Начало нового года — повод не только подвести итоги прошлого, но и спланировать на их основе будущую деятельность. В части кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) этот подход справедлив лишь отчасти — вряд ли можно брать за основу результаты прошедшего, 2015 года. И хотя ЦБ РФ пока предлагает статистику только за 11 месяцев минувшего года, декабрь-2015 не способен существенно улучшить показатели банковского финансирования российского сектора МСБ — слишком серьезными выглядят потери. «КС» совместно с новосибирскими банкирами проанализировал результаты минувшего года и постарался понять перспективы года начавшегося.
Сибирские реалии
Выдачи рублевых кредитов отечественным компаниям МСБ с января по ноябрь 2015 года сократились не на единицы — на десятки (30,87%) процентов по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, при этом совокупный кредитный портфель сократился почти на восемь (7,89%) процентов, а размер просроченной задолженности возрос почти на восемьдесят (78,5%) процентов. Такие показатели однозначно говорят о кризисе финансирования МСБ в федеральном масштабе — однако более пристальное рассмотрение структуры печальной статистики позволяет выявить ее существенную неоднородность (по крайней мере в географическом разрезе), что дает возможность удержаться на уровне надежды на обратимость негативного тренда.
В целом банковское кредитование компаний МСБ Сибирского федерального округа сократилось более существенно, чем в целом по России — на 37,38%, что говорит о повышенных с точки зрения банковского риск-менеджмента опасностях кредитования сибирского малого бизнеса. Однако на этом фоне выделяются два региона, в которых снижение темпов кредитования оказалось не только существенно меньше среднего по Сибири, но и по всей Российской Федерации. Речь идет о Томской и Омской областях (снижение темпов кредитования на 25,56% и 28,91% соответственно). В этих же регионах отмечаются и одни из самых низких величин уменьшения кредитного портфеля МСБ (6,68% и 10,39% соответственно), а также лучшие показатели просроченной задолженности (6,7% и 10,11% соответственно).
Вряд ли такие результаты могут быть случайными, и еще более невероятным будет предположение о банковских преференциях этим регионам. Скорее эти итоги показывают возможность властных органов Томской и Омской областей даже в современные непростые времена обеспечивать приемлемый экономический климат в своих областях. Подтверждением тому могут служить положительная оценка этих двух сибирских регионов в федеральном рейтинге по импортозамещению — несмотря на то что эта тема не столь близка малому бизнесу, попадание Томской и Омской областей (единственных среди сибирских регионов) в Топ-20 лишний раз подтверждает высокий — насколько сегодня это возможно — уровень бизнес-среды в этих областях.
Отдельного упоминания заслуживает и Красноярский край. При существенном — почти на 34% — снижении объема кредитования МСБ в 2015 году совокупный кредитный портфель МСБ уменьшился всего на 3,88%. Можно предположить, что это свидетельствует о наличии в портфеле красноярского МСБ «длинных» кредитных ресурсов, и такому результату могут лишь позавидовать не только сибирские, но и остальные российские регионы. Ранее «КС» уже отмечал успехи красноярцев в развитии малого и среднего бизнеса, и сегодня нелишне вспомнить, что именно Красноярский край и Томская область получили в середине 2015 года достаточно высокий показатель Индекса качества условий для малого и среднего бизнеса, определяемого банком МСП.
Динамика ставок
По-разному оценивают прошедший год и новосибирские банкиры. Так, по сообщению пресс-службы Сибирского банка ПАО «Сбербанк», за 2015 год Сибирский банк увеличил активную базу на 3000 клиентов, при этом остатки на счетах увеличились на 37,5%, а кредитный портфель — на 31%. Положительную динамику отмечает и начальник отдела кредитования малого и среднего бизнеса филиала Банковский центр Сибирь Банка «ЗЕНИТ» Юлия Ластовка — в 2015 году рост кредитного портфеля составил 23,5%, числа заемщиков — 36%, количества кредитных сделок — 40,7%. Начальник кредитного управления Банка «Левобережный» Екатерина Аникеева отметила, что по итогам 2015 года доля новых заемщиков в кредитном портфеле Банка «Левобережный» составила 25%, а всего в прошедшем году Банк «Левобережный» предоставил малому и среднему бизнесу 1107 кредитов на общую сумму более 14,2 млрд рублей.
