С кем идти в разведку

Объем заказов вынуждает «надрываться» — это отмечают в руководстве ОАО «Сибнефтегеофизика» — крупного подрядчика по геологоразведке. А в ОАО «Сибтрубопроводстрой» признают, что вынуждены сверх плана экстренно приобретать технику, чтобы отработать необходимое количество заказов. Хотя спрос на подрядчиков со стороны сырьевых компаний велик, основной объем заказов достается лишь нескольким крупным компаниям. Подрядная отрасль в целом пока неразвита в Сибири, и большинство компаний не соответствует требованиям заказчиков. Если не произойдет качественного рывка в их развитии, то лидеры уступят свои позиции иностранным конкурентам.

Рискуя «надорваться»

«Всплеск спроса на услуги подрядчиков со стороны сырьевиков был неизбежен, мы к нему готовились», — отмечает гендиректор ЗАО «УК «Сибтрубопроводстрой» Александр Поветьев. Фото Михаила ПЕРИКОВА

Практически все опрошенные крупные подрядчики сырьевых компаний отмечают существенное увеличение объема заказов. Например, в руководстве ОАО «Сибнефтегеофизика» (занимает примерно 15% рынка Сибири по геологоразведке) подчеркивают, что объем заказов за последние два года вырос вдвое — с 1 млрд до 2 млрд руб. «Если до недавнего времени конкуренция в нашем сегменте была велика, то сейчас она снижается, так как растет объем заказов. Практически все крупные сырьевые компании планируют существенные расходы на геологоразведку, — отмечает главный специалист по маркетингу ОАО «Сибнефтегеофизика» Геннадий Пушкарский. — Есть даже опасения «надорваться», так как наша компания набрала довольно большое количество заказов (основные заказчики — большинство крупных нефтяных компаний, за исключением «ЛУКОЙЛа«)».

Аналогичного мнения придерживаются и другие подрядчики. Например, в ЗАО «УК «Сибтрубопроводстрой» (СТПС) (Новосибирск) отмечают, что по итогам 2005 года прирост объема заказов составил 50%. По прогнозам руководства, данная динамика сохранится и в этом году. (СТПС обслуживает такие проекты, как капремонт газопроводов Парабель-Кузбасс и Юрга-Новосибирск, а также строительно-монтажные работы по объекту ООО «Томсктрансгаз» «Газопровод Барнаул-Бийск-Горно-Алтайск с отводом на Белокуриху, участок Барнаул-Бийск».) Рост объема заказов руководство ЗАО объясняет прежде всего возросшим спросом на услуги компании.

А в руководстве в OOO «Томскбурнефтегаз» говорят, что если в 2005 году заказы отрабатывали две буровые бригады, то в текущем году их количество увеличилось до восьми. («Томскбурнефтегаз« обслуживает такие компании, как «Томскнефть-ВНК», «РуссНефть», «Газпромнефть», «Сибнефть», «Норд Империал»; объем заказов компании в этом году составил около 2 млрд руб.)

Существует несколько основных факторов, работающих на спрос со стороны сырьевых компаний. Один из них — повышенное внимание к геологоразведывательным работам (ГРР), о которых большинство сырьевых компаний не вспоминали несколько лет, а также необходимость модернизации сырьевых активов.

Моду на ГРР диктуют снижающиеся запасы сырья. По оценке «Роснедр», нефти при нынешнем объеме добычи хватит только на 30 лет, а газа — примерно на 70 лет.

Федеральные власти заявляют, что такие проекты, как Ковыктинское газоконденсатное месторождение, а также нефтепроводы Восточная Сибирь-Тихий океан (ВСТО) и Западная Сибирь-Китай, должны стимулировать интерес бизнеса к сырьевому потенциалу Сибири. Бизнесу предстоят масштабные инвестиции: например, только на подготовку запасов нефти, необходимых для обеспечения ВСТО, Программа геологического изучения и предоставления в пользование месторождений углеводородного сырья Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) предусматривает, что к 2020 году потребуется $16,3 млрд. Из них 10% будет вложено государством, а 90% — частными компаниями.

