«До половины угольных предприятий сейчас работают в убыток»

Главная отрасль Кузбасса — угольная — уже третий год фиксирует сокращение прибыли: цены на продукцию падают, конкуренция становится более напряженной, а объем «лишнего» угля на мировом рынке растет. При этом первое полугодие добавило новых трудностей: Китай, на долю которого приходится фактически половина потребления угля, значительно сократил импорт. Краткосрочные перспективы внутреннего рынка выглядят тоже как минимум неоптимистично: дешевый газ постепенно вытесняет угольную генерацию. В преддверии Дня шахтера заместитель губернатора Кемеровской области по угольной промышленности и энергетике АНДРЕЙ ГАММЕРШМИДТ ответил на вопросы «КС».

— Андрей Альбертович, какие наиболее значимые проблемы в угольной отрасли вы можете выделить по итогам первого полугодия 2015 года?.. Как отразилась на отрасли общемировая ситуация?

— В последние 10–15 лет перспективы развития угольной отрасли России определялись в основном спросом нашего угля на мировом рынке. Экспорт стал основным драйвером развития угледобычи, в том числе и для Кузбасса. Мировой кризис и антироссийские санкции обострили внутренние и внешние проблемы отечественной угольной промышленности, сформировали целый комплекс рисков, которые могут ограничить динамичное развитие угледобывающих регионов. Экономический рост замедлился во многих странах. Спрос и цены на уголь на мировом рынке продолжают падать. До половины угольных предприятий по всему миру — и в Австралии, и в США, и в Китае, и в нашей стране — работают сейчас в убыток. В США две крупнейшие угольные компании уже объявили себя банкротами, на подходе еще одна. В Великобритании собираются закрывать последнюю шахту. Такого не было уже несколько десятилетий!

— Но ведь ежегодно в мире объемы добычи только растут…

— Да, продолжающийся рост мирового производства угля в Индии, Индонезии, Австралии, Колумбии и в других странах усугубляет риски для угольного бизнеса. И этот рост в ближайшие годы будет продолжаться. Сегодня в отрасли царит жесточайшая конкуренция. По сути, происходит глобальное перепроизводство угля. В 2014 году в мире было произведено более 7,9 млрд тонн угля. «Лишний» уголь составляет порядка 100 млн тонн — из 1,4 млрд тонн, которые за год торгуются на мировом рынке. При этом в Америке, Германии, Новой Зеландии в ближайшие 2–3 года планируется массовое закрытие энергоблоков, работающих на угле. В связи с этим мы вынуждены искать новые рынки сбыта и сейчас переориентировались с Запада на Восток.

— Девальвация рубля принесла компаниям повышение уровня доходов за счет увеличения валютной выручки от экспорта. Сегодня, стремясь заработать, угольщики заметно увеличили экспортные поставки. Насколько, на ваш взгляд, такая стратегия оправданна?

— Действительно, ослабление рубля в конце прошлого года несколько улучшило расстановку сил на кривой издержек производства за счет вывода российских производителей в число самых малозатратных. Но открывшееся конкурентное преимущество вряд ли можно считать долгосрочным: его свели к минимуму последовавшая ревальвация рубля и тарифная политика железных дорог. При этом сегодня мы видим, что курс доллара вновь резко пошел вверх, вероятно, это улучшит финансовые показатели производителей в III квартале. Крупнейшие компании Кузбасса, такие как «Кузбассразрезуголь», СУЭК, «МЕЧЕЛ», «ЕВРАЗ» и «Сибуглемет», в настоящее время работают над увеличением своей доли в экспортных поставках. Однако говорить о повышении экспорта пока не приходится.

— Почему?

— Судите сами. В 2014 году Кузбасс экспортировал более 117 млн тонн угля. Это почти 56% от всей добычи (210,87 млн тонн). В этом году за первое полугодие на экспорт отгружено 55,6 млн тонн из 100 млн тонн (–4,3 млн тонн, 92,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). В июле на экспорт было отгружено еще 9,9 млн тонн из 17,8 млн тонн добытого угля (те же 55,6%).

— Какова доля угля, отправляемого в страны Азиатско-Тихоокеанского региона? Появились ли у кузбасских компаний новые рынки сбыта?

— Если говорить о направлениях экспортных поставок российского угля, то за последние четыре года (2010–2014 гг.) доля азиатских стран выросла на 16,1% — до 45,4% в 2014 году и составила 70 млн тонн (атлантическое направление — 84 млн тонн).

Кузбасс в 2014 году экспортировал уголь в 54 страны ближнего и дальнего зарубежья. В этом году состав зарубежных потребителей практически не изменился, однако направления поставок несколько иные, чем по России в целом. Так, в страны Атлантики в 2014 году было поставлено около 80 млн тонн угля (64,5%), а в страны АТР — чуть больше 37 млн тонн.

В этом году Кузбасс осуществляет экспортные поставки в 50 стран, трендом становится восточное направление. Увеличиваются поставки в Японию, Южную Корею, Тайвань. Однако сохранится ли такая тенденция, сказать пока трудно.

— На каком уровне сегодня находятся цены на уголь энергетических и коксующихся марок? На сколько процентов упали цены с начала года?

— Цены на угль на международных рынках за последние годы существенно снизились — падение с пиковых значений 2011 года по август 2015-го составило в Европе 57%, в Китае — 53%.

