Кредитование МСБ: спад перед подъемом?

Спад банковского кредитования малого и среднего бизнеса, продолжающийся в 2016 году, ставит российских предпринимателей перед непростым выбором — поддерживать исключительно текущую операционную деятельность или же, несмотря на все возрастающие трудности, пытаться обеспечить перспективное развитие. Эту актуальную тему, а также состояние и прогнозы рынка кредитования «КС» обсудил с банкирами и представителями сибирского бизнеса.

Несмотря на широко анонсированные меры содействия развитию малого и среднего предпринимательства (МСП), в том числе в составе Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году (утвержденного распоряжением Правительства РФ от 27 января 2015 г. № 98-р), показатели банковского финансирования МСП продолжают снижаться второй год подряд. По данным коллекторского агентства «Секвойя кредит консолидейшен», в 2015 году на фоне ухудшения макроэкономической ситуации в стране и резкого повышения ключевой ставки объем кредитования бизнеса снизился на 9,38% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года и продолжает показывать отрицательную динамику до текущего момента. По состоянию на 1 мая 2016 года объем кредитования малого и среднего бизнеса сократился с начала года на 4,5%, и на текущий момент данный показатель составляет не более 4,6 трлн рублей.

20-05_2Учитывая, что совокупный кредитный портфель российского бизнеса возрос за 2015 год на 12,7%, Банк России в своем годовом отчете делает вывод: на фоне повышенных рисков банки ограничивали кредитование именно малого и среднего предпринимательства. Поэтому вполне справедливо замечание президента АО «Секвойя кредит консолидейшен» Елены Докучаевой о том, что портфель кредитов МСП мог бы показать еще большую стагнацию без учета реклассификации, проведенной правительством России в начале 2015 года. Эта мера подразумевала повышение в два раза предела выручки от реализации товаров (работ, услуг) для отнесения хозяйствующих субъектов к категории малого и среднего предпринимательства. В результате увеличилось количество предприятий МСП за счет присоединения более крупного бизнеса, к которому российские кредитные учреждения были заметно благосклоннее.

Портфельные прогнозы

Однако не все кредитные учреждения поддерживают тенденцию сокращения кредитных вложений в малый и средний бизнес. Так, начальник отдела продаж малому бизнесу Сибирского банка ПАО Сбербанк Наталья Левченко сообщила, что за период с января по апрель 2016 года доля кредитного портфеля малого бизнеса увеличилась на 0,6%, что, по мнению банкира, говорит об увеличении активности кредитования клиентов малого бизнеса и стабилизации финансового состояния заемщиков. Это проявляется в снижении случаев дефолта заемщиков и выхода на счета просроченных ссуд.

Некоторую поддержку положительным прогнозам в отношении кредитования МСП в 2016 году дают по крайней мере два момента — хотя и довольно волатильный, но все же рост мировых цен на энергоносители, и фактор вынужденной адаптации бизнеса к изменившимся внутриэкономическим условиям. Пока предполагать, что такая ситуация служит предвестником изменения существующего тренда, можно лишь при наличии немалой доли оптимизма, ведь в целом банковский рынок кредитования МСП за I квартал 2016 года продолжает демонстрировать снижение. Однако и пресс-секретарь банка ВТБ24 по СФО Лариса Кузнецова отметила положительную сегодняшнюю динамику продаж кредитов малому бизнесу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — а по итогам года банк рассчитывает на прирост кредитного портфеля до 15%. Схожие прогнозы увеличения кредитного портфеля (10–15% за текущий год) в аналогичном сегменте дает и руководитель розничного филиала банка ВТБ в Новосибирске (ранее — новосибирский филиал Банка Москвы) Елена Зайцева, которая в новой структуре отвечает также и за развитие малого бизнеса.

Но наиболее оптимистично настроена заместитель директора банковского центра «СИБИРЬ» Банка «ЗЕНИТ» Саида Дегтярева, которая рассчитывает на прирост кредитного портфеля МСП своего банка в 2016 году приблизительно на 24%.

Однако, по мнению аналитиков «Секвойя кредит консолидейшен», в первом полугодии 2016 года ожидается дальнейшее снижение объемов рынка кредитования МСБ, хотя его темпы снижения будут несколько ниже, чем в 2015 году — если за период январь-июль оно составило 7,75%, то за аналогичный период текущего года не превысит 4%.