А по информации пресс-секретаря ВТБ24 по СФО Ларисы Кузнецовой, банком в 2015 год малому и среднему бизнесу Новосибирской области было выдано 353 кредита на общую сумму 3,1 млрд рублей, и это на 12% ниже количества выдач в 2014 году и на 21% ниже по общему объему кредитования. Однако портфель банка по Новосибирской области по МСБ составил на 31.12.2016 года 5,2 млрд рублей, что находится практически на уровне портфеля по данному виду кредитования на начало 2015 года. Пресс-секретарь отмечает, что продолжалось снижение спроса на инвестиционные кредиты, приоритет клиентов сместился в сторону кредитов на пополнение оборотных средств и лимитных продуктов, т.е. на поддержание существующего бизнеса.
Цена кредита, определяемая его процентной ставкой, — одно из основных критериев доступности банковских ресурсов для компаний МСБ. В течение прошедшего года ЦБ РФ неоднократно уменьшал ключевую ставку, давая тем самым сигнал коммерческим банкам на снижение цены выдаваемых кредитных ресурсов. Особенно динамичным в этом отношении было первое полугодие — за это время величина ключевой ставки была уменьшена с 17% до 11,5% за четыре приема. Последняя корректировка произошла в начале августа — ставка уменьшилась до 11%, и до настоящего дня остается неизменной.
Пресс-служба Сибирского банка ПАО «Сбербанк» оценила среднюю ставку по прошлогодним выданным кредитам в размере 20,5%, а банк ВТБ24, по информации Ларисы Кузнецовой, в течение года планомерно снижал ставки кредитования.
Управляющий филиалом «Новосибирский» банка «Глобэкс» (Группа Внешэкономбанка) Константин Макиенко, говоря о процентных ставках, отметил: банк продолжает предоставлять ресурсы предприятиям, проводящим модернизацию, внедряющим инновации, энергоэффективные технологии.
«Пик роста процентных ставок по кредитам для МСБ пришелся на конец 2014 года, а на протяжении 2015 года ставка только снижалась», — вспоминает Юлия Ластовка. По ее словам, в начале 2015 года ставка на финансовом рынке, предлагаемая субъектам МСБ, составляла порядка 24% годовых, на конец года минимальная ставка кредитования по вновь заключаемым сделкам составила 15,5% годовых, но в рамках программ финансирования, реализуемых совместно с МСП Банком, предлагалась процентная ставка в размере от 13,25% годовых.
Президент Новосибирского банковского клуба Владимир Женов считает, что процентные ставки в прошлом году, к сожалению, были весьма высокими, и зачастую неподъемными для малого бизнеса, ведь 20-23%, даже 19% — это уже высокая плата за желание работать на рынке и получать свою прибыль.
Кому давались кредиты
Несмотря на явный спад кредитования компаний малого и среднего бизнеса в 2015 году, нельзя не отметить, что этот непростой период все-таки позволял продолжать развитие предпринимательства. Даже при существенном ужесточении требований банков к финансовому состоянию, залоговому обеспечению, качеству экономического управления и планирования заемщиков предприятия самого различного профиля могли привлекать банковские ресурсы и воплощать свои бизнес-идеи. Так, Сибирский банк ПАО «Сбербанк» рассказал о том, что профинансировал открытие ресторана «Иохан Пивохан» (кредит в размере 46,5 млн рублей на инвестиции в отделку помещения и закуп немецкого пивоваренного оборудования), строительство ТРЦ в центре в Томске с объемом финансирования 30 млн рублей и сроком сдачи объекта в 2016 году, реконструкцию животноводческого комплекса и приобретение сельхозтехники с финансированием инвестиционного проекта сроком на семь лет в сумме 33 млн рублей, приобретение переносного зерносушильного комплекса с объемом финансирования 20 млн рублей при участии Агентства кредитных гарантий.