«Многие регионы России, особенно Западная и Восточная Сибирь, так и не были до конца разведаны в период расцвета геологических изысканий в 60–70 гг., — отмечает директор ООО «БКС Консалтинг« Игорь Ладыгин. — Многие месторождения были исследованы поверхностно. Продолжает оставаться весьма высокой доля прогнозных ресурсов категорий Д1 и Д2. Давно пора было довести их разведку и оценку до конца, чем сейчас и озаботились государство и добывающие компании». В качестве примера того, что ГРР понемногу активизируются, Ладыгин приводит статистику по СФО: только по нефтегазовым месторождениям в 2005 году состоялось 12 аукционов, а за шесть месяцев 2006 года — 26 аукционов.

В Сибири Минприроды делает ставку на разведку алмазов и углеводородного сырья. Согласно перечню, утвержденному правительством в сентябре этого года, бизнесу для геологического изучения будут предложены пять участков с запасами углеводородного сырья в Омской области и семь алмазоносных участков в Иркутской области и Красноярском крае (см. таблицу).

Впрочем, специалисты полагают, что, несмотря на интерес бизнеса к ГРР, не стоит серьезно рассчитывать на массовый приход инвесторов в этот сектор. «Бизнес отпугивают длительные сроки окупаемости по геологоразведке, не менее 7–10 лет, — поясняет замруководителя агентства «Сибнедра« Леонид Саленков. — Для сравнения: при добыче нефти срок окупаемости может составлять 2–3 года».

В качестве примера Леонид Саленков привел компанию «Новосибирскнефтегаз» («дочка» ТНК-ВР). «Если в настоящее время компания стремится вкладывать в геологоразведку, то еще несколько лет назад она не в полном объеме выполняла взятые на себя обязательства. Срок, отведенный на геологоразведку в соответствии с лицензией на ГРР и добычу нефти и газа, истек в 2001 году. Нынешние работы ННГ по геологоразведке — это фактически наверстывание того объема работ, который не был выполнен до 2001 года».

«На мой взгляд, внимание компаний к геологоразведке — это временное явление, связанное с ростом цен на нефть и давлением со стороны правительства на нефтяников, — отмечает Геннадий Пушкарский («Сибнефтегеофизика«). — Когда цены на нефть стабилизируются или начнут снижаться, то интерес бизнеса к геологоразведке ослабнет». В руководстве «Томскбурнефтегаза» бурный рост сервисных предприятий после длительной невостребованности также связывают с высоким уровнем цен на нефть и активной позицией государства в вопросах восстановления сырьевой базы.

Но если в долгосрочный интерес к ГРР пока верят не все, то с ремонтом и строительством трубопроводов, а также промышленным строительством у подрядчиков связаны большие ожидания.

Спрос без предложения

Большинство нефтегазовых активов долгое время не модернизировалось — это признают практически все участники рынка. «Всплеск спроса был неизбежен, мы к нему готовились, — отмечает гендиректор ЗАО «УК «Сибтрубопроводстрой« Александр Поветьев. — В 1997 году нефтяники первые ощутили необходимость капремонта». По его словам, для «Сибтрубопроводстроя» первым крупным проектом после застоя в отрасли стала программа капремонта и реконструкция трубопровода, «Транснефть» отказалась от пленочной изоляции и перешла на битумные конструкции. «Эта программа некоторое время составляла примерно 70% заказов, — вспоминает Поветьев. — Другими серьезными шагами стали наш первый заход в Якутию и сотрудничество с компанией «Алроса« по развитию газовых сетей».

Один из источников масштабных заказов — «Газпром». Как отмечают участники рынка, три-четыре года назад газовый монополист провел диагностику своих сетей, которая показала необходимость огромной программы реконструкции. Более 112 тыс. км изолировано пленочными покрытиями, срок службы которых 12–15 лет, а сделаны они были в 80-х годах.