Заметно изменилась и структура спроса компаний МСП на банковские продукты. По мнению большинства банкиров, опрошенных «КС», малый бизнес больше заботится о поддержании текущей деятельности, нежели о реализации перспективных планов. В такой ситуации на первый план выходят краткосрочные кредитные продукты, направленные на пополнение оборотных средств, в том числе — овердрафтное кредитование. При этом бизнес стремится минимизировать обслуживание действующего кредитного портфеля, проявляя интерес к программам рефинансирования ссудной задолженности. В кризисное время малый бизнес не рискует вкладывать средства в инвестиционные проекты и расширения бизнеса, а наоборот, старается поддержать бизнес на текущем уровне — об этом рассказала «КС» директор департамента разработки продуктов для МСБ БИНБАНКа Анна Салманова. Она же подтвердила неизменность спроса на оборотные кредиты и рефинансирование задолженности.

Обеспеченная доступность

Однако не «обороткой» единой живет малый и средний бизнес. Если проект инвестиционных вложений хорошо проработан, а финансовое состояние компании находится на должном уровне, то нет ничего невероятного и в привлечении «длинных» денег, особенно с использованием программ господдержки, но в подавляющем большинстве случаев такое возможно лишь при наличии высоколиквидного залога. Директор компании ITConstruct Роман Петров поделился с «КС» опытом привлечения в 2015 году банковского финансирования для приобретения офисных помещений. «Мы покупали два помещения, по одному из них документы были готовы, и нам прокредитовали его покупку, а по второму помещению документы были не готовы, и несмотря на наличие кредитного лимита, нам, скорее всего, не удалось бы в нужные сроки получить решение от банка, поэтому второе помещение мы купили «за свои»», — раскрывает предприниматель подробности совершившейся сделки. Однако, говоря о доступности банковских кредитов, директор ИТ-компании признает, что в данной ситуации залогом успеха стало наличие твердого обеспечения в виде недвижимости — в противном же случае получение финансирования было бы маловероятным, поскольку компания занимается оказанием услуг и не имеет товарных запасов или оборудования.

Малый бизнес охотно делится и другими примерами взаимодействия с банками. «Наша компания занимается комплексными поставками всех видов противопожарного оборудования и в последние три года динамично развивается», — рассказала «КС» финансовый директор ООО «Линия Безопасности» Инна Мамаева. По ее словам, во второй половине 2015 года в компании было организовано собственное производство с целью расширения ассортимента предлагаемой покупателям продукции, что привело к необходимости привлечения дополнительных средств для финансирования данного проекта — и в результате обращения в несколько кредитных организаций необходимые кредитные ресурсы были привлечены в филиале «Сибирский» Банка ВТБ. Но даже при успешном разрешении вопроса финансирования финансовый директор компании все же отмечает, что в настоящее время практически нет возможности для предприятий МСБ привлечь кредиты, если нет основных средств.

Пожалуй, более типичную историю взаимоотношений с банками изложил директор ООО «Гарант Инжиниринг Сибирь» Дмитрий Левко. Его компания, работающая в области проведения строительно-монтажных работ, активно участвует в исполнении федеральных и муниципальных контрактов. Однако в течение 2015 года, несмотря на обращение в несколько кредитных организаций, компании так и не удалось получить ни одной банковской гарантии. Основную причину руководитель предприятия видит в серьезно ужесточившихся требованиях банков по предоставлению обеспечения — если раньше можно было рассчитывать на получение гарантии при хорошем финансовом состоянии и положительной истории работы на рынке, то с 2015 года банки стали требовать поручительство надежного, с их точки зрения, предприятия — или же полностью обеспечить гарантию залогом имущества. «Банки совершенно перестали учитывать положительную рыночную историю компании, а ведь у нас в активе достаточное количество успешно выполненных федеральных и муниципальных контрактов», — констатирует директор компании. По его мнению, при наличии достаточной банковской поддержки в 2015 году компания могла бы увеличить объем выполненных работ примерно на 20%.

Стоит отметить, что отдельные участники рынка упоминают такой продукт, как банковские гарантии без обеспечения в сумме до 15 млн рублей по экспресс-технологии проведения финансового анализа хозяйственной деятельности компаний. Возможно, этот продукт окажется в текущем году востребован предприятиями МПС — участниками тендеров на исполнение государственных и муниципальных контрактов.

В условиях снижения возможности банковского кредитования предприниматели все чаще переходят к взаимному кредитованию, рассказал «КС» на условиях анонимности один из руководителей компании МСП. Он привел пример предоставления финансовых ресурсов хорошо ему известному предприятию малого бизнеса, которому банки неоднократно отказывали в выдаче кредита. Предприниматель уверен, что, в отличие от банков, он адекватно оценил надежность кредитуемого предприятия и собственные риски — в итоге его временно свободные денежные средства были размещены с доходом, превышающим банковский процент по депозиту.