«В 2015 году Банк «Левобережный» принял участие в нескольких серьезных проектах, реализованных совместно с партнерами», — говорит Екатерина Аникеева. В первую очередь это участие в проекте ООО «ГофроМастер» по производству гибкой упаковки в городе Новосибирске — на эти цели был выдан кредит по ставке 11,4% годовых сроком на семь лет. Значимый проект банка — финансирование модернизации хлебобулочного производства ЗАО «Хлебокомбинат «Инской» в Новосибирске, на его реализацию было направлено 62 млн рублей, а компания ООО «Мегатрейдинг» с привлечением банковских заемных средств на приобретение технологического оборудования организовала производство по выпуску ПЭТ-преформы нового стандарта. Всего за 2015 год Банком «Левобережный» было профинансировано около 20 крупных инвестиционных проектов, сообщила начальник кредитного управления банка.
Владимир Женов особо отметил работу Банка «Левобережный» в сотрудничестве с МСП Банком. Это взаимодействие было достаточно эффективным, ощутимым, и компании МСБ почувствовали реальную пользу, считает президент Новосибирского банковского клуба.
Поделилась с «КС» результатами и Юлия Ластовка. По ее словам, банк «Зенит» профинансировал строительство рыбоперерабатывающего завода в Новосибирской области, причем компания-заемщик имеет рыбопромысловый участок на одном из крупнейших озер области, а также обладает необходимой техникой и флотом, что позволяет ей заниматься промышленным выловом рыбы. Второй примечательный проект, осуществляемый при финансовой поддержке банка, — производство принципиально нового воздухоочистительного оборудования. Разработчиками оборудования является одна из инновационных компаний, являющихся резидентом Технопарка Новосибирского Академгородка, а покупатели продукции — медицинские учреждения, предприятия сферы HoReCa, крупные корпорации и население.
Директор филиала «Новосибирск» КБ «ЛОКО-Банк» Наталья Цацура рассказала «КС», что банком в 2015 году были реализованы проекты по строительству производственного терминала, приобретению внушительных производственно-складских площадей у публичного государственного промышленного предприятия, при этом финансирование оборотного капитала компаний осуществлялось лишь в рамках пролонгации действующих кредитных портфелей.
В целом же, по информации пресс-службы Сибирского банка ПАО «Сбербанк», в 2015 году были успешны отрасли, нацеленные на импортозамещение, — например, сельское хозяйство, — а также клиенты, связанные с исполнением муниципальных и госзаказов. А заместитель директора Новосибирского филиала Банка Москвы Ирина Степанова считает, что к приоритетным отраслям прошедшего года можно отнести производство или торговлю отечественными товарами (продукты питания, средства бытовой химии, личной гигиены), т. е. продукцией, направленной на импортозамещение, производство товаров и услуг на экспорт, оказание медицинских, бытовых и других услуг населению, а также сдачу недвижимости в аренду. По мнению банкира, наименее пострадали от экономической ситуации 2015 года ритейлеры, предприятия в сфере медицинских и бытовых услуг — словом, все те, кто успел в своей производной замесить импортную составляющую, которая в сегодняшних условиях может быть дефицитна по ряду причин: санкций, курса валют или таможенных ограничений, протестировав варианты ее замены отечественными аналогами.
Локомотив экономики
Начавшийся 2016 год, судя по первым рабочим неделям, не обещает быть легче прошедшего. Однако есть надежда, что даже при схожей экономической ситуации малый и средний бизнес в партнерстве с банками смогут показать по крайней мене не худшие результаты — если только как предприниматели, так и банкиры смогут, учтя прошлогодний опыт, лучше адаптироваться к новым реалиям.
