Страховщики ставят на жизнь

За 2017 год сборы страховщиков в Сибири увеличились на 6,6% — основными точками роста стали страхование жизни и имущества физлиц, авиастрахование, каско. Уравновешивают ситуацию падающий спрос на ОСАГО и сокращение количества компаний на рынке. Какие выводы сделали страховщики по итогам года, что повлияет на развитие отрасли в 2018 году и как будет развиваться ситуация с топовым сегментом страхования жизни — в материале «КС».

Стабилизируют рынок 

По данным ЦБ, сборы страховщиков Сибири в 2017 году выросли на 6,6% и составили 74,6 млрд рублей, выплаты же увеличились всего на 0,1% — до 29,9 млрд рублей. Среди лидеров по темпам роста выделяют сегменты авиастрахования — 101,5% (с 164,8 до 332 млн руб.), страхования жизни — 57,8% (с 14,6 до 23,1 млрд руб.), страхования грузов — 25,4% (с 296,3 до 371,7 млн руб.), сельхозстрахования — 23,2% (с 183,9 до 226,5 млн руб.). Самые низкие темпы роста показал сегмент каско — 3,8% (с 7,1 до 7,3 млрд руб.).

Как отметил президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс, рынок страхования жизни хоть и показывает значительный рост, темпы по сравнению с предыдущими периодами замедлились. «Взрывные показатели прошлых лет связаны с эффектом низкой базы. Однако и рост 2017 года можно считать значительным — никакой другой финансовый сектор не может похвастаться такими результатами. Ожидаем, что в 2018 году темпы роста продолжат замедляться, однако тенденция двузначного роста сохранится», — прокомментировал ситуацию Юргенс. По словам президента союза, основным двигателем в секторе страхования жизни выступает ИСЖ. «Главный канал продаж — банки, которые реализуют этот продукт как альтернативу депозитам. Такой подход не является какой-то особенностью именно нашего российского рынка, это общемировая практика, за исключением тех стран, где продажи через банковский канал подобных продуктов запрещены», — пояснил спикер на февральской встрече, посвященной итогам деятельности страховщиков жизни за прошедший год.

Положительную динамику сдерживает продолжающееся падение ОСАГО — сборы по этому виду страхования в 2017 году упали на 26% в Новосибирской области, на 24% в Иркутской области и на 16% в Красноярском крае. Как отмечают эксперты сибирского рынка, страхование жизни и ОСАГО впервые на рынке Сибири стали занимать равные доли среди всех страховых сборов — по 31%.

По словам вице-президента АО «АльфаСтрахование», директора Сибирского и Дальневосточного РЦ Вадима Маслова, в целом страховой рынок Сибири и Дальнего Востока (кроме ОМС) вырос без малого на 10%. «Однако без учета страхования жизни по итогам 2017 года мы наблюдали негативные тенденции — рынок Сибири упал на 6,9%, Дальнего Востока — на 8,8%. Одновременно в 2017 году в Сибири и Дальнем Востоке остановилось падение рынков двух популярных видов страхования — ДМС и каско. ДМС фактически сохранил сборы 2016 года — темп прироста составил 0,8%, рынку каско же удалось даже немного прирасти: +2,6%. По нашим данным, компании удалось обеспечить рост быстрее рынка и в каско, и в ДМС. Сборы по каско увеличились на 29,3%, по ДМС — на 10,2%», — комментирует Маслов.

Поменялись местами

По данным портала insur-info.ru, в 2017 году объемы поступлений страховщиков в трех регионах-лидерах встали примерно на один уровень: сокращение произошло в Новосибирской области: с 13,9 млрд руб. в 2016 году до 13,6 млрд руб. в 2017-м, в Красноярском крае, наоборот, отмечается рост с 11,3 до 12 млрд рублей, в Иркутской области — с 10,8 до 11,5 млрд руб.

Падение прибыли в Новосибирской области связывают с неоднозначной ситуацией в сегменте ОСАГО. По данным председателя правления Сибирской Межрегиональной Ассоциации Страховщиков Геннадия Плотникова, около 15% автовладельцев либо не имеют полиса ОСАГО, либо он недействителен.

Изменения произошли и среди флагманов сибирского рынка страхования: разделение лидера рынка — группы «Росгосстрах» не могло не сказаться на позициях компании. Сохранить высокие позиции ей удалось в Иркутской области. В Новосибирской области компания опустилась на пятую строчку рейтинга, уступив первенство «РЕСО-Гарантии», в Красноярском крае — на 9-е место.

Федеральные компании стараются укрепиться в регионах, в связи с этим региональные страховщики стараются сохранить свои позиции за счет увеличения доли в других субъектах России. Например, новосибирская компания «Д2 Страхование», согласно аналитике insur-info.ru, сместилась с 11 на 13-е место в домашнем регионе, однако из-за изменений географии продаж, сборы страховщика увеличились. В целом по России компания поднялась с 125-й на 107-ю позицию, увеличив сборы с 462 млн руб. в 2016 году до 661 млн руб. в 2017 году.