Не менее актуально и промышленное строительство — по этой причине данный рынок привлекает новичков. В частности, ОАО «Инжиниринговый центр» решило не ограничиваться работой на энергокомпании и диверсифицировало свою деятельность. Один из их новых проектов — строительство мини-нефтеперерабатывающего завода ООО «Томскнефтепереработка».

Однако большинство заказчиков отмечает парадоксальную тенденцию на рынке. При огромном объеме работ (например, емкость только рынка нефтесервисов составляет порядка $8–10 млрд) ощущается недостаток заказчиков, которые могут выполнить работу на уровне, устраивающем заказчика.

«Если по сейсмическим исследованиям мы сотрудничаем с «Сибнефтегеофизикой», то по бурению в Сибири сложнее найти подрядную организацию. Мы вынуждены искать подрядчиков по всей России, — отмечает гендиректор ОАО «Новосибирскнефтегаз« Андрей Лазеев. — Только в 2006 году на геологоразведку Верх-Тарского и Межовского месторождений будет направлено порядка $9 млн, а в следующем — $27 млн. В 2007 году будет пробурено четыре разведочных скважины против одной в этом году». По мнению Лазеева, такие сегменты сервисного рынка, как строительство объектов инфраструктуры нефтедобычи (трубопроводы, насосные станции, генерирующие мощности), нуждаются в повышении качества услуг.

«Работы много, но нагрузка распределена среди нескольких организаций — крупных участников рынка строительства трубопроводов (к таковым на территории Сибири я отношу такие компании как «Томскподводтрубопроводстрой», «Томскгазстрой», «Омскнефтепроводстрой«). А основная часть участников рынка не получает достаточного для них количества заказов», — подтверждает Александр Поветьев из «Сибтрубопроводстроя».

Такое положение дел эксперты объясняют ростом требований со стороны заказчиков, которым может соответствовать не каждая компания. В результате новые предприятия не всегда выживают, и масштабные вложения в бизнес далеко не всегда определяют конкурентоспособность фирмы. «Например, крайне важен уровень инженерной подготовки, — подчеркивает Поветьев. — Даже мы, крупный участник данного рынка, к сожалению, пока не в состоянии удовлетворить требованиям абсолютно все возникающие заказы».

Сами заказчики нередко видят выход в привлечении иностранных подрядчиков. В частности, ННГ работает с СП «Бейкер Ньюз» (Канада) по сервисному сопровождению, а также с «Ньюко Вел Сервис» (США) — по гидроразрыву пласта.

«В настоящее время на рынке позиционируются как грамотные главным образом ведущие иностранные компании Schlumberger, Baker Hughes, Halliburton и структурные подразделения российских вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), — отмечает аналитик Группы компаний «РЕГИОН» Виталий Крюков. — Хотя следует отметить, что холдинги начали продавать свои нефтесервисы. В результате структурные сервисные подразделения остались только у «Сургутнефтегаза», «Газпрома», «Газпромнефти» и «Татнефти». Виталий Крюков считает, что этап первичного структурирования российского сервисного рынка, связанный с выделением сервисных компаний из структуры ВИНК, уже подошел к концу: «В дальнейшем стоит ожидать перехода к этапу консолидации уже выделенных сервисных компаний и создания крупных независимых операторов. Чтобы не снизить обороты бизнеса и выстоять в конкурентной борьбе с ведущими мировыми сервисными компаниями, российским операторам необходимо консолидироваться».

Перечень объектов для предоставления в пользование с целью геологического изучения за счет средств недропользователей (согласно приказу Министерства природных ресурсов РФ от 15 сентября 2006 года)

«Ленинск-Кузнецкий район»

площадь-1; Чунский, Братский,
Усть-Илимский районы

площадь-2; Чунский, Братский районы

площадь-3; Чунский, Нижнеудинский,
Братский районы