Заместитель регионального директора по малому бизнесу «Муниципального» филиала КБ «Открытие» Евгений Дремов убежден: малый бизнес первым находит возможности приспособиться к изменившейся бизнес-среде и бороться как минимум за сохранение, а в лучшем случае — за развитие. Поэтому сейчас, несмотря на все сложности, этот бизнес адаптируется к новым реалиям и в целом настроен на выживание, излагает свое видение эксперт.
Иначе считает Лариса Кузнецова. По ее мнению, бизнес в сегодняшних условиях ведет себя очень осторожно, не торопится осваивать новые виды продукции и новые рынки, идти в импортозамещение, не имея гарантий сбыта новой продукции. В современных условиях, считает Ирина Степанова, есть смысл проанализировать все вложения, и если нет уверенности в окупаемости, временно приостановить реализацию инвестиционных проектов, переоценить потребности в закупке импортного оборудования. Банкир советует, с учетом достаточно высокой ставки среди «топовых» банков, размещать свободные денежные средств на депозитах с целью накопления средств для решения возможных сложностей с ликвидностью в будущем.
«Кризис становится тестом на уровень предпринимательства, ситуация на рынке будет такой же динамичной, поэтому бизнесу нужно постоянно адаптироваться к новым условиям, — говорит Константин Макиенко. — Уходят менее эффективные конкуренты, освобождаются старые ниши, появляются новые — в результате на рынке остаются те, кто ратует за бизнес, грамотно им управляет и понимает, что делает».
«Явления нестабильности — временные», — уверена Екатерина Аникеева. Ее рекомендация для бизнеса проста: при любых обстоятельствах главная задача — сохранить деловую репутацию и своевременно исполнять все принятые на себя обязательства.
А Юлия Ластовка советует предпринимателям тщательно взвешивать рыночные риски, оптимизировать затраты, по возможности переходить в сферы деятельности с более высокой доходностью, не начинать новых инвестиционных проектов без детального просчета и объективного анализа перспектив их реализации в текущих экономических условиях.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир Женов, президент Новосибирского банковского клуба:
— Особыми достижениями малый бизнес в 2015 году похвастаться не мог. И главная причина — в той системе, которую строит государство по поддержке МСБ. Я 25 лет слышу слова о поддержке МСБ, а воз и ныне там. И не надо компенсировать какого-то рода часть ставки, не надо кредитовать по льготной ставке. Не надо говорить о мерах государственной поддержки — нужно кардинально менять систему и переходить на систему грантов со строгой отчетностью.
Я бы не сказал, что малый бизнес, в отличие от банков, смотрит в новый год со сдержанным оптимизмом, но жизнь такова, что работать нужно, необходимо продолжать работать. По-моему, общий настрой компаний МСБ — уверенность, помноженная на пессимизм. Тем не менее мой совет предпринимателям — держаться, как лягушка в сметане, изо всех сил взбивая спасительное масло.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АЛЕКСАНДР КАНГРО, исполнительный директор МФО фонда микрофинансирования Новосибирской области:
— В современных экономических условиях тема финансовой доступности и финансовой грамотности как никогда актуальна.
Фактически успех или неуспех бизнеса во многом строится на этих понятиях и основах финансовой безопасности. Банки и микрофинансовые институты, предоставляя бизнесу кредиты, в общем-то, совместно с бизнесом должны четко понимать, способны ли они вернуть занятые средства, какова реальная платежеспособность малых бизнесменов. К сожалению, зачастую предприниматели неверно оценивают собственные возможности, несмотря на то, что по распоряжению правительства, МФО Фонд микрофинансирования Новосибирской области регулярно предоставляет полную информацию о займе, условиях, процентах, порядке возврата и др. Многие предприниматели ответственного отношения не демонстрируют. Предпринимателям следует всего лишь проанализировать полную информация о займе и провести расчеты.
Микрофинансирование как современная форма поддержки малого и среднего бизнеса активно развивается последние 5–6 лет и имеет единственную цель — обеспечить финансовую доступность для предпринимательского сообщества.