«В целом непростая ситуация на страховом рынке способствует очищению — компании с плохо организованным бизнесом покидают рынок. Напротив, те компании, бизнес которых организован хорошо, увеличивают свое присутствие на рынке», — считает Вадим Маслов.

«Не считая изменений в положении компаний группы «РОСГОССТРАХ», каких-либо значительных изменений в топ-10 страховщиков Сибири не произошло. В результате процесса консолидации рынка и высокой убыточности некоторых видов страхования (в первую очередь ОСАГО) общее количество страховщиков Сибирского ФО снизилось на 8 компаний. Уменьшение количества страховых компаний связано как с отзывом регулятором лицензий, так и с прекращением работы страховщиков по некоторым видам страхования», — комментирует «КС» директор Сибирского регионального центра СПАО «Ингосстрах» Виктор Силачев.

Как сообщил директор филиала компании «РОСГОССТРАХ» в Новосибирской области Максим Поправко, 2017 год в компании посвятили «ревизии бизнес-процессов», а в 2018 году будет проведена глубокая модернизация структуры «РОСГОССТРАХа». «Главный вектор нашей работы неизменен на протяжении десятилетий — развитие агентского корпуса», — говорит собеседник издания. По словам топ-менеджера, перераспределение объема рынка ОСАГО стало самым ярким трендом 2017 года, и, кроме того, в компании признали снижение «аппетита» к этому виду страхования.

Сюрпризов не готовят

В целом страховщики смотрят на развитие ситуации на рынке спокойно: основные ожидания завязаны на дальнейшей консолидации рынка, сложной ситуации со страховым мошенничеством, последовательной цифровизации бизнес-процессов компаний и разрешении структурных проблем в страховании ОСАГО, из-за которых страховщики вынуждены перераспределять свои доходы и отказываться от вложений в развитие других видов страхования. «На текущий момент мы ожидаем развития дискуссии по либерализации тарифов ОСАГО, а также решения по дорожной карте ОСАГО, которую предложил РСА», — поясняет Виктор Силачев.

Развитие страхового рынка России напрямую зависит от состояния российской экономики, развитие которой затруднено в условиях напряженной геополитической и глобальной экономической ситуации. По наблюдениям директора Сибирского РЦ «Ингосстраха», особенно сильно это проявляется в корпоративном сегменте: в компании рассчитывают, что рынок корпоративного страхования в 2018 году покажет небольшую положительную динамику, однако не превышающую 2–3%. «Кроме того, на текущий момент на рассмотрении профильных ведомств находятся законопроекты, способные повлиять на развитие некоторых видов корпоративного страхования — к примеру, ОСГОП (включение в покрытие такси) и страхование ответственности организаторов мероприятий, — уточняет Виктор Силачев. — Также в ближайшие годы в корпоративном бизнесе будет набирать популярность новый вид страхования — страхование киберрисков. На данный момент проблема защиты от киберугроз становится все более актуальной для глобальных и российских компаний. При этом она затрагивает новые отрасли — если раньше данная проблема касалась компаний из IT-сектора и финансовых организаций, то теперь в зону риска входят практически все компании, использующие цифровой инструментарий».

Главными драйверами 2018-го и, возможно, следующих годов эксперты называют развитие личных видов страхования: все, что связано со страхованием жизни, с добровольным медицинским страхованием и защитой от несчастных случаев. «Тут есть понятная логика, население нашей страны постепенно начинает отодвигать горизонты планирования своей жизни, начинает заботиться о завтрашнем дне. Финансовая грамотность россиян повышается, это позитивный тренд», — делится Максим Поправко. Одним из основных драйверов роста может стать сегмент страхования грузов — за 2017 год в Новосибирске сегмент вырос почти на 25%, хотя в целом по стране наблюдалось падение на 7%. По мнению собеседника, это верный признак того, что новосибирский транспортный узел будет развиваться в ближайшие годы.

Основную ставку страховщики делают на сегмент страхования жизни. Среди основных причин роста — снижение входного чека, оптимизации программ со стороны компаний и продвижение через банки. Также положительная динамика ожидается в страховании имущества из-за «эффекта низкой базы» — в России, по разным оценкам, застраховано не более 5–7% жилья.

Кроме того, страховые компании развивают удобные и недорогие коробочные продукты, а также последовательно оптимизируют процесс продажи с использованием цифровых средств — сайты и приложения.

По оценке Геннадия Плотникова, в 2018 году рынок страхования стабилизируется и покажет рост еще на 6–8%. Но делать однозначные выводы по итогам четырех месяцев рано, эксперт уверен: развитие рынка зависит и от законодателей, в том числе от принятия закона о страховании жилья граждан от пожаров и стихийных бедствий.