Оценки новосибирских предпринимателей доступности банковского кредитования хорошо согласуются с итогами всероссийского опроса руководителей МСП, проведенного АО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (МСП Банк) совместно с аналитическим центром НАФИ и общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» в начале 2016 года. По информации МСП Банка, российские предприниматели оценивают уровень доступности финансирования для малого и среднего бизнеса как средний с преобладанием негативных оценок. Значение Индекса доступности заемного финансирования для МСП (FINDEX SME) составляет 47 из возможных 100 баллов. При этом предприниматели пессимистично оценивают перспективы повышения доступности заемных средств: лишь около 23% респондентов ожидают роста доступности, в то время как снижение прогнозируют 49% опрошенных.

Большие риски малого бизнеса

Со своей стороны банкиры, вслед за ЦБ РФ, не устают напоминать о существенно возросших рисках кредитования МСП. По информации Банка России, за 2015 год доля просроченной задолженности по кредитам МСП увеличилась на 6,1 процентного пункта, достигнув 13,8%, а каждый пятый кредит относился к IV или V категории качества. А Елена Докучаева приводит следующие цифры: по состоянию на 1 мая 2016 года объем просроченной задолженности компаний МСП достиг 740,95 млрд рублей, показав рекордный рост за год — 46,79%, при этом доля просроченной задолженности от общего объема кредитования по состоянию на 1 мая 2016 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 48,95% и составила 15,73%, что также стало рекордным показателем за последние семь лет. Доля просрочки сибирских предпринимателей несколько меньше общефедеральных показателей — она составляет 13,73%.

 

 

Основным риском для банка при кредитовании клиентов малого и среднего бизнеса Наталья Левченко, как и ее коллеги, считает ухудшение финансового положения клиентов в период обслуживания кредита и отсутствие возможности его своевременного погашения. «Рост рисков просрочки и невозврата является следствием падения спроса на продукцию предприятий, удлинение сроков расчетов с контрагентами, задержки расчетов с бюджетами всех уровней», — уточняет причины рисков Саида Дегтярева.

Новосибирские предприниматели также не отрицают наличие таких рисков. Роман Петров оценивает их как довольно высокие. Он аргументирует это тем, что в 20115–5016 годах как у многих коллег по рынку, так и у знакомых владельцев бизнеса доходы серьезно упали. «Могу вспомнить несколько компаний из нашей сферы деятельности, которые прекратили работу в 2015 году», — признает существование рисков при кредитовании МСП и Дмитрий Левко. Однако Инна Мамаева считает, что уровень рисков компаний МСП по просрочке/невозврату банковских кредитов не очень высок, аргументируя это тем, что владельцам компаний МСП для дальнейшего продолжения бизнеса очень важна репутация в кредитных организациях, а при отрицательной кредитной истории в дальнейшем не будет возможности развивать бизнес.

Среднеактивная поддержка

Снижение кредитного портфеля компаний МСП происходит на информационном фоне о наращивании мер государственной, региональной и муниципальной поддержки бизнеса. По состоянию на 1 января 2016 года в рамках программы докапитализации кредитных организаций через государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) двадцати пяти российским банкам в общей сложности передано более 802 млрд рублей. ЦБ РФ считает, что банки, получившие средства на повышение капитализации через АСВ, вносят существенный вклад в рост кредитования экономики, однако его же мониторинг показывает: среднемесячные темпы прироста кредитования этой группой банков компаний МСП составляют всего 0,3%.

Более успешной стоит признать программу поддержки малого и среднего бизнеса, реализуемую МСП Банком и кредитными организациями — партнерами банка. Регионы Сибирского федерального округа, участвующие в этой программе, показывают различную степень активности. Так, на первом месте в федеральном списке Индекса активности участия регионов в программе МСП Банка, по данным на 1 января 2016-го, находится Республика Алтай, возглавляющая группу регионов-лидеров. В следующей, «опережающей» группе — всего один сибирский представитель, Республика Хакасия. Зато в группе «середнячков» оказались почти все крупнейшие регионы Сибири — Новосибирская и Томская области, Красноярский, Алтайский и Забайкальский края. Оставшиеся удостоились звания «развивающихся регионов».

Позитивно оценивает использование возможностей программы МСП Банка Роман Петров. Кредит на приобретение офисной недвижимости его компания получила в Металлинвестбанке с господдержкой от МСП Банка, и это было приятно, вспоминает руководитель предприятия. Инна Мамаева же считает меры поддержки МСП неэффективными — «по крайне мере те из них, о которых мне известно», уточняет финансовый директор компании.