Российские экспортеры также были вынуждены снижать цены для сохранения своего присутствия на зарубежных рынках. Снижение с 2011 года в среднем составило 31% по энергетическому углю и 45% по коксующемуся. По сравнению с апрелем 2015 года цены к концу июля еще упали — до $81–82 FOB за тонну коксующегося и до $56–57 FOB за тонну энергетического угля. Соответственно, снижение с начала года составило 14% (кокс) и 24% (энергетика).

— Каковы в последнее время тенденции развития внутреннего рынка угля, он по-прежнему «сжимается»? Какие точки роста потребления на внутреннем рынке вы видите?

— Повторюсь. Внутренний топливный баланс России гипертрофически ориентирован на газ, цены потребления которого на внутреннем рынке значительно ниже цен экспортных контрактов и недостаточно превышают средние цены угля (коэффициент соотношения цен существенно ниже требуемого для равной конкуренции газа и угля — 2,5), что делает невыгодной угольную генерацию в большинстве регионов России.

Несмотря на то что объемы потребления коксующегося угля в стране последние четыре года находятся на постоянном уровне 39 млн тонн в год, в целом доля угля в топливно-энергетическом балансе продолжает падать, а объемы его внутреннего потребления сокращаются. Так, например, из добытых в 2014 году Кузбассом высококачественных углей лишь 76,3 млн тонн было направлено на внутренний рынок, в том числе энергетикам — 17,9 млн тонн. В этом году несколько возрос спрос на уголь внутри страны. Так, за первое полугодие общий объем потребления энергетического угля вырос к аналогичному периоду 2014 года на 13,3%.

При этом основной прирост потребления угля в январе-июне 2015 года обеспечен угольной энергогенерацией. Однако причиной данного роста является низкая водность в Сибири и на Дальнем Востоке в конце 2014-го и первой половине 2015 года, которая не позволила полностью загрузить имеющиеся ГЭС. Поэтому говорить об изменении долгосрочного тренда на повышение потребления угля в России пока преждевременно. С большой долей вероятности рост потребления угля прекратится с восстановлением водности и загрузки ГЭС.

Главными же точками роста потребления угля на внутреннем рынке являются принципиально новые направления использования угля — глубокая переработка и углехимия.

— Отразилась ли сложная экономическая ситуация в отрасли на социальном партнерстве?

— В Кемеровской области стало хорошей традицией подписывать Соглашения о социально-экономическом партнерстве между администрацией региона и угледобывающими компаниями и предприятиями. В 2014 году администрация области подписала 28, а в этом году мы уже заключили 30 соглашений.

Такое партнерство идет на пользу нашему региону, поскольку позволяет успешно решать многие социальные программы области, городов и районов, где располагаются предприятия. Особое внимание при этом уделяется людям — пенсионерам, ветеранам, детям, работникам предприятий. Это и санаторно-курортный отдых работников и детей, и бесплатный уголь, и финансовая помощь в обучении в вузах и колледжах детей, и многое, многое другое. Не обходят угольщики стороной и подготовку нашего всекузбасского праздника — Дня шахтера. В этот раз он пройдет в городе Прокопьевске — «шахтерской жемчужине» Кузбасса.

— Рассуждая о стабилизации ситуации на угольном рынке, эксперты расходятся во мнениях. Одни прогнозируют некоторое улучшение в 2016 году, другие говорят, что в ближайшие два-три года увеличения цен на «черное золото» ждать не стоит. Каково ваше мнение?

— В условиях высокой волатильности цен на уголь, а также нестабильной политической ситуации в мире очень сложно определить перспективы развития угольного рынка.

Сегодня мы наблюдаем не только долгосрочное падение цен на уголь (практически с 2011 года), но и обвальное падение мировых цен на нефть и газ, вызванное целым рядом причин. Кроме того, помимо явного мирового перепроизводства угля, мы видим снижение темпов развития азиатских стран, прежде всего Китая, который поддерживает своих углепроизводителей. Не прибавляет оптимизма решение США и объединенной Европы увеличить долю газа, а также «зеленых» технологий для производства электроэнергии.

Все это плюс разочарование инвесторов и скептицизм аналитиков уже привело к весьма серьезным последствиям для угледобывающих компаний, и не только в России (снижение внутреннего потребления угля, резкий рост числа убыточных предприятий и, соответственно, высокий риск их закрытия, рост «закредитованности» отрасли, банкротство ведущих компаний США).

Вместе с тем необходимо понимать, что запасы угля значительно превосходят запасы нефти и газа, и именно уголь является драйвером роста экономик развивающихся стран. В то же время переход на экологически чистое топливо потребует десятилетий для того, чтобы можно было отказаться от ископаемого топлива. Кроме того, все затраты на использование возобновляемых источников энергии лягут на плечи потребителей, и не факт, что во всех странах они будут восприняты спокойно, как, например в Германии.

Поэтому, вероятно, в ближайшей перспективе объем предложений угля будет падать, прежде всего за счет закрытия неконкурентоспособных компаний (с высокими издержками, слабой логистикой, отрабатывающих сложные в геологическом плане месторождения), что приведет к выравниванию соотношения «предложение — спрос», а это позволит через пару лет исправить ситуацию с ценами на уголь в сторону их увеличения.