшее развитие получают рынки капитала (Колумбия, Египет, Индонезия). ► Завершающий. В странах этой группы ВВП на душу населения превышает 8000 долларов США, в банковской сфере получают распространение кредитные продукты. Объём рынков капитала превышает 125% ВВП (Чили, Малайзия, Мексика, Турция, ЮАР). Каждая из 11 стран обладает уникальными характеристиками, однако банки, работающие на данных рынках, сталкиваются со схожими вызовами, которые возможно решить уже сегодня с помощью правильных стратегических инвестиций. Стивен Льюис, руководитель международной группы EY по анализу банковского сектора, отмечает: «Местные банки уже начали совершенствовать процесс управления рисками и структуру капитала, а также повышать эффективность бизнеса, которая необходима для роста. Вместе с этим, если они хотят быть в состоянии удовлетворить постоянно растущее количество запросов клиентов, бизнес которых стремительно развивается, то, по мере выхода компаний на рынки других стран и роста благосостояния населения, им необходимо повышать профессиональную квалификацию персонала и операционные возможности своих организаций. В противном случае они столкнутся с риском оттока клиентов к крупным международным банкам». Максим Бычков, партнер компании EY, руководитель отдела консультационных услуг для организаций финансового сектора в СНГ, отмечает: «В условиях низкого экономического роста, усиливающейся конкуренции на банковском рынке и, как следствие, снижающихся прибылей, наиболее успешными будут игроки, способные результативно работать с целевыми клиентскими сегментами, обладающие сильным риск-менеджментом и ориентированные на последовательное повышение эффективности своих операционных платформ». Краткая информация о компании EY EY является международным лидером в области налогообложения, сопровождения сделок, консультирования и аудита. Наши знания и качество услуг помогают повышать доверие к рынкам капитала и национальной экономике разных стран. Мы воспитываем выдающихся лидеров, под руководством которых наш коллектив всегда выполняет взятые на себя обязательства. Тем самым мы вносим значимый вклад в улучшение деловой среды на благо наших сотрудников, клиентов и общества в целом. Мы помогаем компаниям в странах СНГ достигать поставленных целей. В настоящее время в 21 офисе нашей компании в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Тольятти, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Ростове-на-Дону, Алматы, Астане, Атырау, Бишкеке, Баку, Киеве, Донецке, Ташкенте, Тбилиси, Ереване и Минске работают 4800 специалистов. Название EY относится к глобальной организации и может относиться к одной или нескольким компаниям, входящим в состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young Global Limited ― юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Великобритании, является компанией, ограниченной гарантиями ее участников, и не оказывает услуг клиентам. Более подробная информация представлена на нашем сайте: www.ey