Начальник кредитного управления Банка «Левобережный» Екатерина Аникеева привела несколько примеров успешного долгосрочного кредитования в рамках программ сотрудничества с МСП Банком. Так, банком был выдан кредит по ставке 11,4% годовых сроком на семь лет компании «ГофроМастер». На эти деньги было приобретено и установлено современное и более мощное оборудование, которое призвано позволить вывести на рынок Сибири упаковку совершенно нового качества, которую ранее приобретали за пределами нашей страны. На аналогичных условиях банком профинансированы затраты на расширение действующего производства отделочных строительных материалов в городе Бердске в объеме 150 млн рублей. Проект реализует ООО «Элизиум», в рамках проекта планируются приобретение трех печатных линий для производства обоев и строительство складского помещения площадью 4 тыс. кв. метров. МСП Банк также предоставил предприятию государственную гарантию на сумму 75 млн рублей, добавляет банкир.

«Уже несколько лет Сбербанк работает по программе финансирования с Республикой Беларусь в части предоставления кредитов на приобретение транспортных средств и спецтехники, произведенной в Республике Беларусь с последующим субсидированием процентной ставки по кредиту», — рассказывает еще об одной программе поддержки малого бизнеса Наталья Левченко. По ее мнению, такой вид поддержки федерального уровня значительно снижает расходы клиентов МБ на обслуживание кредитов банка.

В ожидании удешевления

При всем разнообразии мнений бизнеса и банков о текущей ситуации в сфере кредитования все стороны сходятся в одном: сегодняшние ставки по кредитам МСП не способствуют динамичному наращиванию кредитного портфеля. «За последние два года очень сильно выросла процентная ставка, особенно для компаний МСБ», — говорит Инна Мамаева. Она уверена: это отрицательно сказывается на возможности привлечения кредитов. А по мнению Романа Петрова, изменить ситуацию могло бы субсидирование процентной ставки на целевые кредиты и помощь в старте бизнеса.

Но если предприниматели ждут снижения стоимости кредитования со стороны банков и субсидирования процентной ставки на целевые кредиты со стороны государства, то банкиры возлагают основные надежды на Центральный банк, ожидая снижения ключевой ставки. Наталья Левченко уверена: именно снижение ключевой ставки окажет влияние на снижение процентных ставок по кредитным продуктам и увеличение спроса на кредитование. Однако руководитель корпоративного филиала банка ВТБ в Новосибирске Вячеслав Брюханов констатирует тренд на снижение в отношении розничных клиентов и считает, что это движение в перспективе распространится и на кредиты для малого бизнеса. Его поддерживает и Екатерина Аникеева, по наблюдениям которой, в 2016 году условия кредитования малого и среднего бизнеса заметно смягчились. Банкир отмечает снижение размера процентных ставок по кредитам, увеличение сроков кредитования, но констатирует: требования к финансовому положению и обеспечению по кредитам остались на прежнем уровне.

В целом банкиры и предприниматели согласны с необходимостью принятия мер для предотвращения дальнейшего спада кредитного портфеля МСП и перехода к его интенсивному росту. Но пока каждая из сторон по-разному оценивает степень кредитных рисков. Более того, достаточно полного понимания этих рисков нет и внутри банковской системы — если часть банков, в том числе сегодняшние собеседники «КС», продолжают кредитование бизнеса, пусть и предъявляя к нему более жесткие требования, то ряд кредитных организаций резко снизил активность (вплоть до приостановки) выдач кредитов компаниям МСП. И в этой ситуации можно, не боясь особо ошибиться, утверждать: банки, продолжающие сегодня активную работу по финансированию текущей и инвестиционной деятельности малого и среднего предпринимательства, уже завтра существенно усилят свои позиции в этом перспективном сегменте российского бизнеса.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вячеслав Брюханов, руководитель корпоративного филиала Банка ВТБ в Новосибирске:

— Нужно отметить, что сегодня меры по поддержке регионального бизнеса направлены на развитие тех предприятий, которые четко понимают свою стратегию развития и имеют перспективы, и это вполне оправданно. Например, руководитель Корпорации МСП Александр Браверман, посетивший Новосибирск, описывая миссию корпорации, четко заявляет именно об этом. Корпорация предлагает и программу льготного финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства на инвестиционные цели (так называемая «программа 6,5»), и программы, ориентированные в большей степени на малый бизнес, которые реализуются Банком МСП в партнерстве с региональными банками. В том числе это позволяет предпринимателям рефинансировать «дорогие» кредиты. Что касается региональных мер — мы видим, что правительство Новосибирской области заинтересовано в развитии регионального бизнеса и регулярно проводит мероприятия с этой целью. Кроме этого, активно работает Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области.

Я бы советовал предпринимателям использовать все возможности, изучать информацию по программам госструктур и фондов, таких, как Корпорация МСП, Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области, интересоваться новинками, мониторить ситуацию, что позволит изыскать дополнительные ресурсы и возможности для доступного развития. Уверен, что все мы вместе — власти региона, банки, государственные и региональные структуры — сможем добиться большего.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook и ВКонтакте
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