МФО Фонд микрофинансирования Новосибирской области, созданный в 2010 году в целях поддержки правительством Новосибирской области малого и среднего бизнеса, выдает микрозаймы всем «здоровым» предпринимателям практически всех видов деятельности. За 2015 год фонд предоставил 466 займов на сумму 309 млн рублей. Рост по сравнению с 2014 годом составил 17%, что свидетельствует об увеличении интереса бизнеса к этому инструменту.
С 30 марта 2016 года достигнута договоренность с правительством Новосибирской области, что фонд будет выдавать займы до 3 миллионов рублей на срок до трех лет под качественный залог и под те же проценты, что в предыдущие периоды.
Тенденции 2014 года в части распределения доли заемщиков из Новосибирска и муниципальных образований районов в 2015 году практически сохранились. Около 53% заемщиков — предприниматели г. Новосибирска.
В 2016 году ЦБ и Минэкономразвития РФ планируют осуществить разделение микрофинансовых организаций на МФО, осуществляющие поддержку субъектов малого предпринимательства, и МФО потребительского кредитования, и определить соответствующие требования к ним.
ЦБ планирует внедрить двухуровневую систему микрофинансирования с более низким и более высоким уровнем прав в сочетании с соответствующими регуляторными и надзорными требованиями.
С 1 августа 2016 года подлежит внедрению единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, который будут вести налоговые органы.
В этом году микрофинансовые организации в основном интересуются заемщиками сферы среднего бизнеса из материального производства. Конечно, хотелось бы видеть как можно меньше сложных заявок. Мы не понимаем бизнес со среднесписочной численностью работающих «0» или «1» человек, не воспринимаем глубоко аффилированные структуры, не понимаем запутанные заявки, суть которых не соответствует заявленному ОКВЭД, где прибыль бизнеса стремится к «0», не понимаем заявителей, имеющих исполнительные производства, отрицательную кредитную историю, показавших недостоверные сведения, не имеющих залога, закредитованных. Таким компаниям сложно убедить в стабильности своего бизнеса.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ОЛЬГА ДРОНОВА, руководитель фондаразвития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области.
— Какова динамика выданных кредитов под поручительство фонда в 2015 году?
— В 2015 году предприниматели активно пользовались поддержкой фонда. В сравнении с другими годами за прошедший год у нас наблюдались самые высокие показатели по сумме привлеченных в экономику области средств — это 3,7 млрд рублей. Это связано и с политикой фонда (разработка новых программ поручительства, условий работы с банками-партнерами), и с рядом других событий: ужесточением политики ЦБ в отношении банков по залогу, постепенным уходом с рынка финансовых услуг необеспеченных кредитов, снижением количества выданных кредитов с товаром в обороте в качестве залога. Предпринимателям стало намного выгоднее брать кредит, обеспеченный поручительством фонда.
— Имеет ли место тенденция, согласно которой среди получателей поддержки доля заемщиков из города Новосибирска сокращается, и соответственно, наблюдается рост по муниципальным образованиям районов и городских округов области?
— Такой тенденции нет. Около 80% предприятий области приходится на Новосибирск, следовательно, город всегда будет лидировать по количеству выданных поручительств. Но мы постоянно информируем районы о возможностях поддержки бизнеса, о продуктах фонда, о том, что одно из обязательных условий по кредиту под поручительство фонда — сниженная процентная ставка (рыночная ставка минус 1%).
— Почему выгодно получение кредитов под поручительство фонда развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области?
— Возможность взять «дешевый» кредит, даже не имея достаточного обеспечения залогом, так как фонд обеспечивает поручительством недостающую часть. В процентном соотношении доля поручительства может варьироваться в зависимости от вида деятельности компании и выбранной программы фонда. Максимальная сумма поручительства в таком случае будет составлять 25 млн рублей на одного заемщика. Если же предпринимателю требуется сумма больше, подключается Корпорация МСП.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
(383)222-60-41
WPBuild.